Entenda alta da Azul, a inflação com o IPG-10 e a urgência do arcabouço fiscal
18 de maio de 2023, por Evelyn
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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Declaração do Imposto de Renda: Prazo final para a transmissão da Declaração é no dia 31 de maio de 2023.
IBOVESPA
De antemão, no pregão de quarta-feira, (17/05/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 1,17% aos 109.459 pontos.
Não há de ver que a gente conseguiu fechar positivamente mais uma vez? E é claro que eu vou explicar alguns dos motivos:
O Arcabouço Fiscal, que está para ser aprovado, não está passando livre nas mãos do presidente do Brasil como se fosse um cheque em branco. O Congresso está ali, fazendo um papel de “Mestre dos centavos” (é, que o valor das emendas parlamentares correram soltas para eles, né?)
Ainda, o minério de ferro teve alta no preço batendo um recorde dos últimos três meses por conta dos imóveis que estão com o preço bombando lá na China e isso faz com que o aço tenha uma demanda maior. Aí já sabe, né? Valezinha sobe que sobe, como ela tem peso no índice, fez subir o nosso IBOV.
Petrobras caiu na real depois de subir com a festa dos dividendos, com toda a euforia de que as novidades não eram tão ruins assim… mas depois que pensaram bem sobre a nova política de preços? Aiai, aí sim ela deu uma queda e acabou afetando o desempenho da Bolsa. Tem mais um detalhe que comento daqui a pouco com vocês.
E a questão do andamento sobre o acordo lá nos EUA referente ao teto da dívida que também animou as bolsas por lá e aqui.
Agora vamos ver os destaques do último pregão.
Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:
Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:
CÂMBIO
Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 4,93 com uma queda de 0,01%.
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
imagem: prédio da bolsa de Chicago com uma bandeira dos EUA em frente – Fonte: Globo Rural
Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.
Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:
- DOW JONES: +1,24%
- S&P 500: +1,19%
- NASDAQ: +1,28%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): +0,34%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,36%
- CAC 40 (França): -0,09%
- FTSE MIB (Itália): -0,01%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): +0,84%
- Shangai (China): -0,21%
- KOSPI (Coreia do Sul): +0,58%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h03min):
- Bitcoin: US$ 27.415 (+2%)
- Ether: US$ 1.827 (+1,12%)
Ainda, nas commodities:
- Ouro: US$ 1.984,90/Onça Troy com queda de 0,41%
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,96 o barril com alta de 2,74%
- Gás Natural: US$ 2,36/m³ com queda de 0,46%
- Minério de Ferro (Futuros): +0,51% (US$ 107,38 a tonelada)
Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).
Morning call de ações
Imagem: cauda do avião Airbus 330 da Azul com a logo da empresa pintada e a bandeira do Brasil seguido da escrita “PR – ANZ”, o avião está pousado e ao fundo o céu está azul escuro anoitecendo – Fonte: Passageiro de primeira
AZUL VOANDO ALTO
É claro que todo mundo quer saber o que aconteceu para as ações da companhia terem uma alta tão expressiva, então vamos ver:
- Ela teve um bom resultado, conforme o balanço apresentado referente ao primeiro trimestre deste ano especialmente pelo aumento de 40,3% na receita líquida total e crescimento de 73,8% no Ebitda em comparação ao mesmo período do ano anterior. Embora tenha tido prejuízo líquido ajustado de R$ 727,6 milhões, também houve redução de 10% em relação ao primeiro trimestre de 2022.
- Além disso, outro ponto muito importante é que a empresa está renegociando suas dívidas, com isso ela espera obter um Ebitda de aproximadamente R$ 5,5 bilhões neste ano e, claro, reduzir a alavancagem.
No entanto, se liga, einh? Nem tudo são flores e tem muita gente com o pé atrás: o cenário pode parecer melhor, mas vocês sabem, esse setor é complicado e mesmo com essas boas notícias a coisa pode não sair como o esperado.
PETROBRAS E UM DETALHE
Algumas outras notícias sobre a Petrobras que quero comentar são que ela estava tentando fazer uma atividade de perfuração na bacia da foz do Amazonas, mas o Ibama foi lá e travou, falou que não. A previsão do potencial dessa área é de 14 bilhões de barris de petróleo. Como a estatal não apresentou garantias para a fauna em caso de acidente, o Ibama falou: aqui não!
O Governo, claro, já queria que o Ibama passasse por cima das decisões técnicas, mas o órgão se manteve firme e não cedeu, pelo menos por enquanto.
DONA MARISA EM PLANO DE REESTRUTURAÇÃO
As lojas Marisa estão fechando lojas para ver se conseguem aumentar o lucro. Já fecharam 25 unidades desde fevereiro e agora vão encerrar as atividades de mais 91 lojas este ano.
As dívidas também estão sendo renegociadas com os fornecedores e com os proprietários do imóveis onde ela tem e tinha suas lojas e assim resolver o problema com a conta que tem junto a 90% desses fornecedores e 65% dos proprietários. Não é pouca gente, não einh?
Os credores tão em cima da Marisa igual mosquito em cima da bisteca: querem a falência dela imediatamente, mas ela está tentando renegociar com os bancos as suas dívidas.
OI ESTÁ SENDO INVESTIGADA E PODE TER CONCESSÃO CASSADA
A Anatel abriu um processo para investigar a Oi devido ao descumprimento de obrigações. Esse processo pode resultar na cassação da concessão de telefonia fixa da empresa.
A Oi está passando por um novo processo de recuperação judicial, aprovado pela Justiça em março deste ano. A empresa afirma que as especulações sobre a ação da agência reguladora são devidas à obrigação de acompanhamento das operações das concessionárias. A Oi também alega insustentabilidade e desequilíbrio econômico e financeiro da concessão fixa.
A abertura do processo foi noticiada pelo jornal O Estado de S.Paulo. Em dezembro, a Oi encerrou sua primeira recuperação judicial após vender sua unidade de telefonia móvel para Claro, Telefônica Brasil e TIM. A empresa assegura que o processo de recuperação judicial não afeta suas operações, serviços prestados aos clientes e atividades de vendas, instalações e atendimento.
EXTERIOR
ALIBABA DECEPCIONA E AÇÕES CAEM
Em resumo, as ações do Alibaba caíram à medida que suas receitas trimestrais ficaram abaixo das expectativas.
A empresa dividiu seu negócio em seis unidades distintas e enfrentou um começo morno no trimestre devido às vendas fracas de bens físicos online.
No entanto, as vendas no varejo e o crescimento da economia chinesa deveriam impulsionar o desempenho futuro do Alibaba. O aperto regulatório na China começou a diminuir, e alguns investidores estão otimistas em relação à recuperação das empresas de tecnologia do país.
A empresa também tem trabalhado no desenvolvimento de um produto de inteligência artificial chamado Tongyi Qianwen. A Tencent também relatou um sólido salto na receita devido ao progresso na construção de modelos de IA.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: Lula sorrindo com cara de deboche e fazendo sinal de positivo com as mãos – Fonte: Terra
BRASIL
EITA, LASQUEIRA! LÁ VAMOS NÓS PARA MAIS UM PROJETO DE LEI APROVADO À TOQUE DE CAIXA.
Quem é da área jurídica está acostumado a falar isso: aprovação de lei à toque de caixa. Esse é um termo usado para descrever quando um projeto não passa pelos trâmites corretos, vai sendo tudo atropelado.
Agora é isso que vai acontecer com a PLP 93/2023, o Projeto de Lei Complementar que trata do novo arcabouço fiscal. Semana que vem ele já vai ser votado ao invés de ser melhor discutido e tal. Finalmente o Lula conseguiu vencer uma barreira.
Em resumo? A regra prevê um aumento mínimo de gastos do mesmo jeito e assim, com tanta mudança que fizeram, a gastança ficou bem mais flexível e com muito mais exceções.
IGP-10 DE MAIO, SERÁ QUE PODEMOS TER FÉ NA QUEDA DA INFLAÇÃO?
Com dados sobre esse índice que destaca a variação de preços entre o dia 10 do mês anterior e o dia 10 do mês de maio a gente observa que o comércio varejista tá reforçadinho.
Eu até comentei que o setor de varejo sobre com os juros altos, mas agora com uma queda na inflação mostrada pelo IGP-10 que veio em -1,53% e as vendas no varejo em aumento de 0,8%, a coisa parece boa, né?
Inflação menor pode baixar os juros, mas com a votação do arcabouço para a próxima semana, a gente precisa aguardar um pouco para ver como serão as coisas de fato. Além disso, depois da Petrobras ter baixado o preço do combustível a gente tem um reforço também na queda da inflação.
13 DIAS PARA O FIM!!!
Olha, vocês têm menos de duas semanas para entregar a declaração do imposto de renda. Somos 14 milhões de brasileiros que ainda não fizeram isso. Se a gente não quiser ter o CPF cancelado e nem pagar multa é melhor a gente baixar esse programa logo, preencher a declaração e enviar. Nem que tenha que retificar, mas tem que entregar.
É óbvio que não é para entregar tudo errado, mas se precisar corrigir dados depois não tem problema, mas tem que entregar no prazo, ok?
EXTERIOR
- A Venezuela deve uma graninha pra gente, não sei se vocês lembram ou sabem, mas agora, depois de um tempo, ela quer pagar. Ela quer renegociar o que deve e ofereceu o pagamento em fornecimento de energia e petróleo. Conforme a coisa for se desenrolando eu vou atualizando vocês.
- Acordo no Mar Negro fizeram commodities agrícolas terem queda nos contratos dos grãos na bolsa de Chicago (CBOT) e Nova York (ICE Futures) nesta quarta-feira (17). A renovação por mais dois meses do acordo de exportação de grãos da Ucrânia, anunciada pelo presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, teve um impacto significativo nos contratos do milho, levando a uma forte queda, assim como o trigo teve queda de 3,39%. Quanto à soja, o contrato de junho teve queda de 1,97%, devido aos dados do USDA indicando uma maior oferta mundial na próxima temporada. Por fim, o açúcar registrou queda de 0,61% e o café uma redução de 0,26% em seus contratos futuros.
Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:
Morning Call de Fundos Imobiliários
Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times
Inicialmente o IFIX fechou o dia 17/05 em 2.990 pontos, +0,38%.
De antemão as maiores altas foram:
- SARE11: R$ 60,30, +4,71%
- MORE11: R$ 64,70, +3,40%
- RECR11: R$ 86,59, +2,78%
Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:
- DEVA11: – 7,21% a R$ 67,09.
- BLMG11: -3,73% e valor de R$ 67,53.
- HCTR11: -2,62% negociado a R$ 62,95.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.