Ameaça de greve do caminhoneiros pressiona Governo e Alemanha retorna ao uso de carvão para driblar crise energética

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de quarta-feira, (22/6/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,16%, fechando em 99.522 pontos.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

• Méliuz: +7,69%
• Iguatemi: +2,96%
• JBS: +1,61%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• 3R Petroleum: -6,68%
• Assaí: -2,73%
• CSN Mineração: -1,63%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Bulgária – Wikiwand

Em primeiro lugar, no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente, com exceções das bolsas Asiáticas, em suma. O Jerome Powell, Presidente do FED, disse que o momento é desafiador e que precisam ficar de olho em uma possível recessão. Ele também deu aquela comentada sobre regulação de criptomoedas.  Ainda, o dólar está cotado a R$ 5,19 (+0,02%)

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram a seguinte performance:

• Dow Jones: -0,15%
• S&P 500: -0,13%
• Nasdaq: -0,15%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -1,11%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,29%
• CAC 40 (França): -0,58%
• FTSE MIB (Itália): -0,46%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,08%
• Shangai (China): +1,62%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,22%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h:

• Bitcoin: +0,35%
• Ethereum: +0,45%
• Tether: -0,01%
• USD Coin: -0,03%
• BNB: +3,26%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,32%
• Petróleo Brent: -1,61% (US$ 109/Barril)
• Gás Natural: -1,90%
• Minério de Ferro (Futuros): -4,16% (US$ 127,92/tonelada)

Morning call de ações

UDOP

PETROLEIRAS PODEM SOFRER COM TAXAÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO

Está sendo ventilada uma taxação de exportação para exportação de petróleo que pode afetar empresas como PetroRio e 3R Petroleum, mesmo que o objetivo do projeto de tributação seja apenas a Petrobras. A tributação na exportação foi pensada como alternativa para compensar a alta dos combustíveis, no entanto essas empresas menores sofrem por terem uma maior exportação. A exemplo da 3R Petroleum que tem 91% de toda a sua produção exportada.

Aí você me pergunta: Como que todas essas empresas exportam tanto, por que esse Petróleo não é usado para abastecer o Brasil? Eu te explico: Aqui no Brasil os parques de refino são muito antigos, mais ou menos 1970, e eles serviam para refinar óleos mais leves. Ocorre que esse petróleo que extraímos hoje em dia não pode ser refinado aqui por ser mais grosso.

Desta forma, além da nossa extração a gente precisa importar mais 8% de petróleo para misturar antes de refinar. E considerando que temos uma tarifa de exportação a gente começa a diminuir o lucro dessas empresas. Lembrando que a maior parte das refinarias contam com abastecimento feito pela Petrobras. Então as empresas menores precisam vender com valor menor além de vender menos para as refinarias brasileiras.

Em conclusão, vale lembrar que essa é uma questão que ainda está em discussão, mas que certamente se for aprovada deverá impactar negativamente as empresas citadas, sendo reforçada pela queda do preço do petróleo também. A retração do preço na commodity acabou contribuindo para uma desvalorização de 22% nos últimos 30 dias para a 3R Petroleum, só para ilustrar.

EMPRESA CHILENA VAI INVESTIR US$ 3 BI EM FÁBRICA NO BRASIL

Inicialmente a empresa Arauco vai fazer o investimento nesse patamar de US$ 3 bilhões para construir uma empresa de celulose no Mato Grosso do Sul. A capacidade da fábrica será para a produção de 2,5 milhões de toneladas por ano.

As obras da fábrica estão previstas para serem iniciadas no ano de 2025 e seu funcionamento no ano de 2028. No entanto, a Suzano também está fazendo o investimento de 15 bilhões de reais na construção de uma fábrica e que terá capacidade de produção de 2,3 milhões de toneladas por ano, a unidade poderá entrar em operação em 2024.

Atualmente, o Mato Grosso do Sul se consolida como polo florestal em razão de sua vasta área, inclusive pelos esforços de recuperação de áreas degradadas. O Estado já conta com quase 1,2 milhão de hectares de florestas plantadas. Desta forma, com a instalação da fábrica na região poderá beneficiar 14.300 famílias com geração de 12 mil empregos no pico da construção e 250 empregos diretos e 300 indiretos quando entrar em operação, além de 1,8 mil empregos permanentes na parte florestal.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Exame

BRASIL SOB RODAS E O AUXÍLIO AOS CAMINHONEIROS

De antemão vamos lembrar que nossa dependência em relação ao trabalho dos caminhoneiros é bastante alta, pois temos uma necessidade de transportar toda a produção em basicamente 75% pela malha rodoviária. O resto é dividido entre malha ferroviária e vias marítimas.

Assim, com a questão do aumento dos combustíveis, como já falamos anteriormente e uma tentativa de contornar o problema foi mencionado o “Auxílio Caminhoneiro”. No entanto, o valor de R$ 400 reais não agradou e diante da pressão de uma greve o valor foi aumentado para até R$ 1.000,00.

No entanto, para conseguir o intento o Governo estuda decretar estado de calamidade, pois assim poderia driblar o teto de gastos e a lei eleitoral. Sabemos que o risco fiscal pesa muito no Brasil e agora com essa questão temos que ficar de olho.

Por fim, outra questão é que o valor de R$ 1.000,00 deve ser avaliado sob a perspectiva de que para encher um tanque dos modelos de caminhões mais vendidos no Brasil é necessário o valor de R$ 3.400, considerando o modelo de entre eixos de 3.000mm, e R$ 6.800, com o modelo de entre eixos de 3.600mm. E aí, será que vale a pena tudo isso?

ALEMANHA ESTÁ EM ALERTA COM RISCO DE ESCASSEZ DE SUPRIMENTO

A Alemanha enfrenta um problema relacionado à escassez de fornecimento de gás a longo prazo. Depois das sanções aplicadas à Rússia por conta da guerra o Ministro da Economia da Alemanha reforçou que o corte de fornecimento de gás pelos russos significou um ataque econômico, em suma.

Por outro lado, o Ministro ainda informou que a segunda fase do plano de gás de emergência começará em breve. Agora, com esse plano de três etapas a Alemanha enfrenta uma queda acentuada no fornecimento de gás que causa um alerta para o inverno que vem chegando e o nível de gás.

Desta forma, o uso de carvão tem sido retomado e significa um retrocesso no quesito ambiental, considerando que ele emite muito mais carbono quando da sua queima. No entanto, é necessário fazer uma reserva de gás para evitar o pior.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Suno

Inicialmente, o IFIX fechou a quarta-feira ‌(22)‌ aos 2.808 pontos, com desvalorização de 0,16%. O mês de junho conta com -0,42% e no ano +0,12%.

O Fundo BTLG11 estuda como driblar o impacto da vacância. A gestora informou o aumento da vacância de de 2,4% para 3,1%. Além de outras mudanças a gestora informou que trocou o índice de reajuste, antes de IGPM para o IPCA, com isso o contrato de locação do BTLG Fortaleza conta com essa alteração. Eles estenderam o contrato de locação dele também foi estendido para 2037.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Jerome Powell – UOL Economia

JEROME POWELL FALA SOBRE REGULAÇÃO CRIPTO

Ontem o Presidente do FED, Jerome Powell, disse que espera uma legislação a ser aprovada no Congresso americano que regulamente o mercado de criptoativos.

Na opinião dele, não há risco sistêmico quando o assunto é setor de criptomoedas. No entanto, afirmou que o FED “monitora com cuidado” este setor.

Com esta fala, o FED demonstra que o seu objetivo principal é a elaboração de estruturas regulatórias necessárias para o funcionamento desses ativos na economia atual.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos e boa quinta-feira.