Fluxo estrangeiro na B3, protestos, aumento de juros nos EUA e balanços do 3º trimestre

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de terça-feira, (1/11/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 0,77%, fechando em 116.928 pontos. Nem as manifestações e bloqueios derrubaram a bolsa e os estrangeiros estão entrando pesado na nossa Bolsa.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Safras e Mercados

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas. As Bolsas reagem ao novo aumento de juros do Federal Reserve, o Banco Central dos EUA. Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,14, com queda de 0,08%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -1,55%
• S&P 500: -2,50%
• NASDAQ: -3,36%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,65%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,13%
• CAC 40 (França): -0,64%
• FTSE MIB (Itália): -0,43%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,06%
• Shangai (China): -0,19%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,33%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h38min):

• Bitcoin: -0,72% (US$ 20.329)
• Ethereum: -0,26% (US$ 1.554)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,02% (US$ 1.650,70/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,76% (US$ 94,92/Barril)
• Gás Natural: +9,70% (US$ 6,26/m³), havia caído 10,09% na terça.
• Minério de Ferro (Futuros): +2,59% (US$ 82,10/Tonelada), porque antes de ontem teve queda de 13,42% à medida que a China mantém cortes de produção.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

ModalMais

BANCO PAN TEM LUCRO LÍQUIDO ESTÁVEL E INDICA FATORES SOBRE OS RESULTADOS

O banco informou que teve um lucro líquido de R$ 193 milhões no 3T22, uma alta de apenas 1%, mas acima dos R$ 191 milhões do 3T21. Também o seu retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE, foi de 11,7% no trimestre.

Entre os aspectos comentados: Embora tenha tido uma maior provisão de crédito não somente neste, mas no outros trimestres deste ano, houve manutenção da margem financeira robusta, aumento nas receitas de serviços e controle das despesas totais.

Com margem financeira demonstrando aumento de 10%, a empresa indicou que ficaram no patamar de R$ 1,928 bilhão. Assim como as despesas administrativas e de pessoal totalizaram R$ 613 milhões no 3T22, quando no trimestre anterior foi de R$ 607 milhões e no mesmo período referente a 2021 foram R$ 525 milhões. Dito isto, vale lembrar que esse resultado conta com o impacto de despesas da Mosaico e inflação.

A base de clientes do banco aumento 6% na comparação trimestral e 47% na base anual.

RESULTADOS DE EMPRESAS NOS EUA

Restaurant Brands International

Com resultados do 3T22, a Restaurant Brands International Inc. dona do Burger King, Tim Hortons e Popeyes subiu mais de 4% no pré-mercado depois de informar resultados melhores do que o esperado. Com vendas 14% mais altas no total, as vendas globais comparáveis aceleram para 9%, lideradas por 11% de crescimento na Tim Hortons Canada e 15% na Burger King International.

Outro ponto também foi o crescimento de vendas online, 26% aos no com o valor de US$ 3,4 bilhões que representa 1/3 das vendas em todo o sistema.

Under Armour

A Under Armour, uma marca de roupas e equipamentos esportivos, com mais de 15 mil pontos de vendas desde que foi fundada em 1996, também teve suas ações subindo no pré-mercado.

Os ganhos melhores do que o esperado surpreende ao passo que a empresa corta previsão sobre para o impacto de um dólar americano mais forte e custos mais altos no ano.

Moderna

Lembra da fabricante de vacinas Moderna? Suas ações caíram mais de 11% depois dela relatar lucro trimestral de US$ 2,53 por ação. O resultado decepciona vindo muito abaixo dos US$ 3,29 esperados. A empresa também cortou sua previsão anual para as vendas de vacinas contra a Covid-19.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Band News FM Curitiba

BRASIL

Após as eleições, diversas pessoas foram às ruas protestar por conta do resultado, vários pontos do País estão com bloqueios que já ameaçam o transporte de oxigênio para hospitais, além de termos notícia sobre casos como o atropelamento ocorrido no interior de São Paulo. Além disso, atacadistas já falam de prejuízos de R$ 700 mil por dia com bloqueios de rodovias.

No entanto, embora isso esteja acontecendo aqui dentro, lá fora o Brasil está retomando alianças e vendo o dinheiro estrangeiro entrar na nossa Bolsa. Para alguns gestores, isso ocorre por conta da visão do investidor de fora que não se distraem com questões menores. Isso reflete a entrada de R$ 87 bilhões de janeiro a setembro deste ano. Para comparação, esse é o valor de fluxo de investimentos estrangeiro na B3 entre 2016 e 2021.

Enquanto tudo isso acontece, o Presidente do nosso Banco Central afirma que estamos com uma inflação menor entre emergentes, deixando a posição de segunda maior inflação do grupo para ocupar a posição de segundo melhor lugar. Apesar disso, tirando os alimentos e energia, ainda estamos com uma das piores inflações.

FED FALA SOBRE O AUMENTO DE JUROS

Ontem enquanto não tivemos negociações na nossa Bolsa, o FED, tipo o Banco Central dos EUA, fez reunião e aumentou a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais pela quarta vez seguida. Assim, a taxa de juros está em 3,75% a 4%. Agora já se fala em um aumento menor da próxima vez, mas as bolsas caíram ao redor do mundo, assim como o EWZ, o índice que replica a nossa bolsa nos EUA, caiu quase 3%.

A medida tomada pelo FED tem como destaque as questões baseadas nos indicadores recentes que apontam para um crescimento modesto nos gastos e na produção. Os ganhos de emprego têm sido robustos nos últimos meses, e a taxa de desemprego permaneceu baixa. É tipo, 2 vagas de emprego para cada pessoa. Além de tudo, a inflação permanece elevada, refletindo desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de alimentos e energia, especialmente. A Guerra entre Rússia e Ucrânia também pressiona pesando sobre o a economia.

Posteriormente, em entrevista, o Presidente do FED, Jerome Powel, afirmou que a meta final para taxas de juros aumentou, e os dados sugerem um nível final de taxas de juros maiores do que o esperado. Com isso, as bolsas reduziram ganhos iniciais e fecharam no vermelho nos EUA.

Os títulos de prazo mais longo estão com retornos menores do que os títulos de prazo mais curto, indicando uma recessão cada vez mais perto.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de terça-feira (1/11) o nosso IFIX fechou com -0,07%,‌‌‌ ‌‌aos 2.989 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ +6,57 e no mês de outubro de -0,07%.

Entre as maiores altas:

• FIIB11: +3,34%
• RECR11: +2,97%
• MCCI11: 1,38%

As maiores baixas:

• RBRL11: -2,31%
• XPCI11: -2,21%
• CPFF11: -1,97%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Warren

MERCADO CRIPTO EM 2022

Embora o mercado cripto mantenha características bem particulares, não é de hoje que vemos as principais moedas como Bitcoin e ETH se desvalorizarem enquanto vemos ativos das bolsas caindo também.

É o que ocorreu agora depois do anúncio do FED como falamos anteriormente. No entanto, mesmo nesse momento de fundo e que se fala muito em inverno cripto (longo período de quedas) o mercado vê surgir mais de 5 mil criptomoedas, um aumento de 32% no número de lançamentos desde o início deste ano.

De acordo com o CoinMarketCap temos mais de 21 mil critptoativos no mercado e a imaturidade do mercado favorece a continuidade de aquisição de moedas que são consideradas shitcoins, porcarias, sem fundamento algum ou projeto.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.