Demanda pelo ouro, inflação na Zona do Euro e empregos no Brasil

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de terça-feira, (31/01/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 1,03%, fechando em 113.430 pontos.

Fechamos o mês de janeiro com 3,36% de valorização. Por aqui, nada de diferente, apenas todo mundo de olho no que vai rolar nessa super quarta com decisão do FED e do nosso Banco Central sobre a taxa de juros.

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,07, com uma alta de 0,83%.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Bolsa da Alemanha – Investidor Sardinha

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente, com exceção do mercado asiático. A recuperação da manufatura (transformação da matéria-prima em produto comercial) chinesa veio mais fraca do que se esperava. Também há expectativas de que o Banco Central Europeu suba as taxas de juros, assim como vimos dados sobre o setor varejista alemão em queda, portanto tudo isso traz um movimento de baixa neste momento.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +1,09%
• S&P 500: +1,46%
• NASDAQ: +1,67%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,01%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,17%
• CAC 40 (França): +0,01%
• FTSE MIB (Itália): +1%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,39%
• Shangai (China): -0,42%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,04%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h14min):

• Bitcoin: +0,48% (US$ 23.003)
• Ether: +0,14% (US$ 1.575)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,34% (US$ 1.929,50/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,14% (US$ 85,46/Barril)
• Gás Natural: +0,26% (US$ 2,68/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,24% (US$ 123,37 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

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PINGADINHOS DE FEVEREIRO

Essa é a hora da alegria: falar de dividendos e JCPs. Eu sei que tem gente que não pensa nessa estratégia, mas olha, é legal ver o dinheiro pingando na conta e o melhor de tudo? Sem imposto. (por enquanto)

Neste mês a gente tem os JCPs de Itaú no valor de R$ 0,015 por ação, para quem estava posicionado em 29 de dezembro. Banco Pine, com JCPs de R$ 0,0615496596 (menos 15% de imposto), considerando a posição acionária de 30 de janeiro.

O BTG pagará R$ 0,055550134 por ação para quem estava posicionado em 16 de dezembro, sendo as units no valor de 0,166650402.

Cury, com dividendos de R$ 0,20697913783 por ação, a data base de 24 de janeiro será considerada.

Por fim, Klabin com R$ 0,00654303957 por ação, sendo R$ 0,03271519785 por unit para quem estava posicionado dia 20 de dezembro.

VALE E A PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO

De antemão já deixo o alerta de que nem tudo são flores: A produção de minério de ferro dela chegou a 80,8 milhões de toneladas no 4T22, o que significa uma queda de 9,9% comparando com o 3T22.

No entanto, o resultado um pouco abaixo do que vimos anteriormente se deu por uma questão pontual: o nível de chuvas que tivemos especialmente na região de Minas Gerais.

Também teve manutenção e menores compras em outras regiões, além do atraso de licenciamento na Serra Norte, o que fez com que a gente recebesse esse resultado menor.

Desta forma a Vale fechou o ano com uma produção de 307,8 milhões de toneladas de minério de ferro, abaixo do volume que tinha conseguido em 2021, 1,6% abaixo.

E outro assunto aqui sobre a Vale, para fechar a notícia, é um programa dela com a Quintessa sobre mercado de carbono. As duas  querem fomentar negócios de geração de crédito de carbono. Serão selecionados 6 projetos para esse plano.

FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO

Considerando que já terminamos o mês de janeiro, sempre bate aquela curiosidade de saber quem teve os melhores desempenhos, né? Por mais que a gente invista para o longo prazo, a gente tem aquela “cocerinha” para ver como foi o desempenho de cotação.

Então vamos lá:

Magazine Luiza subiu nada mais, nada menos que 61,68% no mês, seguida de CSN Mineração com 30,88%, CSN 27,49%, Natura 25,32% e Pão de Açúcar 25%. E aí, tem alguma?

Agora também não vamos deixar de falar das ações “azaronas”:

Raízen, caiu 12,03%, Marfrig 11,49%, Alpargatas 9,75%, JBS 8,69% e Locaweb 8,55%.

EXTERIOR

EXXONMOBIL E OS RESULTADOS DE 2022

A empresa informou que no ano passado teve ganhos de US$ 12,8 bilhões no 4T22, com isso o valor é de US$ 3,09 por ação.

Mesmo assim, o que se pontua é que houve uma perda por conta dos impostos europeus adicionais no setor de energia. Outro ponto é a questão dos gastos de capital e exploração no valor de US$ 7,5 bilhões no último trimestre de 2022 que elevou os investimento do ano para US$ 22,7 bilhões.

Entre os destaques: início de uma das maiores instalações avançadas de reciclagem da América do Norte, com poder de processamento de mais de 80 milhões de libras de resíduos plásticos por ano. (que em quilos é mais de 36 milhões).

MONDELEZ E O AUMENTO DE RECEITA

A dona dos chocolatinhos Cadbury (muito bons, por sinal) e da Oreo deu resultados melhores do que o esperado para o 4T22. O ganho foi de uma receita 13,5% maior, com uma receita de US$ 8,7 bilhões.

Ainda neste ano a empresa espera que haja um crescimento de receita no patamar de 5% a 7%.

Um problema enfrentado pela empresa, e por todo o setor, é a questão da inflação que aperta as margens.

CATERPILLAR E O EFEITO CAMBIAL

A empresa informou que teve aumento de 20% nas vendas do trimestre que encerrou 2022 e isso foi positivo no sentido de compensar os efeitos do aumento do custo de produção, assim como o fortalecimento do dólar.

Com um lucro líquido de US$ 1,45 bilhão que representa uma queda de 31,6% comparando com o 4T21, a empresa viu sua receita crescendo para US$ 16,60 bilhões.

No entanto, o resultado formou o valor de lucro ajustado por ação de US$ 3,86, valor abaixo do consenso de US$ 4,02. Por outro lado a receita ficou acima do consenso FactSet de US$ 15,82 bilhões.

Entre os destaques: além do impacto desfavorável do câmbio, foram pontuados os encargos e desvalorização de ágio, custos de fabricação mais altos e despesas com reestruturação.

MCDONALD’S TEM QUEDA NO LUCRO LÍQUIDO

A rede de lojas de fast food informou que teve resultado de $6,17 bilhões no ano passado, isso representa uma queda de 18,1% sobre o ano retrasado.

Com um lucro líquido de $1,9 bilhão no último trimestre a rede de restaurantes somou $5,92 bilhões em receita, número acima da expectativa dos analistas.

Em contrapartida, embora a empresa conte com a pressão inflacionária no curto prazo para este ano, ela está confiante no êxito da estratégia de abrir novas lojas, apoiada no fato de que as receitas subiram 5% no último trimestre quando se exclui o efeito cambial.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Agência Brasil – EBC

DADOS DO CAGED EM 2022

Com os dados do Cadastro Geral de Empregados e desempregados o Brasil e demonstra uma queda de quase meio milhão de postos de trabalho, especificamente 431.011. Para este resultado foram registradas 1,382 milhão de admissões e 1,213 milhão de desligamentos.

Do mesmo modo, considerando o movimento de desligamentos, referente à quantidade total de vínculos seletivas ativos, a gente observa uma queda de 1% nos vínculos do mês de dezembro.

Segundo os dados do CAGED, o ano ainda fechou no positivo, com 2,037 milhões de emprego, que foram resultados de todas as admissões e demissões durante o ano.

Assim, se a gente separar por setor, o Comércio teve -17.275 postos, Agropecuária, -36.921 postos, Construçã0 -74.505 postos e Indústria geral -114.246 postos. Por fim, o setor de Serviços teve -188.064 postos.

INFLAÇÃO NA ZONA DO EURO

À primeira vista os dados econômicos estão mostrando que a inflação da zona do euro caiu pelo terceiro mês consecutivo, isso acompanha a queda do preço da energia.

Principalmente por conta da proximidade da decisão do Banco Central Europeu sobre os juros amanhã, este indicador é analisado bem de pertinho.

Quando falamos de outros pontos como a inflação de alimentos, vemos uma alta de 13,8% em dezembro e 14,1% em janeiro. Obviamente que a Guerra entre Rússia e Ucrânia afeta em muito o bloco todo nessa questão de alimentos e energia, portanto enquanto houver esta guerra não há como descuidar da inflação.

Considerando que o núcleo da inflação ainda continua inalterada, o que se espera é que o Banco Central Europeu continue com uma estratégia firme na alta de juros.

DEMANDA POR OURO CRESCE

Em outra edição do Soco Matinal eu falei sobre a previsão do aumento da cotação do ouro para este ano, lembra?

Nesse meio tempo o que temos é a notícia de que há uma alta na compra do ouro por Bancos Centrais. Acima de tudo, uma alta de 18%, dessa forma significa um número que bate recorde considerando o prazo desde 2011.

Esse movimento vem de uma preocupação tanto das instituições quanto dos investidores do varejo com a questão das incertezas geopolíticas e a alta da inflação.

Agora, se você falar em joias, aí a gente já tem uma queda no consumo no ano passado, foram 3% a menos.

Em conclusão, neste ano a gente já tem uma valorização de 5% do ouro e com ele cada vez mais caro é possível que haja uma demanda mais comprimida ao longo do tempo.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de terça-feira (31/01) o nosso IFIX fechou com alta de 0,47% aos 2.821 pontos com queda de 1,6% no mês de janeiro e no ano.

Inicialmente as maiores altas foram:

• RBRY11: +4,3%
• BLMG11: +4,12%
• PATL11: +3,34%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VSLH11: -12,67%
• TORD11: -4,17%
• TEPP11: -2,25%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.