Brasil tem uma das piores inflações entre as grandes economias

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de terça-feira, (05/7/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,32%, fechando em 98.295 pontos. Desta vez as petroleiras caíram fazendo o índice ficar negativo mais uma vez. Os sinais de forte desaceleração econômica junto com a queda do preço do petróleo.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

• Méliuz: +7,27%
• Assaí: +2,15%
• Raia Drogasil: +2,08%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• 3R Petroleum: -7,44%
• CSN Mineração: -2,16%
• Metalúrgica Gerdau: -1,48%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Suécia – O Globo

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única. No entanto, o dólar teve alta e está cotado a R$ 5,38 (+1,08%).

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

• Dow Jones: -0,42%
• S&P 500: +0,16%
• Nasdaq: +1,75%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +1,21%
• FTSE 100 (Inglaterra): +1,42%
• CAC 40 (França): +1,19%
• FTSE MIB (Itália): +0,59%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,15%
• Shangai (China): -1,43%
• KOSPI (Coreia do Sul): -2,13%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h:

• Bitcoin: +2,46%
• Ethereum: +1,62%
• Tether: +0,06%
• USD Coin: -0,02%
• BNB: +3,94%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,03%
• Petróleo Brent (Futuros): -9,45% (US$ 102,77/Barril)
• Gás Natural: -5,64% (US$ 5,52/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,73% (US$ 113,61/tonelada)

Morning call de ações

LinkedIn

AMBIPAR ANUNCIA FUSÃO DA RESPONSE COM HPX CORP

Com o levantamento de US$ 168 milhões a holding Ambipar consegue desalavancar de forma significativa listando a empresa Response nos EUA. A Response vai se fundir com a HPX que é uma SPAC (empresa de aquisição que levanta dinheiro por meio de uma oferta pública inicial para adquirir um negócio e então tornar uma companhia de capital aberto.)

Anteriormente a HPX tinha levantado o valor de US$ 253 milhões na metade de 2020, este valor ficou investido até o momento, em renda fixa, contornando a queda das bolsas pelo mundo. Quem lidera o grupo de investidores é a Opportunity, com a Constellation e a XP Asset, assim como a Ambipar que entrou com US$ 50 milhões.

Analisando o Market Cap da Ambipar, o valor total atribuído à Response no sentido de entreprise value é de R$ 3,1 bilhões (US$ 581 milhões) e um valor de mercado inicial de R$ 2,9 bilhões (US$ 533 milhões), isso significa 11 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses da empresa e é mais que o market cap da Ambipar que está em torno de R$ 2,6 bilhões.

Entre as regras do procedimento, o lockup (impedimento de venda de ações) dos sponsors será de 3 anos, quando o normal é de 1 ano. E ainda há previsão de prêmio de recebimento de mais ações pela Ambipar caso a Responde tenha valorização de 70% e 100% nesse tempo de 3 anos.

CONCORRENTE DA SPOTIFY ESTREIA COM QUEDA

A Deezer é uma plataforma francesa de streaming de música e ontem teve o seu primeiro dia de negociação na bolsa de Paris (Euronext Paris). No entanto as ações não performaram de forma positiva. Parece que os investidores não acreditam na sua capacidade de enfrentar os rivais como Spotify, Apple Music e outros.

Uma questão bastante importante é que os concorrentes da Deezer possuem outros negócios que conseguem gerar um fluxo para subsidiar a plataforma de streaming, como é o caso da Amazon Prime, Apple Music, por exemplo.

De todo o pregão, as ações foram de € 8,50 até € 6,19, ou seja, uma queda de 35% na estreia. O valor da plataforma vale hoje o que ela valia em 2015, mais ou menos, avaliada em US$ 1,1 bilhão. Ela foi incorporada pelo SPAC I2PO que tem entre seus fundadores a família Pinault, da Kering, holding de marcas de luxo como Gucci e Balenciaga, o empresário Matthieu Pigasse e Iris Knobloch, ex-diretora da WarnerMedia.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Infomoney

INFLAÇÃO  BRASILEIRA É UMA DAS MAIS ALTAS ENTRE AS GRANDES ECONOMIAS

Embora a gente seja um destaque quando o assunto é a atitude do Banco Central em elevar as taxas de juros, aqui temos a quarta maior inflação entre países mais ricos, ficando atrás somente da Turquia, Argentina e Rússia.

Se colocarmos o Brasil em comparação aos países do G20 temos o nosso percentual atingindo 11,7%, embora tenha desacelerado em maio, enquanto os demais países têm 8,8%. Da mesma forma, comparando ao G7 a inflação deles em média é de 7,5%. Por outro lado, os países que integram a OCDE possuem taxa de 9,6% nos últimos 12 meses considerando o termo final em maio. Lembrando que este foi o maior patamar desde agosto de 1988.

Alguns países como Colômbia, Japão e Luxemburgo não tiveram aumento na inflação ano a ano, diferente de outros países. Da mesma forma, é certo que a inflação é um fenômeno global, porém a alta vista em tamanha proporção entre países de economia como o Brasil são de causar espanto.

Por aqui o Banco Central já informou que a meta de inflação será descumprida este ano, assim como foi ano passado. Atualmente estamos com uma taxa Selic de 13,25% ao ano, a maior desde 2016 e o Banco Central já informou que ela ficará alta por um tempo maior. A inflação está projetada para 8,8% este ano e 4% para 2023, finalmente 2,7% em 2024. Será?

FINLÂNDIA E SUÉCIA ASSINAM ADESÃO À OTAN

Faz algum tempo que não comentamos alguns aspectos referente à Guerra entre a Rússia e Ucrânia, mas se você não sabe, umas das questões que Putin colocou como justificativa para atacar foi o ingresso da Ucrânia na OTAN.

Atualmente, depois de alguns meses de guerra, alguns países resolveram integrar a OTAN para que possam participar de reuniões, mas caso haja interesse em formar uma unidade para fins de defesa deverá haver avaliação de outros membros.

Da mesma forma, além de não terem assinado a cláusula de defesa, que garante proteção em caso de ataque, o processo de adesão assinado pode demorar até um ano para ser ratificado. Por outro lado, mesmo sem essa cláusula, a Rússia já se posicionou contra a adesão dos países à OTAN. A ameaça de Putin é que o ingresso dos países na organização geraria consequências militares e políticas.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Wikipedia

Inicialmente, no pregão da terça-feira (5/07) o nosso IFIX fechou em 2.784 pontos com desvalorização de 0,34%. Neste mês ele está com -0,42% e no ano já conta com desvalorização de 0,74%.

O fundo TGAR11 anunciou que no mês de junho o pagamento de dividendos foram de R$ 1,53 por cota. Desta forma, o dividend yield mensal é de 1,29% o que significa um rendimento anula de 16,66%.

Se analisarmos os dividendos pagos nos últimos 12 meses, o dividend yield é de 12,71% atualmente.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Câmara de Vereadores de BT

ISENÇÃO PARA MINERAÇÃO VERDE CAI POR TERRA

Infelizmente o Projeto de Lei 4.401/21 que previa isenção fiscal para mineradores de criptoativos que utilizassem energia limpa foi alterado para não conter o benefício. A isenção prevista até 2029 poderia ser aplicada sobre importação, industrialização ou comercialização de máquinas ou ferramentas computacionais usadas na mineração dos ativos. A regra era de que houvesse utilização de 100% de energia renovável e que 100% das emissões de gases do efeito estufa fossem neutralizadas.

No entanto, o projeto deixou de prever tal benefício. Por outro lado, houve alteração para prever algumas alterações no Código Penal, por exemplo. Um ponto bastante importante é sobre a criminalização de condutas de forma especificada, como “fraude em prestação de serviços de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros”.

Por fim, outras regras para fins de regulamentação estão em pauta e podem trazer mais investidores para a área. Como acontece em outros países com o ingresso de investidores institucionais.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos e boa quarta-feira.