Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023. IBOVESPA […]
14 de março de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.
IBOVESPA
De antemão, no pregão de segunda-feira, (13/03/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,48%, aos em 103.121 pontos.
Não há quem aguente o medo do risco no setor bancário lá nos EUA e isso acabou afetando a nossa bolsa aqui também. Tem quem lembre da crise de 2008, mas há quem assegure que agora isso não vai acontecer, pois naquela época a questão era o setor imobiliário e envolvia muitas outras questões.
Por outro lado, aqui a gente viu os nossos bancos também dando aquela “tonteada”, mas tudo por conta desse movimento vindo da gringa. As commodities também fizeram aquele estrago baixando o índice e como temos muitas exportadoras de commodities na bolsa, já sabe, né?
Aqui no Brasilzão a gente está só de olho nas novidades prometidas pelo Haddad e obviamente esperando volatilidade, que no nosso caso não muda nada, né? A gente não investe em papéis, mas em empresas.
Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:
Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:
Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,24 com alta de 0,58%. No entanto, o dólar caiu, só que em relação ao real não, pelo contrário. Isso se justifica, inclusive, pelo fato de que no cenário atual com esse medo da crise global, a economia com essa expectativa de estar indo ladeira abaixo, quem quer ficar com o dinheiro em mercado emergente? Então nossa moeda acaba ficando mais enfraquecida e nem no dia que o dólar cai a gente tem paz!!!
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: uma moeda de bitcoin – fonte: Money times
Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas.
Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:
- DOW JONES: -0,28%
- S&P 500: -0,15%
- NASDAQ: +0,45%
Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:
- DAX (Alemanha): -3,04%
- FTSE 100 (Inglaterra): -2,58%
- CAC 40 (França): -2,90%
- FTSE MIB (Itália): -4,03%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -1,11%
- Shangai (China): +1,20%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,67%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h35min):
- Bitcoin: 13,43% (US$ 24.850)
- Ether: 7,41% (US$ 1.690)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: +1,91% (US$ 1.916,85/Onça Troy)
- Petróleo Brent (Futuros): -2,45% (US$ 80,75/Barril)
- Gás Natural: +8,67% (US$ 2,63/m³)
- Minério de Ferro (Futuros): 0,81% (US$ 130,49 a tonelada)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Imagem: Foto parcial de uma calculadora sobre uma planilha impressa, com um clips e uma caneta – fonte: ConLicitação
BALANÇO
De antemão quero explicar que os resultados são todos referentes ao quarto trimestre de 2022 (4T22), sempre comparados ao quarto trimestre de 2021 (4T21). Quando os dados forem referentes ao ano e respectivamente à comparação anual, ficará indicado.
DIRECIONAL ENGENHARIA
Uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, com foco no desenvolvimento de empreendimentos populares e de médio padrão e atuação em diversas regiões do território Nacional.
Na divulgação de resultados a empresa informou que no último trimestre a sua receita líquida foi de R$ 534 milhões, com isso ela teve um aumento de 9,7%. Da mesma forma o lucro bruto foi de R$ 190,8 milhões, aumento de 7,4%. Por outro lado a margem bruta teve queda de 0,8 ponto percentual no patamar de 35,7%.
Ainda, houve aumento de 3,7% no Ebitda ajustado e queda de 1,2 ponto percentual na margem ebitda ajustada.
Entre outros destaques, a empresa se mostra otimista com o programa Minha Casa, Minha Vida que está retornando, além de informar que o Valor Geral de Vendas (VGV) lançado em 2022 totalizou R$ 3,6 bilhões, crescendo 16% ano contra ano. Considerando os resultados, foi o maior patamar registrado pelo Grupo desde a sua fundação. Isso significa mais de 14,5 mil unidades distribuídas.
Outro ponto é que no ano passado a empresa teve o maior volume de vendas líquidas da história dela, com R$ 3,0 bilhões, um crescimento de 23% em relação ao ano anterior. Por fim, ela destacou recordes de receita também.
ELETROBRAS
A maior companhia do setor de energia elétrica da América Latina, atuante no segmento de geração, transmissão e comercialização, controladora direta de 4 subsidiárias operacionais e uma empresa de participações – Eletropar – e participação direta e indireta em 74 Sociedades de Propósito Específico teve prejuízo líquido de R$ 479 milhões, sendo que no 4T21 ela havia registrado lucro líquido de R$ 610 milhões.
No entanto, a empresa explicou que o prejuízo se deve ao fato de que foi contabilizado o Plano de demissão voluntária realizado no último mês do ano passado, o que não acontece sempre. Somando umas provisões aqui e ali, eles ainda precisam seguir alguns passos referentes à desestatização, então muitos valores impactaram negativamente o 4T22 e não se repetirão.
A receita líquida operacional foi de R$ 9.009 milhões no 4T22, uma redução de 14%, e teve como justificativa a deflação da época, mas ainda seguraram as pontas com a revisão da tarifa.
MAHLE-METAL LEVE
A empresa de autopeças que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores à combustão interna e filtros automotivos destacou a sua receita líquida de vendas em 2022 de R$ 4.224,0 milhões, cujo aumento foi de 16,8%, sendo que no 4T22 foi de R$ 1.115,8 milhões e representa aumento de 18,5%.
Da mesma forma o Ebitda teve aumento de 4,3% com o valor de R$ 171,7 milhões, enquanto o EBITDA ajustado foi de R$ 202,0 milhões com aumento de 20,8%. A margem Ebitda foi de 15,4%, com queda de 2,1 pontos percentuais e a margem ajustada foi de 18,1%, aumento de 0,3 ponto percentual.
Por outro lado o lucro líquido teve queda de 5,9% com R$ 123,1 milhões e o lucro líquido ajustado teve alta de 8,7% com R$ 142,9 milhões.
Por fim, a margem líquida foi de 11% e a margem ajustada de 12,8% com queda de 2,9 e 1,2 pontos percentuais respectivamente.
NATURA &CO
A empresa atua no setor de produtos cosméticos e está presente não somente no Brasil como em mais de 70 países.
No entanto, nem essa diversidade geográfica toda livrou a empresa de reportar um prejuízo de R$ 890 milhões no último trimestre de 2022. Por outro lado a receita líquida teve aumento de 3% com os R$ 10,4 bilhões e mesmo com as marcas The Body Shop e Avon International não acompanhando muito bem o movimento de alta, a empresa ainda conseguiu esse resultado.
Ainda, o lucro bruto consolidado foi de R$ 6,6 bilhões, com margem bruta de 63,8%, e queda de 60 pontos base. A margem foi impactada principalmente pela The Body Shop e por um desempenho mais suave da Natura &Co Latam e da Aesop, que mais do que compensaram a melhora da margem da Avon International, na comparação ano a ano.
Enquanto isso, o EBITDA ajustado do foi de R$ 1.095 milhão, com margem de 10,5% (-280 pontos base na comparação ano a ano), uma vez que a melhoria da margem de Aesop, combinada a menores despesas da Holding, foram compensadas por desempenhos mais fracos já esperados em Natura &Co Latam, Avon International e The Body Shop.
Ao final, temos uma dívida líquida (excluindo leasing) de R$ 7,4 bilhões. Apesar do EBITDA mais fraco na comparação ano a ano, a melhoria de R$ 1,4 bilhão no trimestre na dívida líquida foi ainda maior do que a melhoria entregue no 4T21 (de R$ 1,2 bilhão), principalmente devido à melhor dinâmica do capital de giro e de cash tax (valores referentes a impostos pagos). Isso mostra continuidade na melhoria da conversão de caixa, segundo a empresa.
TECHNOS
O Grupo Technos se declara a maior empresa de relógios da América Latina, eu mesma fiquei surpresa porque eles têm a Michael Kors entre as marcas que são licenciadas por eles. Além disso, eles têm a marca Condor, Mormaii, Euro, Dumont, Fossil, Touch, Allora e Mariner. Com isso eles conseguem atender diversas classes de clientes.
E os seus resultados foram destacados pela receita líquida de R$ 110,6 milhões, queda de 0,6%, lucro bruto com alta de 3,4% com R$ 61,2 milhões enquanto isso, o lucro líquido foi de R$ 21,7 milhões com aumento de 20,1%.
Da mesma forma, o Ebitda ajustado foi de R$ 31,6 milhões e alta de 14,5% e margem Ebitda ajustada com aumento de 4,3 pontos percentuais, com 28,5%.
Enquanto o volume de relógios caiu 2,1% o preço médio aumentou 2,9%.
EXTERIOR
CREDIT SUISSE
Eu acho que está na moda a gente falar mal de banco, mas o Credit Suisse está na mira das “más línguas” já tem um tempo, pra piorar a situação deles, além do problema vivido por conta das falências que comentei ontem, o relatório anual deles foi adiado.
A SEC pediu para fazer algumas mudanças no relatório e para fazer uma revisão nos dados referentes ao fluxo de caixa. No entanto, o banco já havia relatado uma perda líquida de 7,3 bilhões de francos suíços que equivalem a mais ou menos US$ 7,8 bilhões e ele está tentando voltar a ter uma lucratividade estável.
O banco está com as suas ações nas mínimas novamente. Somente neste ano já são 20% de queda, mas claro: não é apenas por conta da situação deles, tem também a falência do SVB e Signature Bank na conta.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: Haddad falando – fonte: EuQueroInvestir
BRASIL
- Crise bancária nos EUA: Haddad afirma que não espera uma crise sistêmica por conta da falência dos dois bancos (SVB e Signature Bank). No entanto, para ele, é possível que o fato impacte a política monetária em várias economias. Voltando ao velho assunto, ele ainda afirmou que existe uma “gordura” para baixar os juros no Brasil, que na opinião dele são demonstradas nas atas do Banco Central.
- O Ministério da Agricultura informou que neste ano a economia brasileira poderá ter injetado pelo campo o valor de R$ 1,25 trilhão e a pecuária terá perda de receita em 3,4%. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, informou que o valor da soja está menor, mas o volume de produção maior vai compensar a queda. Com redução de áreas de plantio, muitas secas e efeitos climáticos diversos, a produção de agrícola teve mudanças geográficas importantes, com o Centro-Oeste em primeiro lugar, depois Sul e Sudeste.
- O governo tem um programa a ser lançado no segundo semestre: o Voa. Com ele, serão emitidas passagens aéreas pelo valor de R$ 200 para democratizar o acesso a passagens de avião. Os beneficiados serão servidores públicos com renda de até R$ 6,8 mil, aposentados, pensionistas da Previdência Social e estudantes do FIES. O detalhe mais importante disso tudo é que o ministro de Portos e Aeroportos garante que os demais passageiros não vão pagar por isso. Essa promessa é no fio do bigode! kkkkk
EXTERIOR
- O HSBC comprou subsidiária do Silicon Valley Bank por 1 libra depois da falência. A ideia é fortalecer a franquia do HSBC lá no Reino Unido. Para os clientes a tendência é de que continuem as transações normalmente.
- A China tem um novo primeiro-ministro, o Li Qiang, e a ideia dele é focar no crescimento da China, mas com alta qualidade. Para ele isso é uma prioridade. Os pontos de destaque são moradia, renda, educação e cuidados com a saúde.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times
Primeiramente, no pregão de segunda-feira (13/03) o nosso IFIX fechou aos 2.773 pontos depois da queda de 0,56%. Ao passo que o índice tem queda anual de 3,29% e enquanto o mês tem queda de 1,26%.
Inicialmente as maiores altas foram:
- BARI11: +1,64%
- PVBI11: +1,4%
- TEPP11: +1,26%
Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:
- HCTR11: -5,64%
- VSLH11: -5,15%
- DEVA11: -5,05%
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.