Eleição no Senado, diesel russo, taxa Selic e juros nos EUA e Inglaterra

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão desta super quarta, (01/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 1,20%, fechando em 112.073 pontos.

Ontem o povo daqui estava “boladão” com esse negócio da Selic, mas já era previsto que ela fosse mantida. Além do que, nos EUA também já estava certo que a taxa de juros seria aumentada em 25 pontos base. No entanto, é muito importante prestarmos atenção ao discurso do Jerome Powell, o Presidente do FED, mas falaremos disso logo mais.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,05, com uma queda de 0,36%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

FED – G1 Globo

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente. Jerome Powell, o presidente do FED, afirmou que não prevê pausa nessa alta de juros e que não existe uma previsão de queda, por enquanto. No entanto, a recessão também não é mais o foco. Com um processo inflacionário ainda em estágio inicial, mas com a inflação ancorada, ou seja, mantém uma expectativa de que não subirá de forma relevante.

Entretanto, mesmo que a gente possa acreditar nesse discurso, devemos lembrar que a China está em reabertura e que isso pode significar commodities subindo e aí esse jogo todo muda, einh? A economia chinesa pode impulsionar a economia global e também alimentar a inflação.

Enfim, vamos falar do fechamento das bolsas pelo mundo:

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +1,02%
• S&P 500: +1,05%
• NASDAQ: +2%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,35%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,14%
• CAC 40 (França): -0,07%
• FTSE MIB (Itália): +0,39%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,07%
• Shangai (China): +0,90%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,02%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h20min):

• Bitcoin: +3,52% (US$ 23.800)
• Ether: +6,06% (US$ 1.669)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: -0,09% (US$ 1.927,80/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -3,37% (US$ 82,58/Barril)
• Gás Natural: -8,05% (US$ 2,46/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +2,40% (US$ 126,33 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Yahoo Notícias

FOFOQUINHA SOBRE AMBEV

Inicialmente já vou frisar: é fofoca. E você sabe que eu gosto de um fuxico, então vou contar que li por aí uma história de que a Ambev, assim como a Americanas, tem um rombo contábil.

No caso de Ambev a questão é que haveria um rombo de R$ 30 bilhões por supostas manobras tributárias. Explicando em miúdos: o que se diz é que a Ambev inflacionava os preços dos componentes da produção de refrigerante que possui isenção, isso faz com que a empresa, em tese, acumule irregularmente créditos tributários.

Nesse meio tempo, sendo fofoca ou não, as ações foram ladeira abaixo. A Ambev nega as acusações e afirma que está entre as cinco maiores pagadores de impostos no Brasil. Depois ocorreu um boato de que o valor de 30 bilhões seria referente a toda a indústria de bebidas frias da Zona Franca de Manaus da qual a Ambev faz parte.

RAÍZEN AFUNDANDO

Nos últimos cinco dias já foram 11% de queda da cotação das ações que caem ao longo de 12 meses, já perdeu em torno de 50% do valor.

Até onde se sabe, a princípio, existe uma venda em bloco das ações de uma empresa Hédera), na quantia de 330 milhões. E isso, para alguns, traz uma visão negativa para a Raízen.

Não se sabe se a empresa se desfez das ações por questões de fatores macroeconômicos ou se é algo ligado à política da Petrobras (Questão de não seguir mais a paridade de preço internacional, criar fundo para compensar a alta do petróleo, entre outras medidas).

No entanto, já era sabido que a empresa deveria vender as ações uma hora ou outras, pois foram dadas em razão de uma garantia por uma dívida e que posteriormente essa liquidação seria usada para amortizar essa dívida.

SÃO MARTINHO E O ETANOL DE MILHO

É previsto que até o final deste mês a empresa iniciar a produção de etanol de milho em sua unidade de Quirinópolis, Goiânia. Será um aumento de 220 milhões de litros na capacidade da usina que antes trabalhava com cana de açúcar estritamente.

A previsão é de que a capacidade total de produção seja entre 650-670 milhões de litros de etanol por safra, mas um dos pontos mais importantes de tudo isso é que entre as vantagens da fábrica em Goiás estão: uso mis baixo de carbono, capacidade de armazenamento de milho, que por sua vez reduz a exposição à volatilidade de preços.

SANTANDER

O banco informou que teve um lucro líquido de R$ 1,6 bilhão no último trimestre de 2022, com isso, o valor fica abaixo do que aquele esperado pelos analistas, R$ 2,896 bilhões.

Comparando com o mesmo período de 2021, o resulta tem uma queda de 56%, lá o lucro informado era de R$ 3,796 bilhões.

E antes que você pergunte, o banco já informou que isso foi em decorrência do aumento de despesas, em torno de 7%; outra questão é a eficiência que está sendo buscada, especialmente no quesito: custo de atendimento; Por fim, pontua-se o ciclo de crédito, pois no atual momento é necessário selecionar melhor a quem conceder e isso faz com que as receitas fiquem pressionadas.

Um dado interessante do setor bancário é uma reserva que eles têm para resolver os possíveis calotes. É a provisão para devedores duvidosos (PDD) nome chic para os caloteiros de plantão. Esse dado foi de R$ 23,9 bilhões ano passado, com aumento de 72,7% em um ano. Somente no último trimestre o Santander atingiu R$ 7,3 bilhões, aumento de 18,6% na comparação trimestral.

Em conclusão, a margem financeira foi de R$ 12,5 bilhões com uma queda de 0,6%. (margem bruta)

EXTERIOR

BOSTON PROPERTIES

Um dos maiores proprietários de escritórios dos EUA informou que os mercados imobiliários comerciais estão em recessão. Pelo menos esta foi a informação do CEO na chamada que fez para anunciar os resultados do quarto trimestre da empresa.

Com as demissões em massa no setor de tecnologia, começa a se espalhar o mesmo efeito nas áreas de finanças e jurídico e isso leva os inquilinos a cortar custos e devolver espaços, no entanto a empresa informou que os seus imóveis de ponta superarão este momento.

Os resultados da empresa por menores do que aqueles informados ao mesmo período em 2021, mesmo assim acabaram superando as expectativas de Wall Street. Com US$121,79 milhões, o lucro da empresa foi de US$0,78 por ação, O valor esperado era de US$0,65 por ação.

T-MOBILE

Outra empresa que divulgou seus resultados acima do que era esperado foi a empresa de telecomunicação que anunciou lucros de US$1,18 por ação com base na receita de US$ 20,27 bilhões.

Entretanto as receitas da empresa ficaram abaixo das expectativas, mesmo assim o que vemos é a valorização das ações que este ano já estão em 6%, isso ainda é 3,28% abaixo do valor máximo de 52 semanas, ou seja, o valor que elas tinham em 2 de novembro do ano passado.

Aqui no Brasil as BDRs da empresa subiram mais de 124% desde janeiro de 2020. Enquanto isso, nos EUA o ganho foi de 93% no mesmo período.

SHELL E O LUCRO RECORDE

Em seu resultado a empresa informou que teve ganhos ajustados de US$39,9 bilhões no ano passado, isso é mais do que os US$28,4 bilhões de 2008 que tinha sido um recorde também. Ainda, esse valor é o dobro do lucro da empresa no ano de 2021, que foi no patamar de US$19,29 bilhões.

Juntamente com os bons números ela indicou que fará a recompra de ações em US$4 bilhões e que pretende ser concluído ainda no primeiro trimestre deste ano. Se você acha que as notícias boas acabam por aqui você está enganado: a empresa aumentará em 15% os dividendos por ação para o quarto trimestre.

Entretanto, nem tudo são flores: a empresa está sendo levada ao Tribunal por um grupo de nigerianos que acusam a empresa pelo derramamento de óleo, o que reduziu a pesca e cultivo da região de Delta do Níger de Ogale. Não é a primeira vez que a empresa é acionada, mas parece que seu papel na África Ocidental é deixar rastros de destruição.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Pacheco e Lula – Poder 360

POLÍTICA EM FOCO

Ontem tivemos uma votação para presidente do Senado Federal e quem ganhou é aliado ao presidente da República. Rodrigo Pacheco, foi reeleito e agora o que se desenha é um Palácio do Planalto que terá que “cortar um dobrado” para aprovar matérias prioritárias, pois elas necessitam de um quórum de 3/5 dos parlamentares e a sua reeleição contou com pouco mais da metade (49 de 81) .

Em seu recadinho ele já mandou a real falando que vai focar no sistema tributário brasileiro e com a nova âncora fiscal, mas que não vai deixar o Poder Executivo passar por cima deles.

Depois ele ficou mais pianinho e disse que o Brasil precisa de harmonia e independência entre os Poderes.

SANÇÕES À RÚSSIA E O FORNECIMENTO DE DIESEL

A Rússia está entres os 10 maiores vendedores de diesel para a gente, em ordem decrescente está: EUA, Índia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Holanda, Kuwait, Togo, Rússia e Omã.

No entanto, com as regras impostas pela União Europeia, isso pode afetar os negócios que temos com os russos, pois haverá menor disponibilidade de diesel e aí a gente vai ter que diversificar o que recebia dos russos entre outros países.

De outra forma, também temos os EUA, nosso maior fornecedor, que pode simplesmente querer vender mais para a Europa que pode pagar mais. Assim, ficamos todos naquela roda das cadeiras para ver quem será o último a ficar em pé chupando o dedo.

Por fim, o lado bom é que a Rússia significa apenas 0,5% do que importamos e certamente a Índia pode estar ali fazendo aquele papel intermediador para contornar as sanções à Rússia como tem feito há tempos.

BANCO DA INGLATERRA E A TAXA DE JUROS

Só para não deixar nada escapar, o BoE aumentou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Agora eles estão com uma taxa anula de 4%.

Esse aumento já vinham em linha com o que era esperado também.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de quarta-feira (01/02) o nosso IFIX fechou com queda de 0,50% aos 2.807 pontos. Com isto, o ano tem 2,09% de queda.

Inicialmente as maiores altas foram:

• HSLG11: +2,79%
• TORD11: +2,18%
• PVBI11: +2,09%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• PATL11: -4,09%
• RZTR11: -3,81%
• BRCR11: -3,54%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.