Deflação recorde de 0,68% em julho é temporária e preocupação fica para 2023

9 de agosto de 2022, por Evelyn

Tempo de leitura médio: 7 min, 43 seg


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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de segunda-feira, (08/8/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 1,81%, fechando em 108.402 pontos. O resultado foi a performance da Petrobras assim como a questão da queda da curva de juros com perspectiva do mercado bastante melhorada no quesito inflação. Considerando os dados que já temos, a previsão é de que este ano o IPCA caia de 8,9% para 7,1% até o final.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

  • REDE D’OR: +6.61%
  • SUL AMERICA: +6.47%
  • GOL: +6.41%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

  • JBS: -3.64%
  • LOCAWEB: -2.35%
  • MRV: -1.93%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Itália – Wikipedia

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente, mais uma vez, mas nos EUA o S&P 500 e Nasdaq fecharam negativamente de novo também e algumas bolsas europeias tiveram fechamento negativo.

O dólar está cotado em R$ 5,11, com queda de 1,13%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

  • Dow Jones: +0,09%
  • S&P 500: -0,12%
  • Nasdaq: -0,10%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

  • DAX (Alemanha): -0,71%
  • FTSE 100 (Inglaterra): 0
  • CAC 40 (França): -0,23%
  • FTSE MIB (Itália): -0,30%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

  • Nikkei (Japão): -0,88%
  • Shangai (China): +0,32%
  • KOSPI (Coreia do Sul): +0,42%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h19min):

  • Bitcoin: -2,70%
  • Ethereum: -1,89%
  • Tether: +0,02%
  • USD Coin: +0,01%
  • BNB: -3,24%

Ainda, nas commodities:

  • Ouro: +0,85% (US$ 1.805,20/Onça Troy)
  • Petróleo Brent (Futuros): +1,82% (US$ 96,65/Barril) com dados econômicos da China e EUA indicando possível aumento de demanda.
  • Gás Natural: -3,58% (US$ 7,58/m³)
  • Minério de Ferro (Futuros): +1,08% (US$ 110,38/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

TeleTime News

ITAÚ TEM ALTA DE 17,4% NO LUCRO DO 2T22 E ANUNCIA JCP

O Itaú das massas reportou que teve lucro recorrente gerencial de R$ 7,679 bilhões neste semestre que encerramos e que isso representa uma alta de 17,4% quanto comparado ao 2T21. Da mesma forma, sua margem financeira teve uma alta de 20,5%, como resultado dos R$ 22,638 bilhões.

Um dos destaques informado pelo Banco é de que houve um aumento no volume de crédito, e esta foi a principal alavanca para o crescimento da margem. (Falando nisso, o Itaú já decidiu não oferecer crédito consignado com base no Auxílio Brasil).

O ROAE, que é o retorno sobre patrimônio líquido médio foi de 20,8% no segundo trimestre significa um aumento de 1,9% quando comparado ao mesmo período de 2021. As receitas de prestação de serviços aumentaram 8,3% totalizando R$ 10,499 bilhões.

Ao mesmo tempo, as despesas não decorrentes de juros foram de R$ 13,310 bilhões e isso é um aumento de 6% quando comparada a 2T21. Da mesma forma, o índice de inadimplência subiu 2,7%.

Desta forma, o banco anunciou que fará o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP), no valor de R$ 0,306500 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,260525 por ação. O pagamento será dia 30 de agosto para quem estiver posicionado até dia 18 deste mês, portanto com negociações ex-direito a partir de 19 de agosto.

NVIDIA AFUNDA COM PRÉVIA DE RESULTADOS

Com queda de 6% as ações da empresa indicaram como foi a recepção de dados prévios referente ao 2T22. Com expectativa de queda de faturamento de 19% com US$ 6,70 bilhões, o consenso de US$ 8,10 bilhões traz uma preocupação à margem bruta ajustada que foi de 46,1%. (dados comparados com o 2T21).

A receita com jogos pode vir em apenas US$ 2,04 bilhões, representando queda de 44% em relação ao 1T22 e de 33% referente ao 1T22. A receita com data centers cresceu 61% ano a ano e está no patamar de US$ 3,81 bilhões.

No entanto, mesmo com esses dados, a vice-presidente executiva acredita que no longo prazo fica mantida a margem bruta e o equilíbrio com investimentos para crescimento, assim como a recompra de ações sejam o foco da empresa para crescimento futuro e geração de caixa.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Por Quê? Economês em bom Português

INFLAÇÃO DO MÊS DE JULHO TEM PREVISÃO DE QUEDA

Como falamos anteriormente, a curva de juros com essa queda tem um motivo: pelo menos no curto prazo a gente tem dados de uma queda na inflação, ainda que temporária. Mesmo assim, o que importa é que caso se confirme no patamar de -0,66%, essa é a maior queda desde a criação do plano real.

Vale lembrar que esse fenômeno pode ocorrer (falando isso porque esta coluna está sendo elaborada antes de sair o dado) confirmando que as expectativas sobre a influência nos combustíveis e energia elétrica, reajuste de gasolina e outros aspectos influenciaram.

Infelizmente essa deflação já é vista como de curto prazo e a inflação ainda está acima da meta para o ano, com 3,5% com tolerância de 1,5 ponto percentual. Com isto, esperam que haja uma deflação para o mês de agosto também, inclusive por conta dos preços das commodities que podem cair.

Com todos os gastos que estão sendo feitos pelo Governo, somando-se o preço dos serviços que segue alto, 2023 é o ano para se atentar. De acordo com os dados coletados até o momento, teremos o efeito do estímulo dado pelo Governo enquanto o Banco Central tenta controlar a inflação subindo a taxa de juros, é por isso que o foco é a deterioração fiscal e as medidas do Governo e não a deflação no curto prazo.

Atualização: Deflação de 0,68% em julho.

DADOS ECONÔMICOS DA CHINA

Como já comentamos a China e os EUA estão divulgando informações que nos dão expectativa de uma demanda que afasta e possibilidade de recessão. A China tem como um dos pontos mais destacados o fato de que suas exportações estão se expandindo.

O crescimento no comércio exterior dos chineses teve crescimento nos primeiros sete meses deste no e com o RCEP (Parceria Econômica Regional Abrangente) com impulsos por acordos econômicos eles podem contar com a melhora, pois somente esses 15 países membros do RCEP respondem por cerca de 30% da população mundial (2,2 bilhões de pessoas) e 30% do PIB global (US$ 29,7 trilhões), com isto ele é o maior bloco comercial da história.

Alguns dados específicos da economia chinesa são: aumento do comércio exterior de bens com aumento de 10,4%; as exportações subiram 14,7% ano a ano; houve aumento das importações em 5,3% em relação ao ano anterior e somente no mês passado o comércio exterior saltou 16,6% em relação ao ano anterior.

Por fim, o produto interno bruto da China cresceu 2,5% ano a ano no primeiro semestre deste ano.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

2 agosto

Gorila

Inicialmente, no pregão de segunda-feira (08/08) o nosso IFIX fechou ‌‌‌em‌‌ alta de 0,13%,‌‌‌ aos‌‌ ‌‌2.821 pontos.‌‌‌ Em‌‌‌ agosto ‌‌‌temos uma variação de +0,25% e‌‌‌ ‌‌‌no‌‌‌ ‌‌‌ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022,‌‌‌ ‌‌‌a‌‌‌ ‌‌‌variação‌‌‌ ‌‌‌do‌‌‌ ‌‌‌índice‌‌‌ ‌‌‌é‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ +0,58%‌‌.

Entre os destaques, o HCTR11 indicou que pagará o valor de R$ 1,25 por cota referente aos rendimentos obtidos no mês de julho, no dia 12 de agosto. Os cotistas que adquirirem as cotas com as negociações feitas até o dia 5 de agosto receberão os valores.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Coingape

NOVA ETHEREUM DE GRAÇA? CUIDADO

Com as alterações na rede Ethereum, algumas exchanges estão mostrando apoio à nova criptomoeda que será distribuída de forma gratuita a quem detém ETH.

Entre elas, a exchange do criador da Tron (TRX) e concorrente da Ethereum está disposto a apoiar o desenvolvimento da nova cripto, chamada ETHW. A proposta até é uma conversão de EH em ETHW, mas não se engane: os fundos ficam presos na exchange com essa troca e sem possibilidade de saque, com previsão de que sejam liberadas somente depois da atualização da Ethereum.

Desde o dia 7 deste mês a exchange está negociando na plataforma essa nova moeda e concorrente da ETH.

Por outro lado, essas moedas são consideradas IOU (I owe you) – eu devo a você – e tem um grande risco de ficarem presas por tempo indeterminado, inclusive porque a atualização da Ethereum pode ser adiada como já vimos acontecer.

Para o criado da ETH isso é um golpe. Trata-se de apenas de uma forma delas ganharem dinheiro rápido, se comportando como clones de moedas ao estilo de Bitcoin Cash entre outros projetos.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.