ADRs da Vale caindo em NY, Balança comercial do Brasil e efeitos de dados da China e atividade comercial da Europa

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (21/10/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 2,35%, fechando em 119.928 pontos. Mais uma vez Petrobras deu aquela puxada do índice para cima, o petróleo no exterior sobe e passa até mesmo o recorde visto em 2008. Commodities metálicas e bancos também ajudaram.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Bloomberg Linea

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas, com exceção das bolsas asiáticas de uma forma geral.

Enquanto isso, o dólar está R$ 5,16 com queda de 1,04%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +2,47%
• S&P 500: +2,37%
• NASDAQ: +2,31%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,52%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,23%
• CAC 40 (França): +0,50%
• FTSE MIB (Itália): +0,41%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,31%
• Shangai (China): -2,02%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,04%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h41min):

• Bitcoin: +0,89% (US$ 19.355)
• Ethereum: +2,48% (US$ 1.342)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,53% (US$ 1.665,10/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,21% (US$ 93,50/Barril).
• Gás Natural: +10,39% (US$ 5,47/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,11% (US$ 94,86/Tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Nesta semana já começamos com os dados sobre o PIB anual da China, depois de muito segredinho resolveram contar: 3,9%, enquanto a projeção era 3,4% e o anterior 0,4%. Por outro lado, a Produção Industrial anterior era 4,2%, enquanto a projeção era de 4,5% e veio 6,3%.

Para quem estava escondendo o jogo, até achei que ia vir bem ruim.

Amanhã saem dados sobre a Confiança do Consumidor nos EUA, na quarta-feira tem dados sobre Venda de Casas Novas e Estoques de Petróleo Bruto.

Quinta-feira tem agenda cheia: Discurso da Christine Lagarde, Presidente do BCE, assim como Decisão da Taxa de Juros e Declaração de Política Monetária. Nos EUA terá PIB Trimestral e Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego.

Na Sexta-feira, Núcleo do Índice de Preços e Vendas Pendentes de Moradias nos EUA.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Money Times

ADRS CAINDO EM NY COM DADOS DA CHINA

Tem dias que é bem fácil visualizar como as coisas são conectadas, veja que falamos sobre dados da China na balança comercial mais a diante e temos as ADRs (recibos de ações brasileiras no exterior) da Vale caindo.

O que temos: Xi Jinping está no terceiro mandato lá na China, isso é inédito, mas já esperado. Os indicadores da economia chinesa mostram uma expansão do PIB, mas a demanda doméstica continua fraca.

No pré-mercado nos EUA o principal ETF que tem como referência a nossa Bolsa está negociado em baixa. A ADR da Petrobras também está em queda de quase 1%.

Será que hoje o caldo azeda aqui também ou vamos dar uma virada de chave?

RESULTADO DA VERIZON FAZ AÇÕES CAÍREM

Agora com a temporada de balanços a gente não sabe qual empresa escolher para te dar aquela informada boa sobre como andam as coisas pelos EUA.

Vamos falar da Verizon Communications Inc., empresa de telecomunicações, ela surpreendeu e seu CEO afirma que não vão moderar nos investimento em infraestrutura de rede, ainda que haja preocupação com uma recessão que se aproxima.

A empresa até informou um declínio de assinantes e viu suas ações caindo 4% na sexta, mas isso já era esperado por conta do aumento dos valores do planos.

Em números, temos US$ 1,17 em ganhos por ação, sendo que em 2021 foram US$ 1,55 no 3T; Esse valor ajustado é de US$ 1,32, em comparação com US$ 1,42 no 3T21.

A receita total de US$ 34,2 bilhões demonstra um aumento de 4,0% em relação ao 3T21. Já o Lucro líquido de US$ 5,0 bilhões, demonstra diminuição de 23,3% em relação ao terceiro trimestre de 2021, e EBITDA1 ajustado de US$12,2 bilhões, uma queda de 0,4 por cento ano após ano.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Todo Estudo

O BRASIL E A BALANÇA COMERCIAL

Todo mundo sabe que somos conhecidos como um País de commodities e que temos uma economia com grandes parceiros como os EUA e China, mas será que toda essa confusão que está acontecendo no mundo pode prejudicar a gente? E de que forma?

Vamos à primeira questão: A China compra quase 1/3 de tudo que exportamos, havendo desaceleração da economia deles, já sabem, a gente exporta menos; vale dizer que de janeiro a setembro deste ano foi de 31,3% para 27,5% se comparado o mesmo período do ano passado, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia.

Outro ponto, é sobre o PIB da China. Se houver pouco crescimento, afeta a nossa exportação que atualmente se classifica como pouco diversificada, muito centralizada em commodities e vulnerável às mudanças econômicas da China.

Por outro lado, a questão pode não ser tão desesperadora porque o impacto aqui não será tão grande uma vez que o peso do comércio exterior no PIB brasileiro é baixo, por conta da forma como é integrado: com importações e exportações se “equilibrando”.

Por fim, temos que lembrar que nas últimas décadas a capacidade da indústria nacional foi destruída devido à falta de reformas estruturais e para nós é difícil competir quando o assunto é a China mudando o modelo econômico para consumo de produtos de maior valor agregado.

ATIVIDADE COMERCIAL DA EUROPA

Continuar esse assunto sobre atividade comercial e o quanto ela tem sido prejudicada, especialmente pelo fato de que na Europa a gente sabe que as empresas e as pessoas estão enfrentando uma inflação muito grande. O encarecimento vem especialmente do alto custo de energia e dos salários que pressionam por uma alta.

Já tem um tempo que vemos o euro perdendo terreno contra o dólar e especialmente agora que o Índice de Gerentes de Compras da zona do euro caiu para 47,1 em outubro, abaixo dos 48,1 de setembro. Quando temos este número abaixo de 50 significa que existe uma contração da atividade. Houve impacto na atividade comercial com perda de produção mais acentuada desde abril de 2013, isto sem contar com os bloqueios pandêmicos.

Desta forma, é esperado que o Banco Central Europeu aumente a taxa de juros que está atualmente em 0,75% para cerca de 2% até o final do ano.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (21/10) o nosso IFIX fechou com +0,22%,‌‌‌ ‌‌aos 2.999 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ +6,92% e no mês +0,27%.

Entre as maiores altas:

• RECR11: +1,75%
• XPIN11: +1,59%
• VGHF11: +1,46%

Já os destaques negativos:

• CARE11: -4,97%
• NSLU11: -4,43%
• RZTR11: -0,99%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Blockzeit

ACCOUNT ABSTRACTION

Nunca ouviu falar deste termo? Pois é, é coisa nova mesmo. Esse é um campo da tecnologia que traz possibilidades para dar mais segurança e até usabilidade facilitada para as criptomoedas.

E a Account Abstraction é um divisor de água na adoção de criptografia porque evita que você perca tudo com um pequeno erro. O que acontece: com essa ferramenta você pode transformar contas em contratos inteligentes e com isso desalojar o signatário da conta.

Por fim, com este recurso será possível reforçar a segurança da conta trazendo mais pessoas para experimentar essa tecnologia.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.