Arcabouço fiscal, reunião do Conselho Monetário e a queda do Bitcoin com os dados econômicos

17 de abril de 2023, por Evelyn

Tempo de leitura médio: 9 min, 50 seg

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de sexta-feira, (14/04/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,17% aos 106.279 pontos.

Essa quedinha tímida, mais a queda do pregão anterior ainda não tiraram um certo brilho do nosso índice que ficou com alta de 5,4% na semana, mas isso por conta dos dados da inflação no Brasil e nos EUA que alegraram todo mundo.

No entanto, mesmo com a semana positiva, o que não acontecia desde 19 a 23 de dezembro de 2022, a gente tem que analisar o que de fato está acontecendo (Embora para o longo prazo isso não signifique nada, vocês sabem). Inicialmente a gente tem o arcabouço fiscal que finalmente tá andando esse trem, daí tem a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que determina onde vai a grana do governo no próximo ano, como vai gastar o dindin.  E tem mais coisinhas aí que eu comento depois com vocês.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

  • CIELO: +2,83%
  • LOCAWEB: +2,27%
  • BRASKEM: +2,16%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

  • CSNA (SID NACIONAL): -7,35%
  • REDE D’OR: -6,02%
  • ALPARGATAS: -5,13%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 4,90 com uma queda de 0,39%. Aiai, já me vejo na loja do Cake Boss em New York. 

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: moeda bitcoin com moedas douradas empilhadas e ao fundo uma linha gráfica em queda – fonte: CNN

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas, com exceção dos EUA.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

  • DOW JONES: -0,42%
  • S&P 500: -0,21%
  • NASDAQ: -0,35%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

  • DAX (Alemanha): +0,50%
  • FTSE 100 (Inglaterra): +0,36%
  • CAC 40 (França): +0,52%
  • FTSE MIB (Itália): +0,89%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

  • Nikkei (Japão): +1,20%
  • Shangai (China): +0,60%
  • KOSPI (Coreia do Sul): +0,38%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h47min):

  • Bitcoin: -2,58% (US$ 29.550)
  • Ether: -0,88% (US$ 2.073)

Ainda, nas commodities: 

  • Ouro: +0,67% (US$ 2.015,60/Onça Troy)
  • Petróleo Brent (Futuros): +0,26% (US$ 86,31/Barril)
  • Gás Natural: +3,07% (US$ 2,17/m³)
  • Minério de Ferro (Futuros): -0,68% (US$ 119,11 a tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Já começamos a semana com o Boletim Focus, assim como os dados do IGP-10 e IBC-Br, vou dar os detalhes daqui a pouco. Hoje ainda saem dados sobre o PIB da China e tem discurso da presidente Christine Lagarde, do Banco Central Europeu.

Terça, dados sobre construção nos EUA, especialmente sobre Licenças de Construção.

Quarta, Índice de Preço ao Consumidor na Zona do Euro e discurso de membro do FOMC nos EUA.

Quinta, reunião do Conselho Monetário Nacional aqui, a chapa vai esquentar, einh? Dados sobre desemprego nos EUA e sobre casas também.

Sexta, feriadin de novo, que maravilha. Lá nos EUA vão divulgar dados sobre o PMI de vários setores e na Zona do Euro também.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: Chaminé de fábrica soltando fumaça que forma a palavra “CO2” no céu – Fonte: Blog do Ciclo Orgânico

SOQUINHOS

  • Vale estima que produção de aço poderá chegar a 2 bilhões de toneladas até 2026, o que significa 7% a mais da produção do ano passado. Entretanto, a indústria siderúrgica como um todo precisará de US$ 1 trilhão para a descarbonização. Ela também tem previsão de inaugurar este ano um aglomerado de minério de ferro que dispensa o uso de altas temperaturas, isso reduz até 10% da emissão de CO2.
  • 3R aprovou o aumento de capital de olho em investimento, melhorar estrutura e reduzir alavancagem e aumentar posição de caixa.
  • A B3 já teve autorização para a aquisição da Neurotech (empresa de IA e Big Data) e o valor do negócio é de R$ 1,142 bilhão.
  • A Embraer está em conjunto com a Telebras e a Visiona Tecnologia Espacial no projeto de missões espaciais avançadas. A Visiona é dos EUA e em conjunto com as empresas brasileiras vai atuar na validação de arquitetura de satélite e software embarcado, com a finalidade de usar em satélites de maior porte.
  • Petrobras reduziu o preço do gás natural, 8,1% no preço médio do m³ que é vendido para as distribuidoras. Com isso já fica uma redução de 19% ao ano.

EXTERIOR

  • A Amazon está investindo pesado em inteligência artificial e outras que são a estrutura para ferramentas como ChatGPT. Ela vai fazer o dela e depois personalizar, além de focar em fazer algo tanto para grandes quanto para pequenas empresas.
  • Elon Musk disse que passou o rodo na equipe do Twitter (mas não é nesse sentido aí que você pensou). Ele demitiu uma galera, tipo: mais de 6 mil pessoas desde que assumiu a plataforma. Ele afirmou que isso não é divertido e que é doloroso às vezes, mas que a ação era necessária para enfrentar o fluxo negativo de US$ 3 bilhões da empresa.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Charge do Zé da Silva, com fundo azul claro e um furo no teto, nele sobem notas de dinheiro com asas e duas pessoas abaixo observam e uma fala: Eita, tá furando o teto de gastos mesmo!”- Fonte: Tribuna da Internet

BRASIL

SOQUINHOS

  • Hoje ou amanhã deve ser entregue o arcabouço fiscal para o Congresso. Agora só esperar a desidratação (hahaha). A desculpa pelo atraso é que estavam sendo feitos ajustes para travar gastos públicos exagerados. hhhhmmmm
  • LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai seguir a regra do teto de gastos, porque ainda é a regra vigente. Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, deu aquela sapateada: falou que o teto de gastos foi furado tantas vezes por ter sido feito sem a reforma tributária junto que acabou caindo o teto em cima da casa. Gostei da didática dessa mulher.
  • O Título Tesouro RendA+ caiu no gosto popular e já captou R$ 500 milhões. São mais 36 mil investidores que investiram uma média de R$ 586.
  • Boletim Focus: Esta última edição prevê aumento da projeção de inflação: em 2023 foi de 5,98% para 6,01%. Para 2024 ela foi revisada de 4,14% apara 4,18%. O PIB teve queda em sua projeção neste ano de 0,91% para 0,90% e ano que vem de 1,44% para 1,40%. Da mesma forma a Selic teve queda na projeção deste ano de 12,75% para 12,50% e ano que vem continua em 10%. O dólar foi de R$ 5,25 para R$ 5,24 e ano que vem de R$ 5,27 para R$ 5,26.
  • O IGP-10 (que calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil) de abril caiu 0,58%, com isso, no ano esse índice já acumula uma queda de 0,46%. Nos últimos 12 meses ele está com -1,90%.
  • O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) teve queda de 0,04% no primeiro mês deste ano, ao contrário disso, em janeiro de 2022 o índice teve crescimento de 3,03%.

EXTERIOR

  • Alemanha – a gente sabe que energia nuclear não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas agora, sem muito preparo e com muita contraposição, os alemães fecharam suas três últimas usinas. Tudo que o Governo afirma é que a energia nuclear não é ESG e por isso não pode continuar. Será que vai dar boa isso aí?
  • Suécia prevê contração mais acentuada do PIB, de 0,7% para 1% na revisão dos dados do Governo. Dois pontos importantes para isso são os salários e o mercado imobiliário por lá. As taxas de inflação começam a cair por lá, no entanto o que se espera é que ela permaneça alta por um tempo.
  • Bitcoin cai dos US$ 30 mil com preocupações econômicas. O foco agora é nos resultados dos bancos nos EUA que já começaram a sair. Será um bom termômetro para ver como a coisa tá indo já que tivemos uma crise bancária que não sabemos onde vai parar. Por outro lado, os dados sobre a economia e a questão da taxa de juros a ser decidida pelo FED pesam sobre o mercado cripto.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (14/4) o nosso IFIX fechou com 2.781 com alta de 0,42%. Assim a queda anual é de 2,98% no ano e no mês alta de 0,74%. Foi o fechamento com o maior nível desde o dia 10 de março. Esse ano é tanto calote pra cá e pra lá que os fundos imobiliários estão numa ladeira que não parece ter fim.

Inicialmente foram os galpões de logística sofrendo com as varejistas e agora os fundos de CRIs (fundos de papel). Por outro lado, tudo que se esperava era que esses títulos, que são atrelados ao CDI, subissem junto com a Selic, no entanto ninguém contava com tanto calote e aí temos o que os senhores estão vendo.

Entretanto, no último pregão as maiores altas foram:

  • RBRF11:  +3,84%
  • HGFF11: +3,53%
  • VINO11: +3,04%

Por fim, não teve destaques negativos.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.