Brasil desacelerando, Embraer divulgando prejuízo e bolsas asiáticas caindo depois de míssel atingir a Polônia

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de segunda-feira, (14/11/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 0,81%, fechando em 113.161 pontos. A notícia de que uma PEC menor do que a que estava sendo discutida pode ter aliviado o medo do mercado.

Inicialmente vamos falar das maiores altas que tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

LIDE BRAZIL – Correio Braziliense

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única.

O Dólar teve alta de 0,13% perante o real e está no valor de R$ 5,33.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,17%
• S&P 500: +0,87%
• NASDAQ: +1,45%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,74%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,18%
• CAC 40 (França): -0,26%
• FTSE MIB (Itália): -0,44%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,14%
• Shangai (China): -0,45%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,12%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h02min):

• Bitcoin: -0,41% (US$ 16.728)
• Ether: -2,44% (US$ 1.230)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,01% (US$ 1.776,80/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +0,77% (US$ 93,86/Barril)
• Gás Natural: +1,70% (US$ 6,03/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,22% (US$ 92,29/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

InBound Marketing

RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE

EMBRAER

Prejuízo Líquido Ajustado: R$ 93,8 milhões. Comparando com o mesmo período do ano passado observa-se uma perda de 47,8%, no valor de R$179,7 milhões.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): este também apresentou uma queda de 25% comparando com o 3T21, de R$ 380,7 milhões para R$ 282,1 milhões.

Mesmo com este resultado, as margens bruta e Ebitda ficaram acima do esperado pelo JPMorgan, com isso a estimativa deles em US$ 1,79 bilhão ficou pouco abaixo dos US$ 1,9 bilhão com a entrega de 33 aeronaves.

Uma coisa que pesa para a empresa é a interrupção na cadeia de suprimentos e limita a produção dela. Com a necessidade de maior capital de giro, o fluxo de caixa livre ficou negativo no 3T22.

ÂNIMA

Ainda que a empresa do ramo educacional tenha visto a base de alunos crescer mais de 6%, o registro de lucro líquido ajustado no 3T22 teve uma queda de 87,3% em relação ao 3T21.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações): R$ 282,7 milhões no 3T22, queda de 17,9%. No entanto, a margem ebitda teve recuo de apenas 10,9 pontos percentuais, com 31,2%.

Receita Líquida: R$ 905,2 milhões, um avanço de 10,8% em relação ao 3T21.

Resultado Financeiro Líquido: negativo em R$ 170 milhões.

Despesas Gerais e Administrativas: alta de 41,7% em relação ao mesmo período de 2021 com R$ 113,5 milhões neste trimestre.

Com endividamento 7,6% menor e uma geração de caixa livre de R$ 219,6 milhões, a empresa vê eficiência no modelo adotado, especialmente pelo mix feito na Inspirali e Ensino Digital que deram resultados para além da compensação de maiores custos.

EXTERIOR

Burger King

Mudança à vista no Burger King: Na verdade no Restaurant Brands, que é dono dele. A notícia é de que o Ex-CEO da Domino’s será o Presidente da empresa.

Patrick Doyle esteve à frente da Domino’s de 2010 a 2018 e foi responsável pela transformação na cadeia de pizza para um potência digital. A cotação das ações dela foram de US$ 12 para US$ 270 no período.

A Restaurant Brands quer focar no Digital que já são 1/3 de suas vendas.

Target

A empresa já está jogando um balde de água fria falando das perspectivas para o próximo trimestre. As vendas já estão lutando com preços mais altos e o corte previsto é de US$ 3 bilhões em custos totais nos próximos três anos.

O corte é para tentar tornar mais eficientes os ganhos considerando que durante a pandemia a receita da empresa cresceu 40%. No entanto, ela afirma que não tem previsão de fazer demissões ou congelamentos de contratações.

Já a Amazon fala em corte de empregos na força de trabalho corporativa e tecnológica, especialmente nas divisões da Alexa e unidade de jogos em nuvem Luna. A previsão é de que 10 mil empregos sejam eliminados.

American Chemistry Council

O representante da 3M, Dow Dupont, BP, Exxon Mobil afirmou que a greve ferroviária lá nos EUA pode custar bilhões à economia. A gente já conversou sobre essa greve, lembra? O impacto dela, por semana é de US$ 2,8 bilhões em carga de produtos químicos.

A indústria de fabricação química dos EUA é um dos maiores usuários de ferrovias de carga e isso pode gerar um impacto de US$ 160 bilhões no PIB.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Anasps

BRASIL

Depois desse retorno de feriado, nada melhor o que analisar o Brasil por um panorama geral, não é mesmo?

Falando em trajetória do nosso país, especialmente agora que temos uma mudança de governo, o presidente do Banco Central indicou que temos um cenário exterior que pode colaborar com o nosso crescimento econômico com juros baixos. Essa foi a fala de Roberto Campos Neto no Lide Brazil Conference, em NY, nos EUA.

Por outro lado, no evento foi dito pelo presidente da Febraban  sobre o crescimento do Brasil que é em média 0,5% ao ano na última década, o que é considerando um crescimento medíocre, conforme destacou.

Sobre o risco fiscal, ainda, Henrique Meirelles também se posicionou dizendo que a licença para gastar deve ter limites e sem âncora fiscal o Brasil corre sério risco de enfrentar recessão, em suma.

Agora analisando o que temos até o momento, o que se vê é uma desacelaração da economia brasileira, né? O setor de bens e o de serviços demonstram isso. A produção industrial teve queda, venda de carros também, e isso já vem como resultado da alta de juros e freio na economia global.

Em resumo: alguns esperam que no ano que vem a economia brasileira ganhe tração e outros já se contentam com ela estagnada ou crescendo pouco.

EXTERIOR

Guerra da Rússia e Ucrânia

A Polônia acabou atingida por um míssel ontem, mas o país aparentemente atacado informou que isso foi um incidente isolado, sem muitas conclusões. O Presidente dos EUA não acredita que tenha sido a Rússia, mas a Polônia só falou: ok, estamos de prontidão se precisar, mas acreditamos que não vai acontecer de novo.

Bolsas Asiáticas caem

Diante disto, o medo de uma escalada na Guerra depois desse míssel perdido acabou fazendo as bolsas pela Ásia terem um recuo. De igual maneira, surtos de Covid também causam preocupação e pressionam na queda.

Reino Unido

Enquanto isso, no Reino Unido a inflação chega na alta de 41 anos, são 11,1% com alimentos, transporte e energia sem dar trégua. Os custos de moradia também subiram muito, só o gás doméstico está o dobro do valor que estava ano passado.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de segunda-feira (11/11) o nosso IFIX fechou com -0,11%,‌‌‌ ‌‌aos 2.931 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano de 2022 o índice está com uma valorização de 4,5% e no mês uma queda de 2%.

As maiores altas foram: KISU11, com 2,85%, PVBI11 em 2,12% e RECT11 com 1,86%.

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram: RBRR11 com 2,29% de queda, BRCO11 em 1,99% e TGAR11 com -1,72%.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Asian Investor

FUNDOS PARA SALVAR CRIPTOS À BEIRA DA CRISE

Eu achava que o assunto FTX estava acabado, né? Infelizmente com muitas perdas, sim, mas ao que tudo indica, a Binance tem uma carta na manga. O fundo de “recuperação da indústria” que tem como objetivo dar uma aliviada no efeito cascata causado pelo colapso da FTX.

No entanto, esse é um problema que enfrenta agora a desconfiança dos investidores sobre o futuro de outras exchanges, será que eles vão aderir a esse fundo para salvar criptomoedas?

Por fim, o fundo da Binance promete ser destinado a projetos potencialmente fortes que estejam com problemas de liquidez, mas há quem se questione o real interesse da Binance nisto. Especialmente se o fundo seja para migrar para sua blockchain, porque isso valorizaria a BNB e tornaria a rede mais competitiva.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.