FMI dá recado ao Brasil, JPMorgan divulga resultados e Binance anuncia queima de BNB

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de quinta-feira, (13/10/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,46%, fechando em 114.300 pontos. Com os dados da inflação nos EUA e sobre pedidos de seguro-desemprego a nossa bolsa acabou se descolando do exterior e fechando no negativo enquanto o exterior fechou no positivo, de modo geral.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

FED – CNN Brasil

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente. No entanto nós, a Indonésia, Tailândia, Rússia e Arábia Saudita fechamos no negativo. As do contra!

Enquanto isso, o dólar está R$ 5,26 com queda de 0,57%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +2,83%
• S&P 500: +2,60%
• NASDAQ: +2,23%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,52%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,66%
• CAC 40 (França): +0,79%
• FTSE MIB (Itália): +0,90%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +3,25%
• Shangai (China): +1,84%
• KOSPI (Coreia do Sul): +2,30%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h56min):

• Bitcoin: +3,19% (US$ 19.631)
• Ethereum: +4,03% (US$ 1.324)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,03% (US$ 1.677,00/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +2,29% (US$ 94,57/Barril).
• Gás Natural: +4,76% (US$ 6,74/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,76% (US$ 95,40/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Broto

BROTO, A PLATAFORMA DO BB E BB SEGURIDADE FORMALIZADA

O Banco do Brasil e a BB Seguridade possuem um plataforma que promete ajudar produtores rurais na expansão de seus negócios. A ideia é trabalhar juntos desde o começo até o fim na tentativa de preencher lacunas no setor conectando players (empresas com relevância) que atuam no mercado com solução customizada.

Agora a Broto será formalizada e para isso o investimento de R$ 62,4 milhões será realizado, com participação de 50% a Brasilseg fará aporte com parcela do caixa e outra parte com transferência de bens, direitos e ativos associados à Plataforma criada.

O Conselho da BB Seguridade aprovou a assinatura dos documentos societários de constituição e informou que a Brasilseg manterá o acesso à Plataforma Broto para venda dos seus produtos de seguro, a qual será intermediada, com exclusividade, pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. (“BB Corretora”), sociedade controlada pela Companhia.

BANCO TEM LUCRO À MEDIDA QUE TAXA DE JUROS SOBE

A temporada de balanços começa com os bancos informando ganhos, o JPMorgan registrou lucro e receita acima do que estava previsto pelos analistas e uma parte disso acontece em razão dos ganhos obtidos pela receita de juros.

Para resumir: foram US$ 3,12 por ação contra a estimativa de US$ 2,88, de acordo com a Refinitiv, assim como a receita US$ 33,49 bilhões sendo que a  estimativa era de US$ 32,1 bilhões.

Os dados do maior banco dos EUA refletiram um lucro que caiu 17% em relação a 2021, o valor de US$ 9,74 bilhões à medida que a empresa aumentou as reservas para empréstimos de risco em US$ 808 milhões.

Por fim, em seu relatório indicou que a receita do terceiro trimestre saltou 10%, graças à taxas de juros mais altas, com o movimento do Federal Reserve lutando contra a inflação e para isso tendo que aumentar a sua taxa de juros.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Blogs IADB

BRASIL RECEBE ALERTA SOBRE RISCO

Há quem diga que estamos super bem, enquanto alguns falam: Olha, cuidado aí com o risco fiscal. Se você não sabe o que é risco fiscal, vamos lá: eventos capazes de afetar as contas públicas, comprometendo o alcance dos resultados fiscais estabelecidos como metas e objetivos. Em outras palavras é como se o Brasil tivesse tanto problema gerindo o dinheiro público que fosse arriscado demais investir aqui ou empreender.

Dito isto, o FMI indicou que o Brasil cresce mais que EUA, Alemanha e França, mas que toda a América Latina não deve relaxar dos cuidados que tem com a inflação. Assim como temos visto nos EUA, a inflação é persistente, mesmo que a gente esteja conseguindo baixá-la é necessário tomar cuidado, pois com o mundo todo subindo as taxas de juros para conter a inflação pode haver desaceleração de exportações, por exemplo, assim como diminuir o turismo na região. No fim das contas, aumentar os juros pode causar picos de volatilidade e aversão ao risco por parte dos investidores.

Por fim, o FMI criticou o valor do Auxílio concedido durante a pandemia, por ser 3 vezes maior que o benefício social padrão e por isso o custo de 0,4% do PIB passou para 1,5%, mas o Ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou que esse auxílio reduziu a pobreza no País.

A LEITURA DA INFLAÇÃO NOS EUA

Se vocês acompanham o Soco Matinal desde sempre, basicamente já sabem que o FED falava em inflação temporária. Parecia uma loucura, porque nessa época o Brasil já começava a subir a taxa de juros para conter a inflação e os outros países como EUA estavam “dormindo no ponto”.

Depois disso, os EUA começou a aceitar que deveria lutar mais contra a inflação, mas ainda negando que ela pudesse ser persistente e agora finalmente começaram a entender que ela veio para ficar. Especialmente para quem não aumentou a taxa de juros antes.

A inflação nos EUA se concentrou mais ainda na questão dos alimentos, energia e habitação, inclusive vindo acima do esperado no mês de setembro. Ou seja, essas coisas básicas da vida de todas as famílias aumentaram muito como, por exemplo, o valor de comida fora de casa, seja no trabalho ou na escola, que teve aumento de até 91,4%. Outro item com bastante aumento foi o transporte público que subiu mais de 27%.

Ainda, quem se manteve com alimentação caseira teve aumento de 13%, além de ver aumento no preço de carros usados, 7,2% e aluguel, 6,7%. Por outro lado, para não dizer que tudo subiu de preço, computadores, televisões e smartphones tiveram queda.

Por fim, a notícia boa, se é que existe alguma, é de que o valor total da inflação referente ao mês de setembro foi um aumento menor do que aquele visto em agosto. E falando de inflação global, para terminar, a previsão é de que haja aumento para 8,8% em 2022 de 4,7% em 2021, mas diminua para 6,5% em 2023 e para 4,1% até 2024, conforme estudo do FMI (Fundo Monetário Internacional).

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de quinta (13/10) o nosso IFIX fechou com -0,24%,‌‌‌ ‌‌aos 2.991 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ +6,69% e no mês +0,05%.

Ontem os fundos que se destacaram positivamente, BLMR11: +1,79%, GTWR11:  +1,71% e HCTR11: +1,33%. Os fundos com os piores desempenhos foram RBRR11: -2,23%, RBRF11: -2,11% e IRDM11: -1,85%.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

FreePik

BINANCE PROMETE QUEIMAR BNB

A Binance Coin agora está com o valor aproximado de US$ 273 e a Binance (exchange) informou a 21ª queima trimestral de sua criptomoeda no total de R$ 2,87 bilhões.

Desde 2017 essa queima é realizada e não são criadas novas, por isso é muito eficiente esse movimento para a valorização e credibilidade da moeda. A exchange também oferece benefícios com o uso da criptomoeda e isso também fortalece o uso e torna o ativo cada vez mais escasso. Tudo isso levou a BNB a ser a 5ª maior posição em market cap.

Embora ela esteja longe do valor que atingiu em maio de 2021, US$ 690, vale lembrar que cinco anos atrás ela valia em torno de US$ 0,10. Considerando isso, podemos ver uma valorização de 262.000% desde a sua criação. Incrível, né?

A ideia central é diminuir 50% da circulação total de moedas pelo processo de queima e para isso a Binance usa a própria receita de suas transações, renunciando parte de seus lucros para fortalecer sua moeda. Ao contrário do que é feito com as moedas fiduciárias como real, dólar e etc, as BNBs se valorizam à medida de que sua escassez aumenta, já as moedas fiduciárias perdem seu valor à medida que os governos imprimem mais dinheiro.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.