Brasil e EUA têm inflação menor em março e expectativas são sobre queda na taxa de juros

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de terça-feira, (11/04/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 4,29% aos 106.213 pontos.

Essa alta é só para aquele seu tio parar de falar que renda variável é perigosa e que esse “negócio” aí só perde dinheiro. hahaha!

De toda forma, não se iluda, tá? O fato de termos queda na inflação é algo que nos dá uma luz no final do túnel, no entanto a gente não pode achar que esse IPCA dentro da meta é algo que vai se manter, pelo menos não temos dados para isso. Só esperando os demais dados econômicos para a gente ver se realmente a coisa tá boa mesmo, incluindo também termos o arcabouço fiscal aprovado e outras promessas para o equilíbrio das contas públicas cumpridas também.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5 com uma queda de 1,19%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: sombra de um homem olhando para o celular e ao fundo a logo do FMI com a escrita “international monetary fund” – Fonte: Agência Brasil – EBC

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,29%
• S&P 500: 0%
• NASDAQ: -0,43%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,37%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,57%
• CAC 40 (França): +0,89%
• FTSE MIB (Itália): +1,15%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,05%
• Shangai (China): -0,05%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,42%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h56min):

• Bitcoin: -0,20% (US$ 30.016)
• Ether: -2,32% (US$ 1.872)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,79% (US$ 2.004,80/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,18% (US$ 85,17/Barril)
• Gás Natural: +0,64% (US$ 2,18/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +1,09% (US$ 121,05  a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: imagem parcial da mão de alguém entregando uma moeda para outra pessoa que já possui outras moedas – Fonte: Prefeitura de Cachoeira do Itapemirim

• Na mira das estrangeiras o governo lançou a caçada: taxar Shein, Shopee e AliExpress mesmo que o valor da remessa seja inferior a US$ 50. Antes esse montante tinha uma isenção quando o item era enviado de pessoa física para pessoa física, mas agora acabou a festa. Até porquê isso era usado para fraudar a receita. Agora se for retido, o valor a ser pago a mais é de 60% do valor total da encomenda.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: cesta de supermercado com vários alimentos e pilhas de moedas douradas atrás – fonte: CSB

BRASIL

INFLAÇÃO ABAIXO DO ESPERADO E EXPECTATIVAS SOBRE CICLO DE APERTO MONETÁRIO

Com dados sobre a inflação do mês de março o mercado deu aquela animada, como falei para você, mas será que a gente pode esperar corte na Selic?

O dado mostrou que o IPCA foi de 0,71% no mês de março (puxado pelo grupo de Transportes), sendo que nos últimos 12 meses ele acumula 4,65% e neste ano 2,09%. Por outro lado, a expectativa era de que esse dado viesse maior: 0,77%. Embora pareça pouca a diferença, o mercado se animou demais, foi só alegria.

No entanto, a gente tem uma taxa Selic mantida em 13,75% desde agosto de 2022, com isso vimos que mesmo a inflação instável, ela se mantém entre 5% e 6%, mas a pergunta que fica é se o Copom vai poder cortar os juros ou se ainda vai manter essa taxa na próxima reunião.

Por fim, a única previsão que temos até o momento é o último Boletim Focus, nele a previsão era de uma alta na inflação, mas temos mais dados pela frente e podemos esperar para ver qual será a postura do Banco Central.

HADDAD E O BILHETE PARA O FMI

Não posso deixar de falar sobre a carta que o nosso ministro da Fazenda mandou para o FMI e embora eu esteja falando em tom debochado, achei bem sensato, pelo menos na teoria, o conteúdo da mensagem que ele quis passar.

Ele indicou que o interesse do governo é incluir as pessoas pobres no orçamento e os ricos no sistema tributário, falando de alterar a regra do imposto de renda para ter um aumento progressivo, ou seja: taxa mais os ricos proporcionalmente falando.

Outro ponto indicado por ele é a facilitação do sistema tributário com a simplificação da legislação, fim da guerra fiscal com os estados e aumento de transparência. Por fim, falou sobre a revisão de incentivos fiscais.

Será que é verdade esse “bilete”?

EXTERIOR

INFLAÇÃO DOS EUA CAI PELA NONA VEZ SEGUIDA

Similar ao que vemos no Brasil no mês de março, temos boa notícia sobre os EUA: os preços subiram 5% no acumulado dos 12 meses, no entanto isso fica abaixo dos 6% que foram vistos até fevereiro, assim como ficaram abaixo dos 5,2% esperados.

Da mesma forma, o CPI, como é a sigla desse índice em inglês, foi de 0,1% de aumento em relação a fevereiro, enquanto que anteriormente havia sido um aumento de 0,4%.

Esses dados trazem um certo alívio, embora para o consumidor isso seja um resultado bem pequeno no bolso.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de terça-feira (12/4) o nosso IFIX fechou com 2.765 com alta de 0,16%. Assim a queda anual é de 3,55% no ano e no mês alta de 0,15%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• TEPP11:  +2,9%
• HGBS11: +2,41%
• VILG11: +2,27%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VSLH11: -6,95%
• HCTR11: -5,77%
• DEVA11: – 5,33%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.