Índice da Bolsa Brasileira teve queda de 5,24% enquanto S&P 500 caiu mais de 21% no primeiro semestre

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (01/7/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 0,42%, fechando em 98.954 pontos.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

• IRB Brasil: +6,40%
• MRV: +6,02%
• BRF: +5,08%

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• Magazine Luiza: -5,98%
• Americanas: -5,21%
• Cogna: -3,74%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Agenda Econômica

De antemão vamos falar da agenda econômica: Hoje é dia da Independência dos EUA, o Fourth of July, Independence Day. Não tem negociações nas bolsas americanas. Amanhã sai o PMI no setor de serviços no Reino Unido.

Já na quarta-feira tem atas da reunião do FOMC nos EUA e na quinta-feira estoque de petróleo por lá, assim como os dados sobre pedidos de seguro-desemprego. Da mesma forma, o BCE publicará Atas da Reunião de Política Monetária.

Por fim, na sexta-feira tem Discurso da Christine Lagarde, Presidente do BCE. Também tem dados de emprego (payroll) dos EUA e taxa de desemprego.

Morning call de Índices Internacionais

4 de Julho – Dia da Independência dos EUA – History

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas, mas tiveram o pior desempenho no semestre desde o final da década de 70. Somente o índice S&P 500 perdeu 21,08% no primeiro semestre do ano, enquanto o Nasdaq perdeu 30,34% e o Dow Jones 15,88%. Por outro lado, a nossa Bolsa perdeu 5,24% desde o começo do ano.

Entre todas as classes de ativos, apenas commodities e o dólar tiveram uma elevação nesse semestre.

Atualmente o dólar está cotado a R$ 5,33 (+2,54%), com queda de 6% no semestre, mas aumento de 10% no mês de junho.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram a seguinte performance:

• Dow Jones: +1,05%
• S&P 500: +1,06%
• Nasdaq: +0,90%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,27%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,98%
• CAC 40 (França): +1%
• FTSE MIB (Itália): +0,29%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,84%
• Shangai (China): +0,53%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,22%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h:

• Bitcoin: +2,03%
• Ethereum: +1,20%
• Tether: -0,04%
• USD Coin: 0
• BNB: +1,62%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,28%
• Petróleo Brent: -0,34% (US$ 111,25/Barril)
• Gás Natural: -0,63% (US$ 5,69/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -11,96% (US$ 114,45/tonelada)

*Minério de Ferro teve queda expressiva em razão de uma perspectiva de forte desaceleração econômica global, uma possível recessão global traz um cenário nebuloso para a China, a maior produtora de aço do mundo.

Morning call de ações

Seu Dinheiro

AÇÕES QUE CAÍRAM 42,6% NO MÊS DE JUNHO LIDERAM QUEDA NO IBOVESPA

Inicialmente, o mês de junho conta com a pior performance no Ibovespa desde março de 2020 quando tivemos que lidar com Circuit Breakers, desde essa época nossa bolsa rendeu quase 50%. No entanto, no último mês caiu mais de 10% e algumas empresas se destacaram negativamente.

É o caso da Méliuz com queda de 42,6%, Via com 38,8% e Azul com 38,4%. E não para por aí, a Magazine Luiza perdeu 37,4% de sua rentabilidade, sendo que no primeiro semestre ela é o primeiro lugar no destaque negativo com mais de 67% de queda. No entanto, Méliuz e Via não ficam muito atrás, pois seguem com 66% e 63% de quedas, respectivamente.

Agora o cenário macro deixa as ações num campo negativo, como já falamos, por conta do medo de recessão, alta de juros, o problema relacionado à perda do poder de compra dos brasileiros e assim as varejistas são umas das que mais sofrem neste momento.

PIOR TRIMESTRE PARA TESLA, AMAZON E APPLE

Inicialmente devemos dizer que grandes companhias do setor de tecnologia como Apple e Microsoft tiveram o pior trimestre dos últimos anos. Da mesma forma, a fabricante de veículos elétricos, a Tesla, viu suas ações derreterem quase 40%.

As empresas do setor de tecnologia sofreram bastante no último trimestre de 2022, inclusive a Amazon teve pior resultado desde o segundo trimestre de 2010. Nesse meio tempo A Alphabet Inc. teve queda de 22% e apresentou o pior resultado desde o quarto trimestre de 2008.

Este movimento é percebido ao tempo em que os bancos centrais começam a subir as taxas de juros para evitar a inflação. Desta forma, empresas de tecnologia que necessitam de um desenvolvimento com financiamento acabam prejudicadas. Muitas empresas de tecnologia ainda não dão lucro, são extremamente alavancadas (endividadas) e acabam afetadas quando os juros sobem.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

G1

ESTAMOS ERRANDO COM O NOSSO FUTURO NO BRASIL

Antes de tudo, devemos dizer que as crianças são o futuro de qualquer nação, mas alguns países estão deixando a sua oportunidade ser desperdiçada quando deixamos de investir em pessoas. No caso do Brasil, estamos desperdiçando o potencial das nossas crianças, conforme o estudo feito pelo Banco Mundial.

Nesse sentido, de acordo com o relatório que mostra o Índice de Capital Humano que é composto pelas taxas de mortalidade e déficit de crescimento infantil, anos esperados de escolaridade, resultados no aprendizado e taxa de sobrevivência dos adultos, temos uma perda de potencial no patamar de 40%.

Isso significa que em todo território nacional 40% do talento de cada criança brasileira é deixado de lado, desta forma o nível de renda e as oportunidades de trabalho são afetados  e é isso que impacta na produtividade, no PIB e na capacidade de gerar riqueza no Brasil.

RANKING DE GASOLINA MAIS CARA E MAIS BARATA PELO MUNDO

Pelo menos dessa vez a gente se safou, estamos na 93ª posição, mas enquanto o preço médio do combustível no mundo está US$ 1,47 por litro, alguns lugares como Hong Kong já estão com o litro a US$ 3,02, o que seria mais ou menos R$ 16.

Os países que estão nas primeiras posições do Ranking são: Hong Kong, que apesar de ser uma unidade administrativa especial, aqui considera-se como País para fins de comparação. Depois dele vem: Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca.

Os países com combustível mais barato no mundo todo são: Venezuela, Líbia, Irã, Síria e Argélia. Na Venezuela o preço é de US$ 0,025 o litro, aproximadamente.

Lembrando que o preço do combustível foi um dos fatores mais relevantes para a ocorrência da inflação, especialmente para nós que em 2021 vimos  o preço subir 44%.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Wikipedia

Inicialmente, no pregão da sexta-feira (1/07) o nosso IFIX caiu 0,12%, fechando em 2.792 pontos. Com isso, o seu desempenho anual é de -0,45%.

As maiores quedas no mês de junho foram: BTRA11, no segmento Agro, com -16,95%, assim como o CARE11, com 10,92% de queda, seguido pelo VINO11, SARE11 e BCR11.

Por outro lado, os Fundos com maior rentabilidade no mês são: SNFF11, com 7,21% de alta, VCJR11, com 5,12%, seguidos de RBFF11, ARCT11 e VGHF11.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Apex-Brasil

FINALMENTE UNIÃO EUROPEIA CHEGA A ACORDO SOBRE REGULAMENTAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS

Atualmente o Bloco Europeu chegou a um consenso para formar um acordo provisório sobre as propostas em torno dos emissores de criptoativos e plataformas de negociação e carteiras onde são mantidos os ativos.

Inicialmente a conversa é no tom de que as regulamentações servem para proteger os investidores e também a estabilidade financeira, mas permitindo inovações e atratividade do setor. É claro que a gente sabe que com as regulamentações entra mais capital institucional, e assim haver uma melhora no setor.

Desta forma a terceira maior economia do mundo encerra anos de debate e propõe legislação para os 27 membros do bloco econômico. Por fim, dentre as regras anunciadas, os emissores de criptomoedas deverão publicar o “white paper”, para se registrarem junto às autoridades e manterem reservas adequadas no estilo de banco para stablecoins (criptomoedas de baixa volatilidade atreladas ao valor de outros ativos, como o dólar).

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos e boa semana.

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