B3 altera o horário de funcionamento a partir de hoje; Berkshire Hathaway tem aumento de 18% em seus lucros operacionais entre outros destaques

Bom dia, Investidor Sardinha! A partir de hoje a B3 tem horário de negociação das 10h às 18h.

Antes de tudo, na sexta-feira, 05/11/2021, o IBOVESPA subiu 1,37%, fechando em 104.824 pontos.

Além disso, as maiores altas foram registradas pelas empresas PetroRio: +17,87%, Magazine Luiza: +12,27% e Via: +10,79%. Por outro lado, as maiores quedas foram registradas pelas empresas Gerdau: -4%, Vale: -2,97% e Bradespar: -2,26%.

Ainda, nesta manhã (07h19min), considerando a variação das últimas 24h, as criptomoedas com maior market cap (capitalização de mercado):

O Bitcoin: R$ 365,311 com variação de +6,39%. Ethereum: R$ 26,209 com variação de -3,24%. Binance Coin: R$ 3.566 com variação de -3%.

Além disso, o Dólar está cotado em R$ 5,54.

Agora vamos falar dos índices no cenário internacional, ações brasileiras, americanas, fundos imobiliários e as principais notícias:

Mercado Financeiro e Notícias de Economia

Bolsas Mundiais e Principais Índices

Simultaneamente as bolsas mundiais apresentam índices majoritariamente positivos nesta manhã:

Em primeiro lugar, os dados de índices futuros em 05/11/2021, nos Estados Unidos, Dow Jones: +0,56%, S&P 500: +0,37%, Nasdaq: +0,20%, e o índice do medo: 16,83, com variação de +2% (07h28min de 08/11/2021).

Em quanto isso, as bolsas europeias apresentam índices mistos, por exemplo: DAX: -0,11%, FTSE 100: +0,01% e Cac 40: +0,17% e FTSE MIB: -0,08%.

Por fim, as principais bolsas asiáticas também fecharam mistas: Nikkei: -0,35%, Shangai: +0,21%, IDX Composite: +0,77%.

Além disso, nas commodities os contratos futuros de: Ouro: +0,09%, Petróleo Brent: +1,12%, Gás Natural: +1,74% e Minério de Ferro: US$ 93,05 com variação de -0,71%.

Nesse ínterim, os destaques e principais notícias do mercado brasileiro e americano hoje:

Ações

Brasil

BB Seguridade tem queda anual do lucro por causa da variação negativa de BrasilPrev e BrasilSeg. A holding apresentou lucro líquido ajustado de R$ 975,822 milhões no 3T21, uma queda de 11% em relação a 3T20 e alta de 20,5% em relação ao trimestre anterior.

Ainda, a atualização dos ativos e passivos dos planos de benefícios deixaram de ser indexados ao IGP-M e houve aumento da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).

Com isto, o efeito negativo foi de R$ 146 milhões. Além disso, com o número de casos de morte por COVID-19, a projeção de reservas de previdência (PGBL e VGBL) foram reduzidas da faixa entre 4% e 7% para 0% e 2%, pois os resgates foram acima do esperado.

A M. Dias Branco anunciou o lucro líquido de R$ 196,6 milhões, uma alta de 38,2% em relação ao trimestre anterior e queda de 25,9% em relação ao 3T20.

De acordo com os dados da empresa, houve impacto desfavorável em relação ao câmbio e também menores volumes. Com EBITDA de R$ 286,6 milhões e margem EBITDA de 13,1%, a empresa indicou que houve maior diluição de custos e despesas fixas tanto pelo aumento de volume quanto pelos ganhos recorrentes de produtividade e eficiência.

 Estados Unidos da América

A EnPro está em processo de aquisição da empresa NxEdge pelo valor de US$ 850 milhões. As negociações aguardam aprovação regulatória até o final de 2021. A NxEdge tem como atividade a manufatura, limpeza, revestimento e recondicionamento que atende fabricantes de semicondutores. A empresa adquirente estima que a NxEdge gerará cerca de US$ 190 milhões em receita e Ebitda ajustado de US$ 70 milhões para 2021.

Ainda, a EnPro divulgou na sexta-feira sua receita no terceiro trimestre de US$ 283,1 milhões. A empresa registrou lucro de US$ 29,1 milhões, ou US$ 1,40 por ação em uma base ajustada, que superou a estimativa de Zacks de US$ 1,32 por ação para o trimestre encerrado em 30 de setembro.

A Berkshire Hathaway informou que seus lucros operacionais aumentaram 18% em relação ao ano passado nos três meses encerrados em setembro, para US$ 6,47 bilhões, um valor que caiu pouco em relação às previsões dos analistas. Em seu relatório a empresa informou que comprou de volta mais de US$ 7,5 bilhões de suas próprias ações no trimestre passado.

Em seguida, as notícias no Brasil e no mundo:

NOTÍCIAS

No Brasil, a PEC dos Precatórios está sendo questionada no Judiciário, a votação ocorreu com algumas alterações de última hora, não observando o procedimento legislativo de uma PEC. Com isto, um mandado de segurança impetrado pretende suspender a tramitação. Entretanto, enquanto isso não se resolve, o risco fiscal paira sobre o investidor, apesar do alívio observado no último pregão.

Ainda, um destaque importante no cenário interno diz respeito aos juros futuros. A taxa DI para janeiro de 2023 teve queda de 12,11% para 11,03% e de janeiro de 2027 passou de 12,19% para 12,04%. E apenas para uma atualização sobre investimentos, o saque líquido da poupança foi de R$ 7,430 bilhões em outubro. Por outro lado, as empresas (pessoas jurídicas) têm resultados pressionados pela inflação.

Nos EUA a inflação também é ponto de destaque. Considerando as recentes medidas de diminuição de estímulos, o retorno da inflação para pouco acima de 2% é esperado pelo FED.

Entretanto, aguardar que a taxa de inflação se firme para atuar na taxa de juros é uma mudança de tática que merece atenção. Na opinião de Randall Kroszner, o FED pode aumentar a taxa de juros em meados de 2022.

Para ele, caso a economia continue operando em áreas produtivas, tendo circulação e ponderando a oferta e demanda de forma a alimentar esse sistema de acordo com as taxas estabelecidas, pode-se evitar uma estagnação, a chamada estagflação.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

O XPLG comprou área locada para Leroy Merlin, com isto o fundo terá o prêmio da locação durante 26 meses. O contrato estilo “built to Suit” (Imóvel feito sob medida) está com o imóvel em expansão e ficará pronto em 2022.

A estimativa de retorno aos cotistas é de rendimento de R$ 0,05 por cota no total de 12 meses. Além de imóveis, galpões logísticos, o Fundo tem aplicações financeiras e em outros FIIs, com taxa de administração de 0,75% até 0,95% ao ano.

O HGLG informou o distrato na compra do terreno em Cajamar-SP, não houve explicações sobre o motivo da decisão no relatório. O HGLG é um fundo que explora empreendimentos imobiliários voltados para operações logísticas e industriais por meio de aquisição de terrenos para construção, assim como imóveis para construção ou prontos.

Estas foram as principais notícias desta segunda-feira. Bons investimentos e boa semana.