Expectativas sobre aposentadoria, investidores animados com dividendos e os agrupamentos de ações
27 de outubro de 2023, por Evelyn
Tempo de leitura médio: 13 min, 17 seg
Ouça as notícias pelo nosso podcast!
Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.
Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de pobre premium pagar de dublê de rico
De comprar polo da Lacoste e jantar em restaurante caro
Mas não ter dinheiro pra pagar nem o agiota, muito menos aquele amigo…
IBOVESPA
O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, fechou o dia 26/10/2023 com uma alta de 1,73% aos 114.776 pontos.
Tudo que aconteceu ontem foi que o IPCA-15 (prévia da nossa inflação) subiu 0,21% em outubro e isso ficou em linha com as estimativas medianas. Com isso, os juros futuros tiveram uma queda significativa, além disso, o ambiente político no Congresso e o alívio nos Treasuries, em suma.
De acordo com os fatos, vimos o Ibovespa ter um forte aumento, impulsionado pela queda dos juros e melhoras no cenário interno. Da mesma forma foi com o dólar que teve uma pequena queda com o alívio nos juros americanos.
Diante de tudo isso, as bolsas de Nova York tiveram uma queda acentuada, os balanços das empresas e o PIB dos EUA saíram, mas e aí, será que vai rolar uma desaceleração da economia? Aliás, o mercado olha o futuro, né? Lembre-se disso.
AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO
De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:
- Gol (GOLL4): R$ 8,23 (+8,29%)
- Carrefour (CRFB3): R$ 9,22 (+6,96%)
- IRB (IRBR3): R$ 42,00 (+6,09%)
- Assaí (ASAI3): R$ 11,70 (+6,07%)
- MRV (MRVE3): R$ 8,67 (+5,22%)
Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:
- BRF (BRFS3): R$ 10,88 (−2,25%)
- Petrobras (PETR4): R$ 35,70 (−1,03%)
- PRIO (PRIO3): R$ 48,00 (−0,74%)
- Petrobras (PETR3): R$ 38,76 (−0,74%)
- Suzano (SUZB3): R$ 52,71 (+0,21%)
Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:
IFIX
O índice fechou em queda de 0,27%, aos 3.141 pontos.
Nas maiores altas do dia, destacam-se os seguintes fundos imobiliários:
- VSLH11 R$ 3,41 +2,10%
- MORE11 R$ 74,25 +0,86%
- BLMR11 R$ 6,68 +0,75%
- SNFF11 R$ 85,42 +0,49%
- CACR11 R$ 104,74 +0,41%
Por outro lado, nas maiores baixas do dia, encontramos os seguintes fundos imobiliários:
- TEPP11 R$ 89,37 -1,96%
- BROF11 R$ 62,15 -1,58%
- BTRA11 R$ 63,00 -1,56%
- BTAL11 R$ 81,08 -1,48%
- PVBI11 R$ 104,84 -1,33%
Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance:
CÂMBIO
- Dólar EUA: R$ 4,98 (-0,17%)
- Euro: R$ 5,26 (-0,20%)
- Libra esterlina: R$ 6,04 (-0,05%)
Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.
Morning call de Índices Internacionais
Imagem: gráfico se ações com quedas – Fonte: Mercado e Consumo
Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:
Nos Estados Unidos:
- DOW JONES: -0,76%
- S&P 500: -1,18%
- NASDAQ: -1,76%
Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:
- DAX (Alemanha): -1,08%
- FTSE 100 (Inglaterra): +0,81%
- CAC 40 (França): -0,38%
- FTSE MIB (Itália): +0,29%
Por fim, nas bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão): -2,14%
- Shangai (China): +0,48%
- KOSPI (Coreia do Sul): -2,71%
Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h43min):
- Bitcoin: US$ 34.142 (-0,16%)
- Ether: US$ 1.739 (-1,70%)
Por fim, vamos ver as commodities:
- Ouro: US$ 1.997/Onça troy (+0,13%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 87,93/barril (-2,44%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,45/tonelada (-0,03%)
Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):
Morning call de ações
Imagem: funcionários analisando tubulação da Copasa – Fonte: TJMG
BRASIL
COPASA
A Copasa, empresa de saneamento, divulgou seus resultados do terceiro trimestre, e o lucro líquido foi de R$ 437,1 milhões. Isso representa um aumento de 92,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de R$ 227,2 milhões. O Ebitda ajustado foi de R$ 638,9 milhões, um crescimento de 24,1% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. A margem Ebitda ajustada atingiu 38,5%, subindo 2,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A receita líquida no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 1,62 bilhão, um aumento de 17,7% em comparação com o mesmo período de 2022.
Por outro lado, os custos e despesas apresentaram um aumento de 12,6%, totalizando R$ 1,14 bilhão no terceiro trimestre de 2023. A dívida líquida em setembro de 2023 atingiu R$ 3,44 bilhões, com uma relação dívida líquida/EBITDA de 1,4 vez, comparada a 1,7 vez em setembro de 2022. Esses resultados foram impactados positivamente por um acordo em um processo trabalhista.
RESUMÃO
Algumas ações se destacaram: a WEG se recuperou de uma queda recente com um aumento de 4,86%. Magazine Luiza também subiu, mas com menos intensidade. Alguns bancos também tiveram ganhos no mercado de ações. A Vale avançou devido a informação de dividendos. Pudera, né? R$ 2,33 por ação. O investidor pira…
As ações de algumas administradoras de shoppings tiveram uma tarde positiva, com destaque para ALOS3, IGTI11 e MULT3, que apresentaram ganhos de 1,94%, 2,17% e 1,83%, respectivamente.
No mercado de commodities, a Vale (VALE3) teve um aumento de 0,59%, chegando a R$ 64,31, enquanto os futuros de gás natural na NYMEX subiram 1,06% para entrega em novembro.
Por último, de acordo com o processo no Carf, O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) acabou acolhendo o recurso do governo e confirmou um débito fiscal de R$ 762 milhões da Petrobras. O caso envolve a dedutibilidade de contribuições regulares em plano de previdência privada para fins de IRPJ e CSLL. A Petrobras informou que considerará medidas para defender seus interesses, inclusive judicialmente, mas a decisão do Carf é definitiva, a menos que haja oposição de embargos de declaração (ou seja, questionar contradições do julgamento, eventual desconsideração de algum fato por omissão…). A expectativa de perda desse passivo é possível, e essa informação já consta nas demonstrações financeiras da empresa. Então tá sussi: Devo, não nego, estou ciente e bola pra frente!
SOQUINHOS
- Americanas (AMER3) cogita um grupamento de ações, impulsionando um aumento de 5,26% em suas ações.
- A JBS (JBSS3) inaugurou duas novas fábricas da Seara, expandindo o potencial da subsidiária.
- O Bradesco (BBDC4) assinou um memorando para fazer um aporte de até R$ 2 bilhões nas distribuidoras da Energisa (ENGI11) no Nordeste.
- A Hypera (HYPE3) teve um aumento de 6,3% no lucro no terceiro trimestre.
- A Multiplan (MULT3) registrou um lucro de R$ 263,37 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 41,5% em relação ao ano anterior.
- A Suzano (SUZB3) registrou um prejuízo líquido de R$ 729 milhões no terceiro trimestre, superando as expectativas do mercado.
- A Embraer (EMBR3) fechou um acordo para vender 19 aeronaves E175 à SkyWest e entregou 43 aeronaves no terceiro trimestre.
outros destaques…
- A Marisa (AMAR3) assinou um contrato com o banco BTG Pactual para tomar um empréstimo de até R$ 65 milhões.
- A JBS (JBSS3) inaugurou duas fábricas da Seara no Paraná, parte de um plano de investimentos de R$ 8 bilhões.
- A Minerva alcançou 100% de conformidade socioambiental em estados do Brasil, de acordo com auditoria supervisionada pelo Ministério Público Federal.
- E pra fechar, a Gol deu uma de procrastinadora e adiou a divulgação do balanço do terceiro trimestre.
EXTERIOR
Nos Estados Unidos, os principais índices, como o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, tiveram quedas após uma breve melhora. Por lá o mercado avaliou os resultados trimestrais de grandes empresas e dados econômicos dos EUA. Afinal de contas, falar de resultado das empresas é falar da economia real. E lembre-se: o mercado olha pra frente.
No entanto, muita gente foca apenas em dados como PIB, mercado de trabalho, por exemplo, esquecendo que dados como estes estão mostrando apenas o passado.
POR CIMA DA CARNE SECA
A Amazon tá nadando em dinheiro, galera! No terceiro trimestre deste ano, o lucro da empresa foi de US$ 9,88 bilhões, o que é um baita aumento em relação ao ano passado. Os analistas tavam esperando US$ 6,05 bilhões, mas a Amazon surpreendeu todo mundo. O lucro por ação foi de US$ 0,94. Em 2022, nesse mesmo período, eles tinham feito “só” US$ 2,9 bilhões, então isso é um crescimento gigante, uns 241% a mais, mais ou menos.
Além disso, olha a ação da Amazon que subiu que é uma beleza depois desse resultado! No after hours em Nova York, ela tava subindo uns 3,09% depois da notícia sair. Parece que o mercado ficou bem contente com esses números.
Mas não é só o lucro que tá nas alturas, as vendas também foram lá pro espaço. A Amazon fez US$ 143,1 bilhões em vendas no terceiro trimestre, um aumento de 13% em relação ao ano passado. E a previsão era de US$ 141,5 bilhões, ou seja, eles passaram de boa. As vendas de produtos ficaram em US$ 63,17 bilhões.
O serviço de nuvem da empresa, o AWS, também teve um aumento de 12% nas vendas, chegando a US$ 23,1 bilhões. Tava todo mundo esperando uns US$ 23,2 bilhões, mas não foi bem assim.
E a Amazon ainda soltou uma previsão pro próximo trimestre. Eles tão esperando um lucro operacional entre US$ 7 e US$ 11 bilhões.
As vendas líquidas devem ficar entre US$ 160 e US$ 167 bilhões, o que é um aumento de 7% a 12% comparado com o quarto trimestre de 2022. A receita operacional vai ficar entre US$ 7 e US$ 11 bilhões, em comparação com US$ 2,7 bilhões do quarto trimestre do ano passado.
INTEL
Com um resultado surpreendente a empresa informou que ganhou US$ 0,41 por ação, superando as expectativas dos analistas em US$ 0,19. Além disso, a receita foi de $14,2 bilhões, superando a estimativa de mercado de $13,53 bilhões.
A boa notícia continua, já que a Intel prevê ganhar 44 centavos por ação no 4T23, superando as expectativas dos analistas de 31 centavos. Eles também projetam uma receita entre $14,6 bilhões e $15,6 bilhões, acima da estimativa de mercado de $14,35 bilhões.
As ações da Intel fecharam em $32,52. Apesar de uma queda de 11,70% nos últimos 3 meses, elas tiveram um aumento de 23,79% nos últimos 12 meses.
Os analistas mostram confiança na empresa, com 26 revisões positivas e apenas 6 negativas nos últimos 90 dias. Por isso, a saúde financeira da Intel é considerada “desempenho justo”, de acordo com os dados fornecidos no último balanço.
Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:
Resumo de notícias do Brasil e exterior
Imagem: idosos rindo enquanto juntam as mãos umas em cima das outras – Fonte: Life Training
BRASIL
APOSENTADORIA: QUEM, COMO, QUANDO?
Mais de 50% dos brasileiros sonham em se aposentar aos 60 anos, mas apenas 30% acreditam que vão conseguir esse objetivo, revela uma pesquisa do Datafolha realizada a pedido da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida). Enquanto 12% pensam que vão parar de trabalhar entre 61 e 69 anos e outros 12% entre 70 e 79 anos, 14% afirmam que não têm intenção de parar de trabalhar. Esses números são um pouco maiores do que em 2021, quando a pesquisa foi feita pela primeira vez. Naquela época, em meio à pandemia de Covid-19, 53% esperavam se aposentar aos 60 anos, enquanto 28% acreditavam que isso aconteceria.
A pesquisa também revelou que 42% dos entrevistados planejam depender do INSS como fonte de sustento após a aposentadoria, um aumento considerável em comparação com 2021, quando 31% tinham essa perspectiva. Quando questionados sobre o conhecimento do valor da aposentadoria pelo INSS, a maioria (66%) ainda desconhece quanto receberá quando parar de trabalhar. Entre aqueles que sabem, a média citada é de R$ 2.006,00.
Outras fontes de renda também cresceram, como a venda ou aluguel de imóveis/bens (de 7% para 14%) e planos de previdência (de 7% para 10%) em dois anos. No entanto, a quantidade de pessoas que não contam com nenhuma dessas alternativas e não têm nenhum plano diminuiu de 7% para 1%.
Em 2023, os entrevistados estão mais otimistas sobre a capacidade de sustentar seu padrão de vida atual com o valor da aposentadoria. 31% acreditam que conseguirão, em comparação com 23% em 2021. No entanto, a maioria ainda acredita que precisará cortar gastos (57%), embora seja menos do que os 63% de 2021. Além disso, apenas 8% pensam que não conseguirão pagar as despesas, uma queda em relação aos 11% de 2021. O otimismo pode estar relacionado à situação econômica geral, de acordo com Paulo Alves, gerente de pesquisa de mercado do Datafolha.
E você? já sabe a idade com a qual vai se aposentar e quanto vai receber?
SOQUINHOS
- A reforma tributária trouxe um novo imposto de 1% sobre a extração de recursos não renováveis, gerando preocupações para petroleiras e mineradoras, que ficarão de olho em possíveis novas taxações.
- O Tesouro Direto registrou um aumento nos juros após a divulgação de dados de inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
- E pra fechar, o Senado brasileiro deu uma esticada na desoneração da folha de pagamento até 2027, e o TCU apontou o dedo para possíveis trapalhadas na política de preços da Petrobras entre 2011 e 2015.
EXTERIOR
- Em relação à política internacional, o representante do Irã na ONU expressou seu desejo de evitar a expansão do conflito entre Israel e o Hamas. Ministros das Relações Exteriores de diversos países árabes condenaram os ataques a civis e as violações do direito internacional em Gaza pelas forças israelenses.
- Na Europa, os investidores reagiram à decisão do BCE de manter as taxas de juros inalteradas, apesar das preocupações de que novas altas ainda possam ocorrer.
Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.