Deflação temporária e os efeitos para os próximos anos e a inflação de outros países no cenário macroeconômico

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de terça-feira, (23/8/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 2,13%, fechando em 112.857 pontos, descolamos do exterior e por aqui a deflação vai ditando a animação. Inclusive com os DIs (taxa de juros para depósito interbancário) para 2023 tiveram queda de 2 pontos-base e os de 2025 tiveram queda de 16 pontos, por exemplo.

*Atualização: IPCA-15 tem queda de 0,73% em agosto, menor taxa em 30 anos. A queda esperada era de 0,81%.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• MULTIPLAN: -2.56%
• CCR: -1.62%
• JBS: -1.29%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central do Congo – Pentax Image

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única.

Nos EUA, ontem os dados sobre PMI (índice de atividades) de vários setores e os dados sobre Vendas de Casas Novas vieram abaixo do esperado demonstrando uma desaceleração da economia. No entanto, isso não significa ainda que o FED deixe de aumentar a taxa de juros conforme as expectativas, pois mesmo que a inflação dê sinais de baixa, a percepção de aperto monetário ainda é vista.

O dólar está cotado em R$ 5,10 com queda de 1,02%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

• Dow Jones: -0,47%
• S&P 500: -0,22%
• Nasdaq: -0,03%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,18%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,35%
• CAC 40 (França): -0,05%
• FTSE MIB (Itália): -0,21%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,49%
• Shangai (China): -1,86%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,50%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h21min):

• Bitcoin: -0,38%
• Ethereum: +1,74%
• Tether: 0,0
• USD Coin: -0,01%
• BNB: -0,51%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,73% (US$ 1.761,20/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +3,88% (US$ 100,22/Barril)
• Gás Natural: -5,03% (US$ 9,19/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,05% (US$ 105,57/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Guia do Investidor

PRIO VAI COMPRAR A DOMMO ENERGIA?

Se você não sabe, a Dommo Energia é uma empresa que já pertenceu a Eike Batista e agora está sob holofotes depois de um comunicado que saiu sobre o fato de uma possível compra da PRIO noticiada em uma coluna.

A PRIO informou que já é de conhecimento as estratégias da empresa Dommo Energia S.A uma busca de opções no setor de atuação e que a PRIO avalia oportunidades de investimento, conforme sua estratégia de crescimento inorgânico. Além disso, a Dommo tem 20% e a Prio 80% de participação na concessão do campo produtor de petróleo de Tubarão Martelo, o que sugere uma potencial análise de negócio para aquisição da ex-OGX.

No entanto, mesmo sendo natural uma análise de potencial oportunidade de negócio, não há, por agora, nenhum documento vinculante e por isso a notícia que circulou por aí não pode ser corroborada. Então é isso, pode ser que compre? Sim, mas ainda não há nada de concreto.

Aproveitando isso, fui ver a cotação da Dommo e nos últimos 6 meses teve valorização de 69% e nos últimos 12 meses 84%. No entanto, nos últimos 5 anos, caiu 90%, mas cuidado!!! Também houve grupamento de ações em 2019 e isso pode impactar no gráfico analisado.

XPENG, RIVAL DE TESLA, TEM QUEDA DE 12% APÓS RELATÓRIO

Enquanto falamos de ótimos resultados tanto aqui no Brasil quanto nos EUA, a Xpeng, empresa fabricante de veículos elétricos, acabou informando que teve uma perda no segundo trimestre que veio maior do que o esperado.

O valor de US$ 403,2 milhões veio acima da expectativa derrubando a cotação das ações da empresa em 12% no pregão de ontem, com uma expectativa de entrega de carros no patamar de 29 mil a 31 mil veículos, o que decepcionou o mercado.

A aposta da empresa fica na questão de inovação de modelos para que haja maior crescimento, contando com lançamento oficial de um modelo utilitário esportivo elétrico para o próximo mês.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Suno

DEFLAÇÃO ATÉ QUANDO?

Atualmente vemos alguns dados no Brasil que já demonstram a queda de preços, seja por conta do combustível um pouco mais barato ou o resultado da atuação do Governo na limitação do ICMS. Agora, o presidente do Banco Central afirma que veremos deflação por dois ou três meses.

Isso acontece por causa da pressão que essas medidas tomadas pelo Governo neste ano de eleição (segundo palavras dos Economistas, hahaha) farão no ano de 2023, inclusive porque o IPCA ainda segue acima da meta mesmo com as reduções que vemos.

A inflação oficial é de 6,5% ou talvez um pouco menor para este ano, com o impacto das medidas adotadas e da energia que exerce um efeito direto na redução.

O efeito disso é a incerteza para os próximos anos, especialmente por conta da credibilidade das contas públicas e a necessidade de subir os juros, conforme a última reunião, em razão da PEC Kamikaze, como muitos chamam.

Resumindo: contas públicas altas, piora da inflação e prolongamento dessas políticas aumentam o risco do País, assim há necessidade de aumento da taxa de juros. Taxas mais altas, afeta o desenvolvimento da economia. Por fim, os dois candidatos que estão na frente na disputa eleitoral já falam em manter o Auxílio Brasil, por exemplo. Isto pode trazer mais dificuldade para nós nos anos seguintes.

INFLAÇÃO GLOBAL

Se temos alguns problemas relacionados à inflação, da mesma forma no mundo todo, a gente tem outros fatores que podem influenciar e aumentar o problema sob o ponto de vista macroeconômico.

Com perspectivas para a inflação economia global os preços da energia começam a ter um desenvolvimento preocupante. Os preços europeus do gás tiveram recorde nesta semana e a Gazprom da Rússia informou que novamente suspenderia os fluxos para Alemanha no final do mês.

Fatos como estes impulsionam o preço do gás natural na Europa que já é 10 vezes maior do que os preços da mesma época do ano passado. Nos Estados Unidos os preços do gás também estão subindo e atingiram o nível mais alto em 14 anos, as ondas de calor que exigem o maior uso de energia na Europa fazem com que os preços subam, enquanto existe uma necessidade de estocar energia para o inverno.

Só para dar uma ideia do que está acontecendo de fato, o aumento acentuado dos preços de gás natural indicam que Europa já está entrando em recessão, de acordo com a opinião de alguns economistas.

Da mesma forma vemos também a inflação do consumidor britânico atingir um pico de 18% no ano que vem, em decorrência do encarecimento da energia que faz com que seja vista uma inflação 9 vezes a meta do Banco da Inglaterra.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Inicialmente, no pregão de terça-feira (23/08) o nosso IFIX fechou com alta de 0,05%,‌‌‌ ‌‌aos ‌‌2.931 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ agosto ‌‌‌a‌‌‌ ‌‌‌variação‌‌‌ ‌‌‌do‌‌‌ ‌‌‌índice‌‌‌ ‌‌‌é‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ 4,17% e‌‌‌ ‌‌‌no‌‌‌ ‌‌‌ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 é‌‌‌ ‌4,51%.

E enquanto a gente fala em deflação tem muito cotista se preocupando, mas fique tranquilo. O HCTR11 disse que na estratégia da gestora há proteção para este evento. Isso em decorrência dos CRIs de sua carteira que só consideram a variação positiva para efeitos de cálculos, por isso a deflação não afetará o fundo.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Ripio

CASHBACK DE CARTÃO EM BITCOIN

Sim, isso mesmo. A Ripio, uma exchange argentina, informou o lançamento de uma cartão de crédito pré-pago no Brasil que poderá ser usado para realizar os pagamentos em criptomoedas e com isso haverá um cashback de 5% em BTC.

Se você ficou todo animado, segure-se aí: o valor tem um teto de R$ 250 reais mensais, mas ok, né?! Já é alguma coisa.

A parceria será feita com a VISA e será disponibilizado para 1 milhão de usuários que a exchange já tem no Brasil. Até final do ano já esperam ter emitido pelo menos 250 mil cartões.

A princípio o pagamento também poderá ser feito em reais e posteriormente a empresa já pensa em adicionar outras criptomoedas para uso no cartão.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.