Mercado em pânico, dólar e bolsas mundiais subindo e o resultado da Azul, TC Traders e Ultrapar

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Primeiramente, no pregão de quinta-feira, (10/11/2022) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) caiu 3,35%, fechando em 109.775 pontos. E por que a bolsa desabou? Porque o Lula falou de gastos fora do teto, disparando o risco fiscal. Tudo caiu, menos umas 5 ações. O dia ficou tão estressante que os títulos de Tesouro Direto ficaram com negociações suspensas.

Inicialmente vamos falar das maiores altas que tivemos empresas como:

Por outro lado, dentro do índice as maiores quedas foram registradas pelas empresas:

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

UOL Economia

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam todas positivas, somente nós no negativo (e Budapeste). Será que em Budapeste também estão com risco fiscal altíssimo? E o futuro Presidente deles falando que o mercado é muito sensível?

Os dados do CPI nos EUA vieram abaixo do consenso, a inflação do período de outubro na base anual esperada era 8% e veio 7,7%.  Com isso, todo mundo ficou no positivo, inflação menor, FED (o “Banco central”dos EUA) mais tranquilo.

O Dólar teve alta de 3,06% perante o real e está no valor de R$ 5,34.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +3,70%
• S&P 500: +5,54%
• NASDAQ: +7,35%

Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes:

• DAX (Alemanha): +0,30%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,34%
• CAC 40 (França): +0,96%
• FTSE MIB (Itália): +0,77%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +2,98%
• Shangai (China): +1,69%
• KOSPI (Coreia do Sul): +3,37%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (5h30min):

• Bitcoin: +3,03% (US$ 17.292)
• Ethereum: +6,83% (US$ 1.270)

Ainda, nas commodities:

• Ouro: +2,33% (US$ 1.753,70/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): +1,10% (US$ 93,67/Barril)
• Gás Natural: +6,38% (US$ 6,23/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): +0,78% (US$ 88,19/Tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

ModalMais

RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE

AZUL

Lucro líquido ajustado: R$ 527,3 milhões, queda de 31,2% na base anual.

Ebitda (ucro antes juros, impostos, depreciação e amortização): R$ 925,1 milhões, alta de 90,5% em relação ao trimestre correspondente no ano passado. A Margem Ebitda ficou em 21,1% com alta de 3,3 pontos percentuais considerando o 3T21.

Receita Líquida: R$ 4,376 bilhões, alta de 61% comparando com o 3T21.

Resultado Financeiro Líquido: Prejuízo de R$ 2,048 bilhões, 13,9% menor que as perdas financeiras de 3T21.

Houve aumento da dívida líquida em 0,8% comparado ao mesmo período de 2021, com R$ 17,926 bilhões.

TC TRADERS

Prejuízo Líquido Ajustado: R$ 7,6 milhões, mesmo assim: ainda foi melhor do que foi visto no ano passado no mesmo período, com prejuízo de R$ 277 milhões.

Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização): negativo em R$ 12,1 milhões, sendo que no 3T21 foi de R$ 2,3 milhões positivos. A Margem Ebitda ajustada ficou em -69,8% entre julho e setembro deste ano.

Receita líquida: R$ 17,3 milhões, -31,3% comparando com o 3T21.

ULTRAPAR

Lucro Líquido: R$ 82,6 milhões, uma redução de 78% comparado ao 3T21.

De acordo com a empresa, houve um efeito financeiro referente a reversão de IR sobre a correção SELIC de crédito tributário no 3T21, o valor foi de R$ 196 milhões, agora também aconteceram desinvestimentos, como o da Oxiteno e da Extrafarma neste trimestre. Por isso o resultado visto.

Receita: R$ 39,4 milhões, uma alta de 24% na base anual.

Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado: R$ 893 milhões, queda de 7% sobre o 3T21.

EMPRESAS NO EXTERIOR

UNITED

À medida que a empresa informa ter conseguido cortar custos, os pilotos começam a receber aumentos. Dessa forma, 5% de acréscimo no salário foi concedido de forma antecipada, considerando que a transportadora volta à lucratividade e tem expectativa positiva.

Nos primeiros meses a empresa teve prejuízo, mas ainda tem esperança que em 2022 feche o ano com lucro. Mesmo assim, o aumento que viria em maio de 2023 foi adiantado e chegará em dezembro no bolso de seus funcionários.

EMPRESAS DE LOGÍSTICA

Enquanto vemos a C.H. Robinson demitindo para cortar custos e se ajustar economicamente por conta da desacelaração da demanda por frente, vemos a inflação dar trégua nos EUA.

Dentre as expectativas de que a inflação continue caindo, os custos de fornecimento para a indústria do frete, somado à mão de obra e equipamentos custando menos começam a auxiliar.

O setor de logística claramente reforça que a inflação está arrefecendo nos EUA, enquanto os dados demonstram uma demanda menor depois do boom pandêmico, assim como o aumento de custos visto.

SOFTBANK GROUP

A empresa informou um lucro líquido trimestral de 3,03 trilhões de ienes, em dólar o valor é de US$ 21,4 bilhões.

O resultado acontece depois de dois trimestre de perdas, e conta com o ganho de investimento de ¥ 3.524.655 milhões registrado nos Negócios de Investimento das Holdings. Parte disso vem do ganho de ¥ 4.838.251 milhões relacionado à liquidação de contratos a termo pré-pagos usando ações do Alibaba (incluindo um ganho de ¥ 3.996.668 milhões de remensuração de ações do Alibaba.

Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Freepik

BRASIL

Eu tentei segurar as fofoquinhas de política, mas não dá: temos que falar o que está acontecendo e por qual motivo a bolsa despencou. Como já mencionei, Lula comentou algumas coisas que fizeram o mercado amargar. O vice-presidente eleito, Alckmin, disse que notícias do exterior teriam a culpa dessa queda… vai vendo.

A primeira coisa é que diferente do atual Governo, Lula não pensa em privatizações na mesma intensidade. Em sua fala, comentou que Petrobras não será “fatiada”e que o Banco do Brasil não será privatizado.

Ontem, quando questionado sobre a reação do mercado por conta da fala que dispara o risco fiscal, Lula afirmou que o “mercado ficava nervoso à toa”. Ocorre que o risco fiscal é muito importante. Se o Governo gasta além do que pode, não enxuga a máquina pública e fala em um rombo no orçamento, o mercado se adianta ao perigo que está vendo.

O Tesouro Direto teve suspensão de alguns títulos e a gente já tinha visto o IPCA (inflação) de outubro em alta de 0,59% puxada pelos alimentos. Somando tudo isso, o que tivemos foi o dólar chegando a uma alta de 4,14% e o EWZ (índice que replica nossa bolsa em Nova York) tendo a pior queda dos últimos dois anos, -6,53%.

Só para fechar aqui: taxas de DIs (taxa que representa a média diária de juros para depósitos financeiros) para 2023 aumentaram para 13,71%, de 2025 foram a 13,05%, 2027 foi para 12,98%, aumentos de 4,8, 103 e 108 pontos, respectivamente.

EXTERIOR

REINO UNIDO

A economia do Reino Unido está em contração de 0,2% no 3º trimestre deste ano. Isso já traz aquele fantasma da recessão para mais perto da terra do Rei Charles. No entanto, o resultado não veio tão ruim quanto o esperado, mas a produção industrial, o setor da construção e subsetores manufatureiros tiveram uma desaceleração.

A expectativa é de que, infelizmente, seja vista uma recessão que começa agora e se estende até 2024. Com isso, o desemprego pode chegar em 6,5%.

RÚSSIA E UCRÂNIA

Falando do conflito entre Rússia e Ucrânia: os russos estão se retirando de uma cidade que fica no sul da Ucrânia, mas embora isso pareça algo positivo, os analistas afirma que este momento está repleto de perigo para ambos os lados.

Mesmo assim, o trabalho da Ucrânia tem sido positivo na recuperação da região de Kherson, enquanto os russos se retiram sem exigir grandes ofensivas por parte dos ucranianos.

COP27

Enquanto tudo isso acontece, na COP27 (reunião para discussão sobre soluções coletivas para a emergência climática), cheiro de esgoto em vazamento de cano incomoda os participantes e falta de papel higiênico nos banheiros, além de filas para comprar lanches caros, além de falta de comida, demonstram despreparo.

Eles não conseguem organizar direito um evento, mas querem resolver os problemas do Planeta.

ÍNDICES ASIÁTICOS

Conforme a China abre mão das políticas de confinamento, as ações nas bolsas asiáticas começam a se valorizar. Em Hong Kong teve alta de 7% acompanhando também o resultado sobre a inflação nos EUA.

Em especial, as empresas de viagens se valorizaram, a exemplo da Air China que subiu mais de 2%, China Eastern Airlines, 6% e Cassinos, como MGM China, com alta de 8,41% e Areias China com 11%.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Mais Retorno

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (10/11) o nosso IFIX fechou com -0,92%,‌‌‌ ‌‌aos 2.939 pontos.‌‌‌ ‌‌‌No ano de 2022 o índice está com uma valorização de 4,87% e no mês uma queda de 1,66%.

As maiores altas foram: PVBI11, com 2,08%, HSAF11 em 0,29% e HGCR11 com 0,26%.

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram: VTLT11 com 4,49% de queda, KFOF11 em 3,27% e VILG11 com -3,17%.

Agora, vamos ao mundo cripto:

Morning call de Criptoativos

Seu Dinheiro

CRIPTOMOEDAS PARECEM SE RECUPERAR

Primeiramente vamos falar que mal deu tempo de Nassin Taleb terminar a frase: “Eu avisei” e o mercado de criptomoedas já está com resultados positivos, inclusive relacionado aos fatos positivos do mercado tradicional.

Embora já se fale em um bear market (períodos em que a bolsa de valores enfrenta desvalorizações acompanhadas de pessimismo por parte dos investidores), as criptomoedas acabaram se valorizando com as notícias sobre inflação nos EUA.

Somente a MATIC teve valorização de 30%, enquanto outras criptomoedas como Solana estão com 22% de alta, às 6h53min de hoje. O FTX Token, no olho do furacão, está com +23% no mesmo instante.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.