Risco Brasil, Índice de Preço ao Produtor e balanço da Gol, Coca-Cola e McDonald’s

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem no nosso pregão de quarta-feira (26/07/2023) mais uma vez tivemos alta, 0,45% no IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) e finalizamos aos 122.560 pontos.

Os gringos estão vindo para a nossa bolsa e a gente está só brilhando. E a gente ainda recebeu um reforço com o nosso aumento do rating pela Fitch e a elevação da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos influenciaram o desempenho do mercado.

Outro ponto importante é que o Federal Reserve (FED) tá no aumento de juros ainda, mesmo falando em encerrar o aperto, já era esperado subir mais um pouco dependendo do que tivessem de dados. Com 0,25 ponto percentual ele atinge 5,5%, um patamar que não era visto desde janeiro de 2001. Que loucura!

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• Méliuz (CASH3): +8,91%
• Carrefour Brasil (CRFB3): +8,09%
• Vivo Telefônica (VIVT3): +5,12%
• Petz (PETZ3): +3,66%
• Hapvida (HAPV3): +3,60%

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

• Ultrapar (UGPA3): −1,81%
• Cogna (COGN3): −1,74%
• Vibra (VBBR3): −1,20%
• Braskem (BRKM5): −1,17%
• Cosan (CSAN3): −1,12%

CÂMBIO

O dólar ficou em R$ 4,73 depois da queda de 0,28%. É a mínima de 15 meses e a depender das perspectivas do que o FED vai fazer, o dólar pode cair mais perante o real.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: casas sem muro e com gramado na frente – fonte: Vitoria Realty

Ao mesmo tempo no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: +0,23%
• S&P 500: -0,02%
• NASDAQ: -0,12%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,49%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,19%
• CAC 40 (França): -1,35%
• FTSE MIB (Itália): +0,05%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,04%
• Shangai (China): -0,26%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,67%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h11min):

• Bitcoin: US$ 29.489 (+0,99%)
• Ether: US$ 1.878 (+1,36%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.970,10/Onça troy (+0,33%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,92/barril (-0,86%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,89/tonelada (+0,15%)

Morning call de ações

Imagem: EDP e o logo da empresa – Fonte: Suno

BRASIL

ENERGIAS DE PORTUGAL – EDP

A empresa vai convocar uma assembleia com os acionistas para ver como vai fazer com as ações que ainda estão por aí na mão de uma galera.

Se você está em Nárnia e não está sabendo, a EDP fechou capital e agora 4,87% das ações serão resgatas compulsoriamente.

A empresa ainda está comprando as ações e até 11 de outubro tem que deixar redondinho o assunto para o fechamento definitivo de capital.

TEMPORADA DE BALANÇOS

De antemão deixa eu explicar alguns detalhes: os resultados aqui informados dizem respeito ao segundo trimestre de 2023, sendo a comparação feita com o segundo trimestre de 2022, a menos que seja indicada a exceção.

GOL

A Gol (GOLL4) registrou lucro líquido de R$ 556,3 milhões no segundo trimestre de 2023, revertendo um prejuízo bilionário de R$ 2,968 bilhões do mesmo período do ano anterior. Na base recorrente, o prejuízo foi de R$ 415,7 milhões, uma redução de 33% em relação ao prejuízo de R$ 620,8 milhões do segundo trimestre do ano anterior.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente totalizou R$ 947,3 milhões, crescendo 115,8% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Enquanto isso, a receita líquida cresceu 27,9%, totalizando R$ 4,145 bilhões no segundo trimestre de 2023.

Por fim, a empresa revisou suas projeções financeiras para o ano, com expectativa de aumento na margem Ebitda, mas reduziu as projeções de receita líquida e a estimativa de crescimento de oferta de voos para este ano.

PÃO DE AÇÚCAR

De antemão, o GPA (PCAR3), controlador da bandeira de supermercados Pão de Açúcar, registrou um prejuízo líquido consolidado de R$ 425 milhões no segundo trimestre de 2023, representando um aumento de 146,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o prejuízo foi de R$ 172 milhões.

Por outro lado, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado consolidado foi de R$ 257 milhões, com crescimento anual de 7,4%. A receita líquida cresceu 13,5%, totalizando R$ 4,755 bilhões no segundo trimestre deste ano.

Finalmente, as vendas mesmas lojas (excluindo postos) aumentaram 6,4%, com destaque para a bandeira Pão de Açúcar, que cresceu 8,6% pelo quinto trimestre consecutivo.

EXTERIOR

COCA – COLA

Os ganhos da Coca-Cola no segundo trimestre superaram as expectativas, impulsionados por inovações em bebidas e execução de mercado. Aqui não chegou muita novidade, não. Quero saber quando teremos aquelas cocas com adição de sabor manga, pêssego e tal… Enfim, as receitas orgânicas cresceram 11% e os ganhos ajustados por ação aumentaram 17%, ambos à frente das estimativas. A empresa elevou sua orientação de receita orgânica e crescimento do EPS (Earnings Per Share – Lucro por ação em português) ajustado para 2023.

Os principais impulsionadores de crescimento foram inovações centradas no consumidor e execuções no mercado com produtos e preços adaptados a diferentes canais e regiões. Apesar de aumentos de preços, os volumes foram estáveis devido a investimentos digitais e estratégias de produtos premium e de valor.

A Coca-Cola planeja reforçar seus investimentos em marketing para se manter conectada aos consumidores e fortalecer sua posição competitiva a longo prazo. As ações estão sendo negociadas em uma faixa considerada bastante valorizada.

AT&T

A AT&T reportou ganhos ajustados de 63 centavos por ação para o segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas que esperavam 60 centavos por ação. A receita foi de US$ 29,92 bilhões, ligeiramente acima do ano anterior.

A empresa também relatou fluxo de caixa livre de US$ 4,2 bilhões, superando as expectativas de US$ 3,7 bilhões. As ações da AT&T caíram 0,9% após o relatório. A empresa atingiu sua meta de economia de custos e planeja cortar ainda mais despesas nos próximos três anos.

No entanto, a questão dos cabos revestidos de chumbo ainda assombra o estoque, pois não forneceu estimativas financeiras para a remediação desses cabos. As ações haviam caído anteriormente devido a preocupações sobre a possibilidade de custos associados a isso.

MCDONALD’S

O McDonald’s superou as expectativas com lucro líquido foi de US$ 2,31 bilhões, ou US$ 3,15 por ação, em comparação com US$ 1,19 bilhão, ou US$ 1,60 por ação, no mesmo período do ano anterior. Excluindo cobranças e outros itens, o McDonald’s obteve um lucro ajustado de US$ 3,17 por ação.

A receita total foi de US$ 6,5 bilhões, um aumento de 14%. Nos EUA, o maior mercado da empresa, as vendas subiram 10,3%, com visitas crescentes nos locais pelo quarto trimestre consecutivo.

Os mercados internacionais do McDonald’s também tiveram um desempenho sólido, com crescimento de vendas de 11,9%. O Reino Unido e a Alemanha impulsionaram o forte desempenho. Além disso, os mercados internacionais licenciados de desenvolvimento do McDonald’s tiveram um crescimento de 14%, com destaque para a maior demanda na China, onde a economia ainda está se recuperando dos bloqueios prolongados da Covid.

A empresa atribui parte do aumento nas visitas nos EUA aos seus esforços de marketing, como a Refeição de Aniversário Grimace, que se tornou viral nas mídias sociais, impulsionada pela nostalgia pelo personagem McDonaldland. A empresa também gastou US$ 18 milhões em sua reestruturação corporativa durante o trimestre, que incluiu demissões e aquisições para alguns funcionários em abril.

Eu tinha um sticker físico hahahahaha dessa Grimace. Ele era no formato  dela e conforme você virava dava a impressão que ela se mexia… naquela época, pense?! 

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: uma máquina realizando um processo industrial em uma peça – Fonte: ANPEI

BRASIL

ÍNDICE DE PREÇO AO PRODUTOR – IPP

Nesta manhã os dados mostraram que em junho os preços da indústria caíram 2,72% em relação ao mês anterior, assim temos 5 meses de queda.

Dentre as 24 atividades industriais investigadas, 19 tiveram variações negativas em relação a maio. O setor de alimentos variou -3,35% e exerceu influência de -0,83 ponto percentual no índice geral. Foi o de maior destaque, depois vieram indústrias extrativas (-10,52%), refino de petróleo e biocombustíveis (-6,32%), outros produtos químicos (-5,01%), e papel e celulose (-4,40%).

O acumulado no ano foi de -6,46%, o menor para um mês de junho desde o início da série histórica, em 2014. O acumulado em 12 meses ficou em -12,37%, a maior queda da série histórica para esse indicador.

E aqui tá o ponto-chave: Os preços da indústria caem, e a oferta abundante de matéria-prima tem contribuído para a deflação no setor de alimentos, enquanto o preço do óleo bruto, o minério de ferro brasileiro, e os derivados de petróleo também continuam em queda.

GRINGOS NO BRASIL

Aproveitando que falamos do dinheiro gringo entrando aqui, mais uma coisa que não é só o dinheiro está vindo também: os próprios gringos.

Considerando que em 2014 tivemos a Copa, evento grandioso a nível global, agora temos um gasto dos estrangeiros aqui que é o maior desde junho daquele ano. Naquela época foram mais ou menos US$ 793 milhões e nesse mês agora foram US$ 508 milhões.

Agora, a gente aqui? Tá gastando menos na gringa, mas quase chegando no patamar pré-pandemia.

RISCO BRASIL FICA EM MENOR PATAMAR EM 2 ANOS

O Credit Default Swap (CDS) de 5 anos do Brasil, que mede o risco-país, atingiu o patamar de 167 pontos nesta quarta-feira, 26, o mais baixo em mais de dois anos, refletindo a melhora da nota do Brasil pela Fitch Ratings, que passou de ‘BB-‘ para ‘BB’, com perspectiva estável. Essa é a menor marca desde junho de 2021, quando o CDS chegou a 162 pontos.

Antes disso, em março de 2023, o indicador atingiu o pico de alta, chegando próximo de 252 pontos, mas desde então tem apresentado melhora com as aprovações do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. A agência Fitch acredita que o pragmatismo e os freios institucionais evitarão “desvios radicais” na agenda econômica do governo Lula.

Apesar da melhora no rating, o Brasil ainda está a dois degraus de distância do grau de investimento.

EXTERIOR

VENDAS DE CASAS NOVAS NOS EUA

De antemão vou deixar aqui a informação de que esse dado é importante por fornecer indicativos sobre a saúde e dinâmica do mercado imobiliário que, por sua vez, é indicativo sobre a economia do país por movimentar vários setores: construção, materiais de construção, serviços imobiliários, financeiro e etc.

As vendas de novas residências unifamiliares nos Estados Unidos caíram 2,5% em junho, com uma taxa anual ajustada sazonalmente de 697.000 unidades. No entanto, a tendência continua forte devido à escassez de moradias usadas, o que sustenta a demanda.

Comparado a junho de 2022, as vendas aumentaram 23,8%. Com o estoque de casas usadas em níveis historicamente baixos e várias ofertas em algumas propriedades, os compradores estão buscando novas casas, o que também impulsiona a construção. A escassez também está elevando os preços, que haviam recuado anteriormente devido a taxas de hipoteca mais altas que afastaram os compradores.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: casas de papel e pilhas de moedas à frente – Fonte: Gorila

O IFIX teve queda de 0,24% e fechou com 3.175 pontos. No mês são +0,62% e no ano +10,73%.

Os destaques positivos:

• HGRE11: +1,56%
• LVBI11: +1,28%
• TRXF11: +1,26%

Por outro lado, os destaques negativos:

• DEVA11: -4,12%
• RBRP11: -3,95%
• SARE11: -2,06%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.