Brasil arrecada bastante, mas diminui o número de empresas em janeiro e Transmissão Paulista aumenta o lucro

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quinta-feira, (23/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 0,41%, fechando em 107.592 pontos.

A Petrobras acabou dando uma força para o índice com o aumento da commodity, pois a Rússia deu sinal de que vai diminuir a exportação. Como eu sempre comento: a Petrobras tem bastante relevância no índice, de forma que ela influencia bastante o resultado do índice.

Os frigoríficos deram uma recuperada depois de acertarem o envio de carne para a China com a produção feita a partir do exterior.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,13 com uma queda de 0,29%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Retomada de produção da China pode favorecer baixa de preço de eletrônicos – Freepik

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente no positivo.

Todo mundo de olho nos dados do PIB dos EUA, ainda que eles sejam do 4º trimestre do ano passado, ele veio abaixo das expectativas. Assim como o mercado de trabalho demonstra sua força. Com tudo isso você já sabe, não? A inflação pode persistir.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,33%
• S&P 500: +0,53%
• NASDAQ: +0,72%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,49%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,29%
• CAC 40 (França): +0,25%
• FTSE MIB (Itália): +0,65%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): –%
• Shangai (China): -0,11%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,89%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h13min):

• Bitcoin: -1,95% (US$ 23.817)
• Ether: -1,12% (US$ 1.646)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: -0,80% (US$ 1.826,80/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +2% (US$ 82,21/Barril)
• Gás Natural: +0,70% (US$ 2,31/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,12% (US$ 125,92 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Suno

CADE APROVA COMPRA DA AREZZO

A aquisição da Arezzo no valor de R$ 103,8 milhões na compra da Vicenza foi aprovada pelo Cade e agora, caso ninguém conteste, em 10 de março estará decidida em definitivo a aprovação.

A Arezzo&Co tem feito aquisições para ampliar seus negócios diversificando portfólio e também expandindo em marcas, o que é visto de forma positiva para a empresa.

No entanto, embora nos últimos 5 anos as ações da empresa tenham se valorizado mais de 36%, nos últimos 12 meses apresentaram queda de mais de 6% e nos últimos 30 dias caíram 7,45%.

BALANÇOS

As comparações são sempre referentes a 2021, sejam anuais ou trimestrais.

MINERVA FOODS

Ontem depois do pregão a empresa informou que teve prejuízo no último trimestre de 2022, foram R$ 25,7 milhões. Entretanto, no ano inteiro ela conseguiu fechar com R$ 655,1 milhões, o que significa aumento de 9,4% comparado ao ano de 2021.

o Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) diminuiu 17,4% na base anual – R$ 607,5 milhões – e a margem Ebitda teve queda de 0,9 ponto percentual.

A Receita Líquida Operacional ficou 8,9% abaixo do resultado do ano anterior, com R$ 6,83 bilhões

TRANSMISSÃO PAULISTA

Com um encerramento positivo, a empresa informou um aumento de 172% no seu lucro líquido no 4T22: R$ 363 milhões. No ano todo foram R$ 936 milhões.

A Receita também aumentou, 34% e o valor foi de R$ 891 milhões e os resultados foram justificados com a atualização da receita anual garantida por conta da inflação neste período (11,73%), assim como a recomposição, ainda que parcial, da receita com a renovação de concessão e a entrada de 78 novos projetos de Reforços e Melhorias no mesmo período.

O Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve alta de 37% no valor de R$ 634 milhões e a margem foi de 71%. Enquanto isso, a Dívida Bruta terminou 2022 em 9,3% com o valor de R$ 8.041,7 bilhões. No ano de 2021 esse valor era R$ 682,1 milhões a menos.

EXTERIOR

MODERNA

A empresa do ramo farmacêutico informou receitas de US$ 19,3 bilhões para o ano fiscal de 2022, assim como um lucro líquido de 8,4 bilhões. Ainda, o saldo de caixa e investimento de 18,2 bilhões no final do ano passado. No entanto a empresa teve queda de 30% nas vendas totais no 4T22 e aumento de 87% nas despesas de pesquisas.

Com o maior nível de investimento até o momento, o valor de US$ 3,3 bilhões foi indicado e também informadas aquisições da empresa como a OriCiro no Japão que auxiliará nos processos de fabricação da farmacêutica. Ainda, a empresa caminha para se tornar uma grande empresa de biotecnologia de forma integrada, assim como avança na criação de novas vacinas em alta velocidade.

Outro anúncio feito pela empresa é da recompra de ações: 23 milhões de ações.

Por fim, o Lucro Líquido foi de US$ 8,4 bilhões, diminuindo 31% em relação ao ano de 2021.

HOME DEPOT

Esta é uma rede de lojas para você entrar e esquecer da vida. Lá tem tudo que você imagina para sua casa, desde um prego até geladeiras de última geração, entretanto isso não foi suficiente para manter a empresa com as expectativas de Wall Street.

Pela primeira vez a empresa reportou dados abaixo do previsto desde 2019. Foram US$ 3,4 bilhões de lucro no 4T22, uma alta de 2,8% comparado ao 4T21. Assim como as comparações entre os anos de 2021 e 2022 resultaram em aumento para o último ano: US$ 17,1 bilhões contra os US$ 16,4 bilhões de 2021.

O Lucro por Ação foi de US$ 3,30 enquanto se esperava US$ 3,28.

Finalmente, o que temos neste cenário atual é uma desaceleração no consumo por conta do mercado imobiliário que está esfriando, assim como isso decorre também dos níveis recordes de inflação que afetam o comportamento do consumidor.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Diário do Nordeste

ARRECADAÇÃO FEDERAL EM JANEIRO

De antemão já aviso que houve aumento na arrecadação quando comparado ao mesmo período do ano passado: sim, 1,14% de aumento real. Esse foi o resultado de R$ 251,74 bilhões arrecadados e descontada a inflação para o mês de janeiro. Este foi o melhor desempenho desde 1995.

Quem contribuiu para esse aumento? Os malvadões que segundo o Lula não trabalham: houve crescimento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), de 4,82%, com R$ 57,931 bilhões. Assim como Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e pelo comportamento das desonerações vigentes.

Pagamentos de empresas ligadas ao setor de commodities também fizeram pagamentos atípicos, ou seja, valores que não são frequentemente pagos, no montante de R$ 3 bilhões.

MENOS EMPRESAS EM JANEIRO DE 2023

Olhando para o mês de janeiro deste ano a gente tem uma quadro diferente do que vimos no mesmo período de 2022: foi uma queda de 23,1% na comparação e isso veio do resultado de 203,5 mil negócios criados, enquanto 201,4 mil foram encerrados.

Isso já demonstra uma certa fraqueza que aponta desaquecimento da nossa economia e de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços temos mais dados sobre este cenário: a maior parte desses negócios são MEI (Microempreendedor Individual); o tempo para abrir uma empresa foi em média de 22 horas; e as atividades econômicas delas em ordem decrescente são: promoção de vendas, comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; cabeleireiros, manicure e pedicure e, por fim, obras de alvenaria.

EXTERIOR

BRASIL PACIFICADOR

Quando o assunto é guerra o Brasil levanta a bandeira branca, somos pacíficos e isso é uma virtude. A gente já se mostrou apaziguador em vários momentos e agora entre Rússia e Ucrânia não é diferente.

Embora a gente sofra retaliações da Alemanha por não mandar blindados para a Ucrânia, a gente talvez tenha ganhado alguns pontinhos com a Rússia para uma proposta de paz? Não sei se dá para acreditar, mas tentamos. Além disso, o Brasil votou pelo não reconhecimento de anexações russas de áreas ucranianas e também votou pela retirada das tropas da Rússia do território da Ucrânia.

Atualmente, mesmo com essa votação, a Rússia demonstra que confia em alguém que seja independente a ponto de fazer com que ela queira negociar de forma diplomática. Vamos aguardar.

CHINA RETOMA PRODUÇÃO SEM QUARENTENA E ELETRÔNICOS PODEM TER PREÇOS REDUZIDOS

Depois de termos uma reabertura da China é possível que agora a gente comece a ver os eletrônicos caindo de preço? É o que dizem alguns analistas sobre a produção da China que parece não ter mais as antigas interrupções por conta da Covid-19.

O país é responsável por 90% da cadeia dos eletrônicos, então sempre vai ter uma peça, um componente, uma montagem ou outra coisa feita por lá. Não foi por menos que a gente viu os preços de celulares e outros eletrônicos encarecerem bastante, além também da inflação suportada.

Com a volta dos trabalhadores já ocorrendo de forma normalizada, a previsão é de que os preços recuem para o patamar pré-pandemia em mais ou menos 3 meses.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (13/02) o nosso IFIX fechou com queda de 0,15% aos 2.793 pontos. Com isto, o ano tem 2,56% de queda e o mês -0,98%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• CARE: +10,95%
• JSRE11: +2,58%
• TEPP11: +2%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• MCHF11: -2,58%
• RBRF11: -2,46%
• XPLG11: -2,46%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.