Brasil tem a maior taxa de juros reais e Aliansce Sonae, Cogna, Eneva e Locaweb divulgam resultados
24 de março de 2023, por Evelyn
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Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.
IBOVESPA
De antemão, no pregão de quinta-feira, (23/03/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 2,29%, aos 97.926 pontos.
Voltamos lá para o meio de julho do ano passado, naquela sofrência, sofrência pra quem não é sardinha raiz. Porque entender os benefícios desses momentos quando se está criando patrimônio, meus amigos…
Mas qual foi a do Ibovespa ontem? A manutenção da taxa Selic com o tom de possibilidade de aumentos futuros, essa briga do presidente com o Banco Central é um ruído que acaba pegando mal para os investidores que sabem o quanto uma taxa alta de juros interfere no resultado de inúmeras empresas. Taxa alta igual a menor consumo que é igual a menor desempenho das empresas de modo geral.
Agora vamos ver os destaques do pregão.
Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:
Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:
Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,29 com alta de 1,15%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: Xi Jinping e Putin lado a lado com as respectivas bandeiras de seus países atrás – Fonte: World Politics Review
Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.
Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:
- DOW JONES: +0,23%
- S&P 500: +0,30%
- NASDAQ: +1,01%
Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:
- DAX (Alemanha): -0,04%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,89%
- CAC 40 (França): +0,11%
- FTSE MIB (Itália): -0,16%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -0,17%
- Shangai (China): +0,64%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,31%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h15min):
- Bitcoin: +1,31% (US$ 27.948)
- Ether: +1,61% (US$ 1.780)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: +2,37% (US$ 1.995,90/Onça Troy)
- Petróleo Brent (Futuros): -1,02% (US$ 75,91/Barril)
- Gás Natural: -0,78% (US$ 2,15/m³)
- Minério de Ferro (Futuros): -0,84% (US$ 126,66 a tonelada)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Imagem: as palavras Aliansce Sonae + brMalls – Fonte: Aliasnce Sonae
BALANÇOS
Os dados são relacionados ao quatro trimestre de 2022, indicados por 4T22 e sempre comparados em relação ao quatro trimestre de 2021, referenciado como 4T21.
ALIANSCE SONAE
A Aliansce Sonae + brMalls é a maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.
Inicialmente vale lembrar que a fusão entre a Aliansce e a brMalls se deu em janeiro deste ano e parece que a coisa interferiu nos resultados, especialmente com as despesas decorrentes da reestruturação do quadro de colaboradores.
Ela reverteu o lucro e teve prejuízo líquido de R$ 16,9 milhões com uma receita líquida que foi de R$ 277,6 milhões para R$ 292,6 milhões, alta de 5,4%. A receita conta com aumento dos aluguéis durante o ano de 2022.
Por outro lado, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado baixou 9,3% para R$ 205,9 milhões e a margem Ebitda teve queda de 81,8% para 70,4%.
Por fim, as despesas administrativas foram de R$ 28,2 para R$ 43,9 milhões e assim o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 60,5 milhões, menor do que os R$ 72,5 milhões do 4T21.
COGNA
A Cogna está entre as 50 maiores empresas de educação do mundo em valor de mercado.
De antemão já vou avisar que ela conseguiu reverter um prejuízo de 65,57 milhões e agora registrou o lucro líquido ajustado de R$ 76,154 milhões. Ano passado ela teve uma melhora nas margens e voltou a registrar lucro depois de ter passado por uma reestruturação.
No entanto, no ano todo de 2022 ainda foi registrado um resultado negativo: R$ 52,62 milhões.
O prejuízo líquido foi de R$ 203,5 milhões e representa um aumento de 35,2% enquanto a receita líquida foi de R$ 1,696 bilhão com aumento de 13,2%. O Ebitda recorrente aumentou 13% com R$ 471,5 milhões e a margem Ebitda teve queda de 0,1 ponto percentual.
A empresa justifica o seu resultado como fruto de amadurecimento de seus polos, além dos cursos híbridos, assim como a estratégia comercial aplicada, entre outros motivos.
ENEVA
Eneva S.A. é uma empresa brasileira integrada de energia que atua nos setores de geração, exploração e produção de petróleo e gás natural e comercialização de energia elétrica.
Agora a empresa indicou prejuízo líquido de R$ 193,9 milhões, sendo que ela havia tido lucro de R$ 489,4 milhões. No entanto, houve aumento de receita líquida, foram 37,9% de alta com a soma de R$ 2,32 bilhões, enquanto a margem ficou quase estável em R$ 1,7 bilhão.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 563 milhões com queda de 33,2% e as despesas não recorrentes informadas foi a aquisição da termelétrica Celse, por exemplo. Aliás, os investimentos da empresa somaram R$ 695 milhões, o que representa uma alta de 79%.
Por fim, a dívida da empresa ficou em 4,8 vezes com a dívida líquida de R$ 16,6 bilhões e isso representa uma alta de 191%.
LOCAWEB
A Locaweb é uma empresa brasileira de hospedagem de sites, serviços de internet e computação em nuvem, líder no Brasil e na América Latina, segundo pesquisa da International Data Corporation em 2011.
Embora ela tenha registrado prejuízo líquido de R$ 7,2 milhões anteriormente, agora ela teve um lucro líquido de R$ 18,9 milhões e o lucro ajustado de R$ 60,9 milhões que representa uma alta de 123,9%.
O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado também aumentou 54,1% com R$ 48,7 milhões e a margem Ebitda foi de 16,1% com alta de 3,2 pontos percentuais. Da mesma forma a receita líquida aumentou 23,2% com R$ 302,9 milhões e lucro bruto aumentou de 24,4% com R$ 134,4 milhões, já a margem bruta foi de 44,4% com alta de 0,4 ponto percentual.
Por fim, o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 900 mil, sendo que no 4T21 foram 4,8 milhões de ganhos financeiros. Assim, o caixa líquido diminui 7,5%.
EXTERIOR
DEUTSCHE BANK VÊ AÇÕES CAINDO 13%
O que mais estamos vendo são os bancos sofrendo enquanto se teme que a crise no setor bancário acabe contagiando outras instituições. Por isso já vemos que o Deutsche Bank com uma terceira queda consecutiva e lá se vai um quinto de seu valor em perdas somente em março. Nem os 10 trimestres consecutivos de lucros deu uma chance ao banco.
Com a movimentação do FED no sentido de aumentar a taxa de juros, a preocupação aumenta e aí temos o estresse maior por conta de toda a situação que já não está boa.
Por fim, outros bancos acabaram tendo queda em suas cotações, o Commerzbank perdendo 9%, enquanto Credit Suisse, Societe Generale e UBS caíram mais de 7% cada. O Barclays e o BNP Paribas caíram mais de 6%.
A AJUDA PARA BURLAR AS REGULAÇÕES CHINESAS
Não é de hoje que sabemos que o governo chinês reduz a liberdade de quem quer fazer qualquer operação relacionada às criptomoedas.
No entanto, a Binance tem uma estratégia para dar uma volta no governo: Com documentos falsos sobre contas bancárias, além de comprovantes de residência e até mesmo com instrumentos para manipular os sistemas da plataforma são suficientes para que os chineses consigam acessar e utilizar os serviços da corretora.
Até o momento o que se sabe é que os especialistas já estão ligados que as regulações feitas não são suficientes para bloquear o acesso e movimentação dos chineses em seu território originário, especialmente se o assunto for lavagem de dinheiro.
Em conclusão, até o momento não há uma saída clara, pois existem inúmeras ferramentas dispostas aos usuários, como VPN, entre outras e são muito sofisticadas para o momento, de forma que mesmo com a proibição do governo local, o serviço continua sendo prestado.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: Robô olhando para uma esfera com estrutura parcialmente digital – fonte: Crawly
BRASIL
- Brasil e China vão assinar mais um acordo, dessa vez a cooperação é para fabricar Chips, assim como ter intercâmbio em tecnologias 5G, 6G e Inteligência Artificial. Mais um ponto entre a guerra fria dos EUA e China.
- Brasil se mantém no ranking de país com a maior taxa de juros reais do mundo. Com inflação de 5,56% esperada para os próximos 12 meses os juros serão de 6,94%. Depois da gente vem México, Chile, Filipinas e Indonésia.
- O consumo nos lares brasileiros quando o assunto é alimento para fazer a comida caseira teve aumento no bimestre, foi 1,44% mas o consumo de cortes bovino de carne traseiro (onde tá a picanha, por exemplo) caiu 1,14% e dianteiro caiu 3,33%, o frango congelado reduziu 1,71% o consumo. Por outro lado o ovo aumentou 2,55% o consumo.
EXTERIOR
- A Rússia atacou civis na Ucrânia durante a noite, logo depois de Xi Jinping dar tchau a Putin. Enquanto isso, ninguém acredita que o acordo da China vá resultar em um acordo de paz eficaz, inclusive por se ter conhecimento de que Xi vendeu um monte de drones e outros instrumentos de guerra para a Rússia no ano passado. Outro ponto é que a Rússia já está atrasando a entrega de armas à Índia, o que é sinal de que eles não estão bem na fita.
- A Índia está pertinho de passar a China quando o assunto é país mais populoso, mas enquanto falarmos de indústria aérea, ainda falta muito para que os indianos façam mais do que os chineses no quesito viagens. A China tem frota cinco vezes maior que a da Índia e também só 7,3% dos indianos possuem passaporte. No entanto, há espaço para crescimento, mas isso não vai acontecer tão cedo.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times
Primeiramente, no pregão de quinta-feira (23/03) o nosso IFIX fechou aos 2.761 pontos depois da queda de 0,28%. Ao passo que o índice tem queda anual de 3,71% e enquanto o mês tem queda de 1,69%.
Inicialmente as maiores altas foram:
- MCCI11: +2,25%
- HGRE11: +2,22%
- BTAL11: +1,27%
Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:
- SARE11: -2,21%
- HOFC11: -2,2%
- TORD11: -2,06%
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.