Brasil após eleições e Inflação recorde na Zona do Euro


Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (28/10/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,09%, fechando em 114.539 pontos. Vale, com os contratos futuros se desvalorizando por uma perspectiva negativa em relação às demandas futuras e Petrobras foram as empresas que mais contribuíram para a queda.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

  • Meliuz: +8,33%
  • Cogna: +5,29%
  • Americanas: +4,84%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

  • CSN: -5,74%
  • Vale: -4,87%
  • Usiminas: -4,17%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Seu Dinheiro

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas. Enquanto isso, o dólar está R$ 5,29 com queda de 0,94%. No exterior, o EWZ que representa nosso índice em Nova York, assim como as ADRs de Petrobras estão caindo.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

  • DOW JONES: +2,59%
  • S&P 500: +2,46%
  • NASDAQ: +2,87%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

  • DAX (Alemanha): +0,12%
  • FTSE 100 (Inglaterra): +0,25%
  • CAC 40 (França): -0,11%
  • FTSE MIB (Itália): +0,24%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

  • Nikkei (Japão): +1,78%
  • Shangai (China): -0,77%
  • KOSPI (Coreia do Sul): +1,11%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h58min):

  • Bitcoin: +0,01% (US$ 20.705)
  • Ethereum: +1,26% (US$ 1.619)

Ainda, nas commodities:

  • Ouro: +0,10% (US$ 1.646,40/Onça Troy)
  • Petróleo Brent (Futuros): -1,34% (US$ 93,77/Barril)
  • Gás Natural: +6,25% (US$ 6,03/m³)
  • Minério de Ferro (Futuros): +0,22% (US$ 93,01/Tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Nesta segunda-feira saíram dados sobre o IPC-núcleo anual da Zona do Euro, 5%, acima da projeção e do dado anterior que era de 4,8%. Aqui tem Boletim Focus hoje e PMI de Chicago dos EUA.

Amanhã reunião da OPEP nos EUA, Ata do Copom e Produção Industrial no Brasil. Nos EUA, PMI Industrial e Ofertas de emprego de setembro.

Quarta-feira tem PMI Industrial na Zona do Euro e Declaração do FOMC nos EUA.

Quinta-feira, dados sobre importação e exportação nos EUA e PMIs.

Sexta-feira, Payroll nos EUA.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

ModalMais

IRANI TEM RESULTADOS CONSISTENTES APESAR DE QUEDA NO LUCRO

A Irani é uma empresa de celulose e papel que foi fundada em 1941 e com capital aberto recentemente, e agora demonstrou que o seu lucro caiu diante de custos que crescem em torno de 20%, um impedimento para o bom resultado de lucro líquido da fabricante.

O valor de R$ 95,5 milhões no terceiro trimestre de 2022 vem com uma queda de 2,1% se comparado ao 3T21. Com aumento de 23,7% nas despesas operacionais, o frete acabou aumentando bastante o custo, espremendo a margem de lucro da empresa. Somente nos gastos administrativos foi uma alta de 26,3%, aos R$ 23,3 milhões que são resultados de uma inflação.

No entanto a empresa afirma que o resultado dos demais meses são sólidos e seu lucro subiu mais de 30% neste ano, considerando os meses anterior. No últimos 12 meses se fala em resultado 39% maior.

A empresa ainda informa o plano de investimento para expandir a capacidade de produção do papelão ondulado que significa em torno de 55% de seu faturamento.

EMPRESAS DE TECNOLOGIA BUSCAM NOVOS MERCADOS

A gente tem visto um movimento desafiador para o setor de tecnologia e agora um movimento parece colocar as empresas de tecnologia da China em um caminho que vai confrontar com a Amazon, a gigante dos EUA. Isso tudo por conta do que é visto na expansão internacional de empresas como Pinduoduo e ByteDance (dona do TikTok), por exemplo.

A Pinduoduo é uma empresa de comércio eletrônico na China e acaba de lançar um site nos EUA, chamado Temu. Depois foi a vez da dona do TikTok com o lançamento da IfYooou indo também para o Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha e França.

Claro que elas buscam o sucesso que se tornou a Shein, com o valor de mais ou menos US$ 100 bilhões, ainda mais com oportunidades de crescimento tanto nos EUA quanto na Europa.

Esse movimento é visto porque as empresas chineses buscam mercados em crescimento enquanto a sua economia enfrenta desafios constantes, especialmente a tão falada política de Covid Zero que já interfere e temos visto uma contração por lá, no entanto não para por aí: o ambiente macroeconômico global também enfrenta problemas de demanda ao passo que a inflação preocupa.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Mercado e Consumo

BRASIL

Não se fala em outra coisa se não a eleição para Presidente por aqui, né? O Lula venceu as eleições em uma disputa apertadíssima, mas no exterior parece que as coisas não estão muito boas quando falamos das eleições brasileiras. Explico: As ADRs de Petrobras e o nosso índice, o EWZ, estão caindo e isso pode refletir aqui.

As eleições ainda podem gerar um movimento de queda no nosso mercado, porque deixamos de lado a incerteza para assumir que o novo Presidente precisa estar focado em seu compromisso com responsabilidade fiscal.

As contas públicas em 2023 não perdoam, tem Auxílio Brasil na conta, assim como a antiga promessa de correção da tabela do Imposto de Renda, outra questão é o reajuste de servidores do Executivo.

Nisso tudo, um valor de até R$ 280,3 bilhões que não cabe no teto de gastos. Para se ter ideia, o Auxílio Brasil enviado para o Congresso aprovar foi de R$ 405. Enquanto em 2022 tivemos um crescimento acima do esperado, para o ano que vem podemos ver uma desaceleração da atividade econômica.

ENQUANTO ISSO, O MUNDO…

Inflação na Zona do Euro tem recorde: 10,7%, o bloco econômico está vendo preços mais altos na energia e nos alimentos e boa parte desse encarecimento vem depois da invasão da Rússia na Ucrânia no final de fevereiro deste ano. Com isto, a probabilidade de uma recessão é cada vez mais intensa.

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Agora falando da China, os indicadores apontam uma contração conforme vão saindo dados sobre emprego na indústria, produção e novos pedidos.

Em outubro os surtos de COVID ainda prejudicam as atividades da indústria e o declínio do PMI da indústria demonstram uma demanda futura fraca.

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Por fim, a Rússia tinha feito um acordo para a reabertura de portos na Ucrânia e com isso permitir o escoamento de grãos em julho, mas agora os russos suspenderam a sua participação no acordo.

A Rússia e a Ucrânia eram responsáveis por 1/4 das exportações globais de grãos antes da guerra e agora a ONU está tentando contato com as autoridade russas, afinal de contas é um assunto sobre segurança alimentar de milhares de pessoas.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (28/10) o nosso IFIX fechou com +0,04%,‌‌‌ ‌‌aos 2.994 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ +6,73 e no mês de outubro de +0,09%.

Entre as maiores altas:

  • BLMR: +2,68%
  • NSLU11: +2,56%
  • BCFF11: +2,41%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Huobi Global

MAIS UMA DERRETIDA DE STABLECOIN

Não é incomum vermos quedas de 60%, 90% ou até mais no mercado cripto. Aparentemente as stablecoins estão mais propensas à quedas gigantescas do que se imaginava. É o caso da moeda associada à HUOBI que acabou perdendo sua paridade com o dólar e derreteu quase 60%.

O que aconteceu foi que a Huobi informou ao mercado a remoção da HUSD de lista de criptomoedas e que haverá conversão dos ativos em tether (USDT). Sem notícias sobre o motivo pelo qual a corretora tomou tal decisão, apenas o que sabemos é que a corretora está passando é pela aquisição da companhia pela About Capital Management.

Vale lembrar que algumas semanas atrás o fundador da Huobi vendeu participações na exchange e o token teve salto de 25%.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

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