Ações de Americanas sobem mais de 22% e Índice de Clima Econômico do Brasil está abaixo da média da América Latina

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de segunda-feira, (22/8/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,89%, fechando em 110.500 pontos, com preocupações com a Europa, China e EUA, em um dia marcado por aversão ao risco. O VIX, índice do medo, deu um salto para 23,95 pontos. Aqui tivemos o reflexo da interrupção da produção siderúrgica na China, com empresas como CSN, Vale e Gerdau caindo.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• PETZ: -7.07%
• EMBRAER: -4.66%
• GRUPO SOMA: -4.15%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Índia – Livecoins

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas. O medo de recessão e inflação é cada vez mais intenso.

Com o Euro a US$ 0,99 e a fala do Banco Central Europeu sobre continuar aumentando juros mesmo com risco de recessão acabou por deixar a moeda novamente abaixo do dólar.

Por outro lado, por incrível que pareça, na França o Governo também inventou essa de “congelamento de preço” (Que absurdo, fala sério!!!) e também no Reino Unido algumas categorias estão fazendo greve.

O dólar está cotado em R$ 5,15 com queda de 0,24%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

• Dow Jones: -1,91%
• S&P 500: -2,14%
• Nasdaq: -2,55%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,19%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,52%
• CAC 40 (França): -0,03%
• FTSE MIB (Itália): +0,89%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,19%
• Shangai (China): -0,05%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,10%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h02min):

• Bitcoin: +0,75%
• Ethereum: +2,96%
• Tether: +0,01%
• USD Coin: -0,01%
• BNB: +0,88%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,59% (US$ 1.748,40/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,25% (US$ 96,48/Barril)
• Gás Natural: +5,13% (US$ 9,68/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,11% (US$ 105,52/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Suno

AMERICANAS BOMBA NA COTAÇÃO E VAMOS TE CONTAR O MOTIVO

Com uma alta de nada mais nada menos de 22,49%  você deve estar se perguntando: O que aconteceu? Pois bem, a empresa anunciou o novo presidente Sergio Rial a partir de 2023. Ele substituirá o CEO Miguel Gutierrez que está na posição há mais de 20 anos.

Sergio Rial tem uma história interessante, ele é Presidente de conselhos de administração do Santander Brasil e Vibra. Além disso, é vice-presidente do conselho da BRF que é dona da Sabia e Perdigão, grandes empresas presentes no mercado brasileiro. Os investidores enxergam como positiva a mudança com a eleição do Presidente Rial considerando que ele é conhecido por ter uma gestão focada em controle de custos, além de novas ideias para a empresa do varejo brasileiro.

Essa troca faz parte de todo um movimento de reestruturação da empresa que vem passando por uns maus momentos com cotação negativa há meses. Se você pegar o gráfico da ação dos últimos 6 meses vai ver uma queda de mais de 46%. Claro que somente a cotação não é o que o investidor deve olhar, mas certamente quando você prolonga o gráfico para um ano e percebe uma queda de quase 60% é um sinal de que algo deve ser olhado mais a fundo. (isso, os balanços, no mínimo!)

Por fim, a empresa está em processo de reestruturação societária e espera-se que o novo Presidente possa contribuir para integrar de forma mais eficiente o digital à operação da companhia, pois este é um ponto no qual a empresa vem encontrando dificuldade.

JD.COM PUBLICA CRESCIMENTO MAIS LENTO NO SEGUNDO TRIMESTRE

Se você não conhece a JD.com, estamos falando de uma gigante quando o assunto é comércio eletrônico na China. Com uma receita de US$ 40 bilhões, a empresa superou as expectativas em 5,4%, no entanto registrou um crescimento mais lento e acabou evidenciando a desaceleração econômica da China. O Lucro Líquido foi de 4,4 bilhões de yuans chineses enquanto a expectativa era de 1,36 bilhão de yuans. Assim, as ações subiram mais de 4% no pré-mercado nos EUA.

Embora aqui no Brasil a gente tenha encerrado as políticas mais limitantes de controle da COVID-19, na China os meses de abril até junho tiveram inúmeros bloqueios de grandes cidades. Isso fez com que a potência financeira de Xangai junto com outras cidades ficassem estagnadas sob medidas sanitárias. Inclusive por lá eles viram o pior surto do vírus desde que tudo começou.

Claro que outras empresas como Alibaba também tiveram problemas, assim como a gigante de jogos e mídias sociais chamada Tencent que sofreu também com as regulações do Partido Comunista Chinês e registrou declínio em suas receitas.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Guia do Investidor

O CLIMA DE ÍNDICE ECONÔMICO NO BRASIL

O Índice de Clima Econômico tem como objetivo monitorar e indicar de forma adiantada algumas tendências econômicas. São coletados dados trimestrais nos países e feito um cálculo para dimensionar uma expectativa sobre o futuro da economia do respectivo país.

Atualmente a gente viu o índice recuar 8,2 pontos no terceiro trimestre deste ano, comparando ao trimestre anterior. A queda depois da alta de 4,5 pontos vista do primeiro para o segundo trimestre só não foi maior que a média da América Latina que foi de 12,6 pontos. Mesmo assim, o nosso índice está em uma pontuação abaixo da média no continente.

Por outro lado o Brasil teve a quinta pior queda, perdemos para o Uruguai, Paraguai, Colômbia, Equador e Bolívia. Os Países que ficaram para trás da gente foram Argentina, Chile, México e Peru.

No entanto, apesar do Brasil ter uma expectativa de piora pra o futuro, atualmente a gente está com uma melhora, isso é o que demonstrou o Índice de Situação Atual.

DADOS ECONÔMICOS E OS TÍTULOS DO TESOURO DOS EUA

Os rendimentos do Tesouro diminuíram enquanto os investidores fixam os olhos nos dados econômicos e começam a ver o tesouro de 10 anos negociado em mais ou menos 1 ponto base menor.

Enquanto isso, o título de 30 anos caiu um ponto base, ficando em 3,21%, enquanto o tesouro de 10 anos está em 3,01%, e o de dois anos em 3,33%. Percebe-se que o título de dois anos está com rendimento maior do que os títulos mais longos, isso demonstra que a regra de risco maior e mais prazo não estar presente neste caso. Considerando a quebra de tendência, é possível observar a inversão da curva de juros que reforça a ideia de uma possível recessão.

Tudo isso influencia na posição do Fed sobre a taxa de juros como ferramenta de controle da inflação, ainda aqui no ritmo apertado diminuído para que haja uma queda da inflação em um nível saudável.

Hoje tem dados sobre as vendas de novas casas para julho e a pesquisa do Richmond Fed para agosto. E tudo o que sabemos é que todos os dados são importantes para o FED se posicionar em sua política de juros.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Inicialmente, no pregão de segunda-feira (22/08) o nosso IFIX fechou com alta de 0,22%,‌‌‌ ‌‌aos ‌‌2.923 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ agosto ‌‌‌a‌‌‌ ‌‌‌variação‌‌‌ ‌‌‌do‌‌‌ ‌‌‌índice‌‌‌ ‌‌‌é‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ 4,11% e‌‌‌ ‌‌‌no‌‌‌ ‌‌‌ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 é‌‌‌ ‌4,45%.

O fundo BTLG11 é destaque com a notícia de que conseguiu derrubar a liminar (ou seja, conseguiu outra decisão revogando a anterior) que suspendia a fusão do Fundo BLCP11. Assim, sem a decisão que impedia a fusão agora o fundo pode incorporar à sua carteira o BLCP11.

Ainda há o que decidir sobre o mérito da questão, como falamos no “juridiquês” que significa: resolver a questão de fato sobre o alegado conflito de interesses considerando a mudança na gestão.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Crushpixel

CRIPTOS DE GAMES E NFTS EM QUEDA, POR QUÊ?

Atualmente o investidor deste tipo de criptomoeda está amargando uma queda de mais ou menos 20% na semana, aliás: mais que isso. Só as mais conhecida como FLOW, AXS, GMT, GALA e MANA tinham quedas como 23,4% na última semana, por exemplo.

A GMT, daquele aplicativo que paga para você se movimentar (e que tem vídeo na internet dos adolescentes balançando o celular para ganhar moedas, hahahaha) registrou uma queda de 30%. Nem a novidade sobre a parceria entre Stepn e o Atlético de Madrid foi suficiente para manter a moedinha no positivo.

Entre os motivos que podem ter levado a essa queda expressiva, estão as expectativas da alta de juros pelo FED em setembro. Inclusive, os dados da Coinglass aponta que quase US$ 134 milhões em posições foram liquidados nas últimas 24h (termo final de 9h12min de hoje).

Como vocês viram ali em cima, o BTC e a ETH também tiveram quedas na semana, mas a gente já está mais acostumado com a ideia do mercado cripto ter perdido a descorrelação que tanto nos fez felizes anteriormente, não é mesmo?

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.