Famílias mais endividadas no Brasil e a atualização de Ethereum se aproximando

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de segunda-feira, (5/9/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 1,21%, fechando em 112.203 pontos. Com baixa liquidez por aqui em razão do feriado nos EUA. As commodities acabaram tendo alta e influenciaram ações da Vale e Petrobras.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• POSITIVO: -2,68%
• MARFRIG: -2,41%
• BANCO DO BRASIL: -2,12%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Bulgária – Wikipedia

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas, enquanto o dólar está R$ 5,15 com queda de 0,28%.

Nos Estados Unidos as bolsas não operaram, em razão do feriado Labor Day.

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,90%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,15%
• CAC 40 (França): +0,36%
• FTSE MIB (Itália): -0,01%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,03%
• Shangai (China): +1,36%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,26%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h12min):

• Bitcoin: +0,91%
• Ethereum: +6,07%
• Tether: 0
• USD Coin: -0,01%
• BNB: +2,18%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,36% (US$ 1.724,80/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +2,92% (US$ 95,74/Barril) – Ontem a OPEP+ anunciou que fará corte de produção de 100 mil barris por dia, com isso o Brent teve alta.
• Gás Natural: -2,95% (US$ 8,71/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +4% (US$ 97,65/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Suno

IRB BRASIL NA MIRA DE JPMORGAN

Muitas instituições fazem avaliação de empresas e por vezes fazem recomendações de compra, venda e até mesmo manutenção do ativo. No caso, o banco falou alguns pontos sobre a resseguradora que tem negociação aqui na bolsa brasileira.

Pra quem não sabe, a empresa já teve escândalos por notícias enganosas e vem encarando uma queda brutal de 85% nos últimos 5 anos e 72% somente nos últimos 12 meses. No entanto, alguns pontos foram destacados de forma positiva para esta ação:

Inicialmente a questão está focada na normalização das perdas rurais que já foram sentidas. Por outro lado, houve o levantamento de R$1,2 bilhão levantados com a oferta de ações, assim como R$185 milhões advindos de venda de imóveis. Por fim, os lucros podem voltar no terceiro ou quarto trimestre de 2022 fazendo com que a empresa esteja melhor no ponto de vista do banco.

Analisando a questão da sinistralidade rural, espera-se uma normalização em razão de que o seguimento foi responsável pela piora de 194% no prejuízo do mês de maio. Agora os resultados ruins já não são tão recorrentes. As tendências também estão melhores.

De forma contrária, há quem diga que existem opções melhores, considerando que a Porto e BB Seguridade estão negociando de 8,4 a 9 vezes o preço sobre o lucro.

E você, investe em IRB ou prefere outras mais consolidadas?

GIGANTES DE GAMES NA ÁSIA BUSCAM EXPANSÃO COM AQUISIÇÕES TENTANDO FUGIR DOS EFEITOS DAS REGULAÇÕES

As empresas Sony, NetEase e Tencent são nomes que com certeza muitos conhecem, pelo menos a Sony. No entanto, apesar de gigantescas essas empresas precisam procurar crescimento no exterior à medida que o mercado doméstico de jogos desacelera em meio a uma regulamentação mais rigorosa.

Atualmente a NetEase fez a compra de um desenvolvedor de jogos francês chamado Quantic Dream e marcou o estabelecimento de seu primeiro estúdio de propriedade total na Europa, assim como já fez no Japão e EUA. Por sua vez, a Tencent, que há anos busca uma estratégia de investimento em estúdios de jogos menores em todo o mundo, assumiu uma participação na fabricante da Elden Ring FromSoftware, em conjunto a Sony também investiu na empresa. Por fim a Sony também adquiriu o desenvolvedor de jogos móveis Savage Game Studios, com sede em Helsinque e Berlim.

As empresas estão lidando com o fato de que a Microsoft propôs a compra da Activision Blizzard em um acordo de US$ 68,7 bilhões em janeiro deste ano e logo depois a Sony informou planos de aquisição para o Destiny e Halo Bungie por US% 3,6 bilhões.

Embora tenham estratégias diferentes, as empresas estão tentando fugir de regras que na China limitam o seu mercado como, por exemplo, limitar tempo de uso dos games, entre outras questões. Com isso, a aposta em jogos móveis e consoles que dividem as receitas em mais de 50% e cerca de 27%, respectivamente é cada vez mais buscando um pedaço maior da torta.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Conexão Fintech

INADIMPLÊNCIA CRESCE COM CARTÃO E CARNEZINHO GOSTOSO

No mês de agosto o povo brasileiro alcançou 29,6% de inadimplência, ou seja: quase 30% das famílias brasileiras estão devendo no praça. São carnês e cartões de lojas de varejo que ocupam 19,5% desse endividamento, enquanto famílias de menor renda aumentam as compras no varejo e se endividam mais.

Atualmente as famílias com até 10 salários de rendimento mensal a alta do endividamento foi de 0,7 p.p. Por outro lado, famílias mais ricas tiveram aumento de 3 p.p nesse endividamento. Agora é que a porca torce o rabo: os homens são os que mais se endividaram no período de agosto, hahaha. A proporção de homens que contrataram crédito direto operado pelo varejo cresceu 2,3 p.p. em um ano; esse número caiu 1,1 p.p. entre as mulheres”, em suma.

Hoje as famílias endividadas informam que possuem contas como cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. Infelizmente aqui as mulheres são as que possuem mais aumento das dívidas.

Por fim, um problema pode agravar a situação das famílias mais pobres: a possibilidade de se endividar mais ainda com o Auxílio Brasil.

O CORTE DE PRODUÇÃO DA OPEP+ E O G7

Conforme comentamos anteriormente, o corte de produção da OPEP+ (100 mil barris por dia), que representa um pequeno corte de produção, é mais uma declaração política que qualquer outra coisa. Isso significa que é praticamente um corte insignificante apesar de que o aumento de produção no mês passado não foi quase nada também.

Para se ter uma ideia sobre o que esse corte representa: a Índia consome cerca de 5 milhões de barris de petróleo por dia e isso vem em grande parte do Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.

E o Ministro do Petróleo afirmou que “os europeus compram mais em uma tarde do que eu em um trimestre”.

O Preço do petróleo subiu 3% na segunda-feira depois do anúncio da OPEP, e os analistas afirmam que a limitação dos preços do petróleo russo (que comentei ontem) pode não ter eficácia, assim como o limite de preço pode acabar empurrando o preço do petróleo. China e Índia acabam comprando petróleo com desconto enquanto outros países concordam em não comprar petróleo da Rússia.

Por fim, os países do G7 (EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Japão) continuam tentando incluir no acordo a China e a Índia que estão comprando petróleo russo com grande desconto. Enquanto a isso, a Rússia prometeu não vender para países que imponham limites de preço.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Inicialmente, no pregão de segunda-feira (5/09) o nosso IFIX fechou com alta de 0,17%,‌‌‌ ‌‌aos ‌‌2.981 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês de setembro o índice está em +0,15% e no ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ ‌6,27%.

O Fundo KNCR11 informou que pagará mais dividendos e além disso, possui reserva para novas distribuições. Com isso, o valor de dividendos pago por cota é de R$ 1,30, que comparada à taxa DI é de 107%, isento de imposto de renda. A gestora ainda possui R$ 0,22 por cota.

O fundo se beneficia da taxa alta de Selic que vimos e também por conter mais de pós-fixados e indexados ao CDI. A gestora também informou que no mês passado foram feitos investimentos totalizando R$ 300 milhões a uma taxa média de CDI + 2,52% a.a.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

André Ferreira

THE MERGE ESTÁ AVANÇANDO E ETH SOBE MAIS DE 6%

A atualização The Merge promete tornar a rede mais eficiente considerando que haverá mudança no mecanismo de consenso subjacente usado para garantir a segurança da rede. Diante da proximidade da atualização a moeda já se valorizou mais de 6% nas últimas 24 horas.

Com a atualização o mecanismo usado que é o proof-of-work (PoW) – passará para proof-of-stake (PoS), a fim de ajudar na eficiência energética da rede e com isso o blockchain PoS da Ethereum (Beacon Chain) que já está no ar, mas ainda não foi integrado ao blockchain principal, permanece, por enquanto, em PoW.

Desta forma, com a mudança os próprios ativos são colocados como garantia, usuários aceitam o risco de que, se agirem de má-fé, os tokens em staking poderão ser cortados e usuários poderão perder os próprios fundos. Este é o incentivo para ser um agente positivo na rede. Por fim, a atualização fará uma redução de custo energético em 99,95%.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.