Elevação de juros no Brasil e a relação entre a crise da China e EUA e a maior empresa de chips


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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de quarta-feira, (03/8/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 0,40%, fechando em 103.774 pontos. Setores como varejistas, techs e construtoras dispararam com expectativa do fim do ciclo de aperto monetário. Os ganhos nas bolsas dos EUA também impulsionaram a nossa bolsa.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

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  • LOCAWEB: +11.90%
  • VIA: +11.49%
  • GRUPO NATURA: +11.17%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

  • GERDAU: -4.32%
  • VALE: -3.89%
  • MINERVA: -2.43%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

4/08

Banco Central do Brasil – Travelex Bank

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente. Principalmente em NY, as bolsas tiveram uma alta com o fim da viagem de Nancy Pelosi, falas do FED E PMIs americanos.

O PMI de serviços dos EUA subiu a 56,7 em julho, acima da previsão de 54,0. Por outro lado, o PMI composto recuou a 47,3 sinalizando contração.

O dólar está cotado em R$ 5,28, com leve alta de 0,06%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

  • Dow Jones: +1,29%
  • S&P 500: +1,56%
  • Nasdaq: +2,59%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

  • DAX (Alemanha): +0,90%
  • FTSE 100 (Inglaterra): -0,17%
  • CAC 40 (França): +0,49%
  • FTSE MIB (Itália): +0,73%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

  • Nikkei (Japão): +0,69%
  • Shangai (China): +0,80%
  • KOSPI (Coreia do Sul): +0,47%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h54min):

  • Bitcoin: -2,24%
  • Ethereum: -1,98%
  • Tether: -0,03%
  • USD Coin: 0
  • BNB: +3,06%

Ainda, nas commodities:

  • Ouro: -0,74% (US$ 1.776,40/Onça Troy)
  • Petróleo Brent (Futuros): -3,74% (US$ 96,78/Barril)
  • Gás Natural: +7,27% (US$ 8,26/m³)
  • Minério de Ferro (Futuros): -2,87% (US$ 110,11/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

4/08

Suno

ULTRAPAR SURPREENDE COM LUCRO LÍQUIDO DE R$ 460 MILHÕES

A empresa reverteu o prejuízo do mesmo período do ano passado e manteve o desempenho do trimestre anterior. Com isso, a Ultrapar apresentou resultados impulsionados pelas unidades de postos Ipiranga.

Vamos aos dados: resultado operacional com o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (ebitda) recorrente no valor de R$ 1,12 bilhão, uma alta de 45% referente ao 2T21. O faturamento em R$ 37,4 bilhões aumentou 31% comparado ano ano anterior.

Com Ebitda recorrente no valor de R$ 754 milhões, o aumento foi de 5%. A receita líquida em R$ 33,7 bilhões foi resultado de uma elevação de 41%.

Por fim, a dívida líquida da empresa diminuiu de R$ 10,9 bilhões para R$ 8,2 bilhões.

MAIOR FABRICANTE DE CHIPS E A RIVALIDADE ENTRE CHINA E EUA

Em um mundo globalizado a gente tem que tomar muito cuidado com cada passo que é dado, mas agora já era: a viagem de Nancy Pelosi já colocou em evidência a TSMC, uma empresa que fabrica chips e tem grande relevância, em especial porque ela fabrica os semicondutores de gigantes da tecnologia como Apple e Nvidia, por exemplo.

Aliás, a parlamentar dos EUA se encontrou com o próprio presidente da empresa, para você entender como isso é importante, pois destaca o importante papel desse item tanto para a segurança nacional dos EUA como tem papel integral na empresa pela fabricação de chips cada vez mais modernos.

Atualmente os semicondutores são vistos em smartphones, carros, geladeiras e vários itens, se tornando parte fundamental da vida moderna. Inclusive, se você não sabe, os EUA tentam há algum tempo ter mais independência e criaram leis para dar orçamento de investimento em empresas do ramo dentro dos EUA. Além disso, procuram trazer para o solo dos EUA algumas das empresas que se destacam e aprovou uma lei para incluir US$ 52 bilhões em financiamento projetado para impulsionar a fabricação de semicondutores nos EUA e melhorar a competitividade com a China.

Os EUA estão atrás quando o assunto é fabricação, inclusive perdendo espaço nos último cinco anos, com a TSMC (em Taiwan) e Samsung Eletronics (Coreia do Sul) ganhando a corrida. Somente a primeira empresa detém 54% da fabricação global na fundição (fabrica semicondutores projetados por empresas). A Samsung tem 15% desse mercado global.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

4/08

Gorila

TAXA DE JUROS SOBE CONFORME O ESPERADO E EXPECTATIVA AINDA É DE ALTA

Ontem o Copom (Comitê de Política Monetária) elevou a taxa Selic para 13,75%, esse é o 12º avanço consecutivo e também o maior patamar dos últimos 6 anos.

E se os investidores das empresas listadas na bolsa, como varejo, tecnológicas e de construção, estavam animados pelo fim desse aumento da taxa, o Copom informa que analisará um reajuste para a próxima reunião, mas de menor intensidade.

No entanto, tão importante quanto saber o quanto ela subiu é entender os motivos da decisão tomada pelo Copom, dentre eles: inflação elevada para os consumidores e ambiente externo adverso e volátil. Lembrando que os efeitos do que vivemos hoje vem em decorrência da COVID-19, assim como da Guerra entre Rússia e Ucrânia, e agora ainda temos essa instabilidade entre China e EUA que pode prejudicar relações e negócios.

A inflação permanente traz diversos prejuízos para a economia e por isso deve ser combatida e vemos neste momento pressões inflacionárias globais, assim como o nosso velho problema de risco fiscal no Brasil.

A carta da manga que o Brasil tem é uma reversão do aumento de preços das commodities, isso poderia aliviar a inflação que vem subindo dia após dia. Só para dar um exemplo, uma das coisas que o Brasil mais importa é gás natural e essa comnodity teve alta de 102,15% nos últimos 12 meses e 304,30% nos últimos 3 anos.

ÍNDICES FUTUROS ESTÁVEIS E EXPECTATIVAS SOBRE O FED

Como já falamos há algum tempo e acabamos de dizer também: a inflação é global. E quando a gente fala dos EUA, a expectativa por lá também é de ferramentas que possam controlar a inflação, a maior dos últimos 40 anos.

Com isto, a expectativa é e que o FED anuncie mais altas, pois os dados que são mostrados nos setores de serviços, ainda que recuperem em forte crescimento de encomendas, os gargalos de oferta e pressões de preços acabaram diminuindo.

No entanto, os investidores nos EUA acabam por acreditar que a possibilidade de uma recessão diminui, isto porquê houve recuperação do PMI de serviços do mês passado, inclusive por conta dos ganhos em empregos e baixo desemprego.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

2 agosto

Gorila

Inicialmente, no pregão de quarta-feira (03/08) o nosso IFIX fechou ‌‌‌em‌‌ queda de 0,08%‌‌‌ ‌‌aos‌‌ ‌‌2.806 pontos.‌‌‌ ‌‌‌Com isto, no mês de agosto a rentabilidade é de -0,27% e no‌‌‌ ‌‌‌ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 o índice acumula +0,05%.

Agora falando de rendimentos, o TRXF11 informou que depois da nova emissão há projeção de rendimentos para o final de ano com recebimento por parte dos cotistas com direito por subscrição também no valor de R$ 0,47. A previsão é de que sejam pagos R$ 0,85 por cota, considerando o valor de R$ 103,20, o dividend yield é de 9,88%.

Sobretudo, houve informação sobre a venda de imóvel em Ribeirão Preto/SP, com valor de R$ 73.000.000,00, que será pago em 4 parcelas.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

4/08

NFT Cable

CARTEIRAS DA CRIPTO SOLANA SOFREM ATAQUE HACKER

Antecipadamente temos que falar: Se tem uma era de piratas digitais, é essa. Atualmente temos visto diversos ataques que demonstram os pontos de fragilidade de alguns recursos do mundo cripto, como noticiamos ontem e hoje novamente viemos falar disso.

Diversos usuários de carteiras estão informando que foram roubados e o pior: ninguém sabe detalhes exatos sobre essa exploração. Ao que tudo indica até o momento, há sinais de comprometimento de chave privada, talvez.

Acima de tudo, um conselho é que os usuários que possuem carteiras baseadas em navegadores façam a desconexão dos aplicativos de todos os sites e transfiram os fundos para uma nova carteira. Por fim, tokens baseados em Solana deverão ser movidos para carteira fria, com revogação de aplicativos, ainda que confiáveis, e a retirada de sites de staking.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.


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