Inflação em queda, Payroll trazendo alívio sobre a recessão e resultados de Itaú, BTG Pactual, Inter e Apple

8 de maio de 2023, por Evelyn

Tempo de leitura médio: 10 min, 51 seg

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de sexta-feira, (05/05/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 2,91% aos 105.148 pontos.

Uaaaau, que isso, einh? Haddadzinho véio falou sobre a aprovação do arcabouço fiscal em maio e da reforma tributária em junho. Bom, vamos esperar, né? Promessa de político é igual de marido: Ah, vou consertar a lâmpada da varanda, e fica, fica, fica… mais de 3 meses de enrolação. hahahaha 

Outra questão é a temporada de balanços das empresas brasileiras com resultados bons, assim como o exterior positivo e as commodities também.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

  • BRASKEM: +23,62%
  • PETZ: +15,99%
  • ALPARGATAS: +11,98%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

  • ASSAÍ: -8,54%
  • EMBRAER: -2,48%
  • CEMIG: -2,38%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 4,95 com uma queda de 0,61%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: folhas com vários números e linhas gráficas, um óculos de grau sobre as folhas, junto com uma calculadora e um lápis e a palavra “payroll” escrita por cima ao lado direito superior – Fonte: Investidor Sardinha

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente.

Os dados sobre emprego nos EUA sugerem uma recessão mais tranquilinha, e aí todo mundo ficou animado.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

  • DOW JONES: +1,65%
  • S&P 500: +1,85%
  • NASDAQ: +2,25%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

  • DAX (Alemanha): +1,44%
  • FTSE 100 (Inglaterra): +0,98%
  • CAC 40 (França): +1,26%
  • FTSE MIB (Itália): +2,54%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

  • Nikkei (Japão): —
  • Shangai (China): +0,48%
  • KOSPI (Coreia do Sul): —

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h53min):

  • Bitcoin: US$ 27.899 com queda de 3,23%
  • Ether: US$ 1.853 com queda de 2,70%

Ainda, nas commodities: 

  • Ouro: -1,56% (US$ 2.023,65/Onça Troy)
  • Petróleo Brent (Futuros): +3,86% (US$ 75,30/Barril)
  • Gás Natural: +0,23% (US$ 2,18/m³)
  • Minério de Ferro (Futuros): -0,31% (US$ 103,55 a tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Hoje, tradicionalmente, temos nosso Boletim Focus, um pouco mais tarde vai rolar pronunciamento no Banco Central Europeu.

Amanhã tem dados sobre exportações, importações e balança comercial da China, sai a ata do Copom aqui no Brasil e pronunciamento do FOMC nos EUA.

Quarta-feira, dados industriais do Brasil referentes a maio, inflação nos EUA e na China.

Quinta tem Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego nos EUA e Índice de Preço ao Produtor.

Finalmente na sexta saem dados sobre o IPCA aqui no Brasil.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: Palavra “braskem” com a logo da marca – Fonte: Investidor Sardinha

DISPARADA DA BRASKEM, O QUE ACONTECEU?

Como falei agora pouco a empresa simplesmente fechou suas ações com alta de quase 25%, sendo que durante o pregão ela subiu mais ou menos 40%. No entanto muitas sardinhas devem estar se perguntando o motivo disso.

A resposta é que houve um burburinho sobre uma estatal chamada Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) junto com a gestora Apollo estarem preparando uma oferta de até R$ 37,5 bilhões para comprar o controle da Braskem.

No entanto, a empresa negou divulgando um comunicado no dia 5 mesmo. Onde há fogo, há fumaça. E a máxima de sempre: sobe no boato e cai no fato.

TEMPORADA DE BALANÇOS

Inicialmente quero dizer que a temporada de balanços não começou agora, claro, mas por esses dias é que a chapa esquentou, então vou trazer aqui basicamente todo dia um ou mais resultados.

Para explicar, todas as comparações sobre aumento ou diminuição são referente ao mesmo período do ano anterior, portanto a referência é do 1T23 contra o 1T22 (primeiros trimestres de 2023 e 2022). Por fim, Ebitda significa lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, beleza?

BTG PACTUAL

Já começamos bem a semana com o primeiro resultado do ano do BTG com alta de 10% no lucro líquido ajustado e o valor de R$ 2,262 bilhões. E não bastasse isso ainda teve recorde na receita operacional líquida: R$ 4,8 bilhões. Da mesma forma que a receita, o lucro líquido aumentou 12,5% e fechou em R$ 44,2 bilhões.

Assim, o lucro líquido ajustado por unit e o retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio do BTG Pactual (“ROAE anualizado” – ROAE é o retorno sobre o patrimônio médio) no trimestre foram de R$0,59 e 20,9%, respectivamente.

*vale lembrar que o lucro líquido ajustado e ROAE não foram auditados ainda.

ITAÚ

O banco apresentou aumento da receita financeira líquida, nada menos que 9,7% com R$ 23,3 bilhões, além de lucro líquido contábil de R$ 7,5 bilhões, uma alta de 8,4%. Considerando o valor por ação, no 1T23 o lucro líquido passou de R$ 0,69 (no 1T22) para R$ 0,75 no 1T23, alta de 10,3%. Enquanto o valor patrimonial por ação passou de R$ 15,59 para R$ 17,51, alta de 12,3%. Assim o lucro líquido foi de R$ 8,43 bilhões com alta de 14,6%.

O resultado recorrente do bancão foi de R$ 7,5 bilhões, com alta de 4,4%, enquanto o ROE recorrente teve queda de 1,1 ponto percentual com 17,6%.

Com o aumento de receita na área de prestação de serviços e seguros, aumentando a margem financeira com clientes e tendo aumento de carteira e mudando os produtos oferecidos, o banco conseguiu o resultado melhor demonstrado. Agora, falando do povo endividado: o índice de inadimplência de 90 dias aumentou 0,3 ponto percentual e está em 2,9%.

INTER

O Inter aumentou o número de clientes em 41,5%, assim como sua receita bruta total aumentou 40,5% com R$ 1.800 milhão. Já a receita líquida teve aumento de 22,9% com R$ 1.024 milhão e o lucro líquido de R$ 24,2 milhão sem comparação.

Na performance financeira as receitas totais ultrapassaram R$1,8 bilhões com despesas aumentadas por fato atípico que foi a aquisição da USEND. Por fim, o resultado líquido de R$24 milhões associado com um lucro antes dos impostos de R$6 milhões.

EXTERIOR

APPLE

A empresa informou um lucro líquido menor: 3,4% a menos que no ano de 2022, mas os US$ 24,16 bilhões não foram uma supresa para o mercado. Desta forma o lucro por ação foi de US$ 1,52 e até ficou acima do que se esperada em Wall Street: US$ 1,43.

A receita caiu 3% com US$ 94,84 bilhões e de novo o dado veio um pouco melhor do que o esperado, ainda que demonstre queda.

Ainda, as vendas de iPhone aumentaram 1,5% registrando US$ 51,33 bilhões, mas MAC e iPad deram uma caidinha, 30% e 13% respectivamente. Enquanto isso, os serviços de nuvem e também Apple Pay aumentaram em 5,5% (pudera, né? dá uma preguiça limpar os dados, fica lá no iCloud um monte de arquivo lixo).

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Plantação de trigo ao fundo, máquinas agrícolas e caminhão, um gado branco ao lado direito e ao lado esquerdo a bandeira do Brasil – Fonte: Compre Rural

BRASIL

BOLETIM FOCUS

Hoje temos a previsão da inflação com queda de 6,05% para 6,02%, conforme divulgado agora pouco. Para o ano que vem a previsão também é de queda: de 4,18% para 4,16%.

O PIB se manteve em sua previsão para este ano, 1%. No entanto ela caiu para o ano que vem, de 1,41% para 1,40%.

O Câmbio permanece estável este ano em R$ 5,20 e ano que vem em R$ 5,25 também.

Por fim, a Selic permanece também inalterada para este ano e o ano que vem; 12,50% e 10%, respectivamente.

SAFRA RECORDE AJUDA NO CRESCIMENTO DA ECONOMIA BRASILEIRA

Existe uma expectativa de que a agropecuária brasileira atinja o valor de R$ 1 trilhão neste ano, o setor agrícola teria R$ 647 bilhões com recorde de grãos e alta exportação.

Somente nos primeiros quatro meses deste ano a agropecuária aqui fez parte de 1/4 das exportações do Brasil, foram US$ 25,8 bilhões e isso significa uma parcela recorde quando falamos de exportação.

EXTERIOR

DADOS SOBRE EMPREGO NOS EUA

Na sexta-feira saíram dados sobre o Payroll nos Estados Unidos e vimos um alta de 0,5% na média salarial de trabalhadores da área privada. Assim, nos últimos 12 meses isso significa uma alta de 4,4%.

A criação de empregos não-agrícolas acima dos 180 mil e taxa de desemprego menor também preocupam. Foram 235 mil novas vagas. Aliás, os EUA estão diante da menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos, 3,4%.

Ou seja, a questão referente ao FED lidar com a inflação fica um pouco mais difícil. No entanto a salvação sobre esse assunto e o que deixou todo mundo animado, como falei agora pouco, é que os dados anteriores mostram baixas e isso mostra que mesmo com dados sobre o aquecimento da economia não há indícios de que o FED terá que subir mais os juros. Entretanto temos que lembrar da crise bancária e outros fatos que podem contribuir para uma manutenção de juros por ora, quem sabe mais tarde uma queda.

CARROS ELÉTRICOS CHINESES COMEÇAM A GANHAR O MUNDO

As marcas ocidentais que se preparem: a BYD começa a competir com marcas ocidentais e japonesas ofertando carros elétricos mais baratos e ela está num movimento seguido por outras empresas chinesas que esperam abocanhar uma parte desse mercado.

Enquanto a Tesla oferece carros a R$ 163 mil, a BYD consegue ofertar um carro pelo valor de 25% a menos. Os preços de carros das fabricantes chinesas podem começar em R$ 73 mil em um modelo SUV com autonomia de 400km com um recorda. Tá melhor que nosso HB20 de mais de R$ 100 mil.

Bom, até o momento o progresso de empresas como a BYD estão se mostrando significativos, pois ela quadruplicou suas exportações no ano passado e prevê alcançar o mercado aqui na América Latina com o lançamento de mais 2 ou 3 modelos e em outros países ela também tem ônibus elétricos.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu – Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (05/5) o nosso IFIX fechou com 2.886 com alta de 0,38%. Assim a alta anual é de 0,67%, no entanto no mês está em alta de 0,98%.

Inicialmente as maiores altas foram:

  • KFOF11:  +3,73%
  • DEVA11: +3,42%
  • RBRP11: +3,11%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

  • JSAF11: -2,92%
  • LVBI11: -2,46%
  • VTLT11: -1,2%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.