Estoque de alimentos e o preço que pesa no bolso do consumidor e o confisco de criptomoedas por multas de trânsito

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (19/8/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 2,04%, fechando em 111.496 pontos. Diferente do IFIX que fechou duas semanas de subida, o IBOV teve a maior queda de 40 dias depois de 5 altas seguidas e as empresas de commodities, varejo e construção civil deram uma recuada puxando nosso índice.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• LOCAWEB: -7,72%
• AZUL: -7,63%
• GOL: -7,30%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central do Marrocos – Pinterest

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais estão lidando com a ata do FOMC que foi divulgada dia 17 deste mês. O tom sobre a prolongação de juros mais altos por mais tempo para segurar a maior inflação dos últimos 41 anos é preocupante. Já existe uma expectativa de que os juros subam 0,75% ao invés de 0,50%. O dólar está cotado em R$ 5,16 com alta de 0,04%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

• Dow Jones: -0,86%
• S&P 500: -1,29%
• Nasdaq: -2,01%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -1,81%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,50%
• CAC 40 (França): -1,64%
• FTSE MIB (Itália): -1,75%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,47%
• Shangai (China): +0,61%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,21%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h03min):

• Bitcoin: -1,03%
• Ethereum: -3,63%
• Tether: -0,01%
• USD Coin: 0
• BNB: -1,65%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,23% (US$ 1.758,85/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +0,13% (US$ 96,72/Barril)
• Gás Natural: -1,37% (US$ 9,20/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,39% (US$ 105,64/Tonelada)

Atualmente temos os seguintes eventos econômicos:

CALENDÁRIO ECONÔMICO:

Ontem na China saiu dados sobre a Taxa Preferencial de Empréstimo do Banco Popular da China que teve uma queda de 0,5%, uma taxa de referência para os bancos em empréstimos de 1 e 5 anos de vencimento. Atualmente está no patamar de 3,65%.

Hoje sai o boletim Focus por aqui e a receita tributária. *Atualização: inflação tem previsão de queda: de 7,02 para 6,82% para este ano.

Na terça-feira tem PMI industrial da Alemanha e Venda de Casas Novas nos EUA.

Quarta-feira, Estoques de Petróleo Bruto nos EUA e o nosso IPCA-15.

Quinta-feira, PIB trimestral da Alemanha, Ata de reunião da política monetária do BCE e PIB trimestral dos EUA com Pedidos Iniciais de por Seguro-Desemprego por lá. Aqui no Brasil, o Índice de Evolução de Emprego do CAGED e Confiança do Consumidor FGV.

Sexta, Núcleo do Índice de Preços Mensal dos EUA e Discurso do Presidente do FED e dados sobre investimento estrangeiro no Brasil.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Meu Bolso em Dia

VAREJISTAS E O CICLO DA ALTA DE JUROS

Depois da temporada de balanços que deu uma sacudida na rentabilidade de ações como Magalu que subiu mais de 36% em 5 dias, depois de ter vindo de uma queda de 79,15% nos últimos 12 meses ou Lojas Renner que caiu mais de 21% nos últimos 12 meses e subiu mais de 11% nos últimos 30 dias, a gente encara a realidade de fato: os juros e o que mais importa.

A discussão inicial era sobre o ponto de vista de que a Selic não tendo maiores altas ia ajudar o setor considerando a volta dos consumidores para o varejo, juros mais baixos ou estáveis permitem compras parceladas e endividamento, mas nem tudo são flores e se você está neste setor preste atenção no que vou contar aqui.

Não é só a Selic que importa. A concorrência de empresas estrangeiras é bem importante, como já mencionei aqui outro dia. As empresas de fora vêm reforçando os problemas enfrentados pelas empresas daqui com coisas como logística ante a margem do negócio e isso impacta na oferta de preços menores.

De olho nisso, é importante que o investidor analise os investimentos que impactam o caixa, entre outros pontos, e como se dá essa comparação quando estamos falando de e-commerce que possui grandes vantagens.

AMC TEM QUEDA RELEVANTE COM DADOS SOBRE POSSÍVEL FALÊNCIA

A cadeia de teatros teve queda de mais de 30% nas negociações pré-mercado quando indicou mais de US$ 5 bilhões em dívida de longo prazo e um total de US$10 bilhões considerando obrigações de locação, por exemplo.

Além disso, um concorrente chamado Cineworld afirmou que pensa em declarar falência e isso impactou as negociações da primeira empresa. No entanto, a AMC afirma estar confiante especialmente com os novos filmes que chegarão ano que vem. No entanto, a bilheteria dos EUA está em nível baixo considerando os níveis antes da pandemia.

Além de tudo isso, a informação sobre o pagamento de um novo dividendo é uma preocupação para os investidores, as “APE units” que basicamente são ferramentas para a empresa potencialmente arrecadar dinheiro adicional no futuro, e isto se assemelha a uma divisão de ações de certa forma.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Chibagro

PREÇO DE ALIMENTOS X ESTOQUE NO BRASIL

Atualmente temos visto uma diminuição dos estoques de grãos, o que impede a execução de uma ferramenta alternativa para controlar o aumento de preços. Dessa forma, alimentos importantes como arroz, feijão, milho, trigo e soja estão com estoque muito baixos ou zerados, fazendo com que o haja preocupação de uma baixa irreversível em curto prazo.

Analisando os últimos anos, especialmente desde 2017, o feijão, por exemplo, tem encarecido e não possui reserva. O milho, por sua vez, que serve para alimentar o gado e auxilia na produção de carnes e produtos do laticínio, com o menor indicador da história, considerando que o estoque já foi de 4 milhões de toneladas e hoje são 59 mil toneladas.

Por outro lado, a perda da capacidade de armazenamento tem como justificativa o custo da infraestrutura, mas por outro lado há quem critique esta forma de controle de preços por conta do mercado globalizado, inclusive pelo fato de que o produtor já sabe para quem vai vender antes mesmo de colher.

Por fim, outro fator é o desequilíbrio entre produção e consumo que gera aumento de preços, por exemplo, o fato de se produzir menos café em 2021, com 47,7 milhões de sacas de 60kg de café, frente a um consumo total de 62,1 toneladas. Além disso, alguns eventos climáticos derrubam a produção e reforçam o aumento de preço.

A CHINA E A CRISE IMOBILIÁRIA

Parece que faz muito tempo que falamos de Evergrande e outros aspectos do setor imobiliário da China, mas por lá a tensão é grande e o Governo tenta baixar a taxa de empréstimo, como anunciamos por conta da necessidade de contornar os problemas referente à perda de força da economia.

Os juros para empréstimo de 5 anos são a referência para as taxas de hipoteca e foram de 4,45% para 4,3% no intuito de desagravar a crise imobiliária já vivida pelos chineses. Os preços dos imóveis caem à medida que a venda de casas novas também diminui.

Outras medidas para evitar o pior são acordos para que certos empréstimos sejam estendidos em projetos que enfrentaram atrasos nas entregas para ajudar no fluxo de caixa das construtoras e aumentar a confiança no setor.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Inicialmente, no pregão de sexta-feira (19/08) o nosso IFIX fechou com alta de 0,07%,‌‌‌ ‌‌aos ‌‌2.923 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ agosto ‌‌‌a‌‌‌ ‌‌‌variação‌‌‌ ‌‌‌do‌‌‌ ‌‌‌índice‌‌‌ ‌‌‌é‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ 3,87% e‌‌‌ ‌‌‌no‌‌‌ ‌‌‌ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 é‌‌‌ ‌4,22%.

E nessa onda de retomada de valorização, os fundos de tijolos acabaram se destacando. Depois de terem sido prejudicados com as restrições impostas pela pandemia, os fundos que investem diretamente em imóveis, agora estão em alta.

Especialmente o fundo RBRP11 que conta com galpões logísticos que no mês de agosto valorizou nada mais nada menos que 29,07%. Inacreditável, né? Mas fique calmo, só para você ter noção: de agosto de 2018 até hoje ele teve queda de 19,55%.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Portal do Bitcoin

COREIA DO SUL CONFISCA CRIPTOMOEDAS DE DEVEDORES DE MULTA

Enquanto o País pretende banir diversas exchanges, aproveita o momento para confiscar criptomoedas de devedor de multa de trânsito. O Presidente recentemente eleito no País é pró-cripto e, inclusive, o token ICX que representa a Coreia do Sul teve uma alta de 70% com a eleição dele.

No entanto, para quem deve ao Governo a conversa não é só alegria, não. Quem está devendo  já pode entrar no projeto piloto instalado em uma província que pretende confiscar criptomoedas e pode pegar de calça curta aqueles que possuem mais de 1 milhão de Wons em dívida, o que seria equivalente a R$ 3,8 mil.

A medida vem depois de ferramentas de confisco de salário e conta bancária e com essa nova modalidade de confisco o Governo conseguiu quitar 88% do valor da meta de arrecadação prevista.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.