As 20 melhores assessorias de investimento do Brasil

4 de junho de 2024, por Victor Prado

Tempo de leitura médio: 12 min, 17 seg


Embora menos de 40% da população demonstre interesse em investimentos, esse número vem aumentando continuamente ao longo dos anos. Para aqueles que ainda não sabem como começar, contar com uma assessoria de investimentos pode ser a diferença entre ganhar mais dinheiro ou perder tudo.

Com o advento da internet, tem havido um aumento considerável no interesse dos brasileiros por investimentos. A busca por conhecimento e orientação na hora de investir também tem crescido significativamente.

No Brasil, existem diversas assessorias que se destacam pela excelência, compromisso e relacionamento com o cliente.

A seguir, apresentamos as 20 melhores assessorias de investimento do Brasil, oferecendo serviços para diferentes perfis e necessidades.

1- AUVP Capital

A AUVP Capital é uma plataforma de investimentos e assessoria financeira que se destaca por sua transparência, gestão financeira personalizada e ausência de conflitos de interesse.

Os ganhos estão atrelados ao crescimento do patrimônio do cliente, e a reputação de empresa confiável é evidente no site Reclame Aqui.

Para quem busca uma assessoria confiável e dedicada a acompanhar e auxiliar em seus investimentos, a AUVP Capital representa uma escolha sólida e segura.

Diferenciais competitivos
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2- BTG Pactual

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A BTG Pactual possui uma sólida reputação no mercado, além de oferecer gestão patrimonial, assessoria financeira, investimentos em renda fixa e variável e diversas soluções de investimento alternativo.

No entanto, o foco é principalmente em clientes de alta renda, o que pode levar clientes iniciantes a se sentirem um pouco intimidados.

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3- XP Investimentos

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A XP Investimentos oferece uma plataforma de investimentos completa, com mais de 500 produtos exclusivos e assessoria de investimentos personalizada.

Entretanto, devido ao grande número de assessores e escritórios espalhados pelo país, existe o risco de surgirem conflitos de interesse, o que pode comprometer a imparcialidade das recomendações feitas aos clientes.

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4- Itaú Wealth Management

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O Itaú Wealth Management é um segmento do grupo Itaú Unibanco que oferece uma ampla gama de serviços financeiros, como planejamento patrimonial, planejamento sucessório, e serviços de governança familiar, com objetivo em assessorar clientes de diferentes perfis financeiros interessados em cuidar ou expandir seu patrimônio.

A empresa se apresenta como a maior gestora privada de recursos nos Brasil, e presta serviços há pelo menos 60 anos para diferentes tipos de clientes.

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5- Bradesco Asset Management

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A Bradesco Asset Management oferece gestão de fundos de investimento, de portfólio, private banking, planejamento financeiro e consultoria especializada.

Em atuação desde 2001, expandiu seu alcance ao longo dos anos, e enriqueceu sua equipe com qualificação e experiência ao se fundir com o BCN Alliance Capital Management S.A., do BANEB – Banco do Estado da Bahia e o HSBC Brasil, ganhando eficiência e participação no mercado.

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6- Guide Investimentos

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A Guide Investimentos, que atua desde 2018 junto à Rio Bravo Investimentos e integra o grupo Fosun, oferece uma plataforma completa, com assessoria personalizada e uma variedade de produtos de investimento. São mais de 500 produtos que a corretora consegue oferecer atuando de forma independente.

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7- Banco Safra

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O Banco Safra possui um segmento de investimentos que oferece uma variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo conta corrente, cartão de crédito, previdência privada, empréstimos, renda fixa, renda variável e fundos de investimentos e COE.

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8- Santander Asset Management

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A Santander Asset Management, do grupo Santander, é uma gestora global com fortes raízes locais na Europa e na América Latina, oferecendo uma variedade de produtos de investimento.

Com assessoria especializada, é a sétima maior gestora de recursos do país, com mais de 20 anos de atuação no Brasil, atendendo clientes dos segmentos de pessoa física, jurídica e investidores institucionais.

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9- Credit Suisse Hedging-Griffo

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A Credit Suisse Hedging-Griffo é uma das maiores instituições brasileiras de Private Banking, Asset Management e corretora de valores, além de atuar em aquisições e fusões empresariais, soluções de investimento alternativo, corretagem, tesouraria e abertura de capital (IPO).

Presente no Brasil desde 1959, conta com a parceria de dois nomes brasileiros de sucesso, o Banco Garantia, um dos primeiros e mais importantes bancos de investimento da história do país, e a Hedging-Griffo, gestora de recursos de grande competência.

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10- Banco do Brasil Investimentos (BB DTVM)

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O Banco do Brasil Investimentos oferece uma ampla gama de produtos de investimento, além de assessoria financeira, educação, gestão de carteiras e fundos de investimento.

No entanto, é importante destacar que alguns produtos oferecidos pela BB Investimentos não contam com garantias da administradora ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

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11- Modalmais

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O Modalmais oferece condições vantajosas para traders e operadores do mercado financeiro. Parte do grupo XP Inc., destaca-se por oferecer corretagem zero e uma plataforma gratuita.

No entanto, apesar desses benefícios, há relatos de suporte ineficiente, problemas com a transferência de custódia para outras corretoras e dificuldades com a própria plataforma.

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12- Rico Investimentos

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A Rico Investimentos é uma plataforma de investimentos completa, com mais de 500 produtos exclusivos e assessoria personalizada.

A Rico tem diferenciais como taxa de corretagem zero na renda variável, cartão de crédito com investback de 1% e mentorias com especialistas. Porém, como faz parte do grupo XP, pode sofrer com conflito de interesses e perda de imparcialidade nas recomendações.

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13- Genial Investimentos

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A Genial Investimentos oferece educação financeira, gestão de carteira e recursos, distribui produtos de investimento, além de trazer assessoria financeira personalizada, cartão de crédito e contar com uma plataforma online, com custo de corretagem zero.

Porém, a empresa conta com assessores, o que pode trazer conflito de interesses e recomendações parciais de produtos e serviços.

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14- Ativa Investimentos

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A Ativa Investimentos oferece uma plataforma de investimentos completa com assessoria personalizada e uma ampla variedade de produtos de investimento, além de corretagem com taxa zero, porém recomenda fundos de investimento e COE, o que pode não trazer total transparência nos produtos e serviços ofertados ao cliente.

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15- Ágora Investimentos

As 20 melhores assessorias de investimento do Brasil

A Ágora Investimentos, casa oficial de investimentos do Banco Bradesco, traz mais de 1600 soluções de investimentos, além de oferecer assessoria especializada.

Conta também com uma plataforma educacional, oferece cartão de crédito, e possui uma plataforma online de investimentos. Em atuação desde 1993, a Ágora possui carteiras recomendadas de ações classificadas pela Standard & Poor’s.

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16- Clear Corretora

As 20 melhores assessorias de investimento do Brasil

A Clear corretora possui assessoria financeira especializada, além de oferecer educação financeira, acesso à uma ampla gama de produtos financeiros e contar com uma plataforma de investimentos com corretagem zero.

A Clear Corretora faz parte do grupo XP, e por isso pode contar com conflito de interesses e falta de imparcialidade nas recomendações.

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17- Planner Investimentos

As 20 melhores assessorias de investimento do Brasil

A Planner Investimentos oferece assessoria financeira especializada, contando com uma variedade de produtos financeiros que vão desde gestão de recursos até fundos de investimentos.

Além disso, a Planner Investimentos possui uma plataforma de investimento online e oferta conteúdos de educação financeira para seus clientes.

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18- Banco Inter Investimentos

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O Banco Inter Investimentos conta com uma ampla gama de produtos de investimentos, além de oferecer conteúdos de educação financeira e assessoria especializada para cada perfil de cliente.

O Inter ainda conta com uma plataforma de investimentos online que permite ao investidor realizar aplicações diretamente pelo aplicativo.

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19- Terra Investimentos

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A Terra Investimentos oferece assessoria financeira especializada, educação financeira e um ecossistema completo de soluções focadas nos objetivos de cada cliente. A plataforma disponibiliza uma conta gratuita, mas a presença de ativos, como fundos de investimento, pode sugerir certa falta de transparência na comunicação com o cliente.

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20- Mirae Asset Wealth Management

As 20 melhores assessorias de investimento do Brasil

A Mirae Asset Wealth Management é uma instituição financeira que oferece ampla variedade de produtos e serviços para investir na bolsa, com corretagem zero e plataforma grátis, além de assessores especializados.

Porém, alguns serviços ofertados pela corretora com valores considerados de baixo custo são encontrados no mercado de forma igual, mas gratuita, tornando a contratação da assessoria menos vantajosa para quem já entende de investimentos.

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Cada assessoria de investimentos conta com suas próprias características e diferenciais, que podem agradar a diferentes perfis de investidores. Saiba como escolher a que melhor se adapta às suas necessidades e objetivos financeiros para cuidar dos seus investimentos.

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