BB, BRF, Taesa e OI divulgam resultados enquanto o mundo Cripto despenca com Alameda e FTX

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de quarta-feira, (9/11/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 2,22%, fechando em 113.580 pontos. Aqui fechamos em queda com os bancos, mais política e também acompanhando o exterior.

Inicialmente vamos falar das maiores altas que tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Portal FGV

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas. Conforme vai se desenhando um resultado nas eleições nos EUA que demonstram um Governo dividido e os dados sobre inflação, as bolsas vão caindo. Por outro lado, as bolsas na Europa fecharam sem direção única com os balanços que saem por lá.

O Dólar teve alta de 0,83% perante o real e está no valor de R$ 5,18.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -1,95%
• S&P 500: -2,08%
• NASDAQ: -2,48%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,04%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,06%
• CAC 40 (França): -0,46%
• FTSE MIB (Itália): +0,29%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,98%
• Shangai (China): -0,39%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,91%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h35min):

• Bitcoin: -5,87% (US$ 16.661)
• Ethereum: -5,92% (US$ 1.190)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,13% (US$ 1.713,70/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -2,84% (US$ 92,65/Barril)
• Gás Natural: -4,45% (US$ 5,86/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +2,55% (US$ 87,51/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

ModalMais

RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE

BANCO DO BRASIL

Lucro líquido ajustado: R$ 8,36 bilhões, acima dos R$ 7,36 bilhões esperados e também dos R$ 7,8 bilhões 2T22.

Com uma ampliação da carteira de crédito foi atingido o valor de R$ 969,2 bilhões no período, uma alta de 19% em relação ao ano anterior e 5,4% comparando com o trimestre anterior. Na carteira ampliada no agronegócio a expansão foi de 9,1% e nos últimos 12 meses conta com aumento de 26,7%.

Falando de proventos, o Banco aprovou a distribuição de R$ 485.697.824,86 em dividendos e R$ 1.810.536.945,56 em Juros sobre Capital Próprio (JCP), ambos relativos ao terceiro trimestre de 2022. Com isso, o BB pagará cerca de R$ 2,3 bilhões. Dividendos, R$ 0,17020609037 por ação e R$ 0,63447765093 em JCPs.

A data de pagamento é 30 de novembro para a base acionária de 21 de novembro. Data-ex, então, é dia 22 de novembro.

BRF

Prejuízo Líquido: R$ 136,8 milhões, mesmo assim: ainda foi melhor do que foi visto no ano passado no mesmo período, com prejuízo de R$ 277 milhões.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 1,32 bilhão no 3T22, menos 6,3%, enquanto a margem Ebitda foi de 9,4%, uma queda de 2 pontos percentuais.

Receita líquida: R$ 14,1 bilhões, +13,4% comparando com o 3T21 e acima das expectativas.

A empresa destacou que teve 60% de seu faturamento no Brasil e que o segmento internacional e responsável por R$ 6,54 bilhões de receita líquida, e que demonstra um aumento de 20% comparando com 3T21.

OI

Prejuízo líquido de R$ 3,06 bilhões, mesmo assim isso é um dado que mostra melhora. Para comparar, no ano de 2021 o prejuízo foi de R$ 4,81 bilhões no terceiro trimestre.

No primeiro trimestre a empresa tinha uma dívida de R$ 28 bilhões e agora “somente” R$ 16 bilhões, que loucura, einh!

No entanto, o caixa da empresa está 5 vezes maior, com R$ 5 bilhões, ante os R$ 1,74 bilhões do começo do ano.

Um depósito judicial de R$ 1,52 bilhão, pelas empresas Vivo, Claro e Tim foi exigido e até que a Oi comprove posteriormente que entregou tudo o que precisava para receber o valor, esse dinheiro fica “preso”(acautelado) em juízo até decisão final.

TAESA

A empresa informou que teve lucro líquido ajustado de R$ 302 milhões, com recuo de 43,7%, esse valor veio abaixo das expectativas.

Receita Operacional Líquida teve queda de 50,8%, para R$ 463 milhões.

O Ebitda ((lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): aumento de 18,3% com R$ 498,1 milhões. A margem Ebitda melhorou de 0,7 ponto percentual encerrando o trimestre em 85,3%.

EMPRESAS NO EXTERIOR

RIVIAN

A empresa de veículos elétricos afirmou que está buscando cortar custos e ao mesmo aumentar a produção para ver se alcança a meta deste ano.

Ela teve uma encomenda, até o momento, de 114 mil veículos. A meta é de 25 mil. Com isso, espera-se que a empresa limite suas perda em US$ 5,4 bilhões.

Os resultados divulgados são de uma receita de US$ 536 milhões, mas o valor projetado era de US$ 551,6 milhões. No entanto, a perda de US$ 1,57, contra os US$ 1,82 por ação fizeram as ações da empresa subirem em 7% fora do pregão.

Uma coisa que ficou destacada no resultado foi a inflação, ela afeta a cadeia de suprimentos, mas o corte de custos já podem mudar isso, com esperança de que até 2025 consiga lançar seus produtos menores, como a R2 que será construído na nova fábrica da Geórgia.

AMC

A empresa informou uma perda no trimestre apesar de ter conseguido uma receita maior do que aquela vista no ano passado, mas a resposta é que ela teve mais custos operacionais.

A maior cadeia de cinemas do mundo tem bastante dívidas, diluição de ações e cronograma de lançamento de filmes curtos, enquanto observa as altas nas bilheterias durante o verão. Disso tudo, temos um resultado de: Perda líquida de US$ 226,9, ou 22 centavos por ação, o que não foi tão alto quanto Wall Street projetava. A receita de US$ 968 milhões veio acima dos US$ 096,1 milhões esperados.

A empresa está refinanciando sua dívida e estendendo o vencimento para 2027, isso foi feito quando ela estava beirando à falência em 2021, mas a arrecadação de capital veio para pagamento de dívidas, investimento em aquisições e atualizações no teatro.

O foco agora são telas de efeitos especiais, como IMAX e Dolby Cinema e também vender parte das suas ações para gerar receita.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Fase Senar

BRASIL

Temos notícias boas para o Brasil: aumentamos a nossa capacidade de armazenamento agrícola para 188,8 milhões de toneladas, no primeiro semestre deste ano temos um aumento de 3% comparado ao mesmo período de 2021, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

E além disso, o IBGE também já prevê que teremos uma safra recorde de 288,1 milhões de toneladas no ano que vem. Essa estimativa é para a produção de arroz, trigo e milho.

E não para por aí, outra notícia boa para nós é que as vendas no comércio cresceram no mês de agosto para setembro, foi uma alta de 1,1%, de acordo com o IBGE. Infelizmente ainda temos visto uma queda quando olhamos para a linha dos últimos 12 meses, mas das 8 atividades analisadas, 6 tiveram crescimento. Só para dar um exemplo, livros, revista e papelaria teve crescimento de 2,5%.

No varejo ampliado, que conta com vendas de materiais de construção, por exemplo, a gente teve alta de 1,5% no mês de setembro.

Por fim, no total de vendas, o Varejo teve resultado anual de 3,2%, vindo acima das expectativas de 1,4% e resultado anterior de 1,6%. Lembrando que o índice do varejo é o mais importante quando falamos em gastos dos consumidores. Coisa boa, né?

DEMISSÕES EM MASSA

Se existe uma notícia que vem se repetindo é a demissão em massa nas empresas do setor de tecnologia. Grandes empresas nos EUA, especialmente, dominam os noticiários que indicam demissões com grande impacto.

É o caso da Meta, por exemplo, que realizou o maior corte da sua história, com 11 mil funcionários demitidos, ou seja, 13% de toda a sua equipe. O Twitter também não ficou de fora dessa, com 3.700 pessoas demitidas que formavam quase metade da empresa, ainda que depois a empresa tenha tentado recontratar alguns.

E diante de tudo isso, o que está acontecendo? Algumas empresas indicam que a pandemia mudou muito o comércio online, de forma que houve um crescimento desproporcional de receita. Outra questão é que há muita inflação e isso também prejudica as empresas deste setor.

Com o aumento de juros para controle da inflação, as empresas tentam enxugar os seus custos para poder tentar crescer. Em 11 meses já vimos notícias de que foram demitidas mais de 17 mil pessoas de grandes empresas como as citadas aqui.

E não pense que para por aí, outras empresas como Amazon, Snap e Microsoft também enfrentam problemas dessa ordem e tudo o que se vê é que essas empresas adiantam o movimento que será visto em outros setores com diminuição da demanda de consumidores.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de quarta-feira (9/11) o nosso IFIX fechou com -0,47%,‌‌‌ ‌‌aos 2.969 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano de 2022 o índice está com uma valorização de 5,85% e no mês uma queda de 0,74%.

As maiores altas foram: VTLT11, com 1,56%, RBFF11 em 1,29% e FEXC11 com 0,92%.

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram: GTWR11 com 2,89% de queda, HGRE11 em 2,64% e BLMR11 com -2,25%.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Cibersistemas – Placa com a frase: você está pronto?

CRISE NO MUNDO CRIPTO

A gente já comentou sobre o que aconteceu com a FTX, né? Na edição passada falamos da queda do mercado com a notícia sobre a exchange e também que a Binance tinha interesse em ajudar a concorrente. No entanto, mudança de planos: a Binance não vai mais acudir a FTX.

E aí entra outra empresa no meio dessa história: a Alameda Research. Ela tem US$ 14,6 bilhões em ativos contra US$ 8 bilhões em passivos e mais de metade do que ela tem de reserva é com ativos que não possuem liquidez total.

Ou seja, as dívidas estão sem solvência porque está tudo concentrado em FTT – que é o token nativo da exchange FTX.

E a Binance olhou os documentos sobre tudo isso e não gostou da prática que por muitos já é classificada, em teoria, como dinheiro infinito. Assim, ela retirou a intenção de compra da FTX. Essa de dinheiro infinito é uma história pra gente escrever um artigo uma hora dessas aqui no Sardinha e vocês entenderem mais.

Por fim, muito se questiona sobre a necessidade de regulações nesse mercado para justamente evitar um colapso no mercado de criptomoedas diante de casos como estes.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.