Ação despenca mais de 77% e Haddad foi criticado por pacote de medidas anunciadas


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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quinta-feira, (12/01/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,59%, fechando em 111.850 pontos.

Não tem como não comentar sobre a Americanas, né? O Tombo da ação de 77% na cotação com uma perda de R$ 8 bilhões no seu valor de mercado por conta da diferença de R$ 20 bilhões na sua contabilidade.

Logo em seguida isso acabou respingando em outras varejistas que não tinham nada a ver com a coisa, mas Ambev que tem os mesmos controladores sentiu a queda também.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão:

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

  • MAGALU: +5,28%
  • CCR SA: +2,55%
  • ENERGISA: +2,31%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

  • AMERICANAS: -77,33%
  • MELIUZ: -5,83%
  • HAPVIDA: -5,43%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Guru App

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente, especialmente com os dados sobre a inflação nos Estados Unidos que vieram mais fracos do que o esperado. Todo mundo no oba-oba e a gente amargando o rombo das Americanas. É, a gente não não é todo mundo mesmo.

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,10 com queda de 1%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

  • DOW JONES: +0,64%
  • S&P 500: +0,34%
  • NASDAQ: +0,64%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

  • DAX (Alemanha): +0,34%
  • FTSE 100 (Inglaterra): +0,89%
  • CAC 40 (França): +0,68%
  • FTSE MIB (Itália): +0,73%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

  • Nikkei (Japão): +0,01%
  • Shangai (China): +0,05%
  • KOSPI (Coreia do Sul): +0,24%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h15min):

  • Bitcoin: +4,31% (US$ 18.944)
  • Ether: +0,77% (US$ 1.410)

Ainda, nas commodities:

  • Ouro: +1,06% (US$ 1.898,80/Onça Troy)
  • Petróleo Brent (Futuros): +1,84% (US$ 84,19/Barril)
  • Gás Natural: +0,65% (US$ 3,69/m³)
  • Minério de Ferro (Futuros): +0,20% (US$ 121,26/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Rombo de R$ 20 bilhões na Americanas, produção de 3R Petroleum e Bitcoin se valoriza

Eu Quero Investir

FUNDOS QUE TINHAM AÇÕES DE AMERICANAS PASSAM DE 600

De antemão vamos falar que os dados aqui se referem às informações da CVM para o mês de setembro.

O valor que os fundos tinham em ações somam R$ 1,53 bilhão. Entre eles, multimercados, ações, entre outros. E com a queda de R$ 10,83 bilhões para R$ 2,45 bilhões há que se preocupar, né?

A gestora Moat Capital, com seu fundo Moat Capital FIA Master detinha o maior volume até setembro. O valor de R$ 327 milhões. Seguido dele, Bogari Value Master II FIA, da Bogari Capital, com R$ 70 milhões e o Tempo Capital Principal FIA, da Tempo Capital, mais R$ 66 milhões.

Agora, os fundos que tinham muitas ações da Americanas? O fundo Colorado FIA IE, com 99%, depois o fundo Beau Soleil FIA IE, da mesma gestora (Mandato Gestão de Investimentos), com 28% e o fundo da Zero Conflict Wealth Management, o Beta FI Multimercado, com 18%.

Só para a gente fechar esse assunto, veja que loucura: o rombo de Americanas equivale o preço de mercado da Magazine Luiza e da Renner.

CAMIL APRESENTA BONS RESULTADOS NO 3T22

Lucro Líquido: R$ R$ 147,1 milhões, aumento de 22,1% comparando com o 3T de 2021.

Receita líquida: R$ 2,6 bilhões, avanço de 14,4%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 309,8 milhões, alta de 54,4% e a margem Ebitda avançou 3,1 pontos percentuais, a 11,9%.

RETOMADA DE PRODUÇÃO DO POLO BAHIA TERRA É NEGADA

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) negou o pedido da Petrobras de retomada da produção no polo em razão da empresa não ter tomado medidas para evitar riscos durante a operação.

A Petrobras quer voltar, pois arrecada quase R$ 200 milhões em royalties, além de gerar empregos e renda no local da operação.

A interdição foi feita anteriormente porquê foram observadas irregularidades como: falta de sensores de fogo e gás, falta de combate a incêndios, entre outras.

EXTERIOR

BRIGA JUDICIAL DE META E VOYAGER LABS

A Meta está processando a startup Voyager Labs em razão da criação indevida de contas falsas utilizadas para enganar os dados de usuários.

Em resumo, a acusação é de que a startup tenha feito um esquema de coleta de dados de usuários reais e usado para fins comerciais. Ela teria feito uma coleta indevida tanto do Facebook quanto do Instagram, além de plataformas como Twitter, YouTube, Twitter e Telegram.

A Meta quer que a Voyager desista de seus lucros.

MCDONALD’S E A VOLTA DA BATATA WAFFLES

De olho na concorrência, o produto que é uma assinatura da cadeia de frango Chick-fil-A está de volta, mas não na fronteira canadense ao sul (embora a rede concorrente não esteja presente no Canadá).

Ainda que estejamos falando de um tempo com problemas de escassez e inflação, a batata terá até sua fritura repensada para diminuir custos.

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Outra questão é sobre a flutuação de preço do produto, em razão de queimadas na Califórnia em 2021 não foi possível ver se concretizar a queda de preço de 7% prevista para o item.

Por outro lado, o próprio fornecimento de batatas variadas caiu 35%. Além de tudo isso, a inflação geral de alimentos pega pesado: 10,4% no mês de dezembro.

Por fim, tudo bem que foi menor que a inflação de 12% de novembro, mas ainda assim pesa demais no bolso dos compradores.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

CNN Brasil

BRASIL

CONSIGNADO SUSPENSO

Quem recebe o Auxílio Brasil não poderá fazer consignado. A suspensão ainda não tem data inicial para ser efetivado, mas já foi anunciado pela Presidente da Caixa.

Outra notícia também é uma revisão do Auxílio pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E esse é um motivo também para que o consignado seja suspenso, uma vez que o beneficiário pode ser um dos que será retirado do benefício e aí estaria ainda com acesso para o empréstimo.

HADDAD ANUNCIA PACOTE E É CRITICADO

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo criticou o pacote de medidas anunciado pelo Ministro da Fazenda e afirmou que essa questão de isenção sobre impostos dos combustíveis deve ser repensada em uma reforma tributária.

A ideia sobre uma reforma seria pautada em extinguir vários impostos e ter apenas um. Isso traria simplicidade na cobrança, uniformidade em todo país e também retiraria a incidência do imposto sobre o consumo.

Para te deixar bem informado, as medidas anunciadas pelo Ministro foram: diminuir dívidas de pessoas físicas em seus contenciosos tributários, assim como para pessoas jurídicas (empresas). O que muitos de vocês conhecem como Refis; retirar o PIS/Cofins do ICMS e retornar o volto de qualidade do Carf (Conselho de Administração de Recursos Fiscais) – órgão que julga os contenciosos, ou seja: quem acha que você deve e te cobra é o mesmo que vai ter um voto de “Minerva”.

Em resumo: medidas para aumentar a arrecadação, enquanto o corte de gastos, enxugar a máquina pública ficam apenas nos sonhos dos brasileiros. Viva a PEC de Transição!

EXTERIOR

QUEM SÃO OS GASTADORES DE LUXO?

Se você quer um lugar para comprar coisas de luxo e se sentir em casa, seu lugar é a Coreia do Sul. Talvez você não precise ir para lá, mas pelo menos deve estar entre Sul Coreanos, porque eles são os maiores gastadores de itens de luxo.

O crescimento de gasto com bens de luxo tem crescido ano a ano em torno de 24% e o gasto médio por pessoa é de US$ 325. E um dado curioso é que eles estão realmente aumentando o poder de compra, mas também querem ostentar.

Para uma comparação, chineses e americanos (estado-unidenses) gastam em média US$ 55 e US$ 280, respectivamente.

Empresas como Moncler (MONC-IT) mais que dobraram sua receita no país, assim como o proprietário da Cartier falou que teve aumento de dois dígitos na comparação de dois anos atrás.

EXPORTAÇÕES DA CHINA CAÍRAM, MAS NEM TANTO

Era esperado que os dados demonstrassem uma queda de 10%, mas foi registrado um declínio de 9,9%. Enquanto isso, as importações caíram 7,5% ano a ano, e o declínio que se esperava era de 9,8%.

Isso significa que o comércio cresceu durante o ano passado e as exportações reforçaram a economia chinesa nos últimos dois anos. Tudo isso lembrando que os economistas anteciparam uma desaceleração na demanda dos Estados Unidos e da Europa.

REINO UNIDO TEM SURPRESA NA ECONOMIA

Embora o PIB do Reino Unido tenha encolhido 0,3% nos três meses que antecederam o final de novembro, houve crescimento de 0,1% no penúltimo mês do ano.

De toda forma, os economistas esperam que haja uma recessão e que atualmente seja apenas o caso dela estar sendo adiada e não evitada.

O grande feito é que o aumento nos serviços com pensou em parte o impacto negativo da greve, especialmente nos setores ferroviário e postal.

Por fim, o que se tem é que a economia do Reino Unido pode ter o pior desempenho entre as principais economias do ano de 2023.

IPC DOS EUA E RENDIMENTOS DO TESOURO

Por outro lado o tesouro de dois anos caiu quase dois pontos base e os investidores estão com expectativa de uma desaceleração ou pausa no aumento das taxas este ano pelo Banco Central dos Estados Unidos, o FED.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (12/01) o nosso IFIX fechou com -0,20%. Apesar disso, ele está em 2.833 pontos com queda de 1,17% neste mês e ano.

Inicialmente as maiores altas foram:

  • KFOF11: +1,54%
  • XPML11: +1,33%
  • PVBI11: +1,32%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

  • RBRY11: -1,82%
  • LVBI11: -1,69%
  • XPPR11: -1,64%

Hoje não posso deixar de comentar sobre os fundos que sofreram também com o impacto causado pela bomba informada pela Americanas.

Todos os fundos que possuem imóveis locados para a varejista tiveram queda na última sessão: GGRC11 caiu quase 4%, MAXR11 -2,8%, LVBI11 -1,69%, BRCO11, -0,89%, RBRL11 0,86%, XPLG11 -0,85% e VIUR11 -0,67%.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Criptonizando

SEC NO CALCANHAR DA GENENSIS E GEMINI

A velha história de sempre da SEC com as exchanges de ativos cripto: a ausência de registro e a discussão se são ativos a serem considerados valores mobiliários.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) alegou que as empresas Genesis ofereceram e venderam títulos não registrados, pois a oferta de um produto Gemini chamado Earn, que oferecia rendimentos de até 8% para os clientes não teve o correto registro.

A SEC tem proposto ações de execução relacionadas à criptografia e desde que o fundador da FTX foi acusado, já foram cinco ações.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

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