Magalu tem prejuízo e atividade econômica do Brasil veio acima da expectativa

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (12/8/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 2,78%, fechando em 112.764 pontos. Os resultados das empresas e uma perspectiva mais otimista em relação à inflação no cenário internacional em países como os EUA, com apetite ao risco e esperança de que na próxima reunião os juros não serão aumentados pode ter ajudado no movimento do último pregão.

De antemão, do lado das maiores altas tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

• GRUPO NATURA: -10.36%
• SABESP: -4.42%
• AMERICANAS: -2.41%

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Banco Central da Argentina – InvestNews

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

O dólar está cotado em R$ 5,07 com queda de 0,03%.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram perfomance no seguinte patamar:

• Dow Jones: +1,27%
• S&P 500: +1,73%
• Nasdaq: +2,09%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,02%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,08%
• CAC 40 (França): +0,19%
• FTSE MIB (Itália): +0,49%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,14%
• Shangai (China): -0,02%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,16%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h55min):

• Bitcoin: -2,48%
• Ethereum: -5,19%
• Tether: 0
• USD Coin: +0,01%
• BNB: -3,35%

Ainda, nas commodities:

• Ouro: -0,02% (US$ 1.815,10/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -1,46% (US$ 98,15/Barril)
• Gás Natural: -1,07% (US$ 8,67/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -0,63% (US$ 109,71/Tonelada)

Vamos aos eventos desta semana:

CALENDÁRIO ECONÔMICO

Ontem à noite aqui no Brasil saíram os dados sobre a Produção Industrial Anual da China, veio abaixo da projeção que era de 4,6%, no patamar de 3,8%.

Hoje saiu dados sobre a atividade econômica no Brasil em junho, da expectativa de 0,25% veio 0,69%.

Quarta-feira tem IPC anual do Reino Unido, Núcleo de Vendas, Vendas no varejo, Estoques de Petróleo e Ata do FOMC nos EUA.

Por fim, na quinta-feira saem dados do IPC anual da zona do Euro e nos EUA, Pedidos Iniciais por Seguro Desemprego.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Ozail Contábil

RESULTADOS DA COSAN, MAGAZINE LUIZA E VIA

A holding que investe em setores estratégicos como agro negócio, distribuição de combustíveis e de gás natural, lubrificantes e logística, registrou prejuízo no valor de R$ 125 milhões e o lucro líquido ajustado de R$ 53,6 milhões.

Com esses dados, o lucro líquido foi mais de 94% menor quando comparado ao mesmo período de 2021. O prejuízo foi informado no valor de R$ 125 milhões e o Ebitda de R$ 4,144 bilhões, 34,5% maior que no 2T21.

A dívida bruta contou com a desvalorização do real frente ao dólar e CDI maior no período, assim como a taxa de juros gerou maior despesa financeira para os negócios da holding.

Magazine Luiza e Via também tiveram alta, mesmo com os dados de que a primeira teve o terceiro prejuízo consecutivo. A Via informou que teve lucro de R$ 6 milhões, enquanto o consenso do mercado esperava prejuízo.

Com esse prejuízo da Magalu, o “carnezinho gostoso”que já era meme virou alvo das sátiras novamente. Conforme dados, uma geladeira pode custar o dobro quando negociada via carnê.

Os dados da empresa referente ao ebitda é de R$ 457 milhões, ou queda de 1,7% comparado ao mesmo período de 2021, enquanto a receita líquida foi de R$ 8,6 bilhões, com queda de 5%.

MAIOR PETROLEIRA DO MUNDO TEM LUCRO RECORDE

A Saudi Aramco registrou um lucro recorde no segundo trimestre deste ano ao informar que teve lucro líquido recorde de US$ 48,4 bilhões. Este foi o resultado alcançado em razão da alta dos preços e forte demanda depois da pandemia.

Atualmente o lucro líquido teve um aumento de 90% se comparado ao mesmo período de 2021, com isso os ganhos do primeiro semestre são de US$ 87,91 bilhões, quase o dobro dos US$ 47,18 bilhões em igual período do ano passado. Um destaque da companhia nacional de petróleo da Arábia Saudita também fica por conta do ao lucro mais forte do refino.

A empresa é o motor da Arábia Saudita que tenta inovar buscando criar indústrias, investir no turismo e também na fabricação de automóveis, mas o maior País exportador de Petróleo conta com o dinheiro gerado pela Saudi Aramco para patrocinar os investimento de desenvolvimento no País.

As ações que em dezembro de 2019 estavam pouco mais de R$ 30 agora contam com valorização de 31% aos R$ 40.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

OPEB – UFABC

REFLEXOS DA INFLAÇÃO DOS EUA NO BRASIL

Sempre comentamos dados econômicos de países como Estados Unidos, China entre outros. No entanto, muitas vezes as pessoas não entendem o motivo disto.

A verdade é que alguns dados econômicos e de uma forma geral a economia de países como EUA refletem na nossa economia, seja pelo fato de que são grandes parceiros comerciais do Brasil ou porque se destacam na economia global.

No caso do Brasil, vemos que conforme o aperto monetário ocorre nos EUA mesmo com o arrefecimento da inflação, o rendimento dos títulos começa a ficar atraente de modo que investir em países emergentes como o Brasil deixa de ter um risco-retorno interessante.

Atualmente uma sinalização do Banco Central sobre o fim do aperto monetário fez com que os juros de longo prazo caíssem e a procura por títulos prefixados aumentasse com arrematação de 16,5 milhões de letra do Tesouro Nacional no último leilão, dia 11. Nos primeiros 10 dias deste mês entraram quase R$ 6 bilhões de capital estrangeiro.

No entanto, a tendência dos próximos meses é que o capital estrangeiro comece a sair em razão do aperto monetário feito por lá, o que é desfavorável aos países emergentes como nós.

Por fim, menos capital estrangeiro no Brasil significa dólar mais alto.

SECA NA EUROPA PREJUDICA LOGÍSTICA NO TRANSPORTE E AGRICULTURA

Talvez você já tenha ouvido falar no Rio Reno, o segundo rio mais longo da Europa, que só perde para o rio Danúbio. Ele já demonstra os problemas que a seca está causando na Alemanha, com a necessidade de embarcações diminuírem suas cargas por conta do baixo nível de água.

O baixo nível de água afeta não somente o transporte fluvial como reforça a chance de recessão, pois o escoamento de produtos fica cada vez mais difícil e lenta, podendo causar diminuição do PIB, por exemplo.

Na colheita, a continuidade da seca pode afetar os grãos de maneira que 30% a 40% dos rendimentos podem ser reduzidos. Somando-se a isto o preço de fertilizantes que estão mais caros, assim como a energia e rações também, ainda com a seca afetando a pastagem para o gado no inverno que está por vir.

Outra questão preocupante, como se já não bastasse tudo isso, é sobre incêndios. Somente nesta sexta-feira (12), o Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus, da União Europeia, informou que neste ano bateu o recorde de incêndios florestais no sudoeste da Europa, com diversos casos em Portugal, Espanha e França.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Gorila

Inicialmente, no pregão de sexta-feira (12/08) o nosso IFIX fechou com alta de 0,67%,‌‌‌ ‌‌aos ‌‌2.852 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ‌‌‌mês‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ agosto ‌‌‌a‌‌‌ ‌‌‌variação‌‌‌ ‌‌‌do‌‌‌ ‌‌‌índice‌‌‌ ‌‌‌é‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ 1,33% e‌‌‌ ‌‌‌no‌‌‌ ‌‌‌ano‌‌‌ ‌‌‌de‌‌‌ ‌‌‌2022 é‌‌‌ ‌1,66%.

Neste ínterim, o fundo DEVA11 informou que tem perspectiva de continuar o pagamento de dividendos no patamar de 1% ao mês, ainda que exista deflação. No mês de julho os dividendos foram de R$ 1,25 por cota o que significa um dividend yield de 1,27% ou 122,6% do CDI. E considerando que não incide imposto de renda, o rendimento é de 144,2% do CDI.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Money Times

DESENVOLVEDOR DE CRIPTOMOEDA É PRESO NA HOLANDA

De acordo com informações, investigações apontam que Tornado Cash pode ter sido usado para ocultar fluxos de dinheiro criminoso. Desta forma, ocorreu a prisão de um suspeito em envolvimento no esquema que era feito com a criptomoeda Tornado Cash. Não foram divulgados detalhes da operação, mas já existe possibilidade de outras prisões terem acontecido desde o dia 10 neste mês.

Essa prisão vem de uma operação de investigação que foi aberta em junho de 2022, em uma unidade da FIOD conhecida como Financial Advanced Cyber ​​Team, ou FACT e que tem como objetivo esclarecer se a criptomoeda foi usada para dar fluxo em grande escala a dinheiro sujo. A suspeita ainda recai sobre o roubo de fundos por meio de hackers que podem estar associados à Coreia do Norte.

Por fim, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu sanções contra a Tornado Cash por considerar que o serviço de mix ofertado por ela havia sido usado para levar mais de US$ 7 bilhões em ativos virtuais.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.