Bancos Centrais falam sobre controle de inflação e Natura é destaque no ESG

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de quarta-feira, (29/6/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,96%, fechando em 99.622 pontos. Importante destacar que a questão do teto de gasto está sensível ao tanto de subsídio anunciado pelo Governo como, por exemplo, o auxílio aos caminhoneiros, vale gás,  entre outros pacotes previstos, com um impacto de R$ 34,8 bilhões. Depois a queda do petróleo pesou a nossa bolsa também.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

• MRV: +3,41%
• Rede D’or: +2,83%
• SLC Agrícola: +2,86%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• Qualicorp: -8,38%
• CVC Brasil: -6,36%
• Positivo: -5,52%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central de El Salvador – Periódico Digital El Liberal

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente de novo. Por outro lado, o dólar fechou cotado a R$ 5,18 (+0,02%). No entanto, para nós o dólar caiu aproximadamente R$ 0,08.

Ontem o Jerome Powell  afirmou que controlar a inflação é mais importante que recessão e que a pandemia de covid-19 interrompeu a economia de maneira que pode alimentar mais inflação ou volatilidade nas pressões de preços que podem complicar a maneira como os bancos centrais gerenciam o crescimento econômico.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram a seguinte performance:

• Dow Jones: +0,27%
• S&P 500: -0,07%
• Nasdaq: -0,03%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -2,40%
• FTSE 100 (Inglaterra): -1,79%
• CAC 40 (França): -2,39%
• FTSE MIB (Itália): -2,35%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,54%
• Shangai (China): +1,10%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,91%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h:

• Bitcoin: -4,71%
• Ethereum: -8,93%
• Tether: +0,01%
• USD Coin: +0,02%
• BNB: -5,03%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,24%
• Petróleo Brent: +0,07% (US$ 112/Barril)
• Gás Natural: +0,12% (US$ 6,50/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,42% (US$ 130/tonelada)

Morning call de ações

ESG Insights

SETOR DE COSMÉTICO TEM EMPRESAS LIDERANDO O RANKING ESG

O Boticário, Avon e a Natura estão em destaque no levantamento feito pela Espanhola Merco quando o assunto é sustentabilidade. E a Natura ainda sai na frente com a oitava vez no tipo do ranking que lista 100 corporações de distintos setores no Brasil.

A empresa conta com o plano Visão de Sustentabilidade 2050, com ações voltadas para controle de resíduos, desperdício de água, cadeia de fornecimento entre outros. Por exemplo, a criação de embalagens com materiais recicláveis e redução de massa total.

Além disso, as emissões de carbono também estão no foco de redução, como meta da empresa em um compromisso de 2007. Com isto, a empresa tem feito compensação do carbono emitido, com a compra de créditos de carbono e apoio de projetos pela América Latina para recuperação de áreas degradadas.

Por fim, as ações da Natura &Co Holding SA apresentam rentabilidade positiva desde 2004 até o momento em 214%. No entanto, no último ano ela apresenta -75% de rentabilidade em sua cotação.

AUDI RETOMA PRODUÇÃO NO BRASIL

Com investimento inicial de R$100 milhões a montadora reativa a linha de produção que ficou parada um ano e meio. Com investimentos na modernização, instalação de novas máquinas e equipamentos para fabricação de modelos Q3 e Q3 SportBack a empresa pretende fabricar 4 mil carros por ano.

O interesse é que sejam feitos carros apenas para o mercado doméstico, com produção em dois turnos. As peças são importadas e o tipo de montagem feito é o regime SKD, que não agrega componentes nacionais.

Além disso, a Audi anunciou investimento de R$20 milhões para infraestrutura de carregadores para carros elétricos. Desta forma, serão feitos 43 novos pontos de recarga rápida instalados em concessionárias até o ano que vem. Os modelos elétricos produzidos pela Audi são e-tron, e-tron Sportback e RS e-tron GT, por valores entre R$ 625 mil e R$ 1,2 milhão.

A AUDI faz parte do Grupo Volkswagen, que possui o ticker VOW3, que somente no último ano despencou mais de 40% em sua rentabilidade, assim como nos últimos 5 anos conta com quase 6% de queda.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

UOL Economia

RISCO BRASIL, DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA E IMPACTO DO AUXÍLIO BRASIL

São tantas coisas que eu não sei nem por onde começar, mas de tudo que a gente já vem falando, em destaque estão questões como: o Auxílio Brasil que representará até 34% do PIB dos municípios; o risco Brasil que está no maior nível desde maio de 2020; e o questionamento no âmbito constitucional do Estado de Emergência decretado pelo Governo Federal.

Profissionais da área jurídica já apontam os erros cometidos pela criação da PEC como uma forma de driblar os impedimentos da lei eleitoral, pois considera-se que o auxílio aos caminhoneiros não deveria ser embutida na Constituição Federal e sim colocada em uma lei abaixo dela. Outro ponto a ser questionado é o fato de que o Brasil não se encontra em Estado de Emergência, tecnicamente falando.

Atualmente o risco Brasil que mede a capacidade do país de pagar suas dívidas retornou aos 300 pontos, assim como nos primeiros meses da pandemia.

Por fim, em uma projeção sobre o impacto do benefício auxílio Brasil nas economias municipais foram identificados que dos 100 municípios com maiores impactos 96 estão no nordeste. Conforme estudos feitos o auxílio Brasil equivale a 10% ou mais do Pib para 648 cidades brasileiras. No entanto, na lista dos 100 municípios que terá o menor impacto do benefício 81 estão na região sul. O impacto médio nacional pode ser de 1,04% do PIB nacional neste ano.

REUNIÃO DOS BANCOS CENTRAIS EM PORTUGAL

O discurso do Presidente do Federal Reserve no Fórum de Bancos Centrais foi destaque no mundo todo. Com um discurso sobre o combate à inflação ser mais importante que a desaceleração econômica, assim como a necessidade de elevação dos juros para conter a inflação ainda que isso signifique a possibilidade de uma recessão.

Com a fala do Jerome Powell há uma expectativa de que os juros por lá sejam aumentados em 0,75 ponto percentual no mês de julho.

No entanto outros representantes como a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, apresentaram um discurso de incerteza em relação ao efeito inflacionário  que por lá é causado pela escassez de gás e o impacto no crescimento econômico. No entanto houve mudança no discurso contra a inflação.

Em conclusão, o que temos são os bancos centrais mais atentos à necessidade de controlar a inflação que é mais permanente do que foi considerada anteriormente.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Brazil Journal

Inicialmente, no pregão da quarta-feira (29) teve queda de 0,04%. Desta forma, o índice encerrou o dia com 2.792 pontos.

E o Fundo VBI Prime Properties PVBI11) informou sobre os seus resultados no mês de maio. Os dividendos de costumes, nos valores de R$ 0,56 não tiveram alteração, mas o fundo comentou sobre sua alavancagem que está controlada, a emissão de CRI para pagar o ED. JK com dívida total de R$ 153,6 milhões já teve o pagamento iniciado.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Presidente de El Salvador – Stern

PREOCUPAÇÃO COM AUMENTO DA TAXA DE JUROS RESPINGA MEDO NAS CRIPTOS, MAS SALVADORENHOS ESTÃO TRANQUILOS

O Bitcoin já perdeu mais de 33% de sua rentabilidade nos últimos 30 dias, e mais de 60% nos últimos 6 meses, assim como outras moedas como Ethereum, a sua baixa tem causado preocupação, inclusive mais ainda naqueles que viam as criptomoedas como um ganho rápido por conta da alta volatilidade.

No último ano o Bitcoin teve queda de 42%, assim como a Ethereum que saiu de mais de R$ 10 mil para pouco mais de R$ 5 mil. Ou seja, as duas moedas apresentam praticamente metade do seu preço no último ano. Seria como se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e comprar essas duas moedas pelo preço de novembro de 2020 ou janeiro de 2021, mais ou menos.

Agora uma diferença é para quem tem o Bitcoin como moeda e não como investimento, tipo os salvadorenhos. Eles por lá escapam da crise vivida pelo mercado cripto, pois apesar de toda a precariedade do País e o fato da moeda ter sido implementada da noite para o dia, agora as transações comerciais demonstram as facilidades para os comerciantes e clientes.

Por lá os salvadorenhos usam bitcoin e dólares para pagar tudo que consomem, praticamente, e o valor do Bitcoin ter despencado não influencia por conta da conversão que pode ser feito em outro momento. Desta forma, não sofrem o efeito negativo tanto quanto quem tem a moeda para fins exclusivos de investimento. E assim El Salvador cumpre o propósito do Bitcoin: transacionar valores sem intermediários.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos e boa quarta-feira.