Engie, Gerdau e Petz divulgam resultados e China vê inflação cair enquanto Brasil tem queda na produção industrial

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de terça-feira, (8/11/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 0,71%, fechando em 116.160 pontos. Com a transição de Governo aqui no Brasil, as eleições nos EUA e os balanços das empresas brasileiras, o índice conseguiu fechar positivamente. Com a alta nas cotações de ferro, por exemplo, as ações de mineração dispararam ajudando a subidinha.

Inicialmente vamos falar das maiores altas que tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Winfut

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única, embora nos EUA a gente veja as bolsas fechando no positivo enquanto fazem a eleição de meio mandato, com expectativas de que a eleição traga a maioria do partido republicano. Por outro lado, o que se sabe é que o mercado performa bem depois das eleições de meio de mandato, vamos ver dessa vez.

O Dólar teve queda de 0,56% perante o real e está no valor de R$ 5,14.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +1,02%
• S&P 500: +0,56%
• NASDAQ: +0,49%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,68%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,28%
• CAC 40 (França): -0,38%
• FTSE MIB (Itália): —

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,56%
• Shangai (China): -0,53%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,06%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h53min):

• Bitcoin: -10,29% (US$ 17.688)
• Ethereum: -18,69% (US$ 1.204)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +2,11% (US$ 1.716/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -2,61% (US$ 95,36/Barril)
• Gás Natural: -11,61% (US$ 6,13/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -2,08% (US$ 85,33/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

ModalMais

RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE

ENGIE BRASIL

Lucro líquido ajustado: R$ 710 milhões, alta de 17,2% comparado ao 3T21.

Ebitda ajustado (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 1,4 bilhão, -15,7% na base anual.

Receita líquida Operacional: R$ 2,7 bilhões, – 18,9% na base anual.

Entre os destaques indicados pela empresa estão uma receita menor advinda da construção das linhas de transmissão por conta do avanço das obras da companhia.

Uma notícia que alegra boa parte dos investidores é que ela aprovou dividendos intercalares complementares de R$ 472,8 milhões. Por ação, é R$ 0,5794807287, atingindo 100% do “payout” para o 1º semestre deste ano. A data-ex desses dividendos é 22 de novembro deste ano.

GERDAU

Lucro líquido: R$ 3,022 bilhões, uma queda de 33,7% comparado ao 3T21.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 5,369 bilhões, ou seja, -23,6% em relação ao 3T21, mas ainda assim, acima das expectativas. A margem Ebitda ajustada atingiu 25,4% entre julho e setembro, baixa de 7,6 pontos percentuais (p.p.) frente à margem registrada no mesmo período de 2021.

Receita líquida: Acima da expectativas também, com R$ 21,149 bilhões, -0,8% comparado ao 3T21.

Mesmo com queda  de 9,9% nas vendas de aço, a empresa teve um resultado financeiro de 46,8% superior ao 2T22, com R$ 530 milhões negativos.

Por fim, a empresa informou que nas comparações anuais teve fortes variações registradas por conta dos efeitos não recorrentes de atualização de créditos tributários, assim como a variação cambial.

PETZ

Lucro líquido ajustado de R$ 17,1 milhões, -43% na base anual.

Com suas 200 unidades o Grupo teve receita líquida de R$ 739,9 milhões, uma alta de 35,7%. 

Considerando a inflação vista no período, a empresa teve um ebitda de R$ 67,8 milhões, ou seja, -14,2%.

No entanto o CEO da Petz informou que houve um ritmo de expansão de lojas, com inauguração de 47 unidade somente nos últimos 12 meses e que estão focados em uma maior participação no Digital.

TAURUS

A empresa teve queda de 38% no seu lucro de R$ 103,1 milhões no trimestre comparando ao mesmo período de 2021, especialmente com a menor produção de armas no período.

Com Ebitda de R$ 181,7 milhões, observa-se uma queda anual de 38,4%, enquanto no trimestre essa porcentagem é de 11,6 pontos.

Resumindo: o resultado financeiro é de prejuízo de R$ 20,6 milhões, o que significa um valor 60,8% maior que o do 3T21.

EMPRESAS NO EXTERIOR

ELON MUSK VENDE US$ 3,95 BILHÕES EM AÇÕES DE TESLA

A informação veio após o fechamento da compra do Twitter pelo valor de 44 bilhões, o acordo fechado em 28 de outubro com financiamento de ações e dívidas.

Antes disso, Musk detinha mais ou menos 25% da Tesla, com essa venda de mais de 19,5 milhões de ações da empresa ele chega perto do que fez ano passado, vendendo o valor de quase US$ 22 bilhões em ações.

Já tem investigação rolando, não por conta da venda das ações de Tesla que passam despercebidas para muitos investidores, mas por conta das manobras feitas por Musk na aquisição do Twitter. A questão é a participação da Arábia Saudita no Twitter após o acordo privado de Musk.

RENAULT

A empresa está focando no motor de combustão, pois é, enquanto todo mundo corre para atender ao estilo ESG, a empresa resolveu manter o uso de combustíveis fósseis.

E o que leva a empresa a atuar desta forma? Simplesmente contam com dados que demonstram que até 2040 o mercado para esse tipo de veículo vai continuar crescendo.

Por isso, a Renault até já fez um acordo com uma empresa chinesa e está preparada para produzir veículos elétricos, híbridos e de combustão. Um mix para atender o mercado com diferentes tipos de veículos.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

DEAK Sistemas

BRASIL

Hoje os dados do nosso País são sobre a produção de veículo e a produção industrial.

Olhando para a produção de veículos, temos um aumento de 15,1% no mês passado, isso em comparação com outubro de 2021, conforme dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Por outro lado, em setembro foi observada uma queda de 0,8% na produção de automóveis, assim como os comerciais leves, caminhões e ônibus. Olhando os dados de janeiro até outubro, são 7,1% de alta, com mais de 1,9 milhão de unidades somente neste ano.

As vendas aumentaram mais de 11% comparando outubro deste ano com o mesmo período de 2021, no entanto o que vemos é um impacto dos bloqueios feitos nas estradas que já impacta as vendas de veículos.

Agora falando da produção industrial, observa-se um recuo no mês de setembro, especialmente em Santa Catarina e no Paraná, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Inclusive, esta é a pior queda desde abril deste ano.

Entre os 15 estados pesquisados, os únicos locais que tiveram alta foram: Ceará, Pernambuco e Nordeste. Enquanto isso, o maior parque industrial, São Paulo, teve queda e está 2,5% abaixo do patamar pré-pandemia.

Na média nacional, neste ano o recuo foi de 0,7% em setembro, se comparado ao mês anterior. Em agosto deste ano, os dados foram de queda de 0,6% comparando a julho. No ano a queda da produção industrial é de 1,1% e nos últimos 12 meses é de 2,3%.

Com estes dados, vemos também o encolhimento da demanda frente à alta de juros para conter a inflação resultando em  desestímulo da atividade econômica.

CHINA E A INFLAÇÃO

Depois de anunciar uma possível reabertura de fato, a China tem um dado que pode demonstrar que sua inflação está caindo pela primeira vez desde o ano de 202o.

O Índice de Preços ao Consumidor da China teve uma queda no mês de outubro, conforme os preços do ferro e do aço caem. E conforme a gente via a inflação subindo nos EUA e Europa, na China a demanda interna fraca manteve o índice de preços ao consumidor moderado.

Como já mencionamos, a China teve uma redução no seu PIB com aquela Política de Covid Zero, assim o que se espera é o ritmo de apenas 3% para o ano, considerando o terceiro trimestre em diante.

Mesmo assim, vimos o índice de preços ao consumidor da China subir 2,1% em outubro comparando com o mesmo mês em 2021. De toda forma, esse é um dado abaixo das expectativas que tinha previsto um aumento de 2,4%.

Da composição desse índice: alimentos como carne de porco tiveram alta de mais de 51%, enquanto frutas aumentaram mais de 12% e vegetais tiveram queda de 8,1%.

Por fim, vemos também que a China teve queda nas exportações, conforme EUA e Europa diminuem suas compras.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de terça-feira (8/11) o nosso IFIX fechou com -0,12%,‌‌‌ ‌‌aos 2.983 pontos.‌‌‌ ‌‌‌

As maiores altas foram: CARE11 com 3,94%, NSLU11 em 3,09% e VTLT11 com 1,48%.

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram: BLMR11 com 1,44% de queda, KFOF11 em 1,43% e RBRP com -1,39%.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Forkast News

MERCADO EM PÂNICO COM FTX

Lembra que comentamos sobre a exchange que aparentemente estava insolvente? Pois é, o boato se confirmou e agora até o Bitcoin e o Ether acabaram despencando junto. Sim, é por isso essa queda toda.

FTX está colapsando, mas a Binance, a maior corretora do mundo, fez uma uma oferta para comprar a FTX, a segunda maior corretora do mundo, e dar uma acalmada nos ânimos.

Nesta queda, o Bitcoin acumula mais de 12% de queda nos últimos 7 dias e o Ether mais de 22% de recuo. Esses dados foram coletados às 9h07min desta quarta-feira.

Solana e Chailink apresentam quedas superiores a 20% entre as moedas com maior capitalização, 11ª e 22ª posições, especificamente.

Por fim, a FTX Token está com desvalorização de 70% e nos últimos 7 dias, mais de 80% de queda.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.