WEG divulga resultados, Chipotle surpreende Wall Street, IPCA-15 tem alta e Criptomoedas em rali de alta

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de terça-feira, (25/10/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 1,20%, fechando em 114.626 pontos. Dólar sobe, bolsa cai. E temos as estatais despencando na reta final das eleições e com dados relevantes de grandes economias vindo pior do que o esperado. A espera pela reunião do Banco Central e definição de Selic também pesam.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Guru

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas, hoje tem dados sobre estoques de petróleo nos EUA, mas ontem saíram os dados sobre a Confiança do Consumidor por lá e veio bem abaixo do esperado.

Este dado é bem importante porque demonstra a confiança que o consumidor tem na economia e interfere no quanto ele pretende gastar. Vindo abaixo, neste caso, significa agora mais medo de recessão e que a inflação tem dado uma segurada no orçamento das famílias, como já mencionamos aqui.

Enquanto isso, o dólar está R$ 5,31 com um alta de 0,25%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +1,07%
• S&P 500: +1,63%
• NASDAQ: +2,25%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,67%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,23%
• CAC 40 (França): +0,32%
• FTSE MIB (Itália): —

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,67%
• Shangai (China): +0,78%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,65%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h01min):

• Bitcoin: +6,82% (US$ 20.606)
• Ethereum: +13,87% (US$ 1.531,55)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,18% (US$ 1.657/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +0,58% (US$ 91,74/Barril)
• Gás Natural: +7,18% (US$ 6,16/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,11% (US$ 94,61/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

MoneyTimes

WEG TEM BONS RESULTADOS COM AUMENTO DE RECEITA

Muita gente critica a Wegzinha, por ela ser uma empresa “cara”, mas olha só esses resultados do 3T22:

• Retorno sobre o Capital Investido: 27,9% (anterior, 26,9%), considerando que houve crescimento do capital empregado, por conta da necessidade de capital de giro e maior CAPEX. No 3T22 foram R$ 326,7 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, máquinas e equipamentos e licenças de uso de softwares, sendo 50% destinados às unidades produtivas no Brasil e 50% destinados aos parques industriais e demais instalações no exterior.
• Receita Operacional Líquida: crescimento de 27,6%
• Margem Bruta nos Custos de Produtos Vendidos: Teve custo de matéria-prima estabilizando, especialmente cobre e aço, somando-se a redução de custos e melhorias de processos que geraram ganhos na produtividade.
• Margem Ebitda: 19,8% (anterior, 17,5%)
• Lucro Líquido de R$ 1.158,0 milhões, um crescimento de 42,5% em relação ao 3T21.
• Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: R$ 193,9 milhões, representando 2,5% da receita operacional líquida no 3T22.

Não precisa contar mais nada, né?

CHIPOTLE SURPREENDE WALL STREET

A rede de comida mexicana superou estimativas de Wall Street informando os ganhos do 3T22. A cadeia de burritos informou aumento nas vendas em suas lojas em 7,6% quando comparado ao ano anterior.

Somente nos últimos 15 meses foram 3 aumentos nos valores de seu cardápio, mas a empresa ainda disse que viu pouca resistência de seus clientes em relação a esse aumento. Coisa de 1% de queda nas transações.

Para se ter uma ideia, o pedido mais comum, que representa metade de todo os pedidos nos EUA é uma tigela de burrito de frango e isso ainda custa menos de US$ 9, lembrando que uma hora de trabalho lá gera em média um salário de US$ 15, dependendo o local, podendo variar de no mínimo US$ 11 até US$ 20 (falando em salário mínimo).

Vamos aos números:

• Ganhos por ação: US$ 9,51 ajustados versus US$ 9,21 esperados
• Receita: US$ 22,2 bilhões versus US$ 2,23 bilhões esperados

Vendas líquidas com aumento de 13,7%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, e resultando em US$ 22,2 bilhões. E o curioso é que o preço não afugentou tanto os clientes porque eles são de uma faixa de renda mais alta. Então o aumento de 13% no valor (comparado ao 3T21) não prejudicou a empresa.

Com esses dados, as ações da Chipotle subiram mais de 2% na negociação estendida na terça-feira.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

O Seu Dinheiro Vale mais

INFLAÇÃO ALTA EM OUTUBRO?

Até agora a gente estava aqui se gabando de estar com os preços caindo, inflação controlada e só esperando o Banco Central diminuir a taxa de juros, a Selic. No entanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) demonstra que tivemos alta nos preços de outubro, especialmente nos custos de habitação, educação, vestuário e calçados. Por outro lado, Transportes, Comunicação e Artigos de residência tiveram deflação. O plano de saúde foi um dos destaques dessa alta, 1,44%.

Agora, depois de dois meses caindo, o índice subiu 0,16% e Curitiba teve a taxa mais baixa, -0,24% enquanto Brasília a mais alta, com 0,56%.

No ano o IPCA-15 está com alta de 4,80% e em 12 meses 6,85%, quando comparado aos 12 meses anteriores essa porcentagem é menor do que os  7,96% vistos, conforme dados do IBGE.

Hoje tem decisão do Banco Central, será que será mantida a taxa Selic? Espera-se que sim.

TÍTULOS DO TESOURO AMERICANO CAEM À ESPERA DE DADOS

O setor imobiliário traz importantes informações para toda a economia e agora nos EUA o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu quase 0,07%. Agora o seu rendimento está em 4,04% depois de ter chegado a 4,3% na semana passada. O tesouro de 2 anos saiu de 4,6% para 4,42%.

No mês de agosto as informações sobre venda de casas veio acima das expectativas, no entanto agora é esperada uma recessão habitacional que se espalha à medida que os EUA fala em aumentar a taxa de juros. As vendas de casas já diminuíram no mês de setembro e agora os investidores se preocupam com a política do FED para controlar a inflação persistente.

E você pode se perguntar: tá, mas e o que significa se o rendimento do Tesouro de 2 ou 10 anos sobe ou desce? Vamos lá: o Tesouro de 10 anos é visto como um termômetro do apetite ou aversão ao risco de investidores nos mercados não somente nos EUA, mas nos mercados globais. Com isto, quando há muita busca por ele, não é preciso oferecer muito, então seu rendimento cai. É o que estamos vendo agora, pois os investidores deixam os ativos de risco para se proteger em algo mais seguro.

Agora tudo que podemos fazer é aguardar a notícia sobre os dados e posteriormente a reunião do FED sobre o assunto.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de terça-feira (25/10) o nosso IFIX fechou no zero a zero,‌‌‌ ‌‌aos 2.993 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ +6,71% e no mês +0,07%.

Entre as maiores altas:

• CARE11: +1,44%
• BTAL11: +1,25%
• VIFI11: +1,06%

Já os destaques negativos:

• RBFF11: -2,92%
• RBRF11: -2,25%
• HSLG11: -1,72%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

InfoMoney

CRIPTOMOEDAS ESTÃO EM RALI?

De antemão vamos falar que ETH caiu mais de 64% nos últimos 12 meses e que o BTC caiu mais de 67%, isso porque já estamos considerando a alta das últimas 24 horas que mencionei acima.

E o que está acontecendo? Será que o inverno cripto acabou? Todo mundo se pergunta isso, especialmente quem estava esperando mais queda para investir, não é mesmo? Eu conheço vocês.

A volatilidade voltou ao mercado cripto e as posições alavancadas sofreram grandes liquidações que não eram vistas desde julho de 2021. A aposta de US$ 700 milhões era na queda das criptos e agora parece que o mercado está apostando que o FED reduza o ritmo de aperto com a taxa de juros, será?

O que está no radar do investidor de cripto é o dólar que pode ter mudança na sua relação com o BTC, pois em 2022 em boa parte do tempo o índice DXY e BTC mantiveram uma relação inversa, com o DXY subindo enquanto o BTC negociava em baixa. Agora a se reverterem para uma relação de preço mais inversa, novas quedas no DXY podem levar a um movimento mais rápido de alta para o BTC.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.