Taxa de juros no Brasil e nos EUA, maiores altas nas ações de janeiro e resultados de empresas estrangeiras
1 de fevereiro de 2024, por Evelyn
Tempo de leitura médio: 24 min, 0 seg
Não teve muita novidade aqui no nosso Brasilzão, taxa Selic com corte de 0,5 ponto percentual, ficamos em 11,25%, agora já começa aquela coisa: saio da renda fixa? Agora é hora de comprar ações? Eita, a velha pergunta.
Enquanto isso, nos EUA o Fed deu uma certa broxada na galera que só tava esperando quando viria o corte, uns até esperando que fosse agora.
No entanto, tem muito mais coisa rolando, viu? Aliás, já que fechamos janeiro, vamos ver quem se deu bem no mês??
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
IBOVESPA
- IBOV: 127.752
- Dia 31/01/2024: +0,28%
mas o que rolou de fato no último pregão?
O Ibovespa conseguiu se dar bem, mesmo com a forte queda nos índices americanos. Isso após a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) manter os juros dos Estados Unidos inalterados. Entretanto, mais importante que saber que os juros não foram mudados é saber: O que o comunicado do Fomc indicou: que não é apropriado reduzir os juros até que haja maior confiança de que a inflação está se movendo sustentavelmente em direção a 2%. Inclusive, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, reforçou que serão necessários mais dados favoráveis para iniciar cortes nos juros, desapontando as expectativas mais otimistas do mercado.
Com isso, a falta de clareza sobre a redução de juros tornou o comunicado mais negativo, e alguns operadores agora consideram a possibilidade de início de cortes em maio. Apesar do tom cauteloso do Fed, o Ibovespa fechou em alta no último pregão de janeiro, atribuído a uma correção técnica e ao desconto em ativos brasileiros ainda negociados a múltiplos historicamente baixos.
Por outro lado, o dólar fechou em leve baixa frente ao real, e as taxas dos DIs encerraram em queda firme. As ações do varejo foram destaque nas altas do Ibovespa, com Grupo Soma e Arezzo liderando os ganhos após confirmarem avaliação de uma combinação de negócios. Magazine Luiza e Casas Bahia também apresentaram avanços. Entre as quedas, Santander Brasil e Raia Drogasil registraram desempenho negativo. Vale teve nova queda, enquanto a Petrobras subiu, apesar da queda do petróleo.
Por fim, a expectativa sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central para um novo corte de 0,50 ponto percentual na Selic, o que se confirmou mais tarde: 11,25% ao ano é nossa nova faixa.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- Grupo Soma (SOMA3): +16,81%
- Arezzo (ARZZ3): +12,09%
- Magazine Luiza (MGLU3): +6,06%
- Cielo (CIEL3): +5,07%
- Locaweb (LWSA3): +4,00%
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- Raia Drogasil (RADL3): -3,62%
- Assaí (ASAI3): -2,78%
- Carrefour (CRFB3): -2,07%
- Weg (WEGE3): -1,97%
- Santander (SANB11): -1,88%
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:
- IFIX: 3.334
- Dia 31/01/2024: +0,17%
Enquanto isso, as maiores altas foram:
- MCHF11: R$ 8,83 (5,21%)
- RBRP11: R$ 55,5 (3,17%)
- JSAF11: R$ 101,36 (2,65%)
- HGPO11: R$ 288,1 (2,22%)
- CVBI11: R$ 91,95 (2,21%)
Por outro lado, as maiores baixas:
- HTMX11: R$ 188,3 (-9,94%)
- ALZR11: R$ 117,58 (-1,94%)
- SARE11: R$ 47,44 (-1,35%)
- HGCR11: R$ 107,09 (-1,2%)
- SNFF11: R$ 86,49 (-1,13%)
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,95 (+0,02%)
- Euro: R$ 5,35 (-0,24%)
- Libra Esterlina: R$ 6,28 (-0,08%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:
Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:
- DOW JONES: -0,82%
- S&P 500: -1,63%
- NASDAQ: -2,23%
Por outro lado, nas bolsas europeias:
- DAX (Alemanha): -0,40%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,47%
- CAC 40 (França): -0,27%
- FTSE MIB (Itália): +0,40%
Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,61%
- Shangai (China): -1,48%
- KOSPI (Coreia do Sul): -0,07%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h20):
- Bitcoin: US$ 42.242 (-0,41%)
- Ether: US$ 2.274 (-1,59%)
Afinal, as commodities: (commodities)
- Ouro: US$ 2.067/onça troy (+0,80%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,71/barril (-1,40%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,13/tonelada (-0,35%)
Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
BRASIL
BALANÇO DO MÊS DE JANEIRO
Desempenho do Ibovespa
– O Ibovespa fechou janeiro com perdas superiores a 4%, encerrando abaixo dos 128 mil pontos.
– Janeiro registrou altas mais modestas, sendo a Petrobras (PETR4) a ação com maior valorização, subindo 8,62%.
Petrobras (PETR4):
– A valorização da Petrobras foi impulsionada pelo avanço do preço do petróleo.
– Analistas do BTG Pactual destacam uma leitura mais favorável dos riscos associados à Petrobras e a confiança dos investidores na capacidade da empresa de proporcionar bons retornos em 2024, principalmente através de dividendos e recompras de ações.
– O BTG projeta pagamentos significativos de dividendos, com um rendimento estimado de 27%.
Casas Bahia (BHIA3):
– A ação da Casas Bahia liderou as quedas, registrando uma redução de 30,67% em janeiro.
– As perspectivas para a empresa em 2024 são desafiadoras, com projeções de um ano difícil e recomendações de venda por parte do BB Investimentos.
– O Banco Safra prevê um balanço fraco no quarto trimestre de 2023, com expectativa de queda de 17% nas receitas e prejuízo líquido de R$ 635 milhões.
Maiores Altas:
– Petrobras (PETR4): 8,62%
– Petrobras (PETR3): 8,16%
– Cielo (CIEL3): 7,34%
Maiores Quedas:
– Casas Bahia (BHIA3): -30,67%
– MRV (MRVE3): -29,83%
– Vamos (VAMO3): -18,87%
E aí, você vai na linha da visão do povo aí ou continua olhando os resultados e investindo em empresas pelos fundamentos que elas apresentam? mas, por fim, você tem essas ações aí que tiveram o melhor desempenho em janeiro?
A LATAM ESTÁ QUE NEM URUBU EM CIMA DA GOL
A Latam, empresa do setor de aviação, anunciou que está em busca de aviões para fortalecer sua frota, em meio à crise enfrentada pela concorrente Gol Linhas Aéreas. Em nota, a Latam afirmou estar em contato com arrendadores e fornecedores de equipamentos há vários meses, buscando garantir a capacidade necessária para enfrentar desafios globais na cadeia de suprimentos e a escassez de aeronaves/motores.
O comunicado surge após advogados da Gol alegarem que receberam cartas da Latam demonstrando interesse em discutir o possível arrendamento de aeronaves Boeing 737, apesar da Latam operar predominantemente com aeronaves Airbus. A Gol entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, revelando um endividamento de R$ 20,17 bilhões e ativos não auditados de R$ 16,83 bilhões, com patrimônio líquido negativo em R$ 23,35 bilhões.
FUSÃO DE MARCAS PARA COMPLETAR O LOOK
O grupo Soma, proprietário das marcas Farm, Hering e Maria Filó, está em negociações para uma possível fusão com a Arezzo, detentora de marcas de calçados como Arezzo, Schutz e Anacapri. As ações de ambas as empresas dispararam após a notícia. A Arezzo emitiu um comunicado informando sobre os entendimentos com o grupo Soma para uma fusão que poderia unificar as bases acionárias em uma única empresa com governança compartilhada. O fundador da Arezzo, Alexandre Birman, seria o CEO da nova empresa, e Roberto Jatahy, co-fundador da Animale e responsável pela compra da Farm, seria o CEO da unidade de vestuário. No entanto, ambos os comunicados destacam que, até o momento, nenhum documento vinculante foi celebrado, e não há garantia da implementação da operação.
MERCADO LIBRE E O PACAEMBÚ
O estádio Pacaembu, localizado em São Paulo, passará a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu, de acordo com o contrato entre o Mercado Livre (MELI34) e a concessionária Allegra, gestora do complexo esportivo. O contrato, com duração de até 30 anos, foi anunciado como o maior na história de concessão de naming rights no futebol brasileiro, podendo superar R$ 1 bilhão ao longo do período.
Desta forma, haverá exposição de marcas, espaço de mídia e benefícios relacionados ao ecossistema Mercado Livre, como a plataforma de streaming Mercado Play. Além disso, o Mercado Pago, banco digital da empresa, torna-se o meio de pagamento oficial do Pacaembu. O vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil destaca a iniciativa estratégica para conectar a marca e o ecossistema de negócios a um local tão simbólico.
PETROLEIRAS
Em janeiro de 2024, a Petrobras (PETR4) teve o melhor desempenho no mercado brasileiro de ações, com um aumento de 8,62%. Isso foi impulsionado pelo aumento no preço do petróleo Brent e por tensões geopolíticas no Oriente Médio. Mas teve mais gente se dando bem: Outras empresas do setor de energia e petróleo, como 3R Petroleum (RRRP3) e PetroReconcavo (RECV3), também apresentaram bom desempenho.
EMPRESAS AÉREAS E SEUS PROBLEMAS
No último trimestre de 2023, as reclamações contra empresas aéreas no Brasil aumentaram em 9,8%, totalizando 82,5 queixas a cada 100 mil passageiros. A Gol liderou as reclamações nacionais, seguida pela Latam e Azul. Entretanto, tem gringa também: a TAP foi a mais criticada entre as estrangeiras.
No entanto, tem o índice de solução de reclamações, e ele foi de 86,1%, com a Azul obtendo o melhor desempenho. Os principais problemas foram alterações de voos e reembolsos.
Agora, a ANAC aconselha os passageiros a procurarem os canais de atendimento das empresas e, se necessário, registrar reclamações no Consumidor.gov.br para resolver as tretas.
SOQUINHOS
- A Ambipar (AMBP3) aprovou a precificação de uma oferta de Green Notes no valor de US$ 750 milhões por sua subsidiária Ambipar Lux S.À R.L., com remuneração de 9,875% ao ano, prazo de 7 anos e vencimento em 6 de fevereiro de 2031.
- A Petrobras (PETR4) participará de reuniões com representantes do Governo Federal e companhias aéreas, mas não há decisão sobre o preço do querosene de aviação (QAV) ou modelo contratual de fornecimento. A Petrobras recebeu R$ 1,819 bilhão referente à compensação firme do bloco de Sépia e Atapu.
- A CRGI aumentou sua participação acionária na JBS (JBSS3) para 5,02% do total de ações emitidas.
- A Irani (RANI3) aprovou a contratação de linha de crédito de financiamento de R$ 250 milhões com a FINAME (BNDES) para investimentos.
- A Priner (PRNR3) iniciou uma oferta pública de distribuição primária de 6,25 milhões de ações ordinárias, com possibilidade de aumento em até 166,67%, para financiar investimentos.
- O BRB (BSLI4) concluiu a seleção de assessores financeiros para realizar oferta pública de ações (follow-on) visando a expansão de seus negócios. Os bancos BTG Pactual, XP e Citigroup foram selecionados.
- Petrobras recebe R$ 1,819 bilhão referente a compensação do bloco de Sépia e Atapu.
EXTERIOR
GENERAL MOTORS COM LUCRO MAIOR
A General Motors (GM) anunciou um lucro líquido de US$ 2,1 bilhões no quarto trimestre de 2023, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação foi de US$ 1,24, superando as expectativas dos analistas. Apesar de uma leve queda anual de 0,3% na receita, que atingiu US$ 42,98 bilhões, a cifra superou significativamente as previsões. Para 2024, a GM projeta um lucro por ação entre US$ 8,50 e US$ 9,50. As ações da empresa subiram 8,2% no pré-mercado em Nova York após o anúncio.
BOEING COM PREJUÍZO
A Boeing registrou um prejuízo líquido de US$ 23 milhões no quarto trimestre de 2023, uma queda significativa em comparação aos US$ 634 milhões do mesmo período em 2022, conforme divulgado em seu balanço. O prejuízo por ação, ajustado, foi de US$ 0,47, inferior à estimativa de analistas. Apesar das perdas, a receita da empresa teve uma expansão anual de 10,2%, totalizando US$ 22,02 bilhões no trimestre. O fluxo de caixa livre da Boeing alcançou US$ 3 bilhões no final de dezembro, superando as expectativas. As ações da empresa apresentaram leve alta nos negócios do pré-mercado em Nova York.
A SHELL SURPREENDE COM RESULTADO
A gigante do petróleo Shell divulgou um lucro anual superior ao esperado, anunciando um aumento de 4% nos dividendos e um programa de recompra de ações de US$ 3,5 bilhões. O lucro ajustado da Shell foi de US$ 28,25 bilhões para o ano de 2023, uma queda de 29% em comparação com seu lucro anual recorde de US$ 39,9 bilhões no ano anterior.
O CEO da Shell, Wael Sawan, expressou satisfação com o progresso, mas reconheceu que há mais a ser feito. O endividamento líquido da empresa aumentou para US$ 43,5 bilhões no final do ano, em comparação com US$ 40,5 bilhões no final do terceiro trimestre. Apesar da crítica em relação aos investimentos em energias renováveis, Sawan destacou o compromisso da Shell com emissões líquidas zero até 2050 e investimentos significativos em projetos de “baixo carbono”. As ações da Shell na bolsa de Londres subiram cerca de 2% durante as negociações da manhã. Analistas elogiaram os resultados, considerando a empresa resiliente em meio à volatilidade geopolítica. A Shell enfatizou sua busca por equilíbrio entre garantir a segurança energética atual e investir na transição para fontes de energia mais sustentáveis.
INTERRUPÇÃO NA VOLVO
As ações da Volvo aumentaram mais de 20% na quinta-feira, após o anúncio de que a montadora sueca interromperá o financiamento da subsidiária Polestar Automotive. A Volvo registrou um aumento de 10% nas vendas líquidas do quarto trimestre em relação ao ano anterior, atingindo 148,1 bilhões de coroas suecas ($14,16 bilhões). O grupo considera transferir a administração da Polestar para a Geely Holding, acionista majoritária da Volvo, que detém 78,65% da participação na empresa.
TESLA PODERÁ TER CASA NOVA
Elon Musk anunciou que a Tesla realizará uma votação de acionistas para transferir sua incorporação de Delaware para o Texas, após um juiz em Delaware anular um pacote de remuneração de $56 bilhões concedido a Musk em 2018. A mudança é impulsionada, em parte, pela flexibilidade do Texas em relação a pagamentos a CEOs. Musk, insatisfeito com Delaware, obteve mais de 80% de apoio em uma enquete informal no X. A decisão final dependerá da aprovação do conselho da Tesla e pode enfrentar desafios legais de acionistas.
MASTERCARD E A LUTA CONTRA FRAUDES
A Mastercard lançou um modelo de inteligência artificial generativa chamado Decision Intelligence Pro para ajudar bancos a detectar fraudes. O modelo usa uma rede neural recorrente própria e é treinado com dados de cerca de 125 bilhões de transações anuais. Em vez de depender de modelos de linguagem, o algoritmo analisa o histórico de visitas do titular do cartão para determinar a probabilidade de uma transação ser legítima. A Mastercard afirma que a tecnologia pode aumentar as taxas de detecção de fraudes em até 300%, podendo economizar até 20% para os bancos. A empresa investiu mais de US$ 7 bilhões em cibersegurança e IA nos últimos cinco anos.
É, imagine a Mastercard mandando mensagem pro cônjuge falando que uma compra suspeita no Night Club foi cancelada? hahahahahahahaha É… agora aquela escapada no estabelecimento da beira da estrada vai ter que ser paga no pix… (melhor: em dinheiro físico).
Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
BRASIL
RECORDE NA ENERGIA RENOVÁVEL
O Brasil atingiu um recorde na produção de energia renovável em 2023, alcançando 93,1% de toda eletricidade gerada a partir de fontes limpas, como hidrelétricas, parques eólicos, fazendas solares e usinas a biomassa, conforme um estudo da Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O presidente do Conselho de Administração da entidade, Alexandre Ramos, destaca que esse crescimento representa avanço na descarbonização e é uma vitória para o meio ambiente. As hidrelétricas contribuíram com 58% da capacidade instalada da matriz energética, gerando quase 50 mil megawatts para o Sistema Interligado Nacional (SIN). As fontes solar e eólica também aumentaram, representando mais de 13 mil megawatts médios. A Geração Distribuída, que permite aos consumidores produzirem sua própria energia, registrou um aumento de 42,5% no ano passado.
OS ESTADOS SÃO CALOTEIROS
O Tesouro Nacional divulgou um relatório indicando que a União honrou R$ 12,3 bilhões em dívidas de estados e municípios em 2023, um aumento de 25,6% em relação a 2022. Apesar de ter o direito de executar contragarantias, o Tesouro recuperou apenas R$ 7,58 milhões no mesmo ano. Os estados com os maiores custos para o Tesouro foram Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. (Ué, cadê aquele povinho que fala “O Sul é o meu país”? hahahahaha) aiai!!!
O governo federal atua como garantidor de financiamentos para permitir captações com taxas de juros mais baixas. O Regime de Recuperação Fiscal, atualmente aplicado a alguns estados, é apontado como um fator para o baixo volume de garantias recuperadas. Desde 2016, a União pagou R$ 63,98 bilhões para honrar garantias, recuperando apenas R$ 5,62 bilhões. O déficit primário do governo central em 2023 foi o segundo pior da história, impactado por liberações de precatórios em dezembro. Há uma nova renegociação com descontos de até 70% para dívida ativa de contribuintes.
HOJE COMEÇA O SALÁRIO MÍNIMO MAIOR
A partir de 1º de fevereiro, o salário mínimo no Brasil será de R$ 1.412, após um aumento de 7% anunciado pelo governo federal no início do ano. O reajuste impacta aposentadorias, seguro-desemprego e outros pagamentos. Apesar do aumento de cerca de R$ 92 em relação a 2022, o valor ainda não cobre a compra de duas cestas básicas, que custam aproximadamente R$ 772,51 cada. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que o reajuste injetará cerca de R$ 69,9 bilhões na economia. Diversos benefícios, como aposentadorias, BPC/Loas, PIS/Pasep, CadÚnico, seguro-desemprego e contribuições de microempreendedores individuais (MEIs), seguirão o novo valor do salário mínimo. O impacto é significativo, pois aproximadamente 59,3 milhões de pessoas têm sua renda diretamente ligada ao salário mínimo no Brasil.
GOVERNO E AS APOSTAS DE MILHÕES
O governo brasileiro publicou um decreto no Diário Oficial da União criando a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) no Ministério da Fazenda. A SPA terá três subsecretarias e 38 cargos profissionais, visando aprimorar a regulamentação do mercado de apostas de quota fixa, incluindo apostas esportivas e jogos online.
Além disso, a secretaria será responsável por monitorar e prevenir a lavagem de dinheiro, implementar políticas de jogo responsável e fiscalizar ações de comunicação e publicidade. A iniciativa faz parte da regulamentação estabelecida pela Lei nº 14.790/2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023, que trata das apostas de quota fixa e do mercado de apostas.
Com a criação da SPA, o Ministério da Fazenda passa a ter oito secretarias.
O CALDO ESTÁ FERVENDO NA POLÍTICA
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, refutou acusações de interferência política na Polícia Federal durante uma operação contra o vereador Carlos Bolsonaro. Dino afirmou que não recebeu pedidos do presidente nos 13 meses em que esteve no cargo.
Além disso, ele apresentou dados sobre o combate à corrupção realizada pela PF, destacando 227 operações em 2023 que recuperaram R$ 897 milhões. Por outro lado, Dino criticou o relatório da Transparência Internacional que apontou queda no Índice de Percepção da Corrupção, chamando-o de “atípico e anômalo” e negando aumento da corrupção, atribuindo a queda à mudança na abordagem do combate.
Dino é o cara que deixou o cargo para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).
PITACOS SOBRE O FUTURO DA SELIC
O ex-diretor do Banco Central (BC), Tony Volpon, avalia que o ritmo lento de corte de juros, adotado pelo BC em 0,50 ponto percentual por reunião, possibilita que a taxa terminal da Selic fique abaixo dos 9%, conforme projetado pelo mercado. Volpon considera a previsão atual do mercado como “relativamente pessimista”. O Comitê de Política Monetária (Copom) confirmou essa abordagem ao reduzir os juros em 0,50 ponto percentual, levando a Selic para 11,25% ao ano.
O ex-diretor destaca, ainda, a importância da concretização de expectativas nos cenários internacional e doméstico para a Selic ficar abaixo de 9%. Além disso, ele também destaca a necessidade do governo em manter o equilíbrio fiscal. O mercado espera novos cortes nos próximos encontros do Copom, mantendo a estratégia de redução da Selic observada desde o segundo semestre do ano anterior. O BC sinaliza a continuidade desse ritmo de corte, e os analistas preveem que a taxa de juros atinja 9% ao final de 2024.
BRASILEIROS GASTADORES
A pesquisa “Pulso 2023” da Ipsos revelou que 61% dos brasileiros têm dificuldades para guardar dinheiro, enquanto 34% conseguem fazer uma reserva. O otimismo em relação à situação financeira é destacado, com 60% acreditando que seu padrão de consumo melhorará nos próximos 12 meses. A falta de educação financeira é apontada como a principal razão, segundo Kennedy Diogenes, CEO da OrendaPay.
A pesquisa, realizada com 1.000 entrevistas virtuais no Brasil, abordou também a expectativa positiva em relação às dívidas, com 77% dos participantes planejando quitar suas pendências ao longo do ano. Kennedy Diogenes oferece três dicas para construir uma reserva financeira: anotar todos os gastos mensais, ajustar o padrão de vida para que as despesas caibam em até 70% das receitas, e priorizar o investimento em poupança como a primeira conta a pagar.
As dicas são consideradas simples, mas eficazes, com a disciplina sendo destacada como um elemento crucial para sair das dívidas e construir uma base sólida para o crescimento econômico.
SOQUINHOS
- No Brasil, Copom corta a Selic para 11,25%.
- Destaques da agenda incluem dados de inflação ao produtor e PMI industrial.
- No cenário político, Pacheco solicita lista de parlamentares monitorados pela Abin, e processo contra Moro é marcado.
- Preços do petróleo sobem, enquanto Bitcoin tem queda para US$ 42.196,00.
TÁ AFIM DE UMA PROMOÇÃOZINHA?
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Para participar, agendar visitas e obter mais informações é tudo no site da Receita Federal. Portanto, não caiam em golpes em sites de terceiros!!!
EXTERIOR
SOQUINHOS
- Os índices futuros de Nova York operam em alta após sell-off causado por declarações do presidente do Federal Reserve (Fed) sobre taxas de juros. Por outro lado, as bolsas europeias ficaram com desempenho misto.
- Apesar da queda no dia, os índices apresentaram um acumulado mensal positivo, impulsionados pelas recentes máximas do Dow Jones e S&P 500.
- Inflação na zona do euro caiu ligeiramente em janeiro, conforme previsto, com aumentos anuais de 2,8%. No entanto, a inflação principal atingiu 3,3%, superando as expectativas de 3,2%. A estabilidade nos serviços contrasta com a diminuição dos efeitos desinflacionários do setor de energia. O crescimento econômico estagnado na zona do euro, especialmente na Alemanha, levanta questões sobre cortes nas taxas de juros, embora o Banco Central Europeu mantenha uma postura data-dependente.
TESOURO DOS EUA E OUTROS DADOS
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA variaram enquanto investidores assimilavam a decisão do Federal Reserve de manter as taxas inalteradas pela quarta vez consecutiva. O rendimento dos títulos de 10 anos estava abaixo de 4%, e Jerome Powell indicou possíveis cortes nas taxas ao longo do ano, apesar de ser improvável na próxima reunião de março.
O comunicado do Fed excluiu a possibilidade de novos aumentos nas taxas. Investidores aguardam dados econômicos antes do relatório de empregos de janeiro, enquanto o Banco da Inglaterra também anunciará sua decisão sobre taxas, com expectativa de manutenção, mas atenção às perspectivas de cortes.
EMPREGO NOS EUA
O número de vagas de emprego abertas nos Estados Unidos teve um aumento inesperado em dezembro, ultrapassando 9 milhões, de acordo com o relatório mensal Jolts do Departamento do Trabalho. Os dados do mês anterior foram revisados para cima, indicando que o mercado de trabalho permanece forte, dificultando a possibilidade de o Federal Reserve cortar os juros no primeiro trimestre. As autoridades do Fed provavelmente manterão a taxa de juros estável, considerando a resiliência da economia sustentada pelo mercado de trabalho. Desde março de 2022, o Federal Reserve aumentou a taxa de juros em 525 pontos-base. As chances de um corte de juros em março foram reduzidas para menos de 50%. O relatório de emprego fora do setor agrícola será divulgado na sexta-feira, com expectativas de criação de 180.000 postos de trabalho em janeiro. Portanto, os mercados financeiros estão acompanhando de perto esses indicadores econômicos.
DESEMPREGO NA ZONA DO EURO
A taxa de desemprego na zona do euro permaneceu estável em 6,4% em dezembro de 2023, o mesmo nível do mês anterior, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados pelo Eurostat, o escritório de estatísticas da União Europeia. Essa taxa é considerada a mínima recorde.
De acordo com o resultado, está tudo em conformidade com as expectativas de analistas. O Eurostat estima que havia 10,909 milhões de desempregados na zona do euro em dezembro, representando uma queda de 17 mil em relação a novembro.
Além disso, a prévia da inflação do consumidor na zona do euro mostrou uma redução para 2,8% em janeiro. Por outro lado, o núcleo da inflação, excluindo variações de energia e alimentos, bebidas e tabaco, também apresentou uma tendência de queda, passando de 3,4% anualizados em dezembro para 3,3% em janeiro.
Por fim, especialistas destacam que o aumento da massa salarial renova preocupações com a inflação de serviços, impulsionando a renda real efetiva e estimulando o consumo das famílias.
BINANCE É PROCESSADA POR REFÉNS DO HAMAS
Duas mulheres americanas, ex-reféns do grupo terrorista Hamas, entraram com um processo contra a exchange de criptomoedas Binance, alegando que a plataforma facilitou a violência ao permitir que o Hamas negociasse.
O caso, registrado em um tribunal federal em Manhattan, é o primeiro de uma possível onda de ações contra o grupo terrorista. A Binance anteriormente admitiu violações de sanções e leis anti-lavagem de dinheiro, resultando em uma multa bilionária. As autoras do processo buscam compensação, alegando que a Binance ajudou a financiar ataques violentos do Hamas.
FRANCESES E BELGAS NA FORÇA DO ÓDIO
Agricultores franceses e belgas realizaram protestos em várias rodovias e no acesso a um importante porto de contêineres, buscando flexibilização nas regras ambientais e proteção contra aumento de custos e importações baratas. Os protestos se espalharam pela Europa, com agricultores de Espanha, Itália, Alemanha e Romênia se juntando.
Mas o que tá rolando? Eles alegam falta de pagamento adequado, sufocamento por impostos e regras ecológicas, e competição desleal do exterior.
Por isso, cerca de 100 bloqueios foram registrados na França, enquanto na Bélgica, agricultores bloquearam vias de acesso ao porto de contêineres de Zeebrugge. Os agricultores franceses obtiveram algumas concessões e os comissários europeus propuseram limitar importações agrícolas da Ucrânia para acalmar os protestos. Os agricultores da UE estão insatisfeitos com a competição desleal, mas especialmente em relação às importações ucranianas e às negociações comerciais renovadas com o Mercosul.
Os protestos ocorrem antes das eleições para o Parlamento Europeu, onde a extrema-direita espera ganhar apoio dos agricultores descontentes.