Estiagem, piora na inflação e efeitos da guerra na economia

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quarta-feira, (22/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 1,85%, fechando em 107.152 pontos.

A gente acabou levando o baque que teve no exterior com os dados econômicos que revelam uma possibilidade de alta de juros nos EUA, além de que no cenário doméstico a mais treta no radar: o presidente do BNDES metendo a colher no trabalho do Ministro da Fazenda.

Ainda por aqui tivemos o Boletim Focus e com previsão de inflação mais alta para este ano e ano que vem. Além disso, o “mal da vaca louca” acabou azedando o caldo para o lado da Minerva, Marfrig e BRF. O varejo também deu aquela fraquejada e Petrobras e Vale também, assim como os bancos.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,15 com uma queda de 0,30%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Fotos da Guerra entre Rússia e Ucrânia que completa um ano – National Geographic

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam no negativo.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -0,26%
• S&P 500: -0,16%
• NASDAQ: +0,13%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,01%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,59%
• CAC 40 (França): -0,13%
• FTSE MIB (Itália): -1,12%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,34%
• Shangai (China): -0,47%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,68%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h04min):

• Bitcoin: +0,76% (US$ 24.242)
• Ether: +1,53% (US$ 1.664)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: -0,05% (US$ 1.841,50/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -2,95% (US$ 80,60/Barril)
• Gás Natural: +5,56% (US$ 2,29/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,45% (US$ 125,77 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Fala Barreiras

MINERVA, BRF, MARFRIG E O MAL DA VACA LOUCA

Ontem já comentei com você sobre a notícia que envolvia a morte de um animal e que havia suspeita sobre a doença. As empresas do setor tiveram queda expressiva durante a primeira sessão depois da volta do carnaval e o caso foi confirmado ontem à noite.

Como havia dito, nosso maior parceiro é a China, que importa entre 50% a 60% do que mandamos para o exterior e com o controle rígido sobre os casos referentes a esta doença os impactos para essas empresas que mencionei podem ser grandes.

Até o momento o que se sabe é que o Ministro da Agricultura, Carlos Favaro, já comunicou que as exportações de carne para a China serão suspensas.

LOJAS MARISA E O DESPEJO

Não é de hoje que vemos o setor do varejo com problemas e cada vez mais a bola de neve vai se formando. Agora é a vez da Marisa, ela que vem tendo problemas referente ao aluguel, mas que segundo a administração do Fundo Imobiliário Rio Bravo, estão sendo tomadas as medidas cabíveis para que seja feita a cobrança. No entanto, neste cenário é possível pedir o despejo com um dia de atraso, mas geralmente é dado um prazo de 30 dias para negociações e pagamento.

Por outro lado, o rombo nas Americanas certamente abriu os olhos de todos para outras empresas e agora ao menor sinal já estão todos se precavendo de calotes, o mesmo acontece com a loja Tok&Stok, por exemplo.

Por fim, temos a Marisa em processo de reestruturação desde o ano de 2017, o que não mostrou até agora algum mudança significativamente positiva. Além disso, suas ações despencaram 75% nos últimos 12 meses e 88% nos últimos 5 anos.

ACORDO DE VIVO E WINITY TELECOM NA MIRA DA ANATEL

Atualmente a Vivo, empresa pertencente à Telefônica e a Winity Telecom estão sob a análise da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) por conta de uma transação entre elas que teria violado as regras do leilão da tecnologia 5G.

Resumidamente a Vivo, Claro e Tim haviam arrematado faixas do leilão e por isso estariam impedidas de participar da compra de uma outra parcela. Por isso a Winity entrou no leilão, mas ofereceu cinco vezes mais o valor mínimo em lance, o que já chamou a atenção da Anatel.

Depois de conquistar a fatia daquela frequência ela se juntou com a Vivo, com um contrato realizado antes do leilão. Sendo que o correto seria uma parcela dessas faixas serem ofertadas a outras operadoras. Diante disto há uma busca por evidências de irregularidades e possível decisão sobre a transação.

EXTERIOR

EMPRESA AÉREA AUSTRALIANA ESTÁ OTIMISTA

Falando, ainda, de empresas que foram duramente afetadas pela pandemia, a Qantas espera retornar à capacidade de forma completa no ano que vem. Isso com base no interesse de seus passageiros em lazer, negócios e outras atividades que requerem o deslocamento.

Referente aos resultados semestrais para a segunda metade de 2022 a empresa reportou lucros recordes, mas isso não impediu que ela fechasse com queda de 6,8% de queda na sessão desta quinta-feira (é, eles já encerraram o dia por lá).

Com lucro de 1,43 bilhão de dólares eles reveneram o prejuízo de US$ 1,27 bilhão de dólares do semestre final de 2021.

Assim como outras empresas, a cadeia de suprimento pesa quando o assunto é seguir adiante nos lucros, mas eles contam com o turismo dos chineses para retomar os lucros pré-pandemia.

NVIDIA SUPERA EXPECTATIVA MESMO COM LUCRO E RECEITA MENORES

A empresa conhecida pela fabricação de peças para computador, especialmente placas de vídeo e chips, divulgou seus resultados e reportou um lucro líquido de US$ 1,41 bilhão.

Ainda que as vendas tenham diminuído 21% comparado com o quatro trimestre fiscal de 2021, a empresa ainda teve o valor total de US$ 6,05 bilhões e com isso os números ficaram acima do esperado.

Por outro lado, houve aumento de 11% referente à venda de chips para data centers e o valor informado foi de US$ 3,62 bilhões, assim como ela está presente no setor de Inteligência Artificial, setor que tem se desenvolvido de forma intensa nos últimos tempos.

De forma contrária, o setor de jogos da empresa decaiu 46%, mas isso já era esperado, no entanto, até o momento, a cotação de suas ações registram aumento de 45% neste ano.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Veja

SECA NO RIO GRANDE DO SUL E A ATUAÇÃO DO GOVERNO

Ontem comentei com você sobre sobre as chuvas intensas em São Paulo e agora vamos falar da seca em outra região: o Estado do Rio Grande do Sul. Eles estão vivendo uma estiagem e já estão em situação de emergência.

Com a situação crítica, o governo federal anunciou o valor de R$ 430 milhões para ações voltadas para o restabelecimento de serviços essenciais e reconstruções de estruturas.

Na agricultura a seca já afetou a cultura de soja, milho e arroz e os agricultores já perderam 20% de suas áreas de plantio.

BOLETIM FOCUS

Ontem, mais uma vez, a projeção para a inflação, teve piora. Ela foi elevada de 5,79% para 5,89% para este ano enquanto para o ano que vem ela aumentou de 4% para 4,02%.

Os demais dados, referente ao PIB, câmbio e Selic foram mantidos quase em sua totalidade, com diferença apenas para o câmbio no ano que vem que teve queda para o dólar de R$ 5,30 para R$ 5,29. Assim também para o PIB, o aumento foi de 0,76% para 0,80% na previsão deste ano.

EXTERIOR

CHINA E EUA, TENSÕES POLÍTICAS

Mais uma vez a China e EUA falam sobre os balões no território dos americanos, mas o tom da China foi tipo: eu não arredo o pé enquanto os EUA foi: a gente não vai aturar desaforo.

Diante de tudo que vem acontecendo, a China tem feito um certo jogo para várias situações, inclusive com a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que mais uma vez esbarra nos interesses dos EUA.

Dessa vez ela está demonstrando apoio aos russos enquanto Biden (presidente dos EUA) visita a Ucrânia.

Ao que tudo indica os EUA já deu o recado final: se a China continuar nesse jogo apoiando a Rússia, vai sobrar pra ela. No entanto a China parece pouco preocupada com os EUA e se mantém autônoma.

EFEITOS DA GUERRA PARA A ECONOMIA

Completando um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia, o que temos de efeitos na nossa economia e em todo o mundo?

Além da vidas perdidas, inúmeras pessoas desalojadas e muita tristeza pelos efeitos da guerra, temos alguns efeitos na economia que vão além das fronteiras entre os dois países.

Logo depois da pandemia quando a gente achou que tudo ficaria bem, começou o conflito que mudou tudo novamente sobre como e quanto se exportava de alimentos e aí veio a piora no cenário econômico também.

A alta do petróleo foi sentida aqui e no mundo todo, obviamente, assim como os alimentos sentiram os efeitos dessa alta. Aí vem o Brasil dobrando sua produção para complementar essa falta que fazia a produção da Ucrânia que deixou um desfalque.

Depois os fertilizantes, mais uma preocupação, pois importávamos 85% e 23% disso era da Rússia, mas as transações continuaram acontecendo. Entretanto, os valores subiram.

De outra forma, outra crise começou com o aumento do preço da energia, especialmente pelo fato de que a União Europeia que dependia do gás natural da Rússia em 40%.

Com tudo isso, vimos a inflação que atingiu o mundo inteiro, somando todos os problemas advindos do conflito entre os dois países que gerou efeitos para o Brasil e para o mundo.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de quarta-feira (12/02) o nosso IFIX fechou com alta de 0,01% aos 2.798 pontos. Com isto, o ano tem 2,41% de queda e o mês -0,82%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• SARE11: +3,88%
• BLMR11: +1,61%
• BPFF11: +1,61%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• CARE11: -9,48%
• HGRE11: -2,27%
• XPSF11: -2,08%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.