Extinção de Imposto no Brasil, maiores pagadoras de dividendos e a valorização das criptomoedas nos últimos 5 anos

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (26/8/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 1,09%, fechando em 112.298 pontos. O pregão foi marcado por conta das falas do Presidente do FED durante o evento chamado Jackson Hole.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• ENERGISA: -2.77%
• ELETROBRAS: -1.78%
• CEMIG: -1.71%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Holanda – El Periódico

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente em queda, como havia comentado com vocês na semana passada teve o evento Jackson Hole e nele o tom usado pelo FED foi mais duro do que se esperava quando o assunto é reduzir a inflação e isso gera uma expectativa de crescimento abaixo da tendência. A cautela entre os investidores aumenta, com isso as bolsas performaram negativas praticamente no mundo inteiro.

O Dólar fechou em R$ 5,06 com queda de 0,97%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

• Dow Jones: -3,03%
• S&P 500: -3,37%
• Nasdaq: -3,94%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -2,26%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,70%
• CAC 40 (França): -1,68%
• FTSE MIB (Itália): -2,49%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,57%
• Shangai (China): -0,31%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,15%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h16min):

• Bitcoin: -0,84%
• Ethereum: -2,32%
• Tether: -0,04%
• USD Coin: 0
• BNB: -1,82%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -1,22% (US$ 1.749,80/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,66% (US$ 100,99/Barril)
• Gás Natural: -0,84% (US$ 9,29/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,13% (US$ 105,49/Tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO

Nesta semana temos dados sobre Confiança do Consumidor na terça, nos EUA. Já na quarta-feira serão informados o IPC anual da Zona do Euro, variação do emprego nos EUA e Estoque de Petróleo Bruto também.

Quinta tem pedidos iniciais por Seguro-Desemprego e PMI Industrial nos EUA e, por fim, na sexta tem Payroll e Taxa de desemprego de agosto.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

InfoMoney

AÇÕES QUE MAIS PAGARAM DIVIDENDOS NO 2T22

Cada investidor possui uma estratégia para a sua carteira de investimentos, dependendo da idade e do conhecimento, alguns preferem focar em ações pagadoras de dividendos, outros nas ações de crescimento e por aí vai.

Neste ano, considerando o segundo trimestre, as empresas que pagam dividendos aqui no nosso mercado saltaram 163,6% comparados com o mesmo período do ano passado. Foram US$ 10,4 bilhões só no segundo trimestre!!! O ranking fica com Petrobras que rendeu US$ 9,7 bilhões, JBS e Bradesco com US$ 465 milhões e US$ 219 milhões, respectivamente.

Se a gente analisar a América Latina, aqui no Brasil e na Colômbia a força ficou com empresas de atividades no setor de petróleo e gás.

Por fim, os mercados emergentes tiveram uma subida de 22,7% nos dividendos enquanto no mundo todo o aumento foi de 11,3% na base anual. Ou seja, mesmo com pandemia e tudo mais a gente viu uma recuperação nos dividendos.

CARROS ELÉTRICOS ESTÃO COM PRODUÇÃO CADA VEZ MAIS CARA

Aparentemente a transição de veículos atualmente mais utilizados para os elétricos está cada vez mais problemática. Embora exista uma crescente demanda, o valor para as montadoras e startups é cada vez maior.

Atualmente a produção de um novo modelo que já era um processo preocupante e caro, agora conta com o aumento dos custos de materiais e as regulamentações complicadas para incentivos federais que apertam ainda mais os cofres das empresas.

Não somente a matéria-prima está cara (muitas baterias de veículos elétricos – lítio, níquel e cobalto) como a crescente demanda faz com que os mineiros demorem vários anos para aumentar a oferta e equilibrar isso.

Outra questão é que existem novas regras nos EUA para incentivar o comprador de carro elétrico que exige das montadoras a aquisição de materiais da América do Norte, e aí você sabe: mais pressão sobre o preço de um processo que já possui um custo alto.

Assim, as empresas estão fazendo caixa. Caso não consigam realizar vendas e ter lucros por alguns semestres, esse dinheiro contornará os riscos financeiros.

Tesla, Rivian, Lúcido, Fisker, Nikola e Lordstown são algumas das empresas que estão com caixa posicionado para evitar o colapso que pode advir desse custo de produção altíssimo cada vez mais perigoso para a saúde desse tipo de empresa.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

ABIMO

MINISTRO DA ECONOMIA FALA SOBRE IPI

Certamente você já deve ter visto que muitos produtos que você possui são feitos na China, inclusive grandes empresas até projetam em outros países, mas executam a produção de peças e até montagem de seus produtos lá, como é o caso da Apple e Tesla, por exemplo. E o IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, a sua alíquota pode ser de até 300% (no caso de cigarros).

No entanto, aqui no Brasil o Ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que pretende implantar uma estratégia de exclusão do imposto de produtos industrializados para que a gente consiga concorrer com a oferta cada vez melhor de produtos fabricados na China e também melhorar o valor dos produtos oferecidos ao Mercosul.

De acordo com o Ministro o Governo conseguiu fazer uma redução de até 35% da maioria dos impostos de produtos fabricados no País, com exceção daqueles oriundos da Zona Franca de Manaus. Agora Paulo Guedes afirma também sobre reduzir e simplificar impostos para melhorar o ambiente de negócios.

Para o Ministro e alguns economistas, o IPI desindustrializou o País e prejudica o crescimento da economia brasileira. O imposto agora deve ter reduções até que chegue a zero, claro: se caso o plano do atual Governo der certo.

GUERRA ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA E O PERIGO DE UM ACIDENTE NUCLEAR

Depois de mais de 6 meses de guerra entre Rússia e Ucrânia a humanidade tem um novo ponto de preocupação, para além de todos os efeitos que a guerra já tem causado como impedimento do fluxo de alimentos exportados pela Ucrânia, especialmente grãos e outros tipos de alimentos.

Agora a preocupação é cada vez maior quando o assunto é a questão sobre os constantes bombardeios que podem atingir uma usina nuclear no sudeste da Ucrânia. Um prédio que fica a 100 metros de uma instalação, que abriga um reator nuclear, e que está sendo controlada pela Rússia foi atingida no domingo. Dois reatores da usina pararam de funcionar depois do incêndio causado pelo bombardeio.

Dessa forma o Presidente da Ucrânia já falou que o País está a um passo de um desastre nuclear, enquanto a Rússia acusa as tropas ucranianos pelo feito.

Em síntese: caso haja um acidente, além da Ucrânia a Alemanha, Polônia e Eslováquia serão cobertas por material radioativo. O presidente ucraniano pede ajuda internacional para retirar as tropas russas da região.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Inicialmente, no pregão de sexta-feira (26/08) o nosso IFIX fechou com alta de 0,25%,‌‌‌ ‌‌aos ‌‌2.933 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ agosto ‌‌‌a‌‌‌ ‌‌‌variação‌‌‌ ‌‌‌do‌‌‌ ‌‌‌índice‌‌‌ ‌‌‌é‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ 4,49% e‌‌‌ ‌‌‌no‌‌‌ ‌‌‌ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 é‌‌‌ ‌4,84%.

E o fundo HGRU11 informou que realizou a compra de um imóvel e fará a emissão de dívida por certificado de recebíveis imobiliários para pagar o ativo. O CRI no valor de R$ 44,5 milhões será parte do pagamento de R$ 68 milhões com R$ 23,7 milhões de recursos próprios.

Por fim, o imóvel em questão é da região de Taubaté (SP) com 21 mil m² de área bruta locável e 12 locatários.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

KCMS

PERFORMANCE DO BTC E ETH NOS ÚLTIMOS MESES

É, meus amigos, quando o assunto é falar da cotação do Bitcoin a gente tem que olhar os últimos 20 meses e ver que, infelizmente para uns e felizmente para outros, a criptomoeda está no pior fechamento mensal (a menos que reverta totalmente a tendência até quarta, difícil, né?). Nos últimos 30 dias o Bitcoin já caiu mais de 18%, nos últimos 6 meses foi mais de 55% de queda e nos últimos 12 meses mais de 60% de desvalorização.

Ao mesmo tempo, imagine quem deu all in (termo usado para denominar quando o investidor aposta tudo em um ativo) em algum momento deste período sombrio? É, essa pessoa pode estar um pouco chateada agora. No entanto, se você é buy&holder (investidor de longo prazo) em cripto e se tiver investido há 5 anos, certamente pode ser um dos investidores que sorri ao largo da valorização de mais de 649%.

Atualmente as falas do Presidente do FED ajudaram as principais criptomoedas a se desvalorizarem, isso que Ethereum está com atualizações programadas para o começo do próximo mês, mas nem isso ajudou a aliviar a queda de mais de 51% dos últimos 6 meses ou dos mais de 17% de queda dos últimos 30 dias.

No entanto, da mesma forma que o BTC, a ETH valorizou mais de 678% nos últimos 5 anos. Isso só demonstra o quanto é importante ter paciência, mesmo quando o assunto é a alta volatilidade do mercado cripto.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.