Ação dispara mais de 30%, Petrobras desiste de venda de refinaria, Reino Unido apresenta plano fiscal e Binance bloqueia depósito de Solana

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de quinta-feira, (17/11/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,49%, fechando em 109.702 pontos. O bafafá todo ontem em torno da PEC de transição só não afundou a bolsa no final do pregão porque o mercado se sentiu aliviado com a saída de Guido Mantega da equipe de transição. O nome dele é associado à política econômica da época da Dilma que deu aquela naufragada.

Inicialmente vamos falar das maiores altas que tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

CSB

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única. Lá nos EUA pesam sobre os índices questões como as eleições, os Republicanos estão representando o Senado agora, assim como os balanços de empresas, por exemplo, a varejista Target, a maior rede deste setor nos EUA. Além disso, o FED sinalizou que a guerra contra a inflação ainda não acabou, com isso eles sinalizam que os juros podem continuar a subir.

O Dólar teve alta de 0,44% perante o real e está no valor de R$ 5,42.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -0,02%
• S&P 500: -0,31%
• NASDAQ: -0,35%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,64%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,37%
• CAC 40 (França): +0,67%
• FTSE MIB (Itália): +0,75%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,11%
• Shangai (China): -0,58%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,06%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h04min):

• Bitcoin: +0,94% (US$ 16.723)
• Ether: +0,73% (US$ 1.212)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,72% (US$ 1.763/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -3,32% (US$ 89,78/Barril)
• Gás Natural: +2,73% (US$ 6,36/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +1,43% (US$ 94,60/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Suno

PETROBRAS

A Petrobras informou que desistiu de vender a refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais porque considerou que a proposta está aquém da avaliação econômico-financeira.

Com isso, as ADRs da estatal subiam menos de 1%, em linha também com o petróleo em NY.

Se você não sabe, a empresa tem um decreto sobre o plano de desinvestimento dela, portanto as etapas seguintes serão divulgadas conforme estabelecido no Decreto 9.188/2017.

CYRELA

A construtora e incorporadora informou que fará o pagamento de R$ 0,5647 por ação ordinária em dividendos referente ao exercício de 2021.

O dinheirinho cai dia 14 de dezembro para quem estava posicionado dia 22 de abril deste ano, portanto, ex-dividendos  no dia 25 de abril deste ano.

INEPAR

Todo mundo está falando desta ação que teve uma alta de mais de 30% no pregão de ontem. E isso aconteceu por conta da notícia de que a empresa chegou ao fim da Recuperação Judicial.

No entanto, vale lembrar que ela registrou um prejuízo líquido de R$ 63,4 milhões no terceiro trimestre. Inclusive, reverteu o lucro de R$ 701 mil do 3T21.

Para sua defesa, a empresa divulgou que a correção de seus passivos financeiros deram esse prejuízo, especialmente a dívida com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

EXTERIOR

EMPRESAS DE CHIPS NA BERLINDA

Depois das proibições dos Estados Unidos referente as empresas Nvidia e AMD, agora foi a vez em Unido ordenar que a Nexperia venda pelo menos 86% da sua participação na Newport Wafer. Essa empresa é uma subsidiária holandesa da fabricante de semicondutores Wingtech, listada em Xangai.

A questão é que existe preocupação de que semicondutores avançados possam minar a potencial atividade e do Reino Unido na capacidade de trabalhar nesse tipo de chip.

Na Alemanha houve também o bloqueio da venda de uma fábrica de semicondutores para uma empresa do setor de tecnologia que é chinesa, foi declarado que existe uma preocupação com a segurança nacional.

ALIBABA

O solteiro não tem um dia de paz!

O Alibaba informou que houve interrupção em 15% das áreas de entrega das vendas do site por conta do ressurgimento da COVID que gerou problemas logísticos.

Desta forma, a capacidade de entregar os pacotes por conta das vendas em razão do dia do solteiro, 11 de novembro, acabaram arrastando o gigante.

Para vocês terem uma ideia, as vendas de 31 de outubro a 11 de novembro, que estão na campanha para a data comemorativa, tiveram aumento de 156% em relação a um ano atrás.

AMAZON

Novamente a empresa fala sobre demissões. Ontem saiu um memorando da empresa sobre isso, inclusive indicando que ano que vem continuarão a demitir.

Além dos 10 mil empregos que serão cortados, a empresa já estuda mudar este número conforme analisa o agravamento da economia.

GAP

Ontem a empresa falou sobre uma perspectiva cautelosa, mesmo com uma receita que superou as expectativas Wall Street. Com um lucro de US$ 282 milhões, que significa US$ 0,71 ajustada, a empresa demonstrou uma melhoria dramática em relação ao período do ano passado.

A receita de US$ 4,04 bilhões em contrapartida dos US$ 3,8 bilhões esperados vieram mesmo com um problema que muitas empresas enfrentam: inflação e menor consumo.

Mesmo assim, a empresa conseguiu aumentar suas vendas e especialmente online que é de 39% das vendas totais. No entanto, uma notícia triste é que a empresa pretende fechar 350 lojas na América do Norte até o final do ano fiscal de 2023. A notícia boa é que há previsão de abertura de 30 lojas da Athleta e Old Navy até o final deste ano fiscal.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Jornal de Brasília

BRASIL

Atualmente o IGP-10 teve mais uma deflação. Ele é o índice que mede a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais. O indicador mede a evolução de preços no período compreendido entre o dia 11 do mês anterior e o dia 10 do mês atual. Desta forma, o índice acumula alta de 5,70% no ano e 5,55% nos últimos 12 meses. De forma contrária, o  IPC (Índice de Preço ao Consumidor) teve alta, especialmente transporte e alimentação.

Por outro lado, vamos lembrar que a limitação do ICMS é somente até 31 de dezembro, e ela é o que segura muito o aumento de preço de vários itens, mas depois que essa limitação acabar, tudo pode mudar. Inclusive o presidente eleito já deu sinais de que deixará o PPI (política de Preço da Paridade Internacional), ou seja, inicialmente podemos ter uma baixa aqui e manter os preços baixos, mas com um desequilíbrio entre o valor pago no exterior.

Uma outra coisa que devemos lembrar é que a gente importa petróleo também e não temos como viver em uma bolha quando o assunto é preço.

Por fim, mais uma questão é que ano que vem a Europa deixa de importar derivados russos e mudanças como essas alteram fluxos globais do mercado de combustíveis e podem deixar os preços mais voláteis. Com isso, o Brasil terá que achar de quem comprar seu diesel e o impacto no bolso do consumidor pode ser grande. Além disso, nossa exportação de petróleo bruto pode sofrer com a baixa demanda da Europa e Ásia por conta da crise energética entre outros assuntos.

Ou seja, salve-se quem puder.

EXTERIOR

De antemão quero informar que selecionei algumas notícias de forma resumida para a gente não perder a onda:

• Banco Central Europeu fala em aumento da taxa de juros mesmo com restrição de atividade econômica, tudo para controlar a inflação. A meta do BCE é de 2%, enquanto a inflação está 10,6%.
• Ray Dalio comenta sobre os desafios da economia chinesa, para ele a crise imobiliária é o maior desafio do país, pois os imóveis são responsáveis por 1/4 da economia e 70% da riqueza da China. Outro ponto destacado por ele é sobre as políticas em relação à Covid, mesmo que elas deixem de ser impostas, não trarão resultados imediatos de forma isolada.
• Reino Unido anuncia plano fiscal com aumento de impostos para tentar frear recessão e desemprego. Com isso, espera-se que a recessão econômica seja mais leve e o desemprego seja menor. Eles querem diminuir a dívida pública sobre o PIB focando em estabilidade, crescimento e serviços públicos.
• Coreia do Norte está disparando míssil pelo segundo dia consecutivo e está dando recado aos EUA de que eles se arrependerão da aposta. Isso diz respeito à união dos EUA com a Coreia do Sul e Japão. Esta aliança tem como objetivo a defesa dos aliados asiáticos e a inclusão de armas nucleares.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (17/11) o nosso IFIX fechou com -1,72%,‌‌‌ ‌‌aos 2.864 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano de 2022 o índice está com uma valorização de 2,11% e no mês uma queda de 4,26%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• FEXC11: +1,05%
• XPPR11: +0,53%
• CPFF11: +0,21%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• BLMR11: -5,26%
• MALL11: -4,59%
• SPTW11: -4,21%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Ciber Sistemas

SOLANA DESPENCA E BINANCE BLOQUEIA DEPÓSITO

Uma das maiores apoiadoras da Solana era a FTX. Agora com todo esse escândalo a moeda já perdeu mais de 50% do seu valor, considerando o dólar, isso somente nos últimos 14 dias.

Na verdade, o principal mercado da Solana era a Binance depois que a FTX colapsou, no entanto, mesmo com esse bloqueio de depósito da Solana e outras moedas, ainda não se fala em deslistagem da moeda. A FTX tinha grande parte de suas reservas em Solana.

Outra moeda com bloqueio para depósito é a USDT que é emitida pela rede Solana, além da USDC também.

Para vocês terem ideia, a Solana tinha o valor de mais de R$ 1.400 mais ou menos nessa época no ano passado e agora está no valor de mais ou menos R$ 77. É osso, einh?

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.