Correlação entre real e commodities e possível fim da Guerra entre Rússia e Ucrânia

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de quarta-feira, (20/7/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 0,04%, fechando em 98.286 pontos. O movimento de quase estabilidade se deu em razão das ações de commodities. Por outro lado, as varejistas acabaram subindo considerando a curva da taxa de juros brasileira declinando. Com a publicação da prévia do IGP-M de julho que ficou em 0,52% ante 0,55%, houve recuo nos DIs (a taxa DI é calculada conforme os juros utilizados para empréstimos interbancários de curtíssimo prazo).

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

• LOCAWEB: +15.54%
• VIA: +12.99%
• MAGAZ LUIZA: +10.04%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• WEG: −3.60%
• HYPERA: −3.19%
• RAIADROGASIL: −2.87%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Irlanda – Sinnotti

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam com direções mistas em razão das expectativas sobre o movimento do FED em aumentar a taxa de juros em 1%

O dólar está cotado a R$ 5,47, com valorização de 1,07%. Além disso, temos uma questão da nossa moeda se desvalorizar: a possibilidade de acordo entre Rússia e Ucrânia para o fim da guerra que pode encerrar as sanções, o que ameaça o valor das commodities agrícolas afetando a exportação brasileira, assim como o ruído sobre o sistema eleitoral.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

• Dow Jones: +0,15%
• S&P 500: +0,59%
• Nasdaq: +1,58%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,51%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,45%
• CAC 40 (França): +0,08%
• FTSE MIB (Itália): -1,79%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,44%
• Shangai (China): -0,99%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,93%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h:

• Bitcoin: -2,24%
• Ethereum: -2,35%
• Tether: -0,02%
• USD Coin: +0,01%
• BNB: -3,67%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,61% (US$ 1.700,20/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,54% (US$ 106,74/Barril)
• Gás Natural: +8,17% (US$ 7,90/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,24% (US$ 104,51/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Warren

KLABIN INVESTIRÁ R$ 1,57 BILHÃO EM NOVA UNIDADE

A empresa comunicou que fará instalação de duas onduladeiras e nove impressoras, além de uma estrutura e áreas de apoio à unidade que será construída na cidade de Piracicaba (SP).

Com isto, a capacidade desta nova unidade será de 240 mil toneladas de papelão ondulado, com possibilidade de incremento de 100 mil toneladas por ano (líquido) com otimizações.

O valor será do caixa da empresa, com desembolso neste ano até 2024. E o início desse projeto está previsto para o segundo trimestre de 2024.

Um destaque bastante importante é que a empresa pode receber futuros projetos de produção com uso de papel reciclado. Se ela já é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens com 22 fábricas aqui e 1 na Argentina, imagine depois?

TESLA ANUNCIA RESULTADOS E CHAMA ATENÇÃO POR VENDER BITCOINS

O resultado da empresa começou com a divulgação do lucro líquido de $2,26 bilhões no segundo trimestre deste ano, o que significa um valor 98% maior quando comparado ao mesmo período do ano passado. Com receita total de $16,93 bilhões nos meses entre abril e junho, a empresa indicou uma receita de $14,6 bilhões na área automotiva e $1,47 bilhão proveniente dos serviços e outras receitas. Por fim, o segmento de energia da empresa teve receita de $866 milhões.

Ainda, a Tesla gerou caixa de $621 milhões no segundo trimestre deste ano mantendo certa estabilidade quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No entanto, um ponto de destaque nos noticiários foi a venda de bitcoins pela empresa, no valor de $936 milhões, praticamente 75% do que a empresa detinha.

Alguns pontos de destaque são que esses resultados vieram mesmo com a escassez contínuo de semicondutores e peças, assim como outros problemas da cadeia de suprimentos que acabaram forçando a empresa a suspender ou limitar temporariamente a produção no segundo semestre de 2022. No entanto, a fabricante de carros elétricos teve margem bruta automotiva de 27,9% que foi impactado pela inflação e custos maiores dos componentes. Apesar disso, a Tesla entregou 254.695 carros elétricos, tendo neste resultado um crescimento de 27% em relação ao trimestre anterior.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Veja

JUROS, COMMODITIES E A NOSSA MOEDA

De antemão, quando falamos sobre o Brasil não podemos deixar de lado o fato de que somos grandes exportadores de commodities, nelas a nossa economia possui uma grande força para o valor da nossa moeda. No entanto, embora a gente tenha exportado bastante nos últimos anos, especialmente 2020 e 2021, não vimos o nosso real acompanhar este movimento e se fortalecer acompanhando a valorização da commodities.

A princípio, no início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia o real se valorizou bastante, no entanto agora vemos as commodities recuarem em razão de uma expectativa de menor crescimento da economia global e, como comentamos anteriormente, a questão de que um possível acordo entre os países que estão em conflito acabe por afetar os preços da commodities. Com isto, o valor cai e nós também sentiremos esse peso no valor da nossa moeda.

Neste sentido, a correlação entre o real e as commodities enfraqueceu e isso pode ser o resultado da taxa básica de juros muito baixa no início da pandemia. Por isso, mesmo com o aumento do preço das commodities o real não ganhou força.

Em conclusão, lembrem-se que outros fatores influenciam o poder da nossa moeda: PEC dos auxílios, fortalecimento do dólar no mundo, e outros aspectos macroeconômicos como a economia global mais lenta.

RÚSSIA, GÁS PARA EUROPA E A CRISE

Incialmente, no início deste mês o gasoduto que vai da Rússia à Alemanha estava em manutenção e com isso o fluxo de gás precisou ser suspendido. No entanto, o medo que se instalou é de que houvesse uma continuidade do corte de fornecimento mesmo após a finalização do reparo.

Por outro lado, a Nord Stream indicou que a retomada pode custar algumas horas para que o volume de gás volte ao normal, mas o fluxo reduzido tem ocorrido desde o começo da Guerra entre Rússia e Ucrânia.

Além disso, as autoridades europeias estão tentando se desvencilhar do fornecedores russos, mas ainda dependem bastante dos combustíveis fósseis da Rússia enquanto tentam negociar com EUA, Azerbaijão, Israel e Qatar possíveis novos acordos sobre gás.

Em síntese, o plano na União Europeia também segue uma linha de contingência de aproximadamente 15% até março, para que com isso consigam reduzir o consumo e economizar energia para lidar com a intenção de Putin de criar uma crise de gás e energia no inverno europeu.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Wikipedia

Inicialmente, no pregão da quarta-feira (20/07) o nosso IFIX fechou em 2.789 pontos com valorização de 0,19%.

O Fundo SNCI11 indicou que depois da sua 3ª emissão de cotas acabou por investir no aumento de posição no CRI GS Souto com taxa de IPCA +9, assim como comprou CRI MRV 2, com taxa ICPA + 6,50 e CRIS Vitacon 2, com CDI +4,50, terminando com a compra do CRI Gafisa Sorocaba que é CDI +5.

Em conclusão, a estratégia é focada em lidar com a redução da inflação que pode afetar o retorno, por conta da expectativa de um cenário de menores índices de inflação, o que pode gerar diminuição no valor nominal distribuído no futuro.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Seu Dinheiro

SUSPENSÃO DE SAQUES NA BINANCE NESTA QUINTA-FEIRA E OUTRAS QUESTÕES

Acalme seu coração, a suspensão foi apenas por algumas horas, informou a exchange ao anunciar que 64 criptomoedas teriam seus saques suspensos hoje para que fossem feitas manutenções nos pares de negociações. Pode ser que alguma ou outra moeda fique suspensa por mais tempo, mas até o momento não houve informações sobre isso.

Ainda falando de Binance, o CEO do Mercado Bitcoin afirmou que a exchange deveria ser expulsa por não gerar desenvolvimento ao Brasil, em razão de não pagar impostos. Desta forma, a fala veio em razão de suspensão de saques anteriormente, por conta de outros motivos, mas que já foi normalizada. Na data, a exchange havia rompido seu contrato com a empresa responsável por saques e depósitos aqui no Brasil, a Capitual.

Por fim, o que se discute é uma regulação para que haja competitividade leal, considerando a necessidade de aprovação de leis para regulamentar as atividades de empresas estrangeiras no nosso País.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos e boa quinta-feira.