Brasil x Coreia do Sul e o Setor Imobiliário da Alemanha

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (2/12/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 0,90%, fechando em 111.923 pontos. Entre os fatos importantes: as incertezas no cenário político com a PEC do Precipício, apesar de termos visto algumas notícias sobre o valor menor do que o inicial e, por último, o PIB do terceiro trimestre mostrando desaceleração.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Bolsa de Valores da Alemanha – Wikipedia

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única. Inicialmente os dados sobre emprego nos EUA, Payroll, acabou assustando o mercado, pois 263 mil vagas de emprego criadas no mês de novembro e o salário também aumentou. Isso ajuda a inflação se manter e exige uma política monetária mais agressiva do FED.

O dólar fechou a sexta-feira em R$ 5,21 com alta de 0,66%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,10%
• S&P 500: -0,12%
• NASDAQ: -0,18%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,27%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,03%
• CAC 40 (França): -0,26%
• FTSE MIB (Itália): +0,31%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,59%
• Shangai (China): -0,29%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,84%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h06min):

• Bitcoin: +1,79% (US$ 17.307)
• Ether: +2,91% (US$ 1.292)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,31% na sexta, depois subiu 0,16% (US$ 1.812,55/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -1,51% (US$ 85,57/Barril)
• Gás Natural: -6,78% na sexta, depois -6,72% (US$ 5,85/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +4,21% (US$ 107,44/Tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Hoje o Reino Unido já informou o PMI Composto de Novembro, que é o nível de atividade dos gerente de compras. Ele veio 48,2, ou seja, abaixo de 50, isso significa contração. Por fim, o PMI do Setor de Serviços: 48,8.

Hoje tem PMI ISM não-Manufatura dos EUA, a previsão é de 53,3, logo abaixo dos 54,4 vistos no mês anterior.

Amanhã tem decisão da taxa de juros e PIB trimestral na Austrália e PMI da Construção no Reino Unido.

Na quarta, estoques de petróleo nos EUA e decisão da taxa de juros na Índia e Canadá.

Quinta, Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego nos EUA e na sexta IPP (Índice de Preços ao Produtor).

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Seu Dinheiro

ELETROBRAS

O BNDES informou que tem planos de vender R$ 7 bilhões de ações ELET3, com a notícia as ações caíram mais de 4%.

Depois de todo o movimento em relação à empresa, privatização e tal, existe um Lock up (proibição de venda por um período) e parte dessas ações ainda estão nesse período que se encerra dia 7 agora. Ou seja, o investidor tem que ficar com a ação até dia 7 de dezembro.

Por fim, o que temos até agora é que as ações de ticker ELET3 já tiveram aumento de 34,14% neste ano e as ELET6 mais de 48%. Nada mal, né? Mas WEG subiu mais de 69% só de junho até agora. hahaha (tô brincando, só puxei do menor nível até agora pra deixar você de cara)

ALPARGATAS

Foi aprovada a emissão de debêntures simples, a segunda, no valor de R$ 800 milhões. Elas não são conversíveis em ações, mas também não estão disponíveis para o mercado em geral, são apenas para investidores profissionais.

RAIA DROGASIL

A empresa anunciou o pagamento de R$ 90 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), o que significa o valor de R$ 0,054619930 por ação.

Quem vai receber o valor é o investidor que estiver posicionado em 7 de dezembro. O pagamento será feito dia até 31 de maio do ano que vem, mas ainda não tem uma data certa.

EXTERIOR

ASML

A empresa ASML é holandesa e faz com que a Holanda tenha um papel fora do comum quando o assunto é cadeia global de fornecimento de semicondutores.

Essa guerra já não é de agora, como vocês sabem, mas um ponto importante é que a China tem interesse em ter acesso à máquina que a ASML produz, porque é uma máquina de ponta.

Daí você sabe: EUA entrou na jogada e quer dar mais um passo nas restrições de diversos fabricantes, pois as empresas devem solicitar uma licença para vender certos semicondutores de computação avançados ou equipamentos de fabricação relacionados para a China.

Com isto, a ASML fica meio impedida de enviar máquinas para a China, pois com esses instrumentos os fabricantes de chips no país fabricariam os semicondutores mais avançados do mundo, que têm extensas aplicações militares e avançadas de inteligência artificial.

FOXCOM

A receita de novembro da empresa não foi nada bom: US$ 14,7 bilhões que significa um valor de mais de 29% a menos do que o de outubro e mais de 11% menor em comparação com novembro do ano passado.

O impacto da epidemia em Zhengzhou, uma cidade da China, atingiu parte das remessas da empresa e lá nesta cidade é o lar da maior fábrica de montagem de iPhones, isso impacta diretamente a Apple que já tinha prometido mudar sua fabricação para a Índia. Ninguém aguenta mais o prejuízo da política da China para controle da Covid.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Notícia de Limeira

BRASIL X COREIA DO SUL

Tem jogo da Copa e como já é tradição, a gente fala da nossa relação comercial com o país da partida.

Na balança comercial a gente tem superávit de US$ 516 milhões este ano, ou seja, a gente exportou mais do que importou deles.

E o que mais eles compraram de nós? Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (28%); Minério de Ferro e seus concentrados (13%); Milho, não moído, exceto milho doce (9,1%) e soja (5,4%). Foram US$ 5,6 bilhões em 2022.

E nós compramos Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou fotocátodo, diodos, transitores que são basicamente componentes eletrônicos (25%); Partes e acessórios dos veículos automotivos (9,8%), Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários (4,9%) e demais produtos da indústria da Transformação (4,8%). Em suma, foram US$ 5,1 bilhões em 2022.

A Coreia do Sul tem 1,83% de participação nas exportações da nossa Balança Comercial e atualmente ocupa a 12ª posição entre os países exportadores, no entanto nas Importações ela está em 9º lugar e tem 2,04% da Balança Comercial.

Na balança comercial nós ganhamos, agora vamos ver se no campo tem goleada de novo, da última vez foi 5 a 1 para a vergonha dos sul coreanos, hahaha!

PIB BRASILEIRO

De antemão, na edição passada falamos que estamos desacelerando, ao que tudo indica, mas mesmo assim, ficamos em 12º lugar com o resultado do PIB do terceiro trimestre na comparação global.

COVID

A média móvel foi de 18 mortes e casos conhecidos da doença está acima de 20 mil.

EXTERIOR

CHINA E OS DADOS SOBRE PEDIDOS DE FABRICAÇÃO

Atualmente os dados que temos são sobre os pedidos do EUA na China que tiveram uma queda de 40%. Com isto, as fábricas começam a fechar mais cedo e se preparam para o Ano Novo Lunar Chinês, um feriadão de 7 dias que rola por lá no ano novo deles que é em 21 de janeiro em diante.

De acordo com a empresa HLS, as importações dos EUA e Ásia estão no menor nível dos últimos 20 meses e os bloqueios por conta da Covid afetam operações e atrasam saídas de cargas, por exemplo.

Outra questão é que os testes de Covid que os motoristas precisam fazer, mais o transporte lento acaba prejudicando a cadeia de suprimentos.

ALEMANHA E O SETOR IMOBILIÁRIO

Depois de décadas de força notável, o setor imobiliário alemão tem previsão de forte queda nos próximos dois anos. A previsão é de uma diminuição de 25%, conforme opinião de um analista macroeconômico do Deutsche Bank.

As taxas de hipoteca subiram muito, as de 10 anos foram de 1% para 3,9% e isso esfria a demanda. Já são vistos preços 5% menores desde março deste ano.

Algumas instituições financeiras discordam e entendem que está acontecendo apenas uma desaceleração no crescimento dos preços de imóveis residenciais.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (02/12) o nosso IFIX fechou com +0,54%,‌‌‌ ‌‌aos 2.894 pontos.‌‌‌ ‌‌‌

Inicialmente as maiores altas foram:

• HABT11: +4,41%
• CPTS11: +3,27%
• XPCI1111: +3,16%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VIFI11: -2,22%
• VINO11: -2,19%
• BLMG11: -1,74%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Unisoma

INTELIGÊNCIA ARTIFICAL X CRIPTOMOEDAS

Já pensou em algo mais futurístico do que isso? A pergunta feita a uma IA (inteligência artificial) sobre como acabar com a indústria das criptomoedas fez surgir uma resposta cabulosa:

A IA informou que coordenaria um cyber-ataque nas maiores corretoras focando nos servidores e infraestrutura. Uma segunda chave para acabar com o setor seria trabalhar com regulações e restrições para uso de criptomoedas fazendo com que fosse difícil a aceitação delas em trasações.

Um outro ponto seria espalhar fake news dizendo que é perigoso investir em criptomoeda e por fim criar novas criptomoedas para competir com outras já consolidadas para enfraquecer o mercado.

E aí, o que achou dessa “teoria da conspiração”? Eu pareço estar tendo um “déjà vu” (sensação subjetiva mas intensa de já se ter presenciado ou vivenciado algo).

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.