Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023. IBOVESPA […]
9 de março de 2023 - por Evelyn
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.
IBOVESPA
De antemão, no pregão de quarta-feira, (08/03/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 2,22%, fechando em 106.540 pontos.
Só alegria, imagine um pregão onde quase todas as empresas subiram? Especialmente enquanto o exterior estava na ladeira escorregando com força, a gente tava só na maciota… Esse negócio de novo arcabouço fiscal parece que caiu nas graças dos investidores.
O setor financeiro deu aquela ajudada no índice e a curva de juros arregou pelo terceiro dia consecutivo, tudo por conta dessa expectativa positiva sobre a mudança que trará alívio fiscal.
Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:
Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:
Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,14 com uma queda de 0,88%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Descrição de imagem: gráfico com valores de empresas registradas na bolsa e uma bandeira do Brasil ao fundo de forma parcial – fonte: Investidor Sardinha
Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única.
Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:
- DOW JONES: -0,18%
- S&P 500: +0,14%
- NASDAQ: +0,40%
Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:
- DAX (Alemanha): +0,46%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,13%
- CAC 40 (França): -0,20%
- FTSE MIB (Itália): +0,54%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,48%
- Shangai (China): -0,06%
- KOSPI (Coreia do Sul): -1,28%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (09h16min):
- Bitcoin: -1,93% (US$ 21.645)
- Ether: -1,58% (US$ 1.531)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: -0,08% (US$ 1.818,60/Onça Troy)
- Petróleo Brent (Futuros): -0,76% (US$ 82,66/Barril)
- Gás Natural: -5,06% (US$ 2,55/m³)
- Minério de Ferro (Futuros): +0,03% (US$ 127,37 a tonelada)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Descrição de imagem: Espaço com alvenaria e uma duas mesinhas decorativas, um balcão de cimento e ao fundo uma parede verde em folhagens curtas com as iniciais RCHLO fonte: Uol Economia
BALANÇOS
De antemão quero explicar que os resultados são todos referentes ao quatro trimestre de 2022 (4T22), sempre comparados ao quatro trimestre de 2021 (4T21). Quando os dados forem referente ao ano e respectivamente à comparação anual, ficará indicado.
GUARARAPES (RIACHUELO)
O grupo Guararapes possui a terceira maior rede de lojas de departamento do Brasil, ficando atrás da C&A e Renner e ela informou que teve aumento de 4,0% na sua receita líquida.
Por outro lado, as vendas tiveram queda de 9,6 pontos percentuais, no entanto o lucro bruto teve aumento de 6,1%.
Por fim, o Ebitda consolidado ajustado teve queda de 13,9% e a margem Ebitda ajustada teve queda de 3,1 pontos percentuais. O lucro líquido teve queda de 66,4%, na comparação anual, em 2022 o lucro líquido foi 88,5% menor.
GRUPO MATEUS
O grupo empresarial brasileiro possui cerca de 200 empreendimentos e tem mercados, armazéns, indústria de pães e massas, são donos da Invicta, Mix Mateus e Eletro Mateus.
Eles divulgaram os resultados destacando que o lucro líquido totalizou R$ 1,065 bilhão em 2022 sendo a receita líquida do 4T22 36,6% maior que no 4T21 com R$ 6,1 bilhões.
Por outro lado, as despesas operacionais também aumentaram em 33,4% no último trimestre e o Ebitda foi de R$ 448 milhões com alta de 54,5%. Desta forma, o lucro líquido foi de R$ 311 milhões com aumento de 49,3%.
DEXCO
A empresa é produtora de painéis de madeira industrializada do Brasil, e se intitula líder de mercado na produção de louças e metais sanitários no hemisfério Sul e uma das líderes do segmento de revestimentos cerâmicos no país.
Inicialmente ela destacou nos seus resultados o EBITDA Ajustado e Recorrente Pró-Forma de R$ 517,1 milhões e de R$ 1.926,9 milhões no 4T22 e 2022 respectivamente, já considerando os 49,0% dos resultados da LD Celulose.
Por outro lado, a receita líquida no 4T22 teve queda de 12%, enquanto as despesas gerais e administrativas aumentaram em 1,7%.
O Lucro líquido do período, no entanto foi 62,5% menor com R$ 217.868 milhões. Desta forma, a empresa justificou os seus resultados indicando que seus produtos dependem da renda das pessoas e que com o momento atual de inflação assim como das altas taxas de juros, a clientela que geralmente depende de crédito para o consumo desse tipo de produto acaba enfraquecendo o faturamento.
CSN MINERAÇÃO
A segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil que é controlada pela CSN informou que teve um forte volume de vendas no último trimestre. Além disso, apresentou EBITDA ajustado de R$ 1.785 milhões e com uma rentabilidade que voltou a ultrapassar a marca dos 50%.
As vendas aumentaram 26% no 4T22, assim como o frete marítimo teve uma redução de 14,4% no 4T22 em relação ao 3T22. No entanto, a produção de minério de ferro teve uma redução de 3% comparado ao 3T22.
Com isso a receita líquida foi de R$ 3.512 milhões no 4T22, 40% superior à registrada no trimestre anterior e 26% maior que o 4T21.
O resultado financeiro foi negativo em R$ 439 milhões no 4T2 em razão também da variação cambial quando comparado ao 3T22.
Em conclusão, o lucro líquido aumentou 70% em comparação ao 3T22, com R$ 871,4 milhões.
CSN
A maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina e uma das maiores do mundo com as subsidiárias CSN Mineração, CBSI, Estanho de Rondônia, Sepetiba Tecon, Companhia Metalúrgica Prada, CSN cimentos… (são muitas, não tem fim)
A companhia informou que teve crescimento de 15% no Ebitda ajustado no 4T22 e que isso foi em decorrência não somente do segmento da mineração em si como também pela integração das aquisições que foram feitas. O valor referente a este indicador foi de R$ 3,1 bilhões e com margem de 27%.
Em relação às vendas, houve queda de 1% no aço e aumento de 26% em relação ao minério de ferro. A receita líquida, por sua vez, teve 2,1% de aumento com R$ 11.129 milhões no 4T22.
Por outro lado as despesas com vendas, gerais e administrativas tiveram aumento de 52% referente ao 3T22 e isso se justifica pelo maior volume de minério negociado e da incorporação das operações da Cimentos Brasil, que acabou por compensar um trimestre sazonalmente mais fraco em termos comerciais para o mercado brasileiro.
A receita líquida aumentou 40% no 4T22 com R$ 3.529 milhões e lucro líquido (prejuízo) foi de menor, R$ 196,792 milhões.
3R PETROLEUM
É um empresa brasileira com foco na produção de petróleo e gás e no investimento e na recuperação de ativos em produção, especializada na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros.
Ela informou que no último trimestre teve uma receita líquida 78% maior que no 4T21, com R$ 445,130 milhões e Ebitda ajustado de R$ 112,639 milhões com aumento de 36,3%. A produção total também teve aumento de 107,6% e lucro líquido foi de R$ 127,7 milhões, 8 vezes maior que o ano anterior.
Ainda, as despesas gerais e administrativas tiveram redução de 1,8% com o valor de R$ 86,1 milhões, enquanto o resultado financeiro líquido da Companhia encerrou o trimestre negativo em R$ 105,6 milhões. A performance do 4T22 está relacionada principalmente a: (i) despesas ligadas aos instrumentos de hedge de Brent, R$ 86,0 milhões, e (iii) por encargos financeiros relacionados a dívidas contratadas, R$ 37,4 milhões.
MRV ENGENHARIA
A construtora brasileira informou que teve aumento em sua margem bruta com vendas novas, foram 29% no 4T22 e isso significa 10 pontos percentuais a mais comparado ao 4T21. Houve também aumento de 22,7% no ticket médio da MRV Incorporação no comparativo com o 4T21, alcançando a marca de R$ 208 mil no 4T22.
A MRV Incorporação conta com a MRV e a Sensia, elas tiveram receita líquida 4,4% menor, lucro bruto 1,6% menor e aumento de dívida líquida: 14,1 pontos percentuais.
A Urba (loteamento), teve receita operacional líquida 70,6% maior, lucro bruto 65% maior e despesas gerais e administrativas 41,3% menor. Com isso, o resultado financeiro foi 51,5% menor.
Em resumo, o total para os indicadores são: receita operacional líquida de R$ 1.661,486 milhões e resultado financeiro de R$ 253,284 milhões. Com isso a empresa reportou o prejuízo de R$ 322 milhões no último trimestre de 2022 e assim segue a queima de caixa em 255% com seus R$ 535 milhões.
EXTERIOR
NORTFOLK SOUTHERN RAILWAY
A empresa Nortfolk é responsável por um acidente em Ohio nos EUA e se você não sabe o que houve eu te conto: trens acabaram descarrilando na cidade East Palestine e o produto que ele carregava era cloreto de vinila (um carcinógeno altamente inflamável). E isso é muito tóxico e preocupa por conta das contaminações que podem acontecer. Tiraram uma galera da cidade, mais de 2 mil pessoas e tem quem indique que vários peixes morreram por lá, além de outros animais.
Dito isto, a empresa será chamada para se explicar e pretende propor a limpeza do local com segurança e urgência. Ela também desembolsará US$ 20 milhões em reembolsos e investimentos para as pessoas da região.
TESLA
Outro acidente, mas dessa vez mais grave ainda por se tratar do envolvimento de um carro da Tesla com um caminhão dos bombeiros e que resultou na morte do motorista do carro modelo S.
No dia 18 de fevereiro o carro atingiu o caminhão de bombeiros que estava estacionado em uma rodovia para proteger o socorri estás que estavam rebocando um veículo.
Até o momento, no entanto, não se sabe se o problema está relacionado ao desempenho do veículo e suas automatizações ou se a questão envolve a influência de drogas ou álcool ingeridos pelo condutor, pois ainda não foi possível determinar se havia assistência ao motorista ou automação ativada no momento do acidente.
As investigações federais estão em andamento.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Descrição de imagem: uma mão masculina segurando notas de R$ 50 e mãos femininas segurando notas de US$ 100 e de forma desfocada ao fundo a palavra câmbio – fonte: Money Times
BRASIL
COMÉRCIO COM OS EUA
Que os EUA são um grande parceiro comercial ninguém tem dúvida, né? Somente no ano passado nós batemos um recorde com quase US$ 89 bilhões em comércio bilateral com eles, no entanto, a gente pode melhorar isso.
A ideia é que o Brasil e EUA intensifiquem as relações e façam mais negócios e para isso vão ampliar a parceria que já conta com um acordo feito em 2020 que trata da simplificação alfandegária e boas práticas regulatórias.
Do lado dos EUA a representante comercial da Casa Branca deu um tom meio que encurralando o Brasil, tipo assim: é, tem coisa que vocês vão ter que optar pela China ou EUA, mas algumas ok, vocês vão poder vender e comprar de ambos. (os EUA não jogam para perder)
O CHURRASCO TÁ ON
A China anunciou que está liberada a exportação de carnes do Brasil para eles, se você perdeu essa, a gente teve um caso de vaca louca e isso basta para que, pelos protocolos, seja suspensa a exportação. Agora que tudo foi esclarecido como um caso atípico, já voltamos à rotina.
Por outro lado, tem também o México que depois de 12 anos reabriu para o mercado de carne bovina brasileira. Os estados que já estão liberados são aqueles livres de febre aftosa com vacinação.
E assim a gente vai aumentando a nossa clientela. Bom para nós, pois até o momento a China é mais da meta do importador do que mandamos para fora.
EXTERIOR
CHINA E A INFLAÇÃO
A China está bem à frente de nós quando falamos de pregão por conta do fuso, então por lá o pregão de quinta-feira já encerrou com as ações de forma mista.
E o que está pegando por lá? Nada diferente do que está acontecendo no resto do mundo: a inflação. Enquanto o FED nos EUA já aponta mais aperto, na Ásia ainda se espera uma atitude mais moderada com os dados que vieram até o momento, no entanto amanhã haverá uma importante reunião sobre o assunto e o mercado só não quer ser pego de surpresa.
Por enquanto, a economia da China ainda pode ser classificada como “em forma”, especialmente com a inflação menor no mês de fevereiro e considerando que os dados sugerem uma recuperação de sua economia.
MAIS UM CAPÍTULO DA GUERRA DOS CHIPS
Como você já deve saber, os EUA e a China estão em uma briga na questão de semicondutores. E os desdobramentos agora começam a inserir outros personagens nessa história.
A Holanda que tem a ASML, empresa que é uma das principais fabricantes mundiais de máquinas que fazem semicondutores, agora dá mais um passo com as restrições de exportação de equipamentos nesta área para a China.
Considerando que a China está atrás de Taiwan, Coreia do Sul e EUA, é possível que essas restrições realmente alcancem o fim desejado: deixar a China para trás nessa briga com os EUA. (inclusive eles pedem desde 2018 que a Holanda faça restrições neste sentido)
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times
Primeiramente, no pregão de quarta-feira (08/03) o nosso IFIX fechou aos 2.798 pontos depois da queda de 0,38%. Com queda anual de 2,39% e queda de 0,35% no mês.
Inicialmente as maiores altas foram:
- HOFC11: +2,39%
- SARE11: +1,93%
- RZTR11: +1,33%
Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:
- TORD11: -6,93%
- VSLH11: -4,51%
- MFII11: -3,42%
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.