Dados econômicos do Brasil, FED fala em alta de juros mesmo com recessão técnica e mercado asiático fecha o trimestre em queda

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de quinta-feira, (29/9/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,73%, fechando em 107.664 pontos. A cautela pelo que está por vir e o exterior acabaram fazendo nosso índice ter essa performance.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da China – Remessa Online

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única. Recessão nos EUA, necessidade de aumentar taxa de juros e tudo mais, pesa muito neste momento. Enquanto isso, o dólar subiu 0,43%, e agora está está R$ 5,39.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -1,54%
• S&P 500: -2,11%
• NASDAQ: -2,84%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,63%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,65%
• CAC 40 (França): +1,07%
• FTSE MIB (Itália): +1,29%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,83%
• Shangai (China): -0,55%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,71%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h49min):

• Bitcoin: +0,23%
• Ethereum: +0,12%
• Tether: 0
• USD Coin: 0
• BNB: +1,63%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,69% (US$ 1.681,60/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,99% (US$ 87,18/Barril).
• Gás Natural: +2,69% (US$ 7,14/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,10% (US$ 98,42/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Toro Investimentos

O QUE ACONTECEU PARA TER ESSE TOMBO NO PREGÃO DE ONTEM?

As empresas do setor de companhias aéreas e a Americanas tiveram um baque ontem, e daí fica aquela pergunta: O que aconteceu? Bom, temos alguns fatores como eleições, os problemas na economia de outros países também pressionando nossa esperança no mercado brasileiro de ações, mas no final das contas: por que essas empresas caíram?

Você já leu o Investidor Inteligente? Lá ele fala sobre as empresas e o setor. E constatamos o Benjamin Graham fala, ainda mais agora que falamos em recessão, encolhimento de PIB dos EUA e tudo mais. Apesar de que ontem por lá, os dados de pedidos de desemprego mostraram uma economia mais aquecida.

No entanto, aqui as blue chips (empresas com maior liquidez e consideradas grandes corporações) e os bancos deram uma segurada, mas realmente o pessimismo e até mesmo as eleições podem ter dado aquela volatilidade e pressionado os resultados finalizando negativamente.

Vocês sabem: o mercado de ações sempre adianta os cenários, ele pensa sempre no futuro, e nada pior do que a espera por um resultado para deixar o humor negativo. Dependendo do que vier a acontecer no domingo, podemos ver se o mercado já tinha precificado totalmente qualquer resultado ou se vai respirar aliviado.

Lembre-se que: políticos vêm e vão, mas as empresas da sua carteira é que devem sobreviver.

S&P 500 E MERCADO ASIÁTICO

Lá na Ásia a sexta-feira já está chegando no fim e o Índice dos EUA das maiores empresas acabou influenciando o mercado deles. Para se ter ideia, o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 0,11%.

O S&P 500 atingiu uma nova baixa no ano e no fechando de quinta, com riscos geopolíticos, inflação que está permanente, a pressão cai em cima dos ativos de ricos à medida que por lá nos EUA enfrentam expectativas de menor crescimento e maiores custos de financiamento com a alta de juros que está sendo previamente anunciada.

O mercado asiático, portanto, viu um fechamento negativo no último dia do trimestre mesmo com os dados das atividades de fábrica na China superando as expectativas de forma que mostram uma expansão.

Analisando alguns dados sobre a economia chinesa é possível ver que o Índice de Gerente de Compras de Manufatura e o Índice de Atividade Comercial não Manufatureiro continuam a se expandir. Por outro lado,  o índice de produção abrangente do PMI mostrou que a expansão continua, mas em ritmo mais lento.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Análise Macro

DADOS DO BRASIL

O IGP-M, o índice que demonstra a evolução ou diminuição do preço do aluguel teve uma queda de 0,95% no mês de setembro, isso foi maior do que o valor esperado de 0,86% de queda. Nos 12 meses, o patamar deste índice é de 8,2%, neste ano a alta é de 6,61%.

Outros dados também vieram nesse sentido de desaceleração do preço, ou seja, demonstrando queda: foi o caso do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) que caiu 1,27% somente em setembro. No mês de agosto o valor de queda foi de 0,71%. Isso decorre possivelmente por conta das quedas visto nos preços das commodities.

Por outro lado, temos o IPC que é o chamado Índice de Preço ao Consumidor, que não demonstrou desaceleração, mas sim veio menos negativo, enquanto no mês de agosto foi de -1,18%, este mês foi apenas -0,08%. A gente tem que considerar aí que algumas coisas como o setor de serviços, especialmente as passagens aéreas que subiram mais de 27%, o aluguel subiu mais de 1,40%, seguro mais de 1%, acabaram ajudando a ter essa menor desaceleração do índice.

Por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve aumento de 0,10%, contra o aumento que veio em agosto de 0,33%. Materiais e equipamentos tiveram queda, mas os serviços e Mão de Obra subiram.

RECESSÃO TÉCNICA NOS EUA NÃO IMPEDE DISCURSO DE ALTA DE JUROS

Quando falamos sobre recessão até parece um disco furado rodando no mesmo lugar, né? hahaha, mas a gente fala sobre isso porque é o ciclo que estamos vivendo dentro da economia global. Por outro lado, o Brasil teve um movimento muito rápido depois de ter baixado a taxa de juros e foi no galope: aumentou o juros e tal.

Por isso, a gente vê outros países agora com essa situação de aumentar os juros e desacelerar a economia, parece que num tempo bem atrasado e perdendo o que eles têm de melhor com essa necessidade de contornar a inflação: a retomada da economia depois da pandemia seguida de Guerra.

No entanto, o Presidente do FED (Banco Central Americano) não evitou falar que mesmo a recessão não irá impedir que os Bancos dos EUA aumentem a taxa de juros até que atinjam a meta.

O PIB deles está com uma queda anual de 0,6% agora neste segundo trimestre. Lembra que comentamos no outro trimestre uma queda de 1,6%? Então, agora realmente não tem como não falar em recessão, ainda que seja uma recessão técnica.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

The Capital Advisor

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (29/9) o nosso IFIX fechou com queda de 0,08%,‌‌‌ ‌‌fechando‌‌‌ ‌‌‌em‌‌ ‌‌2.972 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês de setembro o índice está em -0,12% e no ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ 5,97%.

Entre os fundos que desempenharam positivamente, destaque para RBFF11 (+3,46%), SARE11 (1,85%) e PATL11 (1,83%). Já na performance negativa: RBRP11 (-3,08%), VIUR11 (-1,93%) e MGFF11 (-1,41%).

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Portal do Bitcoin

BINANCE TEM POOL DE MINERAÇÃO SEM COBRANÇA

O ETHW é um token do fork (birfurcação) do Ethereum que aconteceu depois de Merge (fusão) que acabou atualizando o mecanismo de mineração do projeto cripto.

Agora o pool de mineração que é um grupo de mineradores que combinam seus recursos computacionais para validar as transações recebe ativos como recompensa.

Assim, os participantes do ETHW terão até 29 de outubro um período sem cobranças para participar disso. No entanto, esse Ethereum PoW é uma rede criada por mineradores que não gostaram nadinha da atualização da Ethereum e insatisfeitos com isso contam com o suporte da Binance (maior corretora em volume) para fazer esse projeto que está recebendo inúmeras críticas.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.