IGP-10 mostra mais deflação, Índia proíbe exportação de arroz e União Europeia começa projetos para euro digital

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (16/9/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,61%, fechando em 109.280 pontos, foram 2,69% de baixa. (Já acabou, Jéssica?). Olha, a vida do investidor não é fácil. Tudo que podia dar errado deu. A gente não descola do exterior quando o assunto é queda, né?

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• NATURA: -10,47%
• COGNA: -9,22%
• YDUQS: -5,52%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Índia – Money Times

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente, com exceção da Turquia (Não sei de onde estão tirando otimismo lá, os caras estão com 80,21% de inflação no ano – maior patamar desde 1998), Rússia e China. Enquanto isso, o dólar está R$ 5,25 com alta de 0,12%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -0,45%
• S&P 500: -0,72%
• NASDAQ: -0,90%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): -0,80%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,62%
• CAC 40 (França): -1,42%
• FTSE MIB (Itália): -1,21%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,11%
• Shangai (China): -0,35%
• KOSPI (Coreia do Sul): -1,14%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h35min):

• Bitcoin: -8,21%
• Ethereum: -9,36%
• Tether: -0,01%
• USD Coin: -0,01%
• BNB: -6,31%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,18% (US$ 1.686,55/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +0,56% (US$ 91,35/Barril).
• Gás Natural: -1,83% (US$ 7,62/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -1,13% (US$ 99,26/Tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Ontem de noite já tivemos dados sobre Investimento Estrangeiro Direto na China que era 17,30% e veio 16,40% no mês de agosto, enquanto aguardamos que hoje saia o boletim Focus aqui.

Amanhã saem os dados sobre construção de casas novas nos EUA, para a gente ter um indicativo se está aquecido ou não o setor de construção civil, também tem leilão dos títulos de 20 anos e estoque de petróleo.

Super Quarta, sai a declaração do FOMC e reunião do Banco Central do Brasil sobre a taxa de juros, a discussão é sobre a taxa ficar em 13,75% ou aumentar para 14%.

Na quinta-feira, relatório mensal do Banco Central Europeu e Pedidos Iniciais de Seguro Desemprego nos EUA. Por fim, sai a decisão da taxa de juros no Brasil.(18h)

Sexta, PMI Industrial na Zona do Euro e nos EUA.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Suno

NATURA DESPENCA COM NOTÍCIAS SOBRE REESTRUTURAÇÃO

Apenas na última sessão a empresa teve uma queda de 10,47% como falamos acima, indicando que o mercado não gostou nadinha do comunicado que esclareceu sobre sua reestruturação, spin-off (basicamente a criação de uma empresa a partir de outra) e possível venda da The Body Shop.

Até dia 15 de setembro as ações da Natura estavam com mais de 15% de valorização e depois desabou, é como dizem: sobe no bato e cai no fato.

Em contrapartida, a empresa afirmou que não descarta revisar seus modelos de operação e que está focada em melhorar os fundamentos dos negócios. A Natura&Co explicou que a Aesop (australiana) tem foco em produtos para pele e cabelo e está focada em crescimento, enquanto a The Body Shop (inglesa) busca melhorar a eficiência e geração de caixa com rentabilidade.

IPO DA PORSCHE

A Volkswagen até deu uma subidinha em suas ações depois de informar que estava visando uma avaliação de até 75 bilhões de euros (US$ 74,84 bilhões)  para a sua marca de carros esportivos. Com isso, podemos afirmar que este seria o terceiro maior IPO da Europa.

A proposta da empresa é conquistar o investidor considerando a possibilidade de uma marca estável e altas margens operacionais. Só que quando a gente olha outras montadoras de luxo como Aston Martin e Ferrari a gente vê uma dificuldade no meio desse tumulto todo que está a Europa, né?

As negociações iniciais estão para o final de setembro e só não aconteceriam retirando o IPO se houver graves problemas geopolíticos. (Fiquei pensando, mais grave que uma guerra? Só se for bomba nuclear).

E de forma bastante interessante, o IPO da Porsche é um termômetro para a Volkswagen colocar outras empresas na Bolsa, como a sua Audi, por exemplo.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Suporte Geográfico

IGP-10 TEM DEFLAÇÃO DE 0,90% NO MÊS, INFLAÇÃO NA AMÉRICA LATINA E O FUTURO

Setembro está demonstrando uma queda no Índice Geral de Preços mais acentuada que no mês passado, mas mesmo assim nossa inflação está em 7,45% no ano e nos últimos 12 meses está 8,24%.

Comparando os países da América Latina, de julho de 2021 até julho deste ano a Argentina atingiu 71% de inflação, enquanto o Chile chegou a 13,1%, 10,2% na Colômbia, 10% aqui no Brasil, 8,1% no México e 5,6% no Peru.

Quem vai ao supermercado sentiu na pele os efeitos da Guerra entre Ucrânia e Rússia quando foi comprar óleo de girassol, a escassez na exportação por conta do conflito fez o valor subir 93,4% na Argentina (o maior aumento) e aqui 26,2%. A farinha, mesma coisa, 103,1% de aumento na Argentina e 32% aqui. A carne bovina aumentou em torno de 66,5% aqui e para os Hermanos.

De tudo isso, o que a gente sabe é que aqui pelo menos a gente teve manobras do Governo para diminuir os preços, com limitação de ICMS e outras coisas, mas ano que vem o que temos é um País mais endividado e com fatura represada de gastos. Somente o Auxílio Brasil tem o custo de 51,8 bilhões no Orçamento e questões como estas podem mudar o cenário de previsão para o nosso País.

GOVERNO INDIANO PROÍBE EXPORTAÇÃO DE ARROZ

Inicialmente os indianos viram as chuvas de julho e agosto diminuírem, com isso os padrões irregulares de chuva de monção durante esses meses reduziram a produção neste ano.

Agora o Governo indiano colocou um imposto de exportação de 20% sobre alguns tipos de arroz desde 9 de setembro e proibiu a exportações de arroz quebrado. A ideia dele com isso é uma tentativa de controlar os preços domésticos.

Por fim, se você ainda não sabe, a Índia é responsável por nada mais nada menos que 40% das remessas globais de arroz, exportando para mais de 150 países. Em 2021 ela exportou 21,5 milhões de toneladas que é quatro vezes maior do que exportam Tailândia, Vietnã, Paquistão e Estados Unidos juntos (e olha que eles são os quatro maiores exportadores depois da Índia).

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (16/9) o nosso IFIX fechou com alta de 0,43%,‌‌‌ ‌‌aos ‌‌2.984 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês de setembro o índice está em +0,27% e no ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ 6,4%.

Entre os destaques positivos da sessão:

• BLMR11: +4,62%
• HGLG11: +4,23%
• KNRI11: +3,92%

Já os destaques negativos:

• HCTR11: -6,69%
• ARCT11: -2,31%
• XPIN11: -2,08%

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Italianíssimo

AMAZON ESTÁ ENTRE EMPRESAS QUE DESENVOLVERÃO INTERFACE DE EURO DIGITAL

A princípio a maior empresa de comércio eletrônico foi a escolhida junto com a multinacional espanhola CaixaBank, a plataforma de pagamentos francesa Worldline e o banco italiano Nexi, focado em pagamentos, para ajudar a desenvolver interfaces de usuário para um potencial euro digital.

Até o mês de setembro do ano que vem o Banco Central Europeu pretende anunciar sobre o uso da moeda digital entre pessoas para facilitar os pagamentos dentro da União Europeia, em suma.

Cada empresa escolhida terá um papel no desenvolvimento da moeda digital, a Amazon, por exemplo, terá que projetar algo para pagamento em comércio eletrônico, enquanto a CaixaBank fará uma aplicação móvel que simula os passos que os utilizadores vão dar para transferir euros digitais para as suas contas bancárias ou para outras pessoas.

Embora a União Europeia esteja atrasada em relação a outros Países, vale lembrar que os EUA nem mesmo decidiram se o Dólar digital é de interesse nacional. Por fim, aqui no Brasil o real digital já está em teste.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.