Juros mais altos nos EUA e Cripto subindo mais de 30% em 7 dias

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão da nossa super quarta, (21/9/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 0,52%, fechando em 111.935 pontos. Ontem o dia foi bastante volátil, especialmente considerando que grandes decisões estavam para serem tomadas aqui e nos EUA referente aos juros. Por aqui, ficamos com a mesma taxa de juros, ou seja, 13,75%. Isso até pode ter influenciado a alta para empresas do varejo, como vemos o desempenho em destaque das empresas abaixo.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• BTG PACTUAL : -5,17%
• SID NACIONAL: -4,43%
• CIELO: -3,23%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central do Brasil – Blog Vindi

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente, especialmente com o tom mais duro do FED que indicou o aumento de 0,75% na taxa de juros nos EUA. Além de tudo, já existe previsão de mais aumento dos juros para alcançar a meta de inflação. Enquanto isso, o dólar está R$ 5,17 com alta de 0,58%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -1,70%
• S&P 500: -1,71%
• NASDAQ: -1,79%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): –0,74%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,41%
• CAC 40 (França): -0,82%
• FTSE MIB (Itália): -0,07%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,58%
• Shangai (China): -0,27%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,63%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h15min):

• Bitcoin: +0,73%
• Ethereum: -3,71%
• Tether: +0,03%
• USD Coin: 0
• BNB:  +0,26%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,28% (US$ 1.675,70/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,87% (US$ 89,83/Barril).
• Gás Natural: +0,80% (US$ 7,77/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,15% (US$ 98,65/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

O Hoje – Foto: Germano Lüders

RAPIDINHAS DE QUINTA!

Hoje eu quero falar um monte de notícias diferentes, então vamos lá:

• IRB BRASIL da massa: novamente a resseguradora informou prejuízo. Em sete meses a empresa teve prejuízo líquido acumuladode R$ 351,7 milhões. EITA! Para comparar, ano passado o prejuízo foi de R$ 253,7 milhões no mesmo período.
• A Movida fez aquisição, ela comprou a Drive On Holidays, uma empresa de aluguel de veículos lá de Portugal. Foram 66 milhões de euros e conforme os dados passados, somente entre julho de 2021 e junho deste ano a receita líquida foi de 20,2 milhões de euro.
• Simultaneamente a Aura Minerals, uma mineradora canadense, informou que fez aquisição de 80% da australiana Big River Gold por US$ 51,6 milhões e 20% da empresa estão com a Dundee Resources. Essa aquisição traz expectativa da empresa elevar sua produção ao nível de grandes concorrentes. Com o ganho de escala a empresa pode acessar recursos de grandes fundos de investimentos e investidores internacionais. Produzindo mais de 500 mil onças as negociações atingem múltiplos maiores na Bolsa também.
• Justiça decreta falência da Itapemirim, o Grupo já estava em recuperação judicial desde 2016, agora fica aí a dívida de R$ 2 bilhões. A empresa não chegou abrir IPO, mas o CEO dela havia dito ano passado que em 4 anos a empresa queria fazer a estreia. Já pensou na zica?

NO EXTERIOR:

• Amazon, Microsoft e Google são investigadas por acusação de domínio de computação de nuvem no mercado. Caso se confirme, os reguladores podem tomar medidas referente a isso para evitar problemas na concorrência. Em seguida, Alexa, Zoom e WhatsApp também estão na mira de investigações na categoria de assistentes e mensagens.
• EUA se une a aliados para impedir que China domine o setor de chips,  a Coréia do Sul e o Japão estão nesta disputa com o primeiro para impedir o avanço dos chineses. Falando nisso, vocês sabiam que uns dias antes de Nancy Pelosi ir à Taiwan (aquela visita que mexeu com todo mundo) ela vendeu umas ações que ela tinha da Nvidia que, por sua vez, tem como maior fabricante de seus chips a TSMC que fica na ilha visitada? Hmmmmm
• A Xpeng (fábrica de carros elétricos na China) começou a vender carros mais caros. Agora o modelo SUV G9 de mais ou menos US$ 44 mil. No entanto, esse valor ainda é um pouco menor que o modelo Y da Tesla.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Família Previdência

ACABOU O CICLO DE ALTA DE JUROS NO BRASIL?

Primeiramente, ontem a expectativa no Brasil era bastante alta considerando a decisão sobre a taxa de juros. Nós estamos diante de um momento em que aparentemente o ciclo de aperto monetário chegou ao fim. Nós fomos os primeiros a interromper a alta de juros entre grandes economias.

Por outro lado, é interessante que as empresas do setor de varejo até deram uma animada ontem, com uma previsão de que o juros possam começar a baixar. Desta forma o pessoal já ficou animado lembrando do “carnezinho gostoso”, hahaha!

Sobretudo com a Selic em 13,75% ao ano, interrompemos o ciclo que teve início em março de 2021, naquela época estávamos com uma taxa de juros em 2%, o que é difícil de imaginar considerando que o país sempre teve a taxa de juros um pouco mais alta. Nessa questão de juros nós estamos sempre um passo à frente, inclusive sendo referência em vários congressos pelo mundo, como já comentei aqui.

Por fim, uma coisa a gente precisa ter em mente: não está descartada a possibilidade de que haja novas altas na taxa de juros, este momento de pausa é apenas para que sejam avaliados os efeitos da política monetária que age sobre a economia e preços. Havendo necessidade de aumento na taxa de juros para controlar a inflação, certamente teremos novas altas.

FED AUMENTO TAXA DE JUROS E PROMETE NOVAS ALTAS

De antemão, o Banco Central dos Estados Unidos aumentou a taxa de juros em 0,75% pela terceira vez consecutiva tentando contornar a inflação que sobe cada vez mais. Somente neste ano já foram feitos 5 aumentos e agora estão com os juros de 3% a 3,25% ao ano.

Ainda, em seu comunicado o FED informou que “… A inflação continua elevada, refletindo os desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de alimentos e energia e pressões de preços mais amplas.”

Entre outros fatores também foram mencionados os efeitos da guerra considerando que eles trazem bastante pressão aumentando a inflação, sendo que o FED está de olho nos riscos advindos deste evento.

No entanto, infelizmente a volta da inflação para perto da meta que eles possuem, de 2%, parece mais distante. Considerando as projeções que eles possuem para o índice IPC (Índice de Preço ao Consumidor) ao final de 2022 passou de 5,2% para 5,4%. Para o ano que vem, foi de 2,6% para 2,8%. E em 2024, está prevista que seja de 2,2% para 2,3%.

Por fim, vamos lembrar o que comentamos outras vezes? Juros mais altos nos EUA, investimento estrangeiro corre pra lá e isso contribui para a valorização do dólar.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Primeiramente, no pregão de quarta-feira (21/9) o nosso IFIX fechou com alta de 0,04%,‌‌‌ ‌‌fechando‌‌‌ ‌‌‌em‌‌ ‌‌2.989 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês de setembro o índice está em +0,43% e no ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 a variação é de‌‌‌ 6,57%.

Enquanto isso, o IRDM11 acalmou os cotistas falando que tiveram resultados menores no mês de agosto, mas que ninguém precisa chorar pois eles possuem rendimentos para distribuir nos próximos meses. Considerando mês que passou, o valor de R$ 1,26 corresponde a 134,16% do CDI. Tá bom, né?

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Seu Dinheiro

XRP COMEÇA A TER DESTAQUE COM MOVIMENTO DAS BALEIAS

Depois da gente passar alguns dias vendo a ETH cair depois do Merge, agora o movimento que vemos é na Criptomoeda da Ripple, em suma.

De acordo com os dados, caiu 2,24% o número de carteiras com Ethereum e nesse meio tempo as atividades com a XRP atingiu um recorde de US$ 100.000.

Neste ínterim, na terça-feira a moeda subiu 10% e superou os ganhos de várias moedas que estão entre as 10 principais do mercado e ela continua com uma alta de 30% nos últimos 7 dias (dados de 9h38min).

Por fim, analisando o gráfico desta moeda, ela está longe do pico de abril de 2021 ou de dezembro de 2017. Se você não sabe, também está em grande disputa uma discussão da Ripple com a SEC sobre o fato do ativo ser ou não considerável como um ativo mobiliário. Fiquem espertos!

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.