Brasil tem PMI industrial acima de 50 pontos e denota expansão no setor e Real Digital está em fase de testes

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de segunda-feira, (01/8/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,91%, fechando em 102.225 pontos.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

• MAGAZINE LUIZA: +5.43%
• LOCAWEB: +5.02%
• BRF: +4.76%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• BRASKEM: -5.53%
• SLC AGRÍCOLA: -4.99%
• USIMINAS: -4.76%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central do Japão – Wikipédia

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas. Por outro lado, os dados demonstram que a China terá difícil recuperação econômica, o que resultou na queda do petróleo, pois em caso de recessão global a commodity ficaria com menos demanda. Além disso, os dados fracos da indústria na Europa reforçaram esse sentimento.

Atualmente a Líbia (um dos integrantes da OPEP) está com produção total retomada, após ter reduzido pela metade sua capacidade em razão de interrupções. Isso também influencia para que o preço caia, pois aumenta a oferta.

O dólar está cotado em R$ 5,18 (+0,19%).

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

• Dow Jones: -0,14%
• S&P 500: -0,28%
• Nasdaq: -0,18%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,63%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,18%
• CAC 40 (França): -0,46%
• FTSE MIB (Itália): -0,72%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,42%
• Shangai (China): -2,26%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,52%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h43min):

• Bitcoin: -2,52%
• Ethereum: -6,65%
• Tether: +0,01%
• USD Coin: 0,01%
• BNB: -3,43%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,58% (US$ 1.789,15/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -9,13% (US$ 99,97/Barril)
• Gás Natural: +3,19% (US$ 8,17/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +6,65% (US$ 114,35/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Youtube

MOVIDA DIVULGA RESULTADOS E LUCRO FICA ABAIXO DO ESPERADO

A empresa divulgou que teve crescimento de 90% na sua receita, com R$2,4 bilhões, e lucro de R$187 milhões. Entre os dados destacados, a compra de frota nova com venda da frota anterior em preços maiores.

No total, foram vendidos 18.474 carros com alta de 22,1% ano a ano. O Ebitda teve margem de 16,7% com estabilidade nos R$ 205,2 milhões. Outro ponto é que os seminovos começaram a ter normalização com queda da inflação depois de quase dois anos.

Por outro lado, uma das frentes da empresa é a digitalização da jornada do cliente, o que diminui tempo em processos e beneficia a receita de canais online como visto, com 42% da receita advinda de meios digitais nesse trimestre.

A receita líquida de aluguel de carros no 2T22 atingiu R$637,9 milhões, um aumento de 86,5% ou R$295,9 milhões na comparação com o 2T21, isso decorre principalmente do aumento de 49,8% no ticket médio, que alcançou R$126,0 no trimestre. Comparado ao 1T22, houve um aumento de 7,3% ou R$43,2 milhões.

No resultado operacional, a empresa teve Lucro Bruto de R$390 milhões, com crescimento de 97,0% ou R$192 milhões em comparação com o 2T21 e redução de 0,2% ou R$0,8 milhão em relação ao trimestre anterior.

Por fim, a Margem Bruta atingiu 61,1% no 2T22 com variação positiva de 3,2 p.p. em relação ao 2T21 em função do crescimento de 86,5% da receita líquida e o EBITDA alcançou R$384,8 milhões no 2T22, um aumento de 173,5% ou R$244,1 milhões em relação ao 2T21 e de 3,1% ou R$11,4 milhões em comparação com o trimestre anterior.

CATERPILLAR SUPERA PROJEÇÃO DE LUCRO, MAS RECEITA FICA ABAIXO DO ESPERADO

A Caterpillar Inc. é uma fabricante mundial de equipamentos de construção e mineração, motores a diesel e a gás natural fora de estrada, turbinas a gás industriais e locomotivas diesel-elétricas. Fazendo negócios em todos os continentes, ela opera através de três segmentos principais: Indústrias da Construção; Indústrias de Recursos, Energia e Transporte – e fornecendo financiamento e serviços relacionados através do nosso segmento de Produtos Financeiros.

A empresa divulgou os resultados informando que neste segundo trimestre a receita foi de apenas US$14,25 bilhões, enquanto era esperado US$14,39 bilhões. O lucro por ação foi de US$3,18 e superou as expectativas de US$3,01.

Atualmente as ações da empresa nesta manhã apresentavam queda de quase 4% no pré-mercado.

Nos resultados anteriores a empresa teve o Lucro por Ação superado em 10,63% no 1T22, por exemplo e no 4º e 3º trimestre superação de 19% e 20,8%, respectivamente.

Por fim, a empresa teve aumento de 11% nas vendas e receitas do trimestre, assim como retorno de US$ 1,7 bilhão aos acionistas por meio de recompras de ações e dividendos no trimestre.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Suno

PMI INDUSTRIAL E BALANÇA COMERCIAL NO BRASIL

O PMI Industrial (O Índice dos Gerentes de Compras – indicador mensal que mede as tendências econômicas da indústria) no Brasil teve uma queda, no mês anterior ele tinha chegado a 54,1 (junho) e agora no mês de julho está em 54, mas mesmo com essa queda ele ainda ficou acima de 50 pontos, o que demonstra que há uma expansão no setor.

Considerando que o PMI mensura dados estatísticos de alguns setores como indústria, manufatura e serviços, da leitura dos dados encontramos sinais de que o crescimento econômico está mais morno, mas as pressões inflacionárias também estão mais fracas, sendo que anteriormente, a inflação bateu forte no segmento de bens de consumo (alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, eletrônicos e eletrodomésticos). Outro ponto que podemos destacar é a escassez de matéria-prima e diminuição da demanda para alguns produtos.

Por outro lado, os dados sobre a balança comercial demonstram superávit de US$ 5,44 bilhões, no entanto em relação ao mesmo mês de 2021 houve uma queda de 22,7%. No total, a soma das exportações e importações brasileiras foi US$ 54,47 bilhões. No setor de exportação, o setor da agropecuária cresceu 40,2% e a indústria de transformação (transforma matéria- prima) subiu 33,2%. Por fim, a indústria extrativa (que extrai recursos da natureza) registrou uma diminuição de -5,6%.

O Brasil importou mais também, houve crescimento de 41,6%, em decorrência de compras de produtos como trigo, centeio, fertilizantes brutos, óleos combustíveis de petróleo, minerais betuminosos, adubos e fertilizantes químicos. Estes foram produtos altamente impactados em sua cadeia de produção em razão da Guerra entre Rússia e Ucrânia. Com isto, as relações de importação do Brasil-Argentina, (trigo) aumentou 17,4%. Por fim, aumentou 60,9% a importação no setor de petróleo junto aos EUA.

PMI DA CHINA, ZONA DO EURO E JAPÃO

O PMI  da China fechou em 50,4 enquanto a produção industrial oficial dos chineses acabou fechando em queda também com 49 pontos, estes resultados demonstram contração da atividade no setor.

Na Zona do Euro não foi diferente, por lá eles estão no menor patamar dos últimos 25 meses, com PMI de 49,8 pontos em julho. No entanto, a leitura ficou acima do previsto por analistas.

Outro país que teve queda no índice foi o Japão que caiu de 52,7 em junho para 52,1 em julho, o menor nível em dez meses. No entanto, considerando que está acima dos 50 pontos é considerado que o setor manufatureiro japonês continuou se expandindo no mês passado, ainda que em ritmo mais fraco.

Conforme vemos, vários países e regiões estão com queda neste índice e o PMI global não é diferente. Em meio à produção estagnada, o setor manufatureiro mundial apresenta ritmo fraco. O comércio internacional perde força e houve piora da confiança nas empresas.

Por fim, todos esses dados demonstram que enquanto não há políticas que promovam ganhos na produtividade, a expectativa de crescimento não existe. E novamente temos risco de recessão aparente com inflação, cenário externo fraco e política de juros.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Inicialmente, no pregão de segunda-feira (01/08) o nosso IFIX fechou ‌‌‌em‌‌ queda de 0,38%‌‌‌ ‌‌aos‌‌ ‌‌2.803pontos.‌‌‌ ‌‌‌Com isto, no‌‌‌ ‌‌‌ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 o índice acumula -0,03%.

Atualmente o fundo BRCR11 informou que realizou um novo contrato de locação, desde o mês de julho o Eldorado tem novo locatário. Além disso, parte da área do imóvel demonstra sinais de que as atividades estão aquecidas e tem recebido visitas. Desta forma, o fundo tem repassado aos cotistas o valor de R$ 0,47, conforme última distribuição, o que significa um dividend yield de 10,4%.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

LiveCoins

REAL DIGITAL ESTÁ EM FASE DE TESTES

Com toda certeza os Governos buscam concorrer com as criptomoedas, principalmente a cada passo que temos uma adoção maior delas para operações, ainda que aqui no Brasil elas sejam a maior parte para investimentos. Desta forma, o real digital vem evoluindo e já está na fase de testes para cumprir o cronograma de lançamento que era previsto para este ano e foi adiado para 2023 em razão da greve.

Como já comentamos em outra edição do Soco Matinal, a criptomoeda escolhida foi a Aave, assim como houve propostas de empresas estrangeiras da Alemanha, Estados Unidos, Israel, Suécia entre outros países.

Dentre várias funções, o Banco Central pretende que o Real Digital seja a moeda nacional usada como principal meio de pagamento na economia digital, e afirmou que enquanto países usam CBDC, o Brasil já tem o PIX.

Outra função é o DeFi que na escala global já representa uma economia de US$ 150 bilhões e com uma adoção massiva de projetos DeFi, a tokenização se tornará maior. A previsão é de que 10% do PIB seja tokenizado em 2027.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.