Exportação do agronegócio bombando e Vale, Sanepar, Renner e Hypera divulgam balanços

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quinta-feira, (16/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 0,31%, fechando em 109.941 pontos.

A gente acabou vendo que no final das contas a reunião do CMN (Conselho Monetário Nacional) não mexeu coisa nenhuma na meta de inflação (nem estava na pauta), assim com por aqui a Vale acabou se valorizando antes de divulgar o resultado e puxou o índice também. Por tudo isso, acabamos fechando no positivo,

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,21 com uma queda de 0,02%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Faixa da Conferência de Segurança Pública em Munique – Alemanha – Observador

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -1,26%
• S&P 500: -1,38%
• NASDAQ: -1,78%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,18%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,18%
• CAC 40 (França): +0,89%
• FTSE MIB (Itália): +1,16%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,71%
• Shangai (China): -0,96%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,96%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h08min):

• Bitcoin: -3,90% (US$ 23.685)
• Ether: -1,61% (US$ 1.661)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +0,43% (US$ 1.842/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,28% (US$ 85,14/Barril)
• Gás Natural: -3,32% (US$ 2,38/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,28% (US$ 124,69 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Money Times

BALANÇOS

De antemão quero explicar que todos os dados referente ao quarto trimestre de 2022 estão sendo comparados com o quarto trimestre de 2021.

SANEPAR

A companhia de saneamento básico do estado do Paraná, que está na lista de privatizações do governo estadual, informou um aumento de 5,7% no lucro do último trimestre de 2022, com R$ 350,9 milhões. Os resultados vieram do aumento de receita operacional líquida e também aumento do valor das receitas financeiras.

O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) no valor de R$ 610,3 teve alta de 5,9%. Por sua vez, a margem Ebitda foi de 41,4% no 4T22, queda de 0,3 ponto percentual.

Da mesma forma a Receita Líquida teve aumento de 6,7% totalizando R$ 1,475 bilhão. Assim, o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 67,2 milhões, 0,9% maior. Enquanto o ROE (retorno sobre patrimônio líquido) reduziu 2 pontos percentuais e ficou em 13,9%.

Por fim, a Dívida Líquida aumentou 23,5% com R$ 3,875 bilhões e assim a alavancagem financeira é de 1,7 vez a dívida líquida/Ebitda ajustado, aumento de 0,3.

LOJAS RENNER

A loja para comprar umas “brusinhas” mostrou que não está vendo nenhuma crise por aí e reportou um lucro 15,9% maior com R$ 481,8 milhões.

No entanto ela explicou que houve queda nas vendas (2,5%) enquanto no 4T21 tinha sido registrado aumento de 18,9%. O volume bruto negociado (GMV em inglês) foi 6,1% maior com R$ 551,6 milhões.

O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 884,5 milhões registrando alta de 17% e ROIC (retorno sobre o capital investido) 12,8% maior, mais 6,1 pontos percentuais.

A Receita Operacional Líquida aumentou 3,7% com o valor de R$ 4,014 bilhões, entretanto o Resultado Financeiro Líquido ficou no negativo em R$ 36,5 milhões, aumento de 39,3%.

Desta forma, foram registrados, ainda, aumento de 2,2% nas Despesas Operacionais, assim como o Lucro Bruto foi 6,5% maior. Por outro lado a dívida líquida/Ebitda ajustado diminuiu de -2,24 para -0,63 vez.

VALE

A mineradora multinacional brasileira teve lucro líquido de US$ 3,724 bilhões, esse valor é menor do que os US$ 5,427 bilhões registrados no 4T21.

O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado teve queda de 27% no valor de US$ 5,001 bilhões, enquanto a margem  Ebitda foi de 39% com aumento de 3 pontos percentuais.

Com Receita Operacional Líquida 8,9% menor no valor de R$ US$ 11,941 bilhões na base anual e  Resultado Financeiro Líquido negativo em US$ 658 milhões. Para comparação, no 4T21 o resultado registrado era de positivo em US$ 3,158 bilhões.

Para quem não sabe, até o momento a empresa não indenizou tudo o que necessita indenizar sobre a situação ocorrida em Brumadinho, então ela já teve um valor de US$ 375 milhões despendidos no último trimestre de 2022, sendo que no 4T21 o valor tinha sido de US$ 2,115 bilhões.

Com alavancagem 0,3 mais alta, investimentos 8% superior, ela ainda aprovou dividendos e JCP em mais ou menos R$ 8,13 bilhões, o que resulta em R$ 1,827646133 por ação (dividendo) para quem estiver posicionado em 13 de março. Os JCPs serão de R$ 0,292012688 por ação (valor bruto) para quem estava posicionado em 12 de dezembro. Por fim, o pagamento será feito em 22 de março deste ano.

HYPERA

A empresa farmacêutica indicou que teve aumento de 18% no seu Lucro Líquido com R$ 431,7 milhões, assim como o Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado aumentou 24,6% com o montante de R$ 765,5 milhões.

A Receita Líquida teve aumento também: 30,4% com o valor de R$ 2,121 bilhões e foi explicado pela empresa como resultado de um crescimento orgânico, assim como aumento de receita por conta da aquisição da Sanofi e da Receita Líquida do Mercado Institucional mais que dobrou.

No entanto, o Resultado Financeiro líquido foi negativo, R$ 245,8 milhões, enquanto o Lucro Bruto foi de R$ 1,322 bilhão registrando aumento de 29,7% e a margem bruta com queda de 0,3 ponto percentual.

Ao final, as Despesas com vendas, gerais e administrativas aumentaram 41%, o Fluxo de Caixa Operacional foi 45,7% maior e a dívida liquida foi de R$ 5,119 bilhões para R$ 6,818 bilhões.

EXTERIOR

DOORDASH

A empresa DoorDash é tipo o iFood dos EUA  e ela divulgou os seus resultados no 4T22 com uma receita que superou as expectativas, no entanto os ganhos deixaram a desejar.

Com 32 milhões de usuários a empresa informou que teve aumento de 7 milhões somente no último período, mas mesmo assim ela teve uma perda na receita de US$ 1,8 bilhão que ao final resulta em US$ 1,65 por ação.

Ela fez uma aquisição recentemente da empresa Wolt e também teve muitas despesas em razão das demissões no final do ano. No entanto, ela viu o número de pedidos no aplicativo aumentar em 27%.

Por fim, ela anunciou que fará a recompra de até US$ 750 milhões de suas ações e sobre outros planos para este ano ela diz que espera reduzir o tempo médio de entrega, além de reduzir as taxas de transação para os pedidos.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Alto Astral

RAPIDINHAS

Vamos manter a dinâmica mais objetiva? Pelo menos até encerrar a temporada de balanços quando houver bastante resultado em um dia. 😉

• O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC) indicador prévio do PIB demonstrou que no ano de 2022 o PIB subiu 0,29% em dezembro quando comparado a novembro. No acumulado de 2022, o IBC-Br teve variação positiva de 2,9%.  No entanto, o índice teve queda de 1,5% no último trimestre e demonstra tendência de uma economia desacelerando, assim como possível baixo crescimento para este ano.
• Reajuste do Salário Mínimo em maio será de R$ 1.320,00, conforme confirmado pelo presidente Lula, além da isenção  de Imposto de Renda para o valor de até R$ 2.640,00.
• Brasil bate recorde na exportação do agronegócio em janeiro com o valor passando de US$ 10 bilhões. Este setor correspondeu a 44,4% das exportações no primeiro mês do ano e as importações foram de US$ 1,54 bilhão no mesmo período. O produto em destaque neste cenário é o milho.

EXTERIOR

• Guerra entre Rússia e Ucrânia está quase completando um ano e os líderes mundiais em Munique, Alemanha se encontram para a Conferência Anual de Segurança, neste evento eles vão se concentrar no conflito. Pela primeira vez a Rússia ficará de fora do evento (justo, né?). Enquanto isso, Zelensky nega conceder território para fazer acordo.
• Cingapura: As exportações do país para a China caíram 41% (isso sem considerar as exportações de petrolíferos), assim como aquelas destinadas para os EUA caíram 31,5% e para Hong Kong tivera mais de 55% de queda. Ainda por cima eles esperam mais queda nas exportações à medida em que a demanda global desacelera. No total, as exportações diminuíram 25% em janeiro considerando a base anual.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Money Times

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (16/02) o nosso IFIX fechou com queda de 0,07% aos 2.781 pontos. Com isto, o ano tem 3,01% de queda e o mês -1,43%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• CPFF11: +4,55%
• RBFF11: +2,78%
• TORD11: +2,69%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VILG11: -3,49%
• TGAR11: -2,43%
• BPFF11: -2,02%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.