Mais brasileiros querem sair do país, Itaúsa divulga resultados e bonificações de ações e M. Dias Branco informa queda no lucro

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de sexta-feira, (11/11/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) subiu 2,26%, fechando em 112.253 pontos. Depois da fala do presidente eleito sobre o fiscal, e a bolsa desabou, mas acabou subindo no último pregão por conta das commodities e o setor de exportação também se animou com a notícia de reabertura da China.

No entanto, a semana acabou fechando no negativo mesmo, 5% de queda. A curva de juros também continua subindo aqui no Brasil, em movimento contrário ao exterior, a exemplo dos EUA. Uma fofoquinha é de que o texto da PEC apelidada de “trem da alegria” teria sido adiado, o que pode ter ajudado o índice a se levantar.

Inicialmente vamos falar das maiores altas que tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Viagem e Turismo

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas. Está todo mundo feliz com a China sinalizando a reabertura, como mencionei, mas saíram dados sobre a confiança do consumidor nos EUA, veio abaixo do dado anterior, mas mesmo assim as bolsas ainda fecharam positivas por lá.

O Dólar teve queda de 0,38% perante o real e está no valor de R$ 5,32.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +0,10%
• S&P 500: +0,92%
• NASDAQ: +1,88%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,25%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,41%
• CAC 40 (França): +0,26%
• FTSE MIB (Itália): +0,43%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,16%
• Shangai (China): -0,13%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,34%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h25min):

• Bitcoin: +1,25% (US$ 16.772)
• Ether: +2,48% (US$ 1.257)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +0,90% (US$ 1.769,40/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +2,48% (US$ 95,99/Barril)
• Gás Natural: -5,77% (US$ 5,87/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +2,95% (US$ 90,79/Tonelada)

CALENDÁRIO DA SEMANA

Hoje tem Boletim Focus no Brasil e os resultados da Produção Industrial mensal de Setembro na Zona do Euro que foram de 0,9%, indicando um valor maior do que o esperado, embora abaixo do resultado anterior de 2%.

Amanhã, feriado do Dia da República no Brasil, sem negociações na bolsa e sem Soco Matinal: ficarei com saudades. Enquanto descansamos, tem Balança Comercial e PIB na Zona do Euro.

Quarta-feira saem dados sobre o Núcleo de Vendas nos EUA, assim como da Produção Industrial e Estoques de Petróleo.

Quinta tem IPC na Zona do Euro, IGP-10 aqui no Brasil e dados sobre construção nos EUA.

Por fim, sexta-feira tem dados sobre venda de casas nos EUA.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

ModalMais

RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE

ITAÚSA

Lucro líquido recorrente: R$ 3,553 bilhões, uma alta de 32,9% comparado ao 3T21.

Resultado Financeiro: Prejuízo de R$ 165 milhões, no mesmo período de 2021 esse valor foi de R$ 73 milhões negativos.

Dívida Líquida: R$ 5,812 bilhões, alta de 44,4% comparado ao 3T21.

Com estes números, a holding informou que teve sólido crescimento de lucro e que avançou na carteira de crédito com margem financeira melhor que compensou um pouco as despesas maiores. Lembrando que o foco agora é especialmente a prudência com os riscos.

Por fim, a Itaúna anunciou a aprovação de bonificação de ações mediante a capitalização de reservas no valor de R$ 12,04 bilhões. Para receber, o investidor deveria estar na posição acionária de 10 de novembro deste ano.

M. DIAS BRANCO

A líder do mercado quando o assunto é biscoito e massa teve lucro líquido de R$ 195 milhões, queda de 0,8% comparado com o 3T21. Como já falamos diversas vezes: a guerra entre Rússia e Ucrânia eleva os preços dos insumos como trigo, a base desses alimentos.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações): R$ 333 milhões, alta de 16,2%.

Receita Líquida: R$ 2,97 bilhões, um avanço anual de 36,6% e um recorde trimestral. Isso por conta do aumento de 30% do preço médio dos produtos, olha… piraquê de leite maltado tá virando artigo de luxo. Vai mais de um lote de M. Dias Branco, praticamente, pra comprar o biscoito ou bolacha “na faixa”. (JCPs de R$ 0,05 anunciado para dezembro, o pacote custa em torno de R$ 5,00…

EXTERIOR

Enquanto o mundo acompanha as eleições nos EUA com os democratas ganhando no Senado, o pedido de falência da FTX, e a espera pelos resultados das empresas Home Depot, Walmart, Lowe’s, Macy’s e Gap e o CPI, a VASTA informou os resultados do 3T22.

A empresa informou que teve receita de assinatura em crescimento de 76% no trimestre e um Ebitda ajustado de R$ 23 milhões enquanto no 3T21 foi de R$ 29 milhões negativos.

O Lucro Líquido Ajustado foi de R$ 16 milhões e a empresa afirma que vê a normalização da lucratividade e da geração de fluxo de caixa da empresa como o principal destaque do trimestre. Somente no fluxo de caixa operacional foram R$ 17 milhões.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imigrar

BRASIL

Você já pensou em morar fora? Eu sei que temos muitos sardinhas no Exterior, mas depois das eleições tem mais gente querendo morar em outros países e o número de pessoas procurando por uma agência para assessoria aumentou.

Inclusive, Portugal tem sido um destino bastante procurado, considerando a facilidade encontrada pela semelhança no idioma e também por conta de mudanças nos vistos, como o de nômade digital que tem poucos requisitos.

Outro país no topo da busca por brasileiros é os Estados Unidos, mas este não possui todas as facilidades encontradas no país anterior. No entanto, em 2021 o número de brasileiros que se tornaram cidadãos estadounidenses bateu recorde com 12.281 pessoas, isso é um aumento de 47,5% em relação a 2020, conforme dados do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

E o que acontece para esse povo querer sair da Pátria Amada, Brasil? Alguns alegam o resultado das eleições, outros o medo com o plano de Governo do presidente eleito.  Ainda, a qualidade de vida no Brasil comparada aos países mais desenvolvidos também é um ponto bastante mencionado, além de crises socioeconômicas e busca por melhor colocação profissional.

O poder de compra também é um ponto bastante importante para essas pessoas que optam pela saída definitiva, considerando que depois da pandemia todas as famílias viram os produtos encarecendo forçando até mesmo uma mudança nos hábitos de consumo.

AS MOEDAS E O DÓLAR

E já que estamos falando de poder de compra, vamos falar das moedas pelo mundo, como estão em relação ao dólar. E por que o dólar é a moeda de referência? Porque esta é a moeda utilizada na maioria dos contratos pelo mundo.

As questões de geopolítica e os eventos macroeconômicos trouxeram ao câmbio uma grande volatilidade, mas até o momento os mercado emergentes acabaram ficando na pior: suas moedas perderam valor.

Para resumir: os países que são os principais produtores de petróleo e aqueles cujos bancos centrais aumentaram a taxa de juros foram os que se deram bem.

Entre os países com o pior desempenho em sua moeda estão Zimbábue e Cuba. O primeiro perdeu mais de 76% do seu valor em relação ao dólar enquanto o peso cubano perdeu mais de 56%.

Até a metade deste ano a moeda Lira (da Turquia) era a moeda mais barata do mundo, ela que sofre com a interferência de um presidente que se mete na política monetária do país. O peso argentino também não fica de fora dessa lista de moedas mais desvalorizadas e é seguida do peso chileno e do peso colombiano.

E nossa moeda? o Real é a sexta moeda mais desvalorizada em relação ao dólar. Na cotação atual R$ 1 custa apenas US$ 0,19.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (11/11) o nosso IFIX fechou com -0,23%,‌‌‌ ‌‌aos 2.935 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano de 2022 o índice está com uma valorização de 4,63% e no mês uma queda de 1,66%.

As maiores altas foram: FEXC11, com 3,83%, RBRP11 em 3,46% e RBRP11 com 3,27%.

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram: BLMG11 com 3,01% de queda, XPPR11 em 2,74% e RECT11 com -2,31%.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Investidor Sardinha

AUTOCUSTÓDIA

Depois desses dias em que vimos a FTX ser acusada de fazer “dinheiro infinito” e do rolo no qual ela está metida, além de ter depositado seu pedido de falência, as pessoas começam a falar em autocustódia.

Como sempre comentamos: not your keys, not your coins. (Se não são suas chaves, não são suas moedas).

Agora, outras corretoras estão na mira do investidores porque há rumores de que elas não possuem fundos verdadeiros. O que se fala é que essas corretoras com Huobi, Gate.io e Crypto.com tenham falsificado suas reservas para enganar os usuários.

É necessário que a corretora torne transparente o que possui, pois ainda não existem regulações e auditorias em todas elas, mas isso é algo que passa um pouco despercebido pelos investidores iniciantes.

Agora a preocupação traz o alerta e muitos querem se precaver buscando corretoras que tenham uma auditoria mínima ou comprovação de forma claro e precisa. Assim, muitos começam a usar alternativas mais seguras para a custódia de suas moedas, como carteiras virtuais com chave privada própria ou carteiras frias.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.