Dólar caiu, o Banco Central deu o recado e a Amazon, Alphabet e Apple divulgaram resultados

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão, no pregão desta quinta-feira, (02/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 1,72%, fechando em 110.140 pontos.

A Vale caiu por conta do fim do rali do minério de ferro e também com seus resultados que vieram ruinzinhos. Petrobras também não deu trégua e aí as duas afundaram o índice. Aliás, muito se fala que no Brasil não é muito positivo você conseguir performar seus investimentos com base no Ibovespa por ele ter concentração em empresas como elas.

Finalmente vamos falar do que rolou no pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,05, com uma queda de 0,09%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central do Paquistão – Reddit

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente.

Enquanto o Brasil e EUA atuavam dentro do esperado em relação à taxa de juros, O Banco Central Europeu também aumentou sua taxa de juros em 50 pontos base, conforme já anunciado. Por lá, a taxa agora é de 2,5% ao ano. O próximo período também já tem como foco aumentar o mesmo tanto. O Bando da Inglaterra também aumentou o mesmo percentual, agora a taxa básica dos ingleses é de 4% ao ano.

Agora falando da Inglaterra, essa é a maior taxa em 15 anos. E essa é a décima subida consecutiva. No entanto, a projeção para o PIB deles teve melhora e ao que tudo indica eles estão perto do pico quando o assunto é taxa de juros.

Enfim, vamos falar do fechamento das bolsas pelo mundo:

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -0,11%
• S&P 500: +1,44%
• NASDAQ: +3,25%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +2,16%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,76%
• CAC 40 (França): +1,26%
• FTSE MIB (Itália): +1,49%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,20%
• Shangai (China): +0,02%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,70%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h16min):

• Bitcoin: -1,64% (US$ 23.436)
• Ether: -1,84% (US$ 1.642)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: -0,60% (US$ 1.916,30/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,50% (US$ 82,17/Barril)
• Gás Natural: -0,49% (US$ 2,45/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -1,88% (US$ 123,95 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Você SA

OIBR E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA

Depois de sair de uma recuperação judicial a empresa novamente fala em dificuldade de chegar a um acordo com os credores. E com isso veio a queda de mais de 30% em uma única sessão.

São R$ 29 bilhões que devem ser pagos a bancos e detentores de títulos e isso que ela saiu da recuperação ano passado. Agora neste mês a empresa precisa pagar R$ 600 milhões e pedem em tutela de urgência cautelar e em segredo de justiça a suspensão de certas obrigações.

Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

AMERICANAS E O TESTE CARDÍACO DE QUEM INVESTIU NELA

Inicialmente vamos falar aqui que até o momento são dias de luta e de “glória”, mas que devem estar sendo bem angustiantes para aqueles que um dia acharam que ela era um bom investimento.

A empresa já tem feito diversas demissões no Rio de Janeiro e Porto Alegre, assim como encerrou contratos com fornecedores e serviço de televendas.

Depois de subir diversas vezes e valorizar quase 200%, agora despencou novamente enquanto suas lojas enfrentam falta de produtos e apenas o Morgan Stanley vai no sentido contrário comprando ações da varejista. Vale lembrar que o problema das Americanas já respingou até no Santander que a gente divulgou o resultado ontem.

EXTERIOR

ALPHABET

Muita gente não sabe, mas essa empresa é a dona do Google, e ela divulgou resultados do último trimestre do ano passado. E depois disso, veio uma queda de 5,5% para a Big Tech.

O resultado de US$ 1,05 por ação foi abaixo dos US$ 1,18 esperados e a receita de US$ 76,05 bilhões também menor do que os US$ 76,53 bilhões. A receita do YouTube também deixou a desejar com seus US$ 7,96 bilhões enquanto se esperava US$ 8,25 bilhões.

A baixa de 34% no lucro conta com vários fatores, mas dentre eles a diminuição de gastos dos anunciantes que lidam com a inflação persistente. Além disso, a alta de juros e temor de recessão também afetaram os negócios.

Por fim, seguem outros dados: Margem Operacional, queda de 5 pontos percentuais); Lucro Operacional, US$ 18,160 bilhões, queda de 17% comparado ao 4T21. Receita com aumento de 0,96% na base de comparação anual.

APPLE TEM PRIMEIRA QUEDA DE RECEITA DESDE 2019

De antemão, a empresa registrou lucro líquido de US$ 30 bilhões, com queda de 13,4% comparado ao trimestre anterior. O lucro trimestral veio em US$ 1,88 por ação, enquanto o esperado era de US$ 1,94.

Não deu outra: as ações caíram 3,89% no pós-mercado ontem depois desse resultado.

Outros dados divulgados: Margem Bruta de 42,96% contra os 42,95% esperados; Receita de US$ 117,2 bilhões com queda de 5,5% na comparação ano a ano e abaixo dos US$ 121,1 esperados.

Mesmo com as restrições imposta na China, onde ela tem fábricas, a empresa ainda não tinha visto uma queda de receita. Agora ela passa por uma queda de vendas durante o fim de ano, inclusive com a categoria de computadores. Da mesma forma, a venda de telefones foi de US$ 65,78 bilhões, enquanto o esperado eram vendas de 68,29 bilhões.

AMAZON TEM QUEDA GIGANTESCA NO LUCRO

Imagine olhar o balanço da empresa e ver que o lucro caiu quase 100%? Pois foi isso o que aconteceu com a Amazon que reportou lucro líquido de US$ 278 milhões no 4T22, esse valor representa uma queda de 99,8% comparado ao resultado do 4T21.

Com isso a cotação despencou 4,46% depois do fechamento do mercado.

As receitas da empresa até cresceram 9% com seus US$ 149,2 bilhões que vieram acima dos US$ 145,42 esperados. No entanto, a receita de US$ 21,4 bilhões despontaram a expectativa de US$ 21,87 bilhões.

Por outro lado, a receita com publicidade foi a US$ 11,56 bilhões, enquanto se esperava “apenas” US$ 11,38 bilhões.

O Lucro Operacional foi de US$ 2,7 bilhões. Em contrapartida, a empresa já projeta crescimento da receita de 4% a 8% na comparação da base anual.

Por fim, as demissões em massa conforme anunciado, mais de 18 mil funcionários desligados, assim como as buscas para contornar preços mais altos da gasolina faz a empresa pensar em alternativas. Uma delas seria a cobrança de taxas para algumas entregas de mercado. Ela já tem feito uma cobrança maior para o ingresso no programa de fidelidade.

Enfim, a empresa tem pensado em corte de gastos e focada na sua computação em nuvem.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Ambito

DÓLAR ABAIXO DE “CINCÃO”

Ontem tivemos o nosso Banco Central informando que manteria a nossa taxa Selic, a taxa básica de juros. A partir disso, vimos o dólar abaixo de R$ 5 e a bolsa caindo também por conta dos juros altos.

Esse valor do dólar agora é o menor desde 29 de agosto do ano passado. No entanto, a moeda ganhou força no exterior e acabou limitando a queda durante a tarde.

O foco do Banco Central foi sobre a manutenção dos juros por mais tempo por causa da falta de controle de gastos públicos. Você lembra que falei sobre essa balança em outra edição do Soco Matinal?

O FMI alertando sobre os países, de que eles deveriam analisar justamente isso, senão uma estratégia poderia ser anulada pela falta de senso, né? Gasta, gasta e aumenta os juros? Não tem como funcionar.

GLORIA MARIA

Não é sobre investimento, mas é um acontecimento que chamou a atenção de muitos brasileiros: Faleceu ontem Gloria Maria, a primeira repórter negra da TV Brasileira. Uma mulher que também abriu caminhos para outras pessoas quando usou de forma pioneira a lei Afonso Arinos (legislação contra o racismo).

Ela fez sua estreia em 1971 e percorreu mais de 100 países a trabalho. Foi pioneira fazendo a primeira entrada ao vivo no Jornal Nacional na versão em cores na TV brasileira em 1977.

Quando a TV fez a primeira transmissão em HD, lá estava ela, mais um vez pioneira, falando da festa do Pequi, uma das figuras ilustres do nosso Cerrado.

Abençoada pela melanina que eu, ela, e muitas outras mulheres negras possuímos em abundância, deixou um legado e muita representação com seus longos anos vividos e que quer ser lembrada como a “A mulher que morreu sem idade”.

PAQUISTÃO

Parece que os paquistaneses vivem momentos bem difíceis, inclusive com mergulhos cambiais e corrupção. Fatos como esses parecem demonstrar uma economia a ponto de colapsar.

Localizado no Sul da Ásia, o país de 230 milhões de residentes vive um tormento: um ataque matou 100 pessoas em uma mesquita, assim como a sua moeda, a rupia paquistanesa, chegou ao seu mínimo recorde em relação ao dólar.

Itens de consumo básico como farinha estão no dobro do preço que normalmente costumavam ser comercializadas, enquanto o mesmo aconteceu com os combustíveis.

Agora, tudo o que sobrou foi a possibilidade do país ser acudido com empréstimos de US$ 7 bilhões para salvar os paquistaneses que só possuem reserva para mais 3 semanas de importações. Vale lembrar que em 2019 o Paquistão já recebeu ajuda e em 2022 também.

Como eles chegaram a este ponto?

No entanto, você pode estar se perguntando: Como o país chegou neste estado? Bom, foram décadas de controle esmagador dos militares sobre outras instituições e às custas de cidadãos comuns tem para si grande e desproporcional parcela de recursos.

Só para se ter uma noção do que acontece por lá: cortaram gastos com infraestrutura e educação enquanto aumentaram gastos militares em 11%. O Paquistão também é endividado com a China, ele deve mais a ela que ao FMI, Banco Mundial e Banco Asiático de Desenvolvimento juntos.

Com esses e outros aspectos, até a Arábia Saudita que sempre vinha ajudando o país parou e falou: pera aí, se quiserem continuar com a nossa ajuda a gente quer ver um trabalho sério, queremos mudanças.

Enfim, tudo o que se vê por lá são as pessoas que podem deixar o país se preparando para migrar.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (02/02) o nosso IFIX fechou com alta de 0,25% aos 2.814 pontos. Com isto, o ano tem 1,84% de queda e o mês -0,24%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• TORD11: +3,37%
• VINO11: +3,31%
• TEPP11: +2,89%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• KNSC11: -2,25%
• BARI11: -2,1%
• VGIP11: -1,99%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.