A Bolsa durante as eleições no Brasil, desempenho no exterior e a crise do Credit Suisse

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (30/9/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 2,20%, fechando em 110.036 pontos. Parece que a pressão que sentíamos há dias foi embora e descolando dos EUA a gente acabou fechando no positivo. A Vale subiu mais de 5% e também acabou empurrando o índice – a empresa anunciou reorganização das operações de metais básicos no Brasil. Outras mineradoras e siderúrgicas também subiram.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• CARREFOUR: -2,77%
• EMBRAER: -2,51%
• ASSAÍ: -2,23%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Turquia – Hurriyet Daily News

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas. Enquanto isso, o dólar está R$ 5,41 com alta de 0,35%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -1,71%
• S&P 500: -1,51%
• NASDAQ: -1,51%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,94%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,89%
• CAC 40 (França): -1,21%
• FTSE MIB (Itália): -0,46%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,03%
• Shangai (China): -0,37%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,71%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h57min):

• Bitcoin: -0,51%
• Ethereum: -1,29%
• Tether: -0,01%
• USD Coin: 0,00%
• BNB: +1,10%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,20% (US$ 1.684,90/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -2,34% (US$ 85,14/Barril).
• Gás Natural: -4,54% (US$ 6,74/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,11% (US$ 98,31/Tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Hoje saiu resultado do PMI Industrial da Alemanha que veio 47,8, abaixo da previsão (48,3) e abaixo do PMI anterior (49,1). Na Inglaterra o mesmo índice veio acima do dado anterior (48,5 x 47,3), mas logo abaixo da projeção de 48,5.

Amanhã tem dados sobre oferta de emprego nos EUA.

Na quarta-feira tem: PMI Composto e do Setor de Serviços do Reino Unido e estoques de Petróleo dos EUA.

Quinta, PMI de Construção do Reino Unido, ata do BCE sobre Política Monetária e PMI Industrial da China.

Por fim, na sexta tem Relatório de Emprego (payroll) não agrícola e taxa de desemprego nos EUA.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

SEGS

NO EXTERIOR, ADRS DE PETROBRAS E ETF BRASILEIRO TÊM DESEMPENHO POSITIVO

As pesquisas sobre as eleições passaram um pouco longe do resultado apertado que tivemos ontem, mas parece que esse foi o combustível para fazer o EWZ, um ETF administrado pela BlackRock e que possui uma cesta de ações brasileiras, subir em torno de 3% enquanto as ADRs de Petrobras saltaram em torno de 6%.

Esse desempenho foi visto no pré-market (antes do mercado tradicional) na Bolsa de Nova York quando as ADRs subiam 6,81%, a US$ 13,18, e os PBR-A, (ativos relativos aos preferenciais) PETR4 subiam 6,23% no mesmo horário, a US$ 11,77.

A gente não pode ignorar que os ativos referentes à Petrobras tiveram uma queda em torno de 10% no mês de setembro e isso conta com o preço das commodities e as falas dos presidenciáveis.

CREDIT SUISSE NA MIRA

Se você é sardinha raiz sabe do caso do Lehman Brothers, né?! (tem que saber). Para resumir: era um banco de investimentos que declarou falência em 2008, eles tinham negociações especialmente de tesouro americano (títulos do governo dos EUA) e com a crise de subprimes nos EUA eles tiveram inúmeros prejuízos, depois o resto você já sabe, né? A quebradeira que teve na crise da bolha imobiliária dos EUA.

Pois bem, agora o Credit Suisse, um banco suíço, considerado um dos maiores do mundo, está vivendo um momento crítico e preocupa os investidores com temores sobre falência, levando a confiança do mercado a entrar em uma crise.

O banco está falando: Não, gente. Calma aí, temos um plano de recuperação. Só que parece que ninguém quer ouvir, pois o custo de proteção dos bônus da instituição contra um calote subiu 15% na semana passada, patamar inédito desde 2009.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Jornal Contábil

1º TURNO DAS ELEIÇÕES

Ontem sobrevivemos a mais um dia de eleições para Presidente, Deputados e Governadores, mas muita gente está preocupada com o que pode acontecer na nossa bolsa brasileira, o IBOVESPA.

Para isso, eu trouxe alguns dados históricos sobre esses momento de eleição para a gente dar uma olhada no que aconteceu, mas é óbvio: ninguém sabe do futuro. Não adianta ficar aqui tentando adivinhar nada.

• 2018 o Ibov teve desempenho positivo 1 mês antes das eleições, foram 10,19% de alta. Depois, quando teve o 2º turno, ele subiu mais 9,02%. Naquele ano ela subiu 15,03%.
• 2014: o desempenho 1 mês antes do 1º turno foi negativo em 11,88% e depois até chegar no 2º turno caiu mais 8,14%. No ano, a bolsa fechou em -2,91%.
• 2010: no mês que antecedeu o 1º turno a bolsa subiu 7,80% e depois até o 2º turno ela subiu mais 2,09%, no ano o fechamento foi de +1,04%.
• 2006: o mês antes do 1º turno teve desempenho de +0,21%, depois até o 2º turno foram mais 9,80% de alta e no ano fechou com +32,93%. Caraca, einh?
• 2002: -8,64% no mês antes do 1º turno, até o 2º turno virou e subiu 9,47%, no ano o fechamento foi negativo: -17,01%.

Por fim, querem saber quais ações subiram mais em cada governo?

• Bolsonaro (2019): Petrorio;
• Temer (agosto 2016 – dezembro 2018): Magazine Luiza;
• Dilma (2011 – agosto 2016): RaiaDrograsil enquanto no 1º mandato dela foi a Cielo que mais subiu.
• Por fim, Lula (2003 – 2011): Cielo no 1º mandato e no 2º mandato a Souza Cruz. (errata: CCR e não Cielo)

UM GIRO PELO MUNDO

Tem dias que são tantas notícias que eu quero falar todas, mas como é impossível, selecionei algumas para vocês:

• Turquia atinge 83% de inflação e o Presidente continua cortando as taxas de juros ao invés de aumentar. Fala sério?! O Banco Central da Turquia não é autônomo, só para lembrar. A lira turca eu nem preciso comentar que está despencando, né?
• OPEP+ tá pensando em cortar mais 1 milhão de barris na produção diária, diz que essa ideia é para enfrentar a fraqueza do mercado de petróleo. Preço mais caro do Petróleo, Rússia mais rica, EUA mais irritado e assim continua a Guerra com um lado tentando punir a Rússia e outros só tentando enriquecer mesmo. Salve-se quem puder.
• Reino Unido pensa melhor e reverte seu plano para eliminar a taxa superior de imposto de renda. Eles estavam pensando em cortar impostos de quem tinha altos rendimentos. A ideia era tirar a maior taxa de imposto pago sobre renda acima de £ 150.000 (US$ 166.770) de 45% para 40%, claro que isso foi visto de forma negativa politicamente. Imagine todo mundo lidando com alto custo de vida, daí me vem falar de diminuir imposto de quem tem ganhos melhores? Não rolou, a libra esterlina caiu um monte e o Governo teve que dar uma acalmada recomprando títulos.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (30/9) o nosso IFIX fechou com alta de 0,61%,‌‌‌ ‌‌aos ‌‌2.991 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês de setembro o índice está em +0,48% e no ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ 6,63%.

Entre os destaques positivos da sessão:

• RCRB1111: +6,52%
• LVBI11: +4,08%
• HGBS11: +3,07%

Já os destaques negativos:

• XPCI11: -2,45%
• RBRR11: -2,27%
• HGFF11: -1,19%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

AlmavivA

BLOCKCHAIN ECONOMY DUBAI SUMMIT E BLOCKCHAIN EXPO 2022

A princípio, nesta semana vão acontecer o Blockchain Economy Dubai Summit, (4 e 5 de outubro) e o Blockchain Expo 2022, no Vale do Silício, (5 e 6 de outubro).

Agora em Dubai, estará o fundador da Moralis, Web 3.0, Ivan Liljqevist enquanto o diretor de internet das coisas (IoT) estará na Califórnia. A princípio uma semana atrás a empresa integrou o pagamento com criptomoedas em sua plataforma de e-commerce.

Em síntese, na semana que passou vimos alguns anúncios, entre eles sobre a aquisição de Elements, da Circle e as intenções do estado da Califórnia de olho em um regime regulatório de criptomoedas e Web 3.0, que poderá ser um modelo para a adoção por outros estados.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.