Agrupamento da OIBR, Twitter e Elon Musk, queda do IGPM e muito mais

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de segunda-feira, (29/8/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 0,02%, fechando em 112.323 pontos. Sem muitas novidades. Ontem aqui no Brasil saíram dados sobre o emprego formal:

Sobretudo foi um saldo positivo 218.902 carteiras assinadas em julho, conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. No entanto, o saldo ficou abaixo da mediana das estimativas para a criação de 260 mil vagas das Projeções Broadcast.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• USIMINAS: -5,19%
• HAPVIDA: -4,84%
• IRB BRASIL: -5,58%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Rússia – UOL Economia

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única. Ainda com as repercussões sobre a questão de juros nos EUA e a postura do FED. Além disso, o Dólar fechou em R$ 5,02 com queda de 0,64%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

• Dow Jones: -0,57%
• S&P 500: -0,67%
• Nasdaq: -1,02%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +1,86%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,18%
• CAC 40 (França): +1,17%
• FTSE MIB (Itália): +1,62%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,14%
• Shangai (China): -0,42%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,99%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h19min):

• Bitcoin: +3,13%
• Ethereum: +9,89%
• Tether: -0,01%
• USD Coin: 0
• BNB: +6,10%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,20% (US$ 1.749,70/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +3,96% (US$ 102,93/Barril)
• Gás Natural: -1,63% (US$ 9,35/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,20% (US$ 105,28/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

UCEFF

TANTO CAIU QUE VEM AÍ AGRUPAMENTO

A princípio, se você é daqueles que possuem OIBR, cuidado, viu? Não vai achar que daqui a pouco a ação subiu de valor de forma milagrosa, é apenas o agrupamento que a CVM impõe para que a ação não seja negociada por menos de R$ 1,00. Apesar disso, claro que você viu as ações em valor menor, mas foi um prazo concedido para a empresa desde 1º de junho por 30 pregões seguidos.

Agora encerrou o prazo no dia 11 de agosto. Portanto, a empresa precisa fazer o agrupamento dessas ações, assunto este que terá uma assembleia e até 1º de setembro ela terá que divulgar o cronograma sobre como será feito para enquadrar a cotação nas regras.

Ao passo que desde fevereiro a ação está abaixo de R$ 1,00 e se não cumprir as regras sobre esse enquadramento também poderá ser multada, além de suspender negociações. Da mesma forma, depois disso ela precisa que, com o agrupamento, a ação fique acima de R$ 1,00 por 6 meses, minimamente.

A OIBR3 apresenta uma desvalorização de mais de 99% quando o gráfico mostra a cotação desde 2012, sendo 82% de queda nos últimos 5 anos, -49% nos últimos 12 meses e alta de 16% nos últimos 30 dias. Ela está em recuperação judicial e está próxima do fim desse processo. Certamente um resultado sobre isso afetará e muito a cotação.

E o que acontece se depois de tudo isso a ação vir a zero? A empresa poderá fechar o capital deixando de existir na bolsa. Precisa fazer uma OPA – Oferta Pública de Aquisição – e provavelmente uma empresa em recuperação judicial tem sérios problemas de caixa e não vai ter o dinheiro necessário para fazer isso.

NOVELA ENTRE TWITTER E ELON MUSK PARECE ESTAR CHEGANDO AO FIM

Depois de todo o alvoroço que o malvado favorito fez no mercado ao anunciar o interesse na compra da rede, está chegando ao fim o episódio sobre as falas de Elon Musk acusando a empresa de não ter dados claros sobre o número de contas robôs e outros aspectos.

As ações da rede tiveram uma queda de mais de 38% nos últimos 12 meses, se você olhar o gráfico de 6 meses ainda verá uma elevação de mais de 12%, mas no último mês a cotação já começou a se depreciar indicando uma queda de mais de 2%.

Toda essa agitação, entre outros aspectos como dados de balanço, são também por conta das notícias sobre a aquisição. De toda forma, Elon Musk anunciou à SEC (CVM dos EUA) que o Twitter não cumpriu sua parte do acordo e por isso não haverá mais a compra. Isso até já sabemos, mas agora tem mais coisa por aí.

Esses dias um ex-chefe de segurança da rede informou que existem “deficiências extremas e flagrantes” quando o assunto é a privacidade, segurança e moderação de conteúdo. Isso também pesa para Elon Musk quando o assunto é rescindir o interesse de compra. Todo o processo de desistência ainda passará por um julgamento e ainda pode ser feito um acordo entre as partes.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

CNDL

INFLAÇÃO, DADOS DE EMPREGO E OUTRAS PERSPECTIVAS

Mais uma queda sobre a expectativa da inflação para este ano veio depois do Relatório Focus, conforme divulgação ontem, com a redução de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo, e para 2023 também. Igualmente, o IPCA deste ano caiu para 6,70% enquanto estava 6,82%, para 2023, de 5,33% para 5,30% e para 2024 e 2025, mantidas as projeções de 3,41% e 3% respectivamente. Mais um dado, o IGP-M caiu 0,70% neste mês desacelerando a queda de 12 meses a 8,59%.

A estimativa de crescimento da economia para 2022 subiu de 2,02% para 2,10%, anteriormente era 1,97%. Para o ano que vem, caiu de 0,39% para 0,37%, sendo que anteriormente era 0,40%.

Desta forma, como comentamos rapidamente, o CAGED informou que o Brasil criou 218.902 empregos formais, esse dado veio abaixo do esperado de 260 mil vagas. O setor de serviços deu aquela guinada de novo, depois ficou a indústria, em terceiro comércio e depois construção civil e agropecuária.

Por outro lado, ainda estamos com desempenho abaixo dos números de 2021, mas o salário médio de admissão subiu para R$ 1.926,54 em julho, um acréscimo real de R$ 15,31 (acima da inflação) na comparação com junho.

JACKSON HOLE E A INFLAÇÃO

Inicialmente no evento em Wyoming as falas sobre inflação obviamente tomaram conta do discurso do FED, mas há uma pauta sobre o Banco Central não conseguir resolver tudo sozinho, pois aumentar a taxa simplesmente não será capaz de contornar o problema da inflação.

De acordo com um artigo divulgado na mesma cúpula, o aumento das taxas isoladamente pode piorar as coisas. A sugestão é que sejam feitas restrições nos gastos fiscais, sem contar com a expectativa de que outros fatores contribuam para a redução da inflação.

Atualmente os EUA têm gastos que resultaram em um déficit orçamentário de US$ 3,1 trilhões em 2020. Logo depois, um déficit de US$ 2,8 trilhões em 2021. Da mesma forma, um déficit de US$ 726 bilhões nos primeiros 10 meses do ano fiscal de 2022, com isto a dívida federal está em 123% do PIB deles. Assim como em 2020 era de 128%.

Finalmente, com taxas mais altas, a dívida pública fica mais cara de se financiar também, e aí temos um círculo vicioso: aumento das taxas de juros nominais, aumento da inflação, estagnação econômica e aumento da dívida.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Inicialmente, no pregão de segunda-feira (29/08) o nosso IFIX fechou com alta de 0,39%,‌‌‌ ‌‌aos ‌‌2.952 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ agosto ‌‌‌a‌‌‌ ‌‌‌variação‌‌‌ ‌‌‌do‌‌‌ ‌‌‌índice‌‌‌ ‌‌‌é‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ 4,91% e‌‌‌ ‌‌‌no‌‌‌ ‌‌‌ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 é‌‌‌ ‌5,26%.

Ao passo que estamos encerrando mês de agosto, que tal dar uma olhada na lista de FIIs de Shoppings que mais pagaram dividendos neste mês?

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Portal do Bitcoin

BINANCE ANUNCIA SUSPENSÃO DE SAQUES E DEPÓSITOS DE ETHEREUM

Está prevista para esta quarta-feira (31) uma suspensão de saques e depósitos de Ethereum e também em outras duas datas por conta da fusão que será feita, mas a negociação de tokens da rede Ethereum não será afetada.

Isso será necessário por conta da manutenção da carteira que será feita por cerca de 3 horas considerando a fusão anunciada que será feita na rede, The Merge. A fusão, como já falamos, está programada para acontecer daqui duas semanas e por isso é importante essa suspensão para manutenção.

A exchange informou que é necessário fazer o processo antes dos horários estabelecidos: às 06h30 UTC, portanto às 06h25. Considerando o fuso horário, às 03h25 no Brasil; às 11h UTC do dia 06 de setembro. Por conta do fuso horário, no Brasil, isso será às 8h; às 00h do dia 15 de setembro, portanto, às 21h do dia 14 no horário de Brasília.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.